鑫舟系列軟體由上海鑫舟投資諮詢有限公司（下稱“公司”）獨立開發。公司在鑫舟一號的基礎上，歷時1年開發了“鑫舟二號”單機版理財規劃
鑫舟二號分析軟體。該軟體的主要功能在於幫助理財師系統性地收集客戶在收入和支出、資產和債務、理財目標等各方面的財務資訊，幫助理財師自動完成稅後收入、未來社會養老金額度、貸款額度等計算，同時幫助理財師分析和評估客戶的財務狀況和生活狀況，明確客戶在人生不同階段的目標，幫助客戶獲得其實現這些目標所需投資報酬率，完成教育金、購房、退休、財務保障等人生重要規劃，並向客戶展示相應的分析結果、提供列印、execle導出功能。該軟體可以是理財師的分析工具，也可以用於引導客戶對專業的金融理財服務的需求，成為理財師最重要的行銷和實務操作工具。
從以上軟體的各項功能來看，鑫舟二號是目前國內最完整也是最先進的理財規劃分析軟體。 同時，在軟體設計上，基本上蘊含了兩個方面的用途，一是幫助理財師在收集客戶的簡單信息之後，能立即幫助客戶進行未來生涯的模擬，以促成金融理財服務的推廣和銷售，同時也大大提高了工作效率和專業度； 另一方面，該軟體在具體為客戶進行理財規劃時，則是目前最完整的理財規劃分析軟體。
該款理財軟體對理財師有一下幾個方面的好處：
（1）擁有這款軟體後，理財師將能對客戶的具體財務信息作出分析並明確和量化客戶的理財目標，同時能幫助客戶了解理財過程中各種變數的相互關係，如消費和儲蓄，目標和收入，通貨膨脹在理財中的角色，時間敏感性等，從而大大提高的理財師的專業度
（2）通過這款軟體，理財師的效率將大大提高，並無需通過數次面談來收集信息，和向客戶傳達分析結果，而能夠直接把分析結果告訴客戶，從而幫助理財師能有效率地進行Closing.
（3）使理財師擁有高效率的工具，從而提高理財師在提供金融理財服務時的自信心。
（4）通過對該款軟體的使用，使得理財師不必再把和客戶的關係單純地建立在投資回報的預期上，而使得理財服務的定位更加明確，理財師和金融理財服務的定位更加明確：那就是幫助客戶實現人生不同階段的需求。
鑫舟一號免費下載：http://www.licai88.net/web/licairuanjian.aspx
鑫舟二號下載：http://www.licai88.net/web/licairuanjian.aspx
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