註冊財務策劃師
註冊財務策劃師（RegisteredFinancialPlanner，簡稱RFP）是由美國註冊財務策劃師學會(RegisteredFinancialPlannersInstitute，簡稱RFPI)於1983年推出的，並在全球範圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格，由美國註冊財務策劃師學會（簡稱RFPI）進行認證。
RFP財務策劃是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是金融、保險等行業指導個人投資理財的新興業務。財務策劃師廣泛來自於會計師、註冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員。
財務策划起源於美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業人士聚集在美國芝加哥奧亥爾（O’Hare）機場附近一家咖啡館裡。大家有感於金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，於是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，並開創一個全新的職業體系。這種全新的金融服務方式被稱之為“FinancialPlanning”，即財務策劃。
註冊財務策劃師學會（RegisteredFinancialPlannersInstitute，英文縮寫RFPI）於1983年成立，總部設於美國俄亥俄州。RFPI在全球首創並提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。RFPI會員遍布包括美國、加拿大、英國、瑞士、澳大利亞、中國大陸、香港、台灣、日本、新加坡、菲律賓及南非等20多個國家和地區。
現時的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3。因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具；並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業之一。
中國加入WTO後，隨著經濟的市場化和大量外資金融機構進入中國市場，中國金融業將面臨重大機遇和挑戰。隨著居民儲蓄的增加和個人收入的不斷提高，個人理財服務在中國的市場空間日益擴大。中外金融機構均將拓展未來中國市場的重點定位於個人理財服務。個人財務策劃必將成為國內的新興行業。
學會介紹
學會簡介
註冊財務策劃師學會（英文縮寫RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創並提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。其會員遍布包括美國、加拿大、英國、瑞士、澳大利亞、中國大陸、香港、台灣、日本、新加坡、菲律賓及南非等20多個國家和地區。其中，RFPI國際總會直接管理14個國家和地區的認證和會務，包括美國本土、中國地區（含港澳台）等；還有十幾個國家是屬於特許分會或盟會（如加拿大等），遵循RFPI國際總會的標準，獨立進行RFP的認證和會務。學會宗旨
通過專業培訓、考試評核、工作經驗、從業執照和遵守職業道德等各項標準來認證資格並頒發註冊財務策劃師之系列職銜，從而促進財務策劃的專業性，為大眾利益服務。學會歷史
美國註冊財務策劃師學會（英文縮寫RFPI）成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。[1]學會提供財務策劃的專業培訓、資格認證和會員服務，並在全球首創使用和頒發RFP（註冊財務策劃師）專業資格；隨後又設立了ARFP（財務策劃師）和SRFP（高級註冊財務策劃師）職銜。
RFP於1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案並於1988年正式成為聯邦註冊商標（RFP®）。
二十世紀九十年代後期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨後在中國香港知識產權署正式註冊了RFP®和SRFP®商標。
2004年RFPI正式授權其國際聯盟之中暘控股有限公司，在中國區設立RFPI亞洲事務暨中國發展中心（簡稱RFPI中國中心），並發布正式的官方中文網站，開辦專業培訓課程及考試，旨在協助發展和提高中國的財務策劃專業水平。同年，RFPIChina（簡稱RFPI中國理事會）也註冊成立。
2011年，RFPI®和ARFP®在中國香港知識產權署申請正式成為註冊商標。
職業前景
近年來，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的複雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人願意支付顧問費用。在企業內，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。•時代前景
中國加入WTO後，隨著經濟的市場化和大量外資金融機構進入中國市場，中國金融業將面臨重大機遇和挑戰。隨著居民儲蓄的增加和個人收入的不斷提高，個人理財服務在中國的市場空間日益擴大。中外金融機構均將拓展未來中國市場的重點定位於個人理財服務。個人財務策劃必將成為國內的新興行業。•市場前景
財務策劃涉及的服務範圍十分廣泛，包括投資、保險、信託、傳統的銀行服務、退休計畫、子女教育計畫、稅務計畫、遺產安排等，財務策劃師則廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問、保險經紀人、基金經理、銀行經理、註冊會計師、律師等。目前國內普遍缺乏具備國際財務策劃專業水準的人才，因此，這些人才，尤其是取得資格認證的註冊財務策劃師，必將成為中國金融職業場上的新寵。在此情況下，從事或有志於投身金融理財行業的人士，也逐漸認識到，只有通過考取專業資格，尤其是與國際接軌的專業資格，方可提升個人的競爭力，獲取更佳的事業發展。相關報導
