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清道光年間,英國人在中國大肆販賣鴉片,林則徐虎門銷煙,大長國威,但英人倚仗船堅炮利逞強於外,穆彰阿、琦善等奸臣作崇於內,致使忠臣蒙屈,國土淪喪。恰逢此亂世之秋,落第書生洪秀全奮袂而起。創立拜上帝會,經金田起義、永不定期封王等重大行動,太平天國大旗插遍了大江南北,最終奪取南京,並定都稱帝,清政府破格重用漢族地主曾國藩創辦湘軍,一時成為對付太平天國的死敵,而正在此時,天國內部也孕育著深刻的危機,秀清弄權,昌輝謀叛,演出了“天京血案”的千古非劇。翼王石達開受洪氏家族排擠,憤而帶兵出走,陷入清妖的重重包圍之中,終至兵敗殞命,洪秀全雖力挽瀾,重用洪仁軒、李秀成和陳玉成等,使天國一時中興,但清政府勾結外國侵略者,血腥鎮壓太平軍,在中外反動派的聯手鎮壓下,太平天國運動失敗了。內憂外患之時,鹹豐帝大肆選妃,蘭兒受寵,英法聯軍火燒圓明園,鹹豐北逃承德;辛酉政變之後,慈禧垂簾聽政,中國歷史從此進入更為黑暗的時期……