劇情簡介
《秦漢英雄傳》海報集秦朝大一統後，五代韓相的韓國世家子弟張良，為了替韓國報仇，組織了兩次刺殺秦始皇的行動。 行動失敗後，為了躲避搜捕，張良逃到下邳鄉間躲藏。機緣巧合，他得到了黃石公所贈的《太公兵法》。之後他認真鑽研兵法，耐心地等待機會。秦始皇死後，幼子胡亥登上皇位，他的昏庸加速了秦朝的滅亡。陳勝、吳廣在大澤鄉振臂高呼，拉開了秦末農民戰爭的序幕。隨之天下大亂，群雄並起。此時，隱居鄉間的張良重新出山，遇到了一支起義軍首領劉邦。張良發現劉邦悟性極強，尊重人才，於是決定留在劉邦的身邊，為他“運籌帷幄之中，決勝千里之外”。他們聯合楚國貴族後裔項羽，進攻鹹陽，導致秦王朝的崩潰。
之後，歷史進入了“楚漢相爭”的階段，在演義了一場驚心動魄的“鴻門宴”，劉邦死裡逃生之後，形勢逆轉，勝利的天平倒向了劉邦一邊。劉邦雖然不善於調兵遣將，卻長於籠絡人才。手下不但有張良這樣的戰略家，還有懂經濟、善管理的相才蕭何和一代名將韓信。這些精英淋漓盡致地展現了自己的才華，經過“明修棧道，暗渡陳倉”、“背水一戰”、“十面埋伏”等不朽戰例後，劉邦獲得最終勝利建立漢朝。劉邦在豪邁的“大風歌”中登上皇位，建立了統一的漢王朝。張良在功成名就之後，飄然而去……
最新：
“秦漢英雄傳”更名為《霸王傳——秦漢英雄》
簡介：《霸王傳——秦漢英雄》
秦滅六國之後，出身原韓國貴族的張良，因不滿秦王朝統治，準備策劃一場刺殺秦始皇的“斬首行動”。但他們的預謀被當局的廷尉府察覺，在張良前往滎陽向韓國王孫和韓國的遺老們匯報行動計畫時，他們遭到了廷尉府伏哨的突襲，然而張良卻僥倖逃脫。原因是韓王孫一直以臥薪嘗膽的越王勾踐為榜樣，他要與會者每人吃一顆蛇膽，以示光復韓國的決心。身體羸弱的張良吃了性寒的蛇膽後，馬上感到肚子不適，在他如廁時，廷尉府的伏哨衝殺進來，他在廁所躲過此劫。
張良在功成名就後，前往黃石崗祭拜老師黃石公時，意外遇見曾和他生死與共的西門雁——西門雁是在韓王孫被項羽封為韓王之後，想封她為王妃時遠走高飛。西門雁的出現讓張良又意外又欣喜。兩位有情人似乎有許多話要說，又不知從何說起。最後張良說了一句“小雁，這些年辛苦你了。”
最後，兩人在雪中注視著彼此，終在一起。
榮譽獎項
2011年4月 《秦漢英雄傳》 榮獲 第7屆中國國際動漫節“美猴獎”——最佳中國系列動畫連續片
2011年6月 《秦漢英雄傳》 提名 第17屆上海電視節白玉蘭獎——最佳國產卡通片獎
2011年8月 《秦漢英雄傳》 榮獲 2011天下動漫風雲榜 年度動漫作品
2011年9月 《秦漢英雄傳》 榮獲 第8屆中國動漫金龍獎——最佳系列動畫獎
2011年11月 《秦漢英雄傳》 榮獲 第11屆四川電視節金熊貓獎 國際動畫作品——最佳國產電視系列卡通片獎
2011年11月2011中國創意產業峰會《秦漢英雄傳》榮獲最佳效果獎
2012年1月 《秦漢英雄傳》榮獲 2011年動漫精品工程獎 動畫電視片
幕後配音
配音團隊：劉明珠班底
| 配音導演 | 劉明珠 | 其他配音演 員 | 郭金非、劉九榕、郭盛、鄭煉、伍希臨、藤新、王爽 |
| 旁白 | 周揚 | 張良 | 劉明珠 |
| 趙蓉 | 劉明珠 | 啟仁 | 劉明珠 |
| 虞姬 | 劉明珠 | 西門雁 | 張艾 |
| 韓信 | 崔小東 | 劉邦 | 李璐 |
| 項羽 | 張震 | 秦始皇 | 劉潤成 |
| 趙高 | 郭政建 | 常山 | 郭政建 |
| 秦娥 | 唐靜 | 胡亥 | 何新 |
| 李斯 | 白濤 | 扶蘇 | 陳思宇 |
| 西門雲 | 何新 | 閻樂 | 嚴明 |
| 胡姬 | 禇珺 | 蘭表姐 | 禇珺 |
| 韓王孫 | 賈紅翔 | 張彪 | 張傑 |
| 嚴明 | 張傑 | 東海君 | 車曉彤 |
| 海姑 | 喬詩語 |
主題音樂
片頭曲
《烈火龍泉》
作詞：王鵬
作曲：晨晨
演唱：李文駿
月黑飛雪中我漸漸甦醒
伸出雙手把握一次生命
永遠擁有這信念和熱情
去迎接蒼天金色的黎明
赤色陽光中我漸漸領悟
要憑雙手打造七色彩虹
永遠擁有這信念和熱情
讓希望充滿你我的心中
如烈火狂電般為理想而戰
男子漢挺起胸膛
手握龍泉
要與群雄爭天下還要有這膽
還要有這膽
我要改變這世界
一鼓作氣 不再猶豫
我要改變這世界
與你相伴無所畏懼
我要改變這世界
就是現在 決不後退
涌動天地能量
在我心中凝聚
我要改變這世界
一鼓作氣 不再猶豫
我要改變這世界
與你相伴無所畏懼
我要改變這世界
就是現在 決不後退
涌動天地能量
在我心中凝聚
片尾曲
《一吻賞英雄》
作詞：吳曉天
作曲：路勇
演唱：可晴
如果你出征
我以酒相送
帶三分醉意去馳騁縱橫
我要在東邊掛一道彩虹
裝點你那閃亮的行程
如果你稱雄 就該做先鋒
帶七分豪情去立業建功
我要在西邊采一抹火紅
渲染你那凱旋的披風
我還有一吻要賞英雄
印證這一切不再是夢
傾聽著少年飛揚的心動
來為你撫平所有的傷痛
我還有一吻要賞英雄
讓你看我也柔情萬種
當北斗閃爍在彼此眼中
我好想與你飛向這星空
插曲
《月兒風兒》
作詞：王鵬
作曲：林琳徐建剛
演唱 ；林琳
雙眼慢慢閉上
走進心中的森林
嬉戲著湖水輕風
追逐著青鳥之音
月若有情 不要帶來悲傷
怎能忘飛舞白色花瓣的夏天
回憶變得如此甜蜜
遺忘已久的微笑又再次浮現
