俄法戰爭
1812年，拿破崙進攻俄羅斯是為了迫使亞歷山大一世繼續依著大陸封鎖政策行事，及解除俄羅斯進攻波蘭的迫切威脅。拿破崙65萬人的軍隊(包括27萬法國軍隊及其它地區的軍隊)，在1812年6月23日渡過了尼曼河。俄羅斯聲明為衛國戰爭，但拿破崙聲明為第二次波蘭戰爭。由於波蘭人提供了10萬人的軍隊，拿破崙並不讓步，繼續往俄國進發。俄羅斯實行了“焦土政策”，使得拿破崙損失了37萬人的軍隊（因戰死、餓死或凍死），及20萬人被俘虜。在11月，只有2萬7千人渡過別列津納河。拿破崙的軍隊撤回巴黎，預備防範俄羅斯再次入侵波蘭。但是，俄羅斯也損失了40萬人，俄軍也已經耗盡。但是俄羅斯有優勢，因它有較短的緩線及較快地補充隊，因為拿破崙損失了大量的騎兵及大炮。看見拿破崙在俄法戰爭中遭受慘敗，普魯士和奧地利重新向法國發動戰爭。
半島戰爭
莫斯科戰役在1813年6月21日，阿瑟·韋爾斯利在維多利亞打敗了約瑟夫·波拿巴的軍隊，迫使法國軍隊退出西班牙回到庇里牛斯山北部。拿破崙發動了一連串的戰爭，但被壓倒性的第六次反法同盟的軍隊所打敗。拿破崙跟著發動了六日戰役，防止敵軍侵入巴黎。但他的7萬人軍隊對著第六次反法同盟的50萬人的軍隊，變得毫無阻力。同盟在1814年3月30日開進了巴黎，雖然拿破崙大勢已去。但他繼續發動戰爭他頒布了法令要求90萬新兵入伍，但只有一小部分入了伍。拿破崙繼續戰爭的希望已經毫無可能！
拿破崙退位
1814年4月6日，拿破崙被迫退位被放逐到義大利的厄爾巴島。波旁王朝復辟，路易十八登上皇位。但是，偶然的軍事行動在義大利、西班牙、荷蘭繼續在進行著直至1814的春季。然而，拿破崙從戒備森嚴的厄爾巴島上逃了出來。1815年3月20日，進占巴黎重新登上皇位建立了“百日王朝”。從1814年10月1日到1815年6月9日，歐洲列強在奧地利維也納召開了維也納會議。這次會議是由奧地利政治家克萊門斯·文策爾·馮·梅特涅提議和組織的，其目的在於重畫拿破崙被戰敗後的歐洲政治地圖。
百日王朝
拿破崙而在巴黎，路易十八回到法蘭西帝國。重新成為法蘭西帝國國王，波旁王朝復辟。拿破崙的妻子和兒子被奧地利帝國囚禁，還有傳聞說拿破崙將被流放到大西洋上的一個小島。這一切令拿破崙別無選擇，最後在1815年2月26 日逃出小島。率領1100人於3月1日回到法蘭西共和國，本來被派來阻止他的法蘭西共和國軍隊轉而繼續支持拿破崙。3月20日拿破崙回到巴黎，此時他已經擁有一個14萬人的正規軍和20萬人的志願軍。路易十八逃跑，百日王朝開始。
