劇情簡介
劇照民國初年，亂世飄搖，江湖奇俠李三的出現，讓京津的達官貴人陷入慌亂之中。鎖骨功，螺旋風，入 高牆鐵壁如無人之境，易容術，蠍子功，奪回國家珍寶的背後是李三讓人咋舌的驚人智慧。抗日誌士，北京警察局偵探隊長周志岳的出現，改變了李三的人生軌跡。從闖蕩江湖的熱血奇俠到積極抗戰的民族義士，從被初戀拋棄到最終贏得真愛，李三用他堅韌的毅力和鐵血的性格譜寫亂世中的又一個人生傳奇。
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
| 趙毅 | 燕子李三 | |
| 李欣聰 | 陳若雲 | |
| 馬躍 | 周志岳 | |
| 魯諾 | 杜小飛 | |
| 劉牧 | 邵光耀 | |
| 李程 | 畢香妮 | |
| 劉科楠 | 甄帥 | |
| 吳連生 | 鄭瘸子 | |
| 王纓灝 | 由美子 | |
| 魏玉海 | 假燕子李三 | |
| 閆學晶 | 宋之蘭 | |
| 孫一理 | 肖克 |
職員表
導演：金霖
角色介紹
 熱血奇俠燕子李三 |
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 熱血奇俠燕子李三 |
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 熱血奇俠燕子李三 |
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分集劇情
第1集1932年，北平，岡村要將金鏤玉牒獻給天皇祝壽，國民政府高參畢福友答應會按時送到，他們的談話被躲藏房樑上的楊武師聽到。燕子李三夜裡看到一群殺手圍攻楊武師時出手相助，他原本想和解，沒想到那些日本人痛下殺手，幕後黑手後想殺人滅口時燕子李三騰空而起飛上房頂離開，日本殺手死於亂槍之下，鄭瘸子趕快到時聽楊武師說完那些話。李三原本李華，1903年7月生於天津薊縣，自幼父親雙亡，後隨叔父移居河北滄州入武當派傳人陳孟川門下。畢福友得知行動不順利有些意外，死者是畢福友家裡護院的武師。鄭瘸子回去後向李三說明情況，他拿出金鏤玉牒的贗品給李三看，還講出十二塊金鏤玉牒的來歷。李三身穿夜行衣來到畢福友府里打探情況，那裡防守極為嚴密，防守開槍後看到紙燕子，他們知道燕子李三前來，畢福友聽到槍聲後也從屋裡走出來，畢府亂成一團，李三不慌不忙地在屋頂喝酒，還用望遠鏡觀看。畢福友帶人來到三進院的藏寶室，他拿出金鏤玉牒後聽到外面傳來可怕聲音，隨即收到李三被打死的訊息後急忙趕過去。李三用調虎離山之計引開畢福友後打開藏寶室的大門，地下畢福友留下的腳印讓李三很快找到藏有金鏤玉牒的保險箱。畢福友趕到前院裡發現從空中打下來的是假人，等他意識到中計時李三已經打開保險箱並拿走金鏤玉牒，畢福友看到李三留下的東西後命人通知警察並讓邵光耀來他的辦公室。
第2集李三在高處觀察著周志岳的調查，他發現被跟蹤後起身離開。周志岳帶劉傑等人查看現場後明月李三作案的過程，他被稱為北平第一神探，周志岳向眾人分析空中假人的運行原理，畢大小姐知道李三隻盜不義之財，她還認為畢福友是清官。由美子率四名忍者一路追蹤李三，李三消失在他們視線中。畢府侍衛長想動槍時被周志岳教訓，劉傑將槍的零部隊組裝好後還給他。李三故意出現和追趕的日本人交手，打鬥之中他的胳膊被從偷襲的忍者所傷，之後用遁地術離開。回去後鄭瘸子給李三包紮傷口，鄭瘸子明白危險無處不在。難民湧入北平城中，街上的很多店鋪關張，李三知道後讓人打出畢府施粥的名義在畢府外對難民施粥，難民見到畢福友後表示感謝，畢福友並不清楚來龍去脈，他只能應承下來。畢福友回府後向侍衛長了解情況，他懷疑是燕子李三所為，畢福友接到岡村電話，岡村詢問施粥之事，畢福友將懷疑之人說明。邵光耀來到小店裡逼問燕子李三的下落，李三開口說話吸引他們過去，他制服邵光耀後亮明態度，邵光耀想帶他去警察局，李三這才發現中了埋伏，他躲過一槍後被邵光耀威脅，李三不忍看小店老闆被害答應跟他走。由美子在人暗中看到邵光耀帶走燕子李三，李三被押上囚車。燕子李三被抓的訊息在北平城傳開，鄭瘸子得到訊息後前去相助，他故意用錢來製造混亂，軍警看到錢後放鬆了對李三的看押。鄭瘸子趁機開走囚車，邵光耀帶人追趕過去，由美子也帶忍者趕往。李三用縮骨功掙脫手銬，等邵光耀趕到時李三已經離開。由美子和忍者發現李三和鄭瘸子的下落後悄悄跟蹤過去，他們想找到落腳地。李三讓車夫在妓院門前停下，鄭瘸子追上後付錢，兩人一同進入妓院，鄭瘸子也是為了安全起見，他有一個相好叫飄飄，剛才為了救李三他用了假鈔。由美子在李三房間的隔壁偷聽，李三意識到鄭瘸子手上的扳指不見了。