風若有意 請帶我到你身邊
心中迴響如此悠揚旋律的思念
永遠永遠 不要忘記
縱然遙隔千里 我們還會再見
《清風隨月》
演唱：林琳
作詞：路勇
作曲：張晶
哥哥戍邊城
斗酒送君行
送了一程又一程
長亭更短亭
哥哥戍邊城
斗酒送君行
西風渭水愁煞人
莫忘小妹情
情深深 意濃濃
楊柳依依 月朦朧
倚天長劍破碧空 金戈鐵馬是英雄
哥哥戍邊城
斗酒送君行
西風渭水愁煞人
莫忘小妹情
情深深 意濃濃
雨雪霏霏臘梅紅
英雄百戰關山越
疆場浴血金甲開
暗思閒夢盼君回
青舟玉簫雙鶴飛
登山臨水望君歸
金樽向月共陶醉
《生死豪情》
演唱：馬海生/湯子星
作詞：翟廷雅
作曲：婁連廣
一出生，風鳴雲起天地動
我一生，要統領天下英雄
問蒼天，人間帝王可有種
誰伴我，一生與蒼天抗爭
你與天下都在我心中
我心中的你比天下更重
真想與你生死一路同行
再回頭與天抗衡
我用雙手撕開殘陽
看見天空流下血紅
我用刀劈殘月做弓
問天下問天下
誰敢與我爭鋒爭鋒
為了你為了你
我才讀懂生命
失去你失去你
我無法偷生
以後以後我都不再出生
讓天下從此再無英雄
再無英雄
《不著調》
各位仁兄請你們稍安勿躁
沒聽過多心多慮多煩惱
你看那太陽不大也不小
你看這花開不晚也不早
萬事自有安排都剛剛好
只要你耐心等著時辰到
哎 時辰到
是大雁它就能飛的高
飛不高 做只菜鳥樂逍遙
聽多了之乎者也的嘮嘮叨叨
看什麼都變得莫名其妙
算不清患得患失有多少
走不出名和利的彎彎繞
嘴裡面空談遠大目標
還不如就著小燒啃豬腳
哎 啃豬腳
也能把那肚子給填飽
喝醉了 先睡個晨昏也顛倒
你看這花開 不晚也不早
萬事自有安排 都剛剛好
人活一世 大家各走各的道
有什麼本領你就出什麼招
唱歌最難唱的是不著調
做人最難做的是樂逍遙
你說我要 他說我要我還要
不如抬頭對著老天笑一笑
笑一笑
沒準，有個餡餅正往下掉
你別說我的想法不著調
我明白什麼才是最重要
就算這江山值得盡折腰
可美不過娶個嬌妻懷裡抱
縱然是遍地金銀和財寶
可比不上兒女滿堂身邊跑
懷裡抱 才覺得踏實又可靠
身邊跑 就不用擔心會走掉
你看著花開不晚也不早
萬事自有安排都剛剛好
人活一世，大家各走各的道
有什麼本領你就出什麼招
唱歌 最難唱的是不著調
做人最難做的是樂逍遙呀
你說我要 他說我要我還要
不如抬頭對著老天笑一笑
笑一笑
動畫看點
輝煌動畫繼《三國演義》之後的又一歷史經典大戲
1.海峽兩岸動畫人強強聯手
2.《三國演義》原班團隊潛心六年傾力打造
3.一部浪漫、青春、時尚的動畫巨作
4.強勢媒介推廣
5.全方位成熟產業鏈
6.中央電視台2011年強檔推出精品動畫巨製
7.該作品收入奇藝高清
8.主題定位：時尚、浪漫、青春
9.收視人群：全齡段
11.具有國際水準和時代特徵的中國原創動畫
12.繪畫技巧高超，戰爭場面氣勢恢宏，人物刻畫唯美細膩，歷史場景生動華麗
藝術特色
美術設計--厚重
寫實的人物造型，通過眼神、形體、體態甚至是手部動作表現人物的思想和性格。把漢代的服裝元素溶入現代的審美觀點來設計服裝，色彩鮮艷明快，符合主流觀眾的欣賞口味。殺手和俠客的造型、動作誇張，表現卡通片獨有的魅力。配件、飾品、兵器精心設計，為後期的衍生產品開發打好基礎。
背景大氣凝重，尊重秦漢的建築樣式，加強房、磚、牆、柱的歷史厚重感和室內飾品、杯、盤、食品的精美奢華。用光來表現空間，用色來烘托氣氛。
武打場面--力度
力求在武打場面的設計上尋求突破，要求不同的武者應有不同的兵器、拳法 和武術風格，並通過長短鏡頭切換和多角度拍攝的方法加大動作的衝擊力，加強光影和電腦特效的使用。
三維--適當的運用，表現二維無法實現的一些效果
（1）自然景物，如漫天花舞（虞姬自刎段）、江邊蘆葦、落葉紛飛等。
（2）某些活動機械：王車、戰車、城門、吊橋。
（3）光影、煙霧、爆炸的特效。
音樂、配音、效果、混音--事關成敗的重要一環
用音樂描寫風起雲湧的大時代背景，用音樂表現人物豐富的情感。每首樂曲（或歌曲）都有明確的情緒定位，豪邁的、柔情的、緊張的、歡快的、高速的、壓抑的……合理地運用民族音樂的元素。
配音：重在演員的選擇，配音前做好事先準備，配音時減少舞台腔。
效果：突出氣氛，強調效果的敘事性，希望出現撞擊心靈的效果。
混音：創作、補救，是使作品升華的最後一環。
主題定位
一部東方傳奇色彩的卡通片
一部英雄輩出叱吒風雲的卡通片
一部具有中國史實價值的卡通片
一部具有國際化市場的鴻篇巨製
首發儀式
52集大型動畫電視連續劇《秦漢英雄傳》2011年1月10日在青島舉行全球首發首映式。該劇由青島歐亞集團有限公司、北京輝煌動畫公司、央視動畫有限公司共同投資，城陽區委宣傳部協助拍攝。市委常委、宣傳部長王偉，中國國際電視總公司副總裁張海潮，市人大常委會副主任馬澤，副市長王修林，市政協副主席劉偉出席儀式。
角色簡介
張良張良 （ 男一，歷史確有其人）（配音演員：劉明珠，男聲女優）
簡介：聰慧過人，多謀善斷，坦誠、風趣，有一股英豪之氣。張良這一生心懷天下百姓，報仇未果，卻毅然放下韓國之仇，為蒼生尋找推翻暴政，統一天下的仁君。心有自知，兒女情長之美好，不屬於他這一生漂泊，甚至一度被官府重金追殺的刺客。面對心中所愛，只得忍痛放手，忠心為主謀劃一切，奠定漢室江山！終有一天，退出廟堂，歸還平靜，尋求他自己的那片天堂……
