註冊財務策劃師(RFP)
RFP簡介
證書名稱：RegisteredFinancialPlanner，中文翻譯為註冊財務策劃師，簡稱RFP。
其職業特點就是通過科學公正的財務分析程式來對公司或個人的財務計畫、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計畫，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。
傳統財務工作意味著記賬和會計報表，而財務策劃則意味著轉型，離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本最佳化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策（策劃）代替後期繁瑣記賬的領域。
註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1983年，起始於20世紀80年代美國金融界，從那時起，一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自財務策劃業廣闊範圍內的專業人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業資格。
財務策劃，代表著國際金融領域最新發展方向的新興學科，正如其他大多數學科在發展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財務策劃”這個領域。
目前，具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。
認證機構
RFPI簡介
美國註冊財務策劃師－RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RegisteredFinancialPlannersInstitute，英文縮寫RFPI）所特許制定的國際權威認證資質。
註冊財務策劃師學會（RegisteredFinancialPlannersInstitute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創並提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。
RFP會員級別
ARFP
ARFP英文全稱是AffiliateRegisteredFinancialPlanner，即為附屬會員。
TheFinancialPlanningTechnicianhasanimportantroletoplay,eitherassupportstafftotheprofessional(wheretheyundertakesubprofessionalworkinthefieldoffinancialmanagement)orbytakingtheroleofprivatebankinginasmallerorganisation,whereanoutsourcedprofessionalaccountantprovidestheserviceofsupervisionandmonitoring.TheRFPIoffersthistechniciangradequalificationtoindividualswho,forwhateverreason,areunabletocontinueordonotwishtocontinuewiththeirstudies.AFinancialPlanningTechnicianmayusethedesignatorylettersARFP,andthetitleIncorporatedAssociateFinancialPlanner.
RFP
RFP英文全稱是RegisteredFinancialPlanner，即為正式會員。
Thisisthefirstlevelofprofessionalmembershipofferedtoindividualswhohavenotyetcompletedthefullexaminationstructurebutpossesstherelevantprofessionalworkexperience.AFullmemberoftheRegisteredFinancialPlannershasthelevelofcompetencyconsiderednecessarytocompletethefinalFinancialPlanningofabusiness.TheywillhavetheabilitytointerpretFinancialPlanning,whichwillassistindaytodaymanagementdecisions.AFullMembermayusethedesignatorylettersRFP.
SRFP
SRFP英文全稱是SeniorRegisteredFinancialPlanner，即為資深會員。
ThisisthefinalleveloftheIARFPqualificationanddemonstratescompetenceinallaspectsoffinancialmanagementplusthestrategicmanagementskills.Fellowswillhavecompletedthefullexaminationstructureandhaveaminimumoffiveyearsexperienceinaseniorfinancialplanningcapacity.AFellowMembermayusethedesignatorylettersSRFP.
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凡通過考試者，發放由國家人事部統一印製，人事部專技司、中國企聯共同蓋章認定的《專業技術人才知識更新工程培訓證書》。按規定此證書是崗位聘用、晉級、職稱評定、職業能力考核的證明，全國通用，並能上網查詢。（摘自【新京報】財務策劃師--金融從業者的新金字招牌2012）
據相關統計，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元。專業理財將成為我國最具發展潛力、發展速度最快的金融業務之一。同時，約有70%的居民希望自己有理想的理財顧問，50%以上的人願意支付顧問費。但是，國內的理財師培訓才剛剛起步，真正意義的本土理財師緊缺，遠不能滿足金融市場對專業的註冊財務策劃師日益膨脹的需求。（轉自中國金融網）
RFP註冊財務策劃師－傲立職場的金融新貴，RFP註冊財務策劃師(RegisteredFinancialPlanner)，是國際金融領域中最為權威的理財專業資格，近年一直被評為全球最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀。在英國及香港，財務策劃師(RFP)的年均收入已超過哈佛MBA的薪酬水平，是名副其實的“金領人”。（轉自新浪網）註冊財務策劃師將成為“黃金職業”，隨著今年底我國金融市場全面對外開放，國外金融機構湧入以及國際會計準則的全面實行，國內整個金融業將處於混業經營的狀態，強大的市場需求使包括外資金融機構在內的各大銀行、保險、證券機構極度缺乏具備國際認可標準的財務策劃人才。未來幾年，財富管理業務將是全球銀行業最重要的增長領域之一，中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位於個人理財業務，屆時財務策劃師將成為“黃金職業”（轉自新華網）。
什麼是註冊財務策劃師
（RegisteredFinancialPlanner）是美國註冊財務策劃師，是個人理財及企業理財行業里的專業資格，該認證是由美國註冊財務策劃師學會（RegisteredFinancialPlannersInstitute，英文縮寫RFPI）頒發的。
可引用參考資料：
1、吳珂.友邦員工通過美國註冊財務策劃師認證[N].南京晨報，2013-8-27（A26）
2、王薇.友邦行銷員通過美國註冊財務策劃師認證[N].江蘇商報，2013-8-28（13）
3、國際標準：ISO22222：2005，MOD《Personalfinancialplanning——Requirementsforpersonalfinancialplanners》
