企業介紹
公司以"大平台、大金融、大數據"為核心運營理念，以為客戶提供定製化投資理財服務為核心業務，通過專業的財富管理團隊和系統化的一站式理財服務，為客戶資產的保值、增值提供最高效匹配的方案，全面打造社區金融生態系統。
財富大管家以中高端社區、城市核心商務區為重心布局資產管理分公司，建立客戶大數據系統，並為客戶提供360°貼身金融管家式服務；通過行業橫向資源整合，與證券、信託、基金公司、保險集團等眾多金融市場參與者建立廣泛深入地戰略性合作，搭建起具有高度兼容性與匹配性的金融產品發售平台，通過互動與整合提升產品及服務價值。
企業優勢
公司以提供定製化資產配置服務為核心業務，旨在以專業的財富管理團隊、系統化的一站式金融服務和完善的風控體系為基礎保障，為客戶定製個性化財富管理方案，包括投資理財產品的篩選、推薦、組合及投資管理系列服務。
未來，財富大管家立足普惠金融服務理念，秉承誠信、專業、創新的服務意識，實施“百城千店”戰略布局，力促中國普惠金融體系健康發展，打造成安全便捷、誠信共贏的一站式綜合金融服務機構。
企業文化
吉祥物企業定位：一站式綜合金融服務機構
企業願景：成就每一個人的財富夢想
企業使命：為客戶管好每一分錢，讓天下沒有貶值的財富
經營理念：誠信鑄造基石，專業創造價值，創新決定未來
服務意識：為客戶提供貼心的服務，成為客戶終身財富夥伴
企業文化：創新,不斷突破 釋放智慧；夢想,攜手共贏 成就夢想；年輕,時刻保持昂揚的鬥志；專業,夯實每一個前進步伐；誠信,從容面對市場瞬息萬變
品牌故事
登頂財富高峰的引路者
在神秘的珠穆朗瑪峰，有一個為世界各國登山隊充當嚮導與挑夫的族群——夏爾巴人 （SHERPA），財富大管家的英文名WEALTH SHERPO正是來源於此。 攀登珠峰中，夏爾巴人不僅負責探路、開鑿階梯，還在千年岩冰上鋪設繩索，保障登山隊可以安全、順利的爬到峰頂。當登山隊員激動地展開國旗時，夏爾巴人卻平靜地站在一旁, 一生都在登山，卻僅僅把此視為上班。
珠穆朗瑪峰作為世界屋脊，是眾多人攀登的目標，在攀登的過程中，為其指引方向的是夏爾巴人，而在攀登財富珠峰的路上，擔當投資者嚮導的是財富大管家。 夏爾巴人為通往世界屋脊指引方向，財富大管家為攀登財富珠峰指引方向。財富大管家的目標，在於能夠幫助投資雙方不斷創造價值，為有資產配置和財富管理需求的對象提供優質和專業的資產配置服務，以專業、進取和務實的精神幫助客戶進行財富管理服務，這是財富大管家的品牌理念，也是財富大管家品牌故事的源起。
企業榮譽
2015年7月，財富大管家出席“財富與未來”社區普惠金融論壇，並全面啟動財富大管家社區普惠金融服務中心，定製社區理財服務。