在自己功成名就後，前往黃石崗祭拜老師黃石公時，意外遇見曾和他生死與共的西門雁——西門雁是在韓王孫為了當韓王，決定將她讓給項莊時遠走高飛的。西門雁的出現讓自己又意外又欣喜。兩位有情人似乎有許多話要說，又不知從何說起。最後自己說了一句“小雁，這些年來辛苦你了。”
兩人在雪中注視著彼此，終在一起。
西門雁西門雁 （女一）（配音演員：張艾）
簡介：外秀內慧，柔中有剛，識大體，重感情，武藝高強，俠氣逼人。戍守邊疆，多年抵禦匈奴人，只為和深宮中的姐姐相見，如此簡單的信念卻生生被暴秦扯斷。後認海姑為姐。一心追隨的韓國少主又只重兒女私情，難以擔起大任。心繫的那一抹青影，卻偏偏揮斷情絲。即便再是堅定，幾經波折，也早已透出疲憊。一次次轉身，最終放手輕嘆。心還是懸在那個人身上，他遇險，擔心；他生病，擔心。緊隨身旁，心經受不住創傷，遠遠注視，或許才是彼此最合適的距離。
張良在功成名就後，前往黃石崗祭拜老師黃石公時，意外遇見曾和他生死與共的自己——自己是在韓王孫被項羽封為韓王之後，想封自己為王妃時遠走高飛的。自己的出現讓張良又意外又欣喜。兩位有情人似乎有許多話要說，又不知從何說起。最後張良說了一句“小雁，這些年來辛苦你了。”
兩人在雪中注視著彼此，終在一起。
胡姬胡姬（配音演員：禇珺）
簡介：美麗，潑辣，心直口快，是個能幹的老闆娘，對閻樂愛恨交加。敢愛敢恨，身雖風俗，心仍純潔。追隨著愛人，不懼危險，成為廷尉府伏哨，嬌俏，溫柔，一切的美都是為心愛人展現。可在愛人無奈背棄後，只能保持僅有的自尊，一片真心不容他人踐踏，孤獨的自己卻要品嘗苦果，不甘心又能奈何？在負心人面前，一次次的追問，堅強斑駁成懦弱，送出的一顆心，早已破碎，求不得苦，愛別離卻更苦……
閻樂閻樂 （歷史確有其人）（配音演員：嚴明）
簡介：面露三分笑，冷麵殺手，武藝高強，忠於主子，出手狠毒。敏銳的頭腦，矯健的身手，這些都不去細說。所忠非人，也不過時也命也。忠心不需置喙，一顆心卻太小，小到為了大人可以放棄一切。原以為這樣的自己，離開或許對愛人是件幸事。可輕易消逝的生命，卻嘲笑、悲哀，蔑視一切的自以為是！忠義與情誼兩難取捨，一條隨時準備捨去的性命又值得幾何？注定悲劇的感情，無法完整的人生，一步錯，步步錯......
李斯李斯 （歷史確有其人）（配音演員：白濤）
簡介：秦相。有才氣的政治家，文學家，忠心耿耿，可惜為趙高所陷害，腰斬於市。
海姑海姑（配音演員：喬詩語）
簡介：東海君女兒，美麗、爽朗，敢作敢為，武藝高強，桀驁不馴的野女孩，後認西門雁為妹。
趙高趙高 （歷史確有其人）(配音演員：李政建)
簡介：卑躬屈膝不是追求，阿諛逢迎只是手段，雙手緊握不放的是一個改造天下的機會！你蔑視我的卑微，嘲笑我心之大。但命運如斯，不過我翻手覆手。忠心的人，貪婪的人，利用一切可利用之人。陰謀篡權，剷除忠良，那個寶座不再是妄想！可天理昭彰，報應不爽，到頭來，竟是黃粱一夢？不能功虧一簣，不能……
扶蘇扶蘇 （歷史確有其人）（配音演員：陳思宇）
簡介：秦皇的長公子，一表人材，有思想、有見識，心直口快，無害人之心和防人之心，後中趙高之計，自刎。滿心仁愛，憑一股熱忱為百姓請命，不幸碰觸逆鱗，使龍顏大怒，被遠發邊疆。多年清苦戍守的歷練，兒女互送心腸的情誼，在一紙詔書下消失不見，君要臣死，臣不死不忠……
秦娥秦娥（配音演員：唐靜）
簡介：文靜秀美，有一手好劍術，真心真意地愛著扶蘇，深知朝廷的爭鬥，力不從心地護著扶蘇。一代女俠，風神超然，俠骨柔情。再堅強的性格，也有柔軟的內心需要呵護。只恨奸臣當道，輕易奪走心上人的性命。強忍悲傷，毅然為復仇而戰。但大仇得報後，又將寄託於何？
項羽項羽 （歷史確有其人）（配音演員：張震）
簡介：西楚霸王。威武勇猛，力能扛鼎，豪氣十足，但只有匹夫之勇，目光短淺，是一個悲劇英雄。自古英雄氣短，兒女情長。一派蓋世英豪，偏偏婦人之仁，一意孤行。跟隨叔父，心懷創世霸業，卻在被捧為楚懷王的小牧童之下，幾經隱忍，終成西楚霸王。好惡隨性，致使親者痛，仇者快。最終愛卿一人性命也無可保全。天要他亡，虞兮虞兮奈若何……
虞姬虞姬 （歷史確有其人）（配音演員：劉明珠）
簡介：項羽的愛姬。大家閨秀，知書達理，情感豐富，有發高雅之氣。 所謂一見傾心，再見傾情，心內認準他為成大事者，不遠千里一心追隨。相信他能勝利，相信他能成功，即便得見的終局非是最初的追求，也不離不棄，別了，別了，妾先行一步……
項莊項莊 （歷史確有其人）
簡介：項羽的親弟弟，能文能武。
劉邦劉邦 （歷史確有其人）（配音演員：李璐）
簡介：後來的“漢高祖”。起於巷閭，有痞性，但氣度大，視野寬，善於識將，用人，處處透出一股大氣。
蕭何蕭何 （歷史確有其人）
簡介：建立漢朝的功臣，忠貞不二，勤勤懇懇，忍辱負重，是個賢相，但違心地做了不少的事。
胡亥 （歷史確有其人）（配音演員：何新）
簡介：秦始皇的小兒子，也是秦始皇最喜歡的兒子，是一個很單純的人。他傻乎乎地聽信趙高的讒言，在趙高和李斯的引誘下發動了“沙丘之變”，他們合謀篡改了始皇的傳位詔書，廢太子扶蘇，改立胡亥為新帝，就是秦二世，可以說是一個比較悲情的人物。
韓信韓信 （歷史確有其人）（配音演員：崔小東）
