主要功能
鑫管家APP及其相關網站和新媒體，是一個具有一定社交元素並致力於、向理財從業人員提供專業展業工具和職業生涯發展資源的移動網際網路平台。鑫管家針對理財經理在客戶拓展、面談、維護等實務環節中的實際需求，實現了如基金健診、諮詢問答、資訊收藏和分享、電子名片、資產配置、產品配置、理財規劃等功能;並通過社區交流加強了業內的溝通和分享；幫助理財經理們做好本職工作，提升業績，並努力在理財從業人員專業化轉型、職業化發展的過程中，提供助力!
產生背景
在金融脫媒、網際網路“去中心化”不斷衝擊傳統金融服務模式的今天，如何去展望和規劃新常態下的行業生態，如何面對客戶和社會對理財師提出更高專業要求，是每一位理財專業人員都在思考和探索的問題。
鑫舟理財，自創始以來，始終服務於中國第一代的理財專業人員，陪伴並見證理財師的成長。通過對數萬名一線理財經理歷時數年的需求調研，以及在過去十年中沉澱下來的專業技術，鑫舟理財設計並研發了鑫管家。
發展歷程
2005年 創始人團隊歸國，籌建“鑫舟理財”。
2006年 時值中國財富管理方興未艾，“鑫舟理財”應運而生。
2007年 為中國第一代理財專業人員服務的專業網站
——理財88網正式上線，當年實名註冊理財經理逾2000人。
2008年 鑫舟一號理財規劃軟體上線——為行業精英提供線上展業工具
2009年 SOHO理財網——業內第一家服務白領財富管理網站上線
2010年 鑫舟二號理財規劃軟體發布——當年銷售3000套，
鑫舟系列理財規劃軟體獲得上海市創新基金立項
2011年 以服務機構為目標的“鑫舟三號”理財規劃軟體發布
2012年 “FPMS理財業務管理系統”上線
鑫舟系列理財規劃軟體獲國家和上海創新基金百萬級資金支持
2013年 鑫舟系列移動端軟體上線：
白領理財、我的財富願望(APP)、我要購車(APP)等
2014年 鑫舟“財富管理和資產配置系統”發布
並承擔某全國性股份制商業銀行總行財富管理系統建設項目
2015年 “鑫管家”正式上線並運營
公司文化
公司的願景和使命：
·為正在快速成長中的中國中產以上家庭提供全方位的金融理財服務，成為中國最有影響力的“以服務為導向”的金融服務公司。
·成為正確的理財觀念的傳播者,
·中國金融理財業發展的積極參與者,
·中國獨立金融理財顧問的先行者和成功典範!
企業價值和文化：
鑫舟人的永恆信念：
–溝通
–信任
–互助分享
–激情敬業
–以客戶為中心
–以服務為導向！
