基本內容
日寇西侵，國難日亟。先生統率師旅捍衛邊疆，今夏小試鋒芒，已使敵人退避三舍。觀乎報載以死繼之之言，躍然民族英雄之抱負，四萬萬人聞之，神為之王，氣為之壯，誠屬可賀可敬。紅軍遠涉萬里，急驅而前，所求者救中國，所事者抗日寇。今春渡河東進，原以冀察為目的地，以日寇為正面敵，不幸不見諒於閻蔣兩先生，是以引軍西還，從事各方抗日統一戰線之促進。目前情勢，日寇侵綏如箭在弦上，華北長江同時告急。但國內統一戰線粗有成就，南京當局亦有轉向抗日趨勢，紅軍主力之三個方面軍已集中於陝甘寧地區，一俟取得各方諒解，劃定抗日防線，即行配合友軍出動抗戰。抗戰，但在未得友軍諒解，尤其在未得抗戰地區之友軍及地方，行政長官之諒解以前，決不冒然向抗戰陣地開進。在已得正式諒解而向抗戰陣地開進與實行抗戰時，自當以其全力為友軍之助，而絕不絲毫妨礙共同抗戰之友軍及其後方之安全與秩序。茲派彭雨峰同志來綏，與先生接洽一切，乞以先生之章見見教，並希建立直接通訊關係。百川先生處，今春曾數數致書，夏時又托郭團長將意，久未得復，祈先生再行轉致鄙意。如有可能介紹彭同志赴晉一晤，實為公便。叨在比鄰，願同仇之共賦。倘承不吝賜教，幸甚幸甚。專此。即頌戎綏。
毛澤東
十月二十五日
注釋
[1]傅作義，字宜生。[2]察，指察哈爾省。
[3]閻，指閻錫山，字百川。
[4]綏，指綏遠省。
[5]彭雨峰，即彭雪楓。
[6]郭團長，指郭登瀛。
結果
傅作義看了毛澤東的親筆信後，更加堅定了抗戰的決心。日本關東軍為了儘快實現占領華北的戰略目的，竟然出6000萬大洋收買傅作義，條件是宣布獨立，脫離南京政府，國號自選，地盤包括內蒙、寧夏、甘肅、新疆。傅作義聽後拍案而起，斷然拒絕。
日本關東軍參謀長坂垣征四郎氣得暴跳如雷，叫道：“傅作義不與皇軍結盟，就打倒傅作義!把他趕出綏遠去。”
傅作義曾對人講：“我是中國人，要長中國人的志氣，絕不能賣國求榮去當漢奸。我叫作義，絕不做不仁不義的事。我的奮鬥目標是國家的統一，民族的復興。除此之外，別無他求。”傅作義先生的民族氣節和愛國精神，令人敬佩。
1945年8月15日，日本宣布無條件投降，抗日戰爭勝利結束。