簡介：大將軍，王侯將相一人全任，國士無雙，略不世出。功績：漢中對，還定三秦，虜魏王，禽夏說，引兵下井陘，背水一戰，誅成安君，徇趙，脅燕，定齊，南摧楚人之兵二十萬，東殺龍且，垓下十面埋伏圍滅項羽。
千斤頂千斤頂 （可以說歷史上有這個人，因為在歷史上這個人是無名英雄，詳見《 史記 · 留侯世家 》）
簡介：喜歡海姑，曾幫助張良在博浪沙伏擊秦始皇的車子，英勇犧牲。
子嬰 （歷史確有其人）
男，秦朝王室之人，被趙高嚇破了膽，後來與秦娥、啟仁聯手殺死了趙高，登上了秦王的寶座。但不久後，劉邦攻入鹹陽被迫退位；最後被項羽所殺。
何乾
男。原來在廷尉府幹事，後來被項羽抓住，後跟隨亞父范增。被西門雁一箭射中，死了，臨死前的最後一句話：“張良，我們永別了。”
范增 （歷史確有其人）
男，項羽的亞父，也是項羽營中的唯一一位謀士，回鄉途中過度生氣，死於毒疽。
秦始皇 （歷史確有其人）（配音演員：劉潤成）
男，扶蘇與胡亥的父皇，曾派徐福尋找長生不老藥，最後死於沙丘行宮。
啟仁（配音演員：劉明珠）
有一手好劍術，父母被胡亥所殺。為了報仇和姑姑秦娥在深山苦練劍術，人小技高。
分集劇情
第1集 明月出關公元前215年，秦將蒙恬率軍北逐匈奴，壯女營女丁西門雁在戰鬥中榮立殊功，獲準免罪返鄉。西門雁到鹹陽尋找她的孿生姐姐西門雲，可沒有想到，被冊封為美人的姐姐因為沒有按時叫醒秦始皇就被賜死，西門雁決心復仇，毅然加入韓國舊貴族反秦復國行動，這時一位書生將要出山進行斬首行動。
第2集 義聚梅莊張良在樹林裡初遇西門雁，秦始皇命令廷尉府搜捕六國餘孽，並徵召幾十萬刑徒擴建阿房宮。長公子扶蘇直言進諫，卻引起秦始皇的不快。韓王孫、張良、王成和西門雁等密商復國大計。張良偶然離開時，廷尉府閻樂率兵突襲，武功高強的西門雁掩護韓王孫、王成等殺出重圍。韓王孫疑張良是內奸。而與張良的一番談話，使西門雁重新認識了這個文弱書生。韓王孫被客棧女老闆胡姬使計迷倒，交給了廷尉府閻樂。
第3集 初露鋒芒西門雁聽從張良的勸阻和分析，在葫蘆口驛館將韓王孫從閻樂手中救出。趙高拉攏閻樂，並命他暗中觀察長公子扶蘇。張良陪同韓王孫等潛回自家山莊，驚悉其弟在客棧中滋事被人打死！
第4集 復韓無望張良了解到弟弟與一幫韓國世家子弟成天賭博玩樂，根本沒有按照他的安排修文習武，共圖大事。張良感到十分心痛和失望。僕人張彪進城為張良抓藥，偏偏又惹是生非，被東海君之女——海姑手下打傷，幸虧西門雁把他救了出來。
第5集 暗潮湧動張良遣散世家子弟，獨自去尋找刺秦的江湖俠士。西門雁放心不下，緊隨其後。秦始皇對扶蘇不滿，趙高趁機挑撥，使扶蘇被派到蒙恬軍中做監軍，扶蘇與紅顏知己秦娥告別，秦娥提醒他謹防有人暗算，扶蘇卻不以為意。張良夜訪夏侯嬰，去打聽東海君的住處。夏侯嬰懷疑張良是廷尉府密探，欲將其殺害，幸得西門雁趕來相救。
第6集 尋訪東海君不打不相識，夏侯嬰和張良成了朋友，答應介紹張良去見東海君。韓王孫又來糾纏，張良說服西門雁，以大局為重，留下護衛少主韓王孫。張良登上海島，見到東海君和他的女兒海姑，張良請他們幫助刺殺秦皇，東海君遲疑未決，海姑對張良的氣質和胸襟產生好感。
第7集 一計雙鵰張良在島上巧遇方士徐巿。徐打算利用秦皇求長生不老藥的機會，率眾出海，又恐被秦皇識破，反遭不測。張良幫他下了決心，又把秦皇迎取仙藥的時間與自己的“刺秦”計畫聯繫起來。海姑建議父親把張良留下來。東海君發現女兒對張良有好感，怕影響已經定下的與北海君兒子的婚事，便瞞著海姑，介紹張良去找俠士千斤頂，連夜把張良送走。徐巿說動秦皇，答應給他樓船百艘，帶三千童男童女出海，求取仙藥，並約定明年開春之時返回，秦始皇將親往琅琊迎取。張良變賣了自己的莊園，攜款去找俠士千斤頂。
第8集 力士千斤頂海姑聽說張良走了，心裡發急，便瞞著父親，駕舟離島。張良進山，夜遇猛虎。說來也怪，那虎竟沒吃他，逕自去了。經歷艱險，張良終於找到了千斤頂。可那千斤頂根本不像他說的那一套，不肯再當刺客。原來千斤頂正是聽了海姑的勸告，才退隱山林，發誓再不殺人的。他說，除非確實得到海姑同意，否則，即使搬座金山來，他也不會出手。張良無奈，只好下山去找海姑幫忙，西門雁和張彪向海姑打聽張良行蹤，海姑不肯講，一來二去，雙方動起手來，結果西門雁落敗，張彪也被摔個狗吃屎。海姑留下份藥，飄然而去。
第9集 徐巿渡海張良沒走出山林，半路上就遇到正在上山的海姑，由於張良的坦誠和固執，海姑將刻有自己姓名的匕首交給張良。作為她同意千斤頂幫助張良的憑證。千斤頂一直深愛海姑，誰知她已許配給北海君之子，仍然痴心不改，他見到海姑的匕首，便同意出山刺殺秦皇。他們請鐵匠專門打造重120斤帶有鐵鏈的大鐵錘。徐巿出海求仙的準備工作就緒，趙高和李斯奉命在海邊為徐巿的船隊送行。雖然二人早已識破這是一場騙局，但出於不同的動機，都不向秦皇點破。大鐵錘打造完成，張良和千斤頂進行遠距離投擲試驗。
第10集 酒樓鬥雞海姑向蘭表姐吐露了心事，蘭表姐認為張良還不懂得審時度勢，待機而動，沒有大局觀，只是在乾蠢事，海姑同意她的看法，但感情上卻無法拒絕張良。過了幾個月，春天來了。張良和千斤頂在馳道附近選擇伏擊地點。閻樂為秦始皇東巡琅琊，檢查布置安全保衛工作，劉邦押送88名刑徒到鹹陽，辦完交接手續後，在酒樓看見秦皇出巡的隊伍，威武雄壯，不禁發出感嘆：“男子漢大丈夫應該如此！”不料被暗藏的伏哨聽見，差點兒招來殺身之禍。
