群益理財系統

群益理財系統適用財富管理各類業務、財富增值服務、財務諮詢服務等業務類型。系統包含了現金分析、投資規劃、教育規劃、保險規劃等功能組織，可為理財經理制定產品投資時，給予預期收益率、係數分析等支持，也可為客戶提供理財規劃建議，生成理財規劃建議書。

許可權管理

通過從選單設定、角色劃分和數據資源訪問三重角度分配許可權，實現不同崗位不同職責，可不同職務不同級別，有效降低風險，增加企業數據安全性。

客戶管理

系統通過客戶審批流程的設定、客戶檔案內容的自定義、客戶信息使用的許可權控制，建立標準化的評審體系，實現“規範業務流程，固化管理標準”的管理目標。

配置體系

對系統、客戶、業務、回訪、評級、財務等各項參數進行管理，自主設定、靈活定義讓前台系統信息簡潔、操作便捷，適應投資公司多樣化需求，為公司發展壯大夯實基礎。

訊息提醒

系統提供快速貼心的訊息提醒機制，使用戶隨時把握業務動態，360度多維度地貼心服務，有效降低業務滯留延時風險。