生存測試篇
鳴人在忍者學校畢業試第三次失敗。水木老師利用鳴人偷竊禁術捲軸,陰謀被同僚海野伊魯卡看破,趕來救鳴人。鳴人利用禁術捲軸中的影分身擊敗水木。 伊魯卡老師準他以此通過考試畢業。在學校畢業後,獲分派上忍卡卡西為小隊老師,卡卡西給三人進行鈴鐺演習,鳴人他們各自為戰,以失敗告終。其中卡卡西當面指出鳴人的缺點就是行事作戰太過莽撞,還將鳴人綁在一根木頭上,命他不準在被綁住的期間進食。後佐助悟出老師要他們有團結精神,於是和小櫻將自己的便當分一小部分讓鳴人食用,最終卡卡西見到三人領悟了團結精神的重要性,便正式宣布三人通過了生存測試。最後鳴人與同屆八名畢業生(宇智波佐助、春野櫻、日向雛田、犬冢牙、油女志乃、山中井野、秋道丁次、奈良鹿丸)通過了生存測試正式成為下忍,與宇智波佐助、春野櫻歸屬第七班。