第11集 博浪沙張良和千斤頂在博浪沙伏擊秦皇，誤中副車，二人分頭逃逸。閻樂以大鐵錘為線索，找到鐵匠，根據他的描述，畫影圖形，緝捕張良和千斤頂。張良正準備出城，在城門口被海姑拖入小巷內一戶人家。張良還不知道自己乾的蠢事造成了多么嚴重的後果。當海姑告訴他，幫他製造鐵錘的鐵匠慘遭滅族，六十多口人正在小校場被斬首示眾時，張良震驚得呆住了。閻樂得悉有人在酒樓上曾見過張良，立即下令關閉城門，進行地毯式搜查。
第12集 仙途渺茫海姑駕船載著張良，冒險地從尚未來得及關閉的水門衝出城去。張良和海姑在湖灘篝火邊進行徹夜長談後，理智地分手。秦始皇在琅琊海邊接到求取不死藥的徐巿，卻看到了海市蜃樓，只好藉此收場。張良在去下邳的路上遇到同為通緝犯的項伯，二人意氣相投，結為好友。西門雁和張彪得知張良伏擊失敗的訊息後，告別韓王孫，尋找張良。秦始皇為了挽回面子，決定南巡會稽，祭祀大禹。
第13集 進履受書海姑知道西門雁在尋找張良，便主動安排了和西門雁見面，兩位姑娘誠懇地談心後，海姑告訴西門雁，張良隱藏在下邳。西門雁在下邳只見到項伯和托他轉交給韓王孫的一筆經費，張良避而不見。西門雁知道他怕連累自己，只得離去。秦皇南巡的隊伍行進在通往會稽禹陵的馳道上，楚國舊貴族項梁和年輕的侄兒項籍在山坡上駐足觀望，項籍指著秦始皇帝的專車說：“那個人可以取而代之！”項梁大吃一驚。
第14集 始皇仙逝公元前210年，秦始皇再次東巡。車中，始皇墜入夢境：戰海妖，女孩化作飛魚，將始皇撞入海底。始皇率眾乘戰船出海，射殺巨鯨，歡呼聲中，始皇暈倒。沙丘行宮，始皇病重，趙高囑閻樂保密。胡姬在閻樂負心後，離開滎陽到泗水開了家酒店，秦娥回老家掃墓，路過泗水，巧遇胡姬，二人談及閻樂，扶蘇……秦始皇病危，告訴胡亥，準備把皇位傳給扶蘇，胡亥一怔。始皇生疑，傳見趙高。始皇問趙高，由誰繼承皇位？
第15集 沙丘之謀（上）沙丘行宮。始皇垂危，聽趙高說密詔已派人送走後，才舒了口氣，閉上了眼，安詳地死去。實際上趙高並未將密詔送出，待始皇一死，立即與李斯合謀，偽造遺照，立少子胡亥為二世皇帝。趙高命閻樂為特使，赴邊疆向始皇長子扶蘇、大將蒙恬宣詔。途經黃河，風雨交加，河水翻騰，無法渡河，只好到附近客店暫歇。沒想到這家店恰好是胡姬開的。胡姬見到閻樂，被遺棄的怨恨之情立刻湧上心頭。
第16集 沙丘之謀（下）閻樂入睡，胡姬無意看到了命扶蘇、蒙恬自裁的密詔，極為震驚。待閻樂一行上路後，火速奔赴山莊告知秦娥。邊關帥府。閻樂向扶蘇、蒙恬宣詔，扶蘇自刎，蒙恬要求進京面君。閻樂命蒙恬將兵符移交王離，押其回京。秦娥與胡姬趕赴邊關，遭遇閻樂一行。二人得知扶蘇已死，秦娥立即抽刀向閻樂衝去。閻樂用暗器殺了蒙恬，秦娥強忍悲痛，出劍制服閻樂，逼他說出偽造遺詔的主謀。閻樂見敵她不過，看見胡姬，卻無法下手，想自殺。胡姬痴情，替他而去。趙高、李斯秘不發喪，將秦皇屍體自沙丘行宮運回鹹陽，為避屍臭，後置數車鮑魚，掩人耳目。張良隱居在鄉間，西門雁和張彪終於找到了他，他們分別已經五年了。為了少主韓王孫，張良有意躲避西門雁，但西門雁對韓王孫根本沒有好感，心中只有張良。這時，門外傳來孩子叫爸爸的聲音，西門雁疑惑地朝門口看去……
第17集 二世登基張良隱居在鄉間，西門雁和張彪終於找到了他，他們分別已經五年了。為了少主韓王孫，張良有意躲避西門雁，但西門雁對韓王孫根本沒有好感，心中只有張良。這時，門外傳來孩子叫爸爸的聲音，西門雁疑惑地朝門口看去，見張良竟然已娶妻生子，非常傷心，夜間悄然離去。閻樂回到鹹陽，稟告趙高，胡亥：“扶蘇、蒙恬已除，但秦娥知道那份詔書是假的。”趙高說：“只要胡亥登基做了皇上，手裡有權，假的就是真的。”公元前210年，秦始皇入土安葬，後宮嬪妃全部殉葬。胡亥登基稱帝，大肆誅殺兄弟姐妹。秦娥趕來，救出胡亥七哥之子啟仁。始皇已死，如果扶蘇繼位，張良本擬繼續隱居。胡亥登基後，趙高篡權，暴政變本加厲，張良準備再出江湖。胡亥命李斯增調刑徒，繼續擴建阿房宮。李斯反對，認為有十點不妥。胡亥猶豫不決，趙高趁機進讒。沛縣縣衙，縣吏蕭何請劉邦幫忙押送一批刑徒去鹹陽。
第18集 義釋刑徒劉邦到樊家狗肉店托連襟樊噲照顧家小，然後和差役押解刑徒登程。一路上，劉邦費盡心機，運用各種手段，仍無法阻止刑徒逃跑。當逃跑人數超過定額時，劉邦知道回去已是死路，索性賣個人情，將所有的刑徒全都放了，自己也準備逃之夭夭。差役不依，要劉邦自己回沛縣向縣令說清楚。劉邦拔劍，雙方動起手來，劉邦被打得昏了過去。有些刑徒感念劉邦的好處，圍攻差役，差役嚇得溜走了。有個刑徒的情人名叫小飛娥，是個極有膽識的女孩，她認為劉邦是個有頭腦、有手段、有氣度的人，便說服了幾個逃跑的刑徒，回來跟隨劉邦找一條出路。
第19集 天將大亂芒碭山中，劉邦甦醒。周昌、王進、小飛娥等聚集在劉邦的身邊，擁戴他為大哥，待機起事。差役逃回沛縣，縣令大驚，將劉邦妻子呂雉及兒女抓到獄中，逼劉邦自首。蕭何、樊噲、任敖、曹參、盧綰等用計救出呂雉及子女，由周勃送到芒碭山中。夜，一條白蛇向劉邦女兒游來，被劉邦斬為兩段。公元209年7月，陳勝、吳廣在大澤鄉揭竿而起，聲勢強大，號稱“張楚”。李斯收到告急文書，急報胡亥，胡亥耽於玩樂，不以為意。李斯氣氛之極，趙高趁機再次追讒。張良在下邳鄉間聞訊，聯絡韓王孫，準備起事。