凡通過考試者，發放由國家人事部統一印製，人事部專技司、中國企聯共同蓋章認定的《專業技術人才知識更新工程培訓證書》。按規定此證書是崗位聘用、晉級、職稱評定、職業能力考核的證明，全國通用，並能上網查詢。（摘自【新京報】財務策劃師--金融從業者的新金字招牌2012）據相關統計，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元。專業理財將成為我國最具發展潛力、發展速度最快的金融業務之一。同時，約有70%的居民希望自己有理想的理財顧問，50%以上的人願意支付顧問費。但是，國內的理財師培訓才剛剛起步，真正意義的本土理財師緊缺，遠不能滿足金融市場對專業的註冊財務策劃師日益膨脹的需求。（轉自中國金融網）
RFP註冊財務策劃師－傲立職場的金融新貴，RFP註冊財務策劃師(RegisteredFinancialPlanner)，是國際金融領域中最為權威的理財專業資格，近年一直被評為全球最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀。在英國及香港，財務策劃師(RFP)的年均收入已超過哈佛MBA的薪酬水平，是名副其實的“金領人”。（轉自新浪網）註冊財務策劃師將成為“黃金職業”，隨著今年底我國金融市場全面對外開放，國外金融機構湧入以及國際會計準則的全面實行，國內整個金融業將處於混業經營的狀態，強大的市場需求使包括外資金融機構在內的各大銀行、保險、證券機構極度缺乏具備國際認可標準的財務策劃人才。未來幾年，財富管理業務將是全球銀行業最重要的增長領域之一，中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位於個人理財業務，屆時財務策劃師將成為“黃金職業”（轉自新華網）。
什麼是註冊財務策劃師
註冊財務策劃師（RegisteredFinancialPlanner，簡稱RFP）是美國註冊財務策劃師，是個人理財及公司理財行業里的專業資格，該認證是由美國註冊財務策劃師學會（RFPI）頒發的。成立時間
RFPI於1983年在美國成立。到目前為止，RFPI會員遍布包括美國、加拿大、英國、瑞士、澳大利亞、中國大陸、香港、台灣、日本、新加坡、菲律賓及南非等20多個國家和地區。其中，RFPI國際總會直接管理14個國家和地區的認證和會務，包括美國本土、中國地區（含港澳台）等；還有十幾個國家是屬於特許分會或盟會（如加拿大等），遵循RFPI國際總會的標準，獨立進行RFP的認證和會務。RFPI的會員目前普遍就職於各大銀行、保險、證券、基金、信託、理財顧問、房地產經紀公司、會計師事務所及律師事務所等。截止到2011年底，世界各地取得RFP資格的專業人士超過六萬人，其中美國的持證人數約占總會員數的60%。
是否為國際認證
RFP是美國註冊財務策劃師學會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財及公司理財行業專業資格國際認證。
在國內市場的前景如何
財務策劃在金融服務領域興起的時間並不很長，但很快成了熱門行業，該行業是全世界最有前景、發展最快的金融服務行業之一。尤其是在中國加入WTO後的今天，金融業的國際化發展，中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位於個人理財服務。具備國際財務策劃專業水準的人才，尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業場上的新寵，故擁有RFP無異於擁有了通往高薪的通行證。為何選擇
當前理財行業的兩大認證CFP和RFP，這兩個認證都是理財國際認證，是由美國兩個不同的理財學會頒發。但CFP認證在國內公開的培訓和考試尚未正式啟動。而RFP認證培訓及考試已經漢化完畢，可以在國內進行培訓和考試。並且RFP認證在中國的培訓和考試內容更貼近國內實際業務，實踐性更高一些。國際金融理財師
CFP是CertifiedFinancialPlanner的縮寫形式，中文名稱的翻譯現有三種：最為正統的是港澳地區所通用的"認可財務策劃師"，台灣是"註冊理財規劃師"，中國大陸是"國際金融理財師"及"註冊理財規劃師"。
區別
RFP和CFP雖然同屬財務策劃領域的國際認證資格，但還是有一定的區別，他們分屬不同的協會，迄今為止未有互認協定。CFP方向偏重於理論學術方面；而RFP則側重於實際與理論的結合性。此外CFP在國內還沒有完全啟動，中國金融理財標準委員會2005年雖然引進了CFP國際認證體系，但主要以推廣其自行開發的AFP（中國金融理財師）。
區別
RFP是註冊財務策劃師，涉及範圍較廣，主要為個人理財行業，如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業務等。CFA（CertifiedFinancialAnalyst）是註冊金融分析師，方向主要側重於金融分析工作。
學習考試
考試科目
《金融理財原理》、《個人理財實務》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財原理》科目考試。考試範圍
第一模組：理財基礎理論，第二模組：理財基本能力，第三模組：保險理財，第四模組：銀行理財，第五模組：投資理財，第六模組：綜合理財，第七模組：職業素質，第八模組：工作技能。命題範圍以《金融理財原理》、《個人理財實務》教材和RFPI中國中心發布的《註冊財務策劃師資格認證考試指南》為準。考試題型和數量
RFP（個人理財）考題類型是客觀單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個人理財實務》為150道單選題。
