圖書信息
作 者：沈躍驊 編著
出 版 社：企業管理出版社
出版時間：2011-2-1
版 次：1
頁 數：174
字 數：143000
印刷時間：2011-2-1
開 本：16
紙 張：膠版紙
印 次：1I S B N：9787802557581
包 裝：平裝
內容簡介
目前國內市場在富人客戶開發方面尚缺乏一套成熟的做法和系統化的業務操作，本書旨在借鑑美國的經驗，讀者從中一定能獲得不少財富管理靈感。閱讀時不要拘泥於具體的財富數字，重點關注本書的分析方法和財富管理技巧。
目錄
第1章 誰是今天的富人客產
通向財富之路
富人客戶的顧慮
富人客戶的心態
富人客戶的願望
隱性的考慮
敲開企業主的門
應該詢問客戶的一些問題
第2章 投資顧問抑或財富顧問
不斷改變的行業性質
邁向財富管理
不斷增強的競爭壓力
你現在的客戶很容易被其他顧問搶走
你的客戶想要什麼
什麼是你的正確選擇
第3章 “服務”的新定義
回顧、修整、提高：個案分析
其他聯繫方式
11步分析程式
第4章 當一個人的力量不夠時
應問客戶的一些問題
分析你的角色
團隊有什麼意義
兩個團隊的故事
客戶組建的團隊
到團隊之外去
你該如何行動
第5章 成功獲取代管理資產
獲取代管理資產
資產獲取階段1：客戶評估
資產獲取階段2：找準機會
資產獲取階段3：要錢
資產獲取的關鍵：客戶會談
你不可能贏得所有客戶
第6章 選擇財富管理技術工具
第7章 優秀財富顧問的最佳實踐
第8章 成為一名成功的財富經理人
第9章 衡量成功
第10章 關鍵問題及其回答