第3集李三擔心鄭瘸子的扳指落在警察局，邵光耀一直緊盯著案子不放。鄭瘸子叫來妓女陪李三，李三被拉到床上，自稱小蝶的女人拿刀架在他脖子上，李三早就發現她是日本人，兩人打了起來，李三藉機占起由美子的便宜，由美子不是他的對手，李三點了她的穴道。李三扛著由美子出門時被四個忍者攔住，他讓鄭瘸子先走，由美子在李三肩上一動一動，李三打退忍者後找起由美子離開，但又被追上。李三的功夫被眾人稱讚，由美子拿他無可奈何，李三將她扔入妓院後飛身離開。李三在街上看到老百姓抗日情緒高漲，那王爺接見日本人岡村被眾人指責，靠乞討為生的老人和孫女被李三相助。岡村將溥儀的詔書交給那王爺，那王爺感恩戴德，日本人看中後海十八號的亦框王府，那是當年乾隆留下的產業。那王府答應三日後把亦框王府的地契交到岡村手上，他們的談話被李三躲在高處聽到。街頭賣藝的兄妹杜小飛和陳若雲贏得觀眾喝彩，前來鬧事的流氓被他們打翻在地，眾人拍手叫好，地痦叫來警察後兄妹兩人被好心人唐笑笑所救。那王府烤鴨店的生意興隆，李三進門後點了三隻烤鴨，他沒切片就拿起整隻吃起來，三隻被他全部吃完，算賬時李三隻說自己吃了一隻。店掌柜知道後讓人通知護院武師前來，李三故意鬧事指責店掌柜，店掌柜讓他拿出證據，兩人打賭，李三讓店掌柜拿秤過來，秤掛在他身上吊起來後才七斤八兩，眾人吃驚不已。杜小飛和陳若雲是河北滄州人，唐笑笑請他們吃飯，他們來北平是找李三，杜小飛想說出來時被陳若雲提醒，唐笑笑留下電話號碼給他們。那府護院武師來到後李三開始砸店，那些武師根本不是他的對手，店掌柜受到驚嚇，李三讓他轉告那王爺，食客們拍手叫好，等李三走後店掌柜叫警察前來，食店們猜想他就是燕子李三。邵光耀準備通過高訪假鈔和扳指來尋找李三同夥，他們想搞垮周志岳。李三給消防隊打電話說那王爺府著火，之後李三上到樹上將火苗扔入那王爺府里。
第4集那王府失火後陷入慌亂之中，那王爺趕過查看，他指責廚師們偷奸耍滑，因人手不夠給消防隊打電話。李三穿著消防制服假冒消防隊的人來到那王府，他建議那王爺將家裡貴重的東西聚到一塊兒妥善保管，那王爺回房間時李三悄悄跟上去，李三看到他從牆後拿出寶箱。消防隊到後火勢得到控制，李三拿到需要的東西後離開。那王府的廚師和護院發生爭吵，那王爺發現有人故意放火，柴堆中發現小火把。那王府報警，周志岳接完電話後派人過去調查，他讓人找一輛大馬車。周志岳和劉傑換上工作服後從警察局出發，邵光耀感覺到被威脅。李三躲在樹上看到周志岳帶人將東西搬入那王府，入夜後李三進入房間被周志岳用網捕獲，周志岳猜出他會來，周志岳在屋外布置了很多狙擊手，李三被劉傑用手拷拷住。李三被押上警車，他在車裡故意和警察聊天，雙手順利從手拷里出來，拿到鑰匙後李三飛身逃走，警察上前阻攔時被打翻在地上。李三開著囚車離開，周志岳命人追趕，邵光耀躲在一旁也藉機也開車追趕過去，等邵光耀趕上後發現只有空車一輛，李三早已逃的無影無蹤。周志岳看到囚車上的完整手拷，他猜出李三用了江湖上失傳已久的縮骨功，警察只好無功而返，周志岳沒想到遇上一個令他敬佩的對手。杜小飛和陳若雲從報紙上得知師兄李三的下落，他們要先找到住的地方安頓下來。黃局長向邵光耀詢問情況，周志岳已向黃局長匯報抓捕之事。街頭巷尾對燕子李三議論紛紛，杜小飛想打聽李三時被巡警注意，巡警要抓他時杜小飛急忙逃脫。周志岳不理解燕子李三逃走為何要上報紙，黃局長也是迫於壓力，他讓周志岳好好破案，周志岳這才理解。李三來到鄭瘸子的店鋪，鄭瘸子已將老太太安置好。畢福友對抓捕李三一籌莫展，他為岡村在金溝賭坊策劃了贏利活動，由美子向畢福友說起紅白芙蓉圖，畢福友趕往天津去找它。警察在街上四處尋找燕子李三的下落，隨便抓人時被李三看到，李三化妝成老頭想整治他們一番，警察被李三戲弄，圍觀民眾拍手叫好。黃局長知道警察被戲弄後十分生氣，周志岳認為李三有資格挑釁，抓住李三已成為他最高的理想。
第5集李三收買那王府的工人後混了進去，幹活時借肚疼之機溜開，他再次來那上次被擒的那個房間裡仔細搜查起來，那王爺已將東西換了地方。李三發現那王府的保險柜後在下面放置了炸藥，隨後將鎖鎖上，王府的武師發現他的蹤影后向那王爺匯報。那王爺開門進屋後見保險箱還在，他猜想李三已經進屋，那王爺打開保險箱看後寶貝都在，保險箱下面的炸藥被發現。護院武師看到炸藥後認為安全，那王爺準備將保險箱換個地方，他要等李三離開王爺府後再搬。那王府幹活