第20集 斬蛇起義“張楚”起義軍攻城略地，逼迫鹹陽。告急文書雪片般飛來，趙高、李斯互相攻訐，秦廷慌亂。少府章邯自告奮勇，願意率軍平叛。胡亥封章邯為討遂大將軍，授權組軍，奔赴前線。芒碭山中，阿四借劉邦斬白蛇之事，編織“赤帝子斬白帝子”的謊言，神化劉邦，為起事做準備。沛縣形勢告急，負責守城的縣尉榮琪奔喪未歸，蕭何趁機說服縣令發出赦免令，高興地帶隊伍下山。縣尉榮琪奔喪回來，得悉章邯已大敗張楚軍，便勸縣令改變主意：先以通賊謀反之罪逮捕蕭何、曹參；再在城外設伏，誘捕劉邦，然後向朝廷報功請賞。
第21集 一擲巨鼎劉邦帶著隊伍，與蕭何、曹參、任敖、樊噲等裡應外合，拿下沛縣，殺了縣令、縣尉，於公元前209年9月宣布反秦。西門雁、張良等準備擁立韓王孫為韓王，起兵滅秦復國。韓王孫胡攪蠻纏，一定要西門雁嫁給他，方肯出山。西門雁憤然離去。項梁在兵中招兵買馬，準備起事。其侄項籍喜得烏騅馬，並邂逅虞姬，拉開了一場生死戀的序幕。
第22集 先發制人公元前209年，項梁與項籍殺了會稽郡守殷通，宣布起義。項梁自任將軍、兼會稽郡守，任項羽為副將，率江東子弟八千人，渡江西進。秦將章邯在陳縣大破“張楚”軍，陳勝被其車夫莊賈殺害。張良原準備投奔陳勝。陳勝兵敗，張良舉棋不定。左右勸其自立為王，張良認為自己缺乏王者之氣，只能幫忙出謀劃策。趙高收到章邯的捷報，見局勢平穩，又欲算計李斯。
第23集 李斯之死秦二世胡亥終日玩樂，不理朝政。趙高拜見李斯，以關心江山社稷為名，勸李斯與右相馮去疾，大將軍馮劫聯合上奏，進諫胡亥應以國事為重。胡亥不悅。趙高誣陷李斯等結黨營私，圖謀不軌。李斯等被逮捕入獄，屈打成招。馮去疾、馮劫自殺。胡亥派人到監獄了解真相，反中趙高圈套。公元前208年7月，李斯被腰斬，滅三族。張良率眾，想投奔景駒。趙高拉攏太醫，為後面的陰謀做準備。
第24集 指鹿為馬趙高“指鹿為馬”，將秦二世玩弄於股掌之上。劉邦欲取汜水，誤中雍齒之計，險遭不測。幸遇張良識破騙局，方得化險為夷。
第25集 張良擇主蕭何依張良之計，乘虛占領汜水城。岑揚火速回撤，劉邦趁勢掩殺，周勃一箭射死岑揚。劉邦專程進山，拜請張良出山相助。經過徹夜長談，張良認為劉邦的豪氣多於痞氣，有悟性，能成大事，同意出山。而西門雁覺得劉邦狡詐，只可共患難，不可共安樂。項梁率軍西進，項羽永冠三軍，一舉拿下彭城，景駒驚慌逃遁。
第26集 雙雄相會項梁占領彭城，高舉反秦大旗，聲勢倍增。黥布見項梁勢大，遂擊殺逃亡的景駒，投奔項梁。劉邦依張良之計，先依附項梁，再徐圖發展。劉邦與項籍結為兄弟，向項梁借兵，奪回豐鄉。項梁攻打秦將章邯，章邯不敵。公元前208年6月，項梁擊敗章邯，攻克薛城。數年前在滎陽賣主求榮的王成拉了千把人的隊伍和幾千兩銀子，到山莊請韓王孫出山，光復韓國。張良認為現在形勢大變，建議韓王孫到薛城去參加由項梁合集的各路反秦義軍的會盟。
第27集 薛城會盟（上）西門雁留了封信便離開了張良等人，張彪費了好大勁才把西門雁勸解、回來，正碰上韓王孫來找張良。韓王孫嫌棄劉邦身卑官微，不願同去薛城會盟。劉邦等人在城門口焦急的等待，見張良一人前來，便心中有數。寒暄幾句即向薛城出發。十二歲的楚懷王詢問會盟的迎接工作是否準備妥當，憤憤的項羽因范增的一個眼神而畢恭畢敬，忙忙應答。韓王孫因不滿項羽等人為其安排的簡陋住所而大發脾氣，劉邦此時在考慮如何才能把張良從韓王孫那裡拉攏過來。
第28集 薛城會盟（下）韓王孫因為自己的排位在最後一名而拒絕參加會盟，劉邦做了好人，把自己的位次與之對調，張良自知又欠了劉邦的人情。范增看出劉邦的心機，告知項羽，項羽把韓王孫討秦一事透漏給釋放的秦國戰俘。得到楚懷王資助的韓王孫很快便整裝向西平縣出發，項羽、劉邦等人為他們送行。早就得到訊息的秦兵設伏狙擊。韓王孫聽取了張良的建議，調整行軍計畫。西門雁與張彪等人與預伏的秦兵展開了打鬥，劉邦派周昌等人前來相助，化險為夷。
第29集 各自算計項羽計畫敗落。攻占了西平縣的韓王孫欲稱王，遭到張良和西門雁的阻止。范增思忖定是劉邦通風報信、暗中相助，破壞他和項羽的計畫，便派何乾潛入西平暗中調查，王成背地裡投靠了項羽，將此事泄露出去。項羽為控制劉邦，決定帶他一起北上討伐章邯，劉邦佯傷，殿後糧草。項羽軍隊趕到東阿城時，章邯已圍齊十餘天。項章兩軍展開廝殺，章邯中箭、節節敗退、駐守濮陽。
第30集 壯志未酬大雨一連下了幾天，項梁及部下在帳中議事。劉邦為擺脫控制自薦攻打雍丘和外黃，被范增識破，建議自己與項羽同去，劉邦做副將。途中劉邦伺機造反，范增覺察出情況不妙，派何乾刺探。得到張良秘信的劉邦隨即取消行動，早已設好埋伏的項羽、范增一直未得到劉邦的叛軍，惑惑不解。如張良預言，雍丘不攻自降。項羽見勢便寫了封勸降書送去外黃。外黃縣令非但未降還射殺了使者，項羽大怒，率軍親征。激戰八天，未果。
第31集 出師征西濮陽城內，章邯和部將在商量“北伐東進”之事。張良趁項梁和章邯對峙之機，連續攻占韓國舊地的五座城池。宋義召集劉邦等實力武將在樹林中秘密集會，意對付項羽。項羽派密探監視，得知此事後氣急敗壞，范增顧全大局、苦心相勸。彭城，項梁的靈堂內。披麻戴孝的項伯、項羽和項莊都站在靈柩的一旁為項梁守靈。張良代表韓王孫前去弔唁，何乾在范增耳邊竊竊私語...楚懷王收了項羽的兵權。為了削弱劉邦，范增和項羽決定除掉張良。
