基金概況
基金經理:鄒曦
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金託管人:中國交通銀行
成立日期:2004-04-29
投資範圍 融通行業景氣基金的投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金嚴格限定將不低於80%的股票資產投資於行業景氣趨勢良好的投資對象;並注重對階段性市場狀況的研判,調整投資組合,把握投資機會,實現組合的進一步最佳化。行業景氣趨勢良好是指行業處於景氣復甦以及上升階段而發展態勢良好,即行業目前的整體運行狀況或者未來的發展趨勢(主要是指行業運作效率以及收入、利潤增長情況)優於巨觀經濟、其他行業或其自身歷史狀況。
投資理念 證券投資的核心在於把握未來,業績成長和價值低估是股價上漲的根本動力。本基金通過投資於處於行業景氣復甦以及上升階段的公司來分享中國經濟成長的碩果。
投資策略 在對市場趨勢判斷的前提下,重視倉位選擇和行業配置,強調以行業為導向進行個股選擇,投資於具有良好成長性的行業及其上市公司股票,把握由市場需求、技術進步、國家政策、行業整合等因素帶來的行業性投資機會。公司基本面是行業投資價值的直接反映,將結合行業景氣情況選擇該行業內最具代表性的上市公司作為投資對象。
投資組合
1 601628中國人壽
2 600036招商銀行
3 600048保利地產
4 000568瀘州老窖
5 600028中國石化
6 600519貴州茅台
7 000157中聯重科
8 002024蘇寧電器
9 000063中興通訊
1 0000651格力電器
直銷機構
融通基金管理有限公司
融通基金管理有限公司深圳投資理財中心
融通基金管理有限公司北京分公司
融通基金管理有限公司上海投資理財中心
基金經理
鄒曦先生
畢業於中國人民銀行研究生部。1996年至1998年就職於中國航空技術進出口總公司福建分公司;2001年至今就職於融通基金管理有限公司,歷任市場拓展部總監助理、機構理財部總監助理、行業分析師、巨觀策略分析師等職務。
公司簡介
融通基金管理有限公司於2001年5月22日在深圳正式成立,註冊資本1.25億元人民幣。公司股東為河北證券有限責任公司、陝西省國際信託投資有限公司、聯合證券有限責任公司和愛建證券有限責任公司。公司在法人治理結構、投資管理、內控體系、組織架構等各方面借鑑了國內外的先進經驗,充分體現“新基金、新體制”。截至2004年3月,公司共有員工74人,其中碩士以上學歷占57%。
公司在基金管理上實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。截至2004年4月底,公司管理著兩隻封閉式基金(基金通乾和基金通寶)和三隻開放式基金:融通新藍籌基金、融通通利系列基金(由融通債券、融通深證100指數和融通藍籌成長三隻子基金構成)和融通行業景氣基金。
中國交通銀行融通基金管理有限公司
中國人壽鄒曦