第32集 北上救趙急中生智才勉強脫險的張良在張彪的陪護下，發現山坳處有一茅屋，屋主人竟是扶蘇的紅顏知己秦娥。蒙面殺手很快趕到，正巧碰見上山打獵歸來的扶蘇侄子啟仁，蒙面殺手言辭激怒啟仁，二人刀劍相向。啟仁年少藝高，打的蒙面殺手落荒而逃。送走張良等人後，秦娥和啟仁決定離開山坳，前往鹹陽。公園207年。昌邑佯降，城守楊誠設計將劉邦引入城中，亂箭、火石一時間鋪天蓋地，劉邦等人倉皇逃出，城內激烈開戰。
第33集 斬殺宋義沒有當上主帥的項羽心情失落，虞姬的意外出現為他帶來了一絲安慰。 在是否渡河一事上，項羽和宋義發生了強烈的爭執，宋義以統帥的名義壓制項羽，項羽憤憤不平。夏侯嬰受劉邦之命求韓王孫讓張良出手相助。高陽儒生酈食其神秘出現，建議劉邦從昌邑撤退，攻取陳留，劉邦不置可否的同意了。宋義有意讓自己的兒子去齊國當宰相，遂調撥兩萬擔軍糧給齊國，范增得知此訊息後告之項羽，將士們怨聲載道。
第34集 巨鹿之戰項羽率領眾將士準備渡河，虞姬騎白馬款款而來，項羽又驚又喜。得到訊息的秦軍嚴陣以待。秦楚兩軍展開激烈拼殺，秦軍三批衝殺均遭抗壓，秦帥王離掉馬逃入山林，項羽緊追不捨卻還是讓王離撿了條命。正準備從林中撤退的項羽，遭到秦軍弩機手的瞄準，幸虧虞姬及時提醒，才免遭暗算。章邯調整戰略讓王離去插段楚軍後路，自己正面出擊。秦楚兩軍再次開戰，楚軍所向披靡，項羽縱馬衝鋒，被項羽刺下馬的章邯狼狽逃逸。
第35集 胯下之辱得到張良建議的劉邦，決定派人與酈食其內外接應，攻取陳留。韓信獨自一人在河邊釣魚，落破潦倒，幸得漂母一碗飯才得以果腹。街市上。幾個地痞無賴侮辱韓信，韓信艱難的從一個流氓襠下爬過，堅韌且躊躇滿志。王成從劉邦那裡取走了提供給韓王孫的錢糧，半路上卻被山賊劫跑。王城推卸責任，韓王孫剛愎自用，無奈的西門雁只得帶領張彪等人去把糧草從山賊手裡奪出，路上意外救了被山賊打暈的韓信，韓信發現自己的寶劍不見了...
第36集 智伏彭越作為先鋒進山偵查的張彪被山賊虜去，一頓好打之後給放了。得知詳情的西門雁怒火中燒，決定上山會一會那賊頭，這時韓信突然現身，獻出一條取勝妙計，但西門雁卻並不領情。山洞口。操著大刀的賊頭彭越出現在西門雁等人面前，二人挑釁幾句便開始劍來刀往，彭越幾個回合下來體力不支，逃回洞中。韓信一直在山坡觀戰，又生一條妙計。沒有克敵制勝的西門雁這次吸取了教訓，用韓信提出的辦法將流入洞口的泉水阻截。
第37集 韓信投軍山林中。西門雁和張良、夏侯嬰等人不期而遇。得知是智謀超群的韓信幫了西門雁，張良決心要留下此人，於是派張彪追趕。酒館裡。張彪並沒有去追韓信，西門雁找到他時，正酒醉酣睡。韓信來到項羽營中，建議應該接受章邯的歸降，項羽沒有理睬，倒封了韓信做中將郎。曹無傷投靠劉邦將章邯欲降未準一事告之，張良建議籠絡章邯準備西進。曹無傷去秦營勸降途中被楚軍劫獲，項羽改變主意決定接受章邯。訊息傳到趙高的耳朵里……
第38集 替罪羔羊子嬰府內。宦榮看見一隻飛蛾從家僕呈過來的竹筒中飛出，立刻神情緊張，對正在與之下棋的子嬰說出了其中隱含的意義。項羽把二十萬秦軍降卒坑殺了，張良憤恨至極。劉邦知道自己的機會來了。小雪到杏花巷會見秦娥和啟仁，並已想出辦法幫他們進宮。趙高府內。趙高和閻樂正在商量把胡亥當替罪羊，以平眾憤。秦娥和啟仁在小雪的帶領下進入皇宮，小雪告訴胡亥項羽坑卒之事，胡亥宣召趙高。
第39集 不得善終趙高策划子嬰繼位，成為第二個俘虜，同時派閻樂去找劉邦商議平分天下。秦娥和啟仁去找子嬰，告訴他趙高逼死胡亥，下一個目標就是他，子嬰被嚇暈過去。早朝，趙高佩劍登殿，向文武百官宣布二世駕崩，並通知子嬰即位。子嬰按照大家事先商量好的說法緊張回絕，趙高聞之不悅，決定親自去一趟子嬰府。趙高心懷詭計的勸子嬰即位，秦娥和啟仁出現，啟仁告訴趙高自己的身份和來意，一刀要了他的命。子嬰無後顧之憂的進宮做了王。
第40集 約法三章劉邦攻取嶢關，酈食其自薦勸降。嶢關守將一再開出天價，張良便在箱子裡裝上機關弩射殺了守將，劉邦帶軍衝進城去。很快，劉邦軍隊又進攻鹹陽。子嬰急召群臣商議，卻只來了幾個大臣，其餘的都逃跑了。公元前207年十月，秦王子嬰向劉邦投降，秦亡。劉邦在宮內飲酒賞樂，引來了樊噲、張良的不滿，張良勸劉邦不要沉迷於此，重蹈秦亡覆轍，應趕快回營和大家商議怎樣剷除暴秦弊政，安定民心。劉邦感激的與張良一同走了。街市上，劉邦和群臣安撫百姓，百姓鼓掌擁護。
第41集 鴻門宴項羽軍隊來遲一步，劉邦已駐軍函谷關，項羽突破守城將士的阻攔，強行進城。鴻門。項羽等人在帳內議事，內線曹無傷差人送來密信，范增認為劉邦極有竊取帝王的野心，應儘早剷除，項羽聽後決定出擊。項伯為報救命之恩連夜通知張良，張良不肯自己逃命，拽著項伯去找劉邦。次日，劉邦、張良、樊噲去見項羽，范增事先對武將作了布置。項羽和劉邦很快化敵為友並大喝起來，全然不顧當下的局勢。一旁的范增急了，出帳與項莊商議用舞劍刺殺劉邦，樊噲見張良出來，知道形勢不妙便衝進帳內，一番言辭。劉邦藉故方便，幸而脫險。范增見項羽錯失良機，氣極而去。
第42集 西楚霸王鴻門回霸上的路上，張良遇見受到韓王孫之託前來找自己回去的西門雁，西門雁非但沒有說服張良，卻被張良帶回了霸上。經過和劉邦一夜的長談，張良決定和西門雁回去。他們來到西門雲墓的墳前拜祭，後又在阿房宮裡聽見四處傳來哭喊聲，原來是項羽派人“清理”皇宮，西門雁好好教訓了他們一頓。陽蕭條落魄，張良再次決定留下，幫助劉邦重整大業，拯救黎民。西門雁在回去的路上遇見了韓信，韓信訴說了自己在項羽門下很不得志，西門雁建議他去投奔劉邦。病中的范增建議項羽自封為王，並打發劉邦到巴蜀去當個小王。劉邦得知後憤怒異常，軍中將士紛紛建議劉邦和項羽拼了，只有張良給劉邦出了一個好主意。
第43集 火燒秦宮項伯說服項羽把漢中交給了劉邦，范增不顧重病勸說項羽並獻計把張良從劉邦身邊分開。韓信投靠韓王孫，張彪從中作梗。無奈之下，韓信只得去投靠了劉邦。西門雁建議韓王孫先和劉邦結盟再稱王，韓王孫表現出了少有的睿智和志氣。項羽放火阿房宮便離開鹹陽。西門雁洞悉出項羽冊封“韓王”必定有詐，但是韓王孫卻執意要去見項羽。虞姬病了，項羽專心照顧，無心天下。
第44集 進退兩難項莊和何乾來到韓王孫下榻的賓館，借封王之事讓他把張良召回彭城，西門雁明白其中的算計，便趕快差人去給張良送信。項莊猜測精明的西門雁可能會壞了他們的計畫，便叫人暗中劫下密信，又派人假借送花之名牽制西門雁。西門雁和張彪以計還計，巧妙的化解了項莊的險惡用心。早已氣急敗壞的韓王孫聽了西門雁的建議，便去找項莊。項莊同意幫住他早日成王，還說向項羽請求賜他美女，但必須答應自己一個條件。
第45集 火燒棧道本打算連夜啟程的西門雁看見韓王孫喝的不省人事，便叫張彪先走。韓王孫酒醒後向西門雁說出了自己用她去和項莊交換王位的決定，西門雁憤恨離去。準備去城外和張彪會和的西門雁，半路上碰見早已等到多時的何乾，得知張彪已經被擒。二人展開激烈交鋒，正當西門雁乘勝追擊之時卻遭到暗算，海姑突然出現，不僅打跑了何乾等人還救了張彪。劉邦的特使和西門雁的密信幾乎同時到了漢中王府，張良看信後認為迷惑項羽的機會來了。張良和劉邦依依惜別。客棧里，張良和韓信不期而遇，二人徹夜長談……
第46集 離楚歸漢渡口，張良和西門雁一番長談。西門雁早預料到自己和張良追求不盡相同，獨自一人憂傷的離開了。當張彪說出韓王孫和項莊的交易時，張良立刻策馬急追。項羽在宮中夜宴群臣，韓王孫表示出了對項羽的強烈不滿，被一武將當場用酒杯打死。張良費盡心思的來到了項羽宮中，范增感覺張良來意蹊蹺。由於丟了張良的推薦信，韓信被漢王府的衛兵拒之門外，無奈之下只得去招兵營。不得志的韓信與士兵們聊起自己對劉邦的看法，被人以“誹謗漢王罪”抓了起來。夏侯嬰將此事稟告劉邦，一旁的蕭何決定去會一會這韓信。
第47集 暗度陳倉張良在韓王孫的墓前為其守靈。蕭何追到了壯志未酬而逃跑的韓信，並保證劉邦一定會重用他。劉邦府內，蕭何建議劉邦只有擇吉日、齋戒見禮才能留住韓信這個天賜良將。閱兵場上，韓信以統帥三軍大將軍的身份接過劉邦的將印。項羽等人商量對付齊國討伐之事，范增認為張良“鎮壓田榮”的建議是幫助劉邦的計策，項羽遂命章邯監視劉邦。自己率兵東進。韓信認為此時正是劉邦打出漢中的絕好機會，便明修棧道，暗度陳倉，從一條山間小路潛到陳倉城下，熟睡中的守將章平慌忙應戰，韓信在大雨中指揮軍隊，取得了勝利。
第48集 水淹廢丘陳倉失守、廢丘告急。范增察覺出張良的用意，就派何乾去除掉他。虧得王成身邊有張良的內線，張良等人才順利逃出彭城。撿了條命的何乾窮追不捨，在山林中與張彪等人廝殺起來，眼看何乾的刀逼近張良，樹林中射出一支弩箭，將何乾射死。范增向項羽建議撤兵遭拒，失望之極，告老還鄉，不幸在途中病故。勢如破竹的劉邦軍隊巧妙的攻陷了廢丘，章邯自盡。張良在途中病倒，西門雁暗中尋訪郎中並請其出手相救。
第49集 大戰彭城項羽帶著精銳部隊攻齊，留守彭城的將士聽說劉邦要來，紛紛棄城而逃。病中的張良一聽說劉邦軍隊節節勝利，便馬上動身前往彭城。得知彭城失守，項羽急忙帶著一小部分人馬折回彭城。劉邦大軍嚴陣以待，兩軍展開激烈廝殺。漢軍處於劣勢，楚軍湧進彭城。劉邦逃出城區，項羽窮追不捨卻未將其俘獲。狼狽的劉邦在樹林中遇到來找自己的張良和張彪，張良分析了此戰失利的原因並為劉邦出謀劃策。與此同時，韓信的軍隊在滎陽擊敗楚軍。
第50集 策反九江王英布沒應項羽之召伐齊，劉邦了解英布的處境，寫信讓英布造反。項羽帶著八萬人馬進攻滎陽，張良建議劉邦一邊出城抵抗，另一邊派韓信插入敵人後方殲滅項羽有生力量，以取得英布的支持。滎陽城外，兩軍展開激烈廝殺。項羽久攻滎陽不下便派人找英布支援，英布一時為難。經盧綰等人再三勸說，英布才決定歸順劉邦，率軍北上，抗擊項羽。漢軍形勢危急，英布的增援遲遲未到，張良心生一計，派樊噲去和項羽談判停戰。
第51集 十面埋伏英布重創項羽軍隊，自己也損失慘重，轉而向劉邦求救。另一方面，韓信軍隊不但全殲數十萬趙軍，還生擒了趙王。酈食其一聽，便自薦勸齊投降。帳內，項羽和項莊、季布商議決定讓劉邦交出英布。劉邦拿著項羽的書信看望英布，藉機拉攏，英布大表忠心。項羽率軍來襲，項莊一箭射中劉邦，兩軍激烈開展，英布拚死殺敵。已經歸降的齊王發覺韓信突然發兵，便殺了前來勸降的酈食其。
第52集 天地英雄張良從吹簫的女孩那裡得知了西門雁的訊息，便迫不及待的四處尋找。 頹廢的項羽剛到帳中，劉邦的軍隊就包圍的楚營，項羽自知大局已定，虞姬不離不棄伴其左右。熟睡中的項羽突然聽見四處傳來的歌唱楚人的悲歌。將士通報，軍中幾員大將已逃，剩餘千人。帳外，虞姬和項羽情深意濃、對酒惜別，趁項羽不妨，虞姬取出寶劍自刎。漢軍的鐵騎逼向項羽，烏騅馬騰空躍起，項羽衝進漢軍，直殺烏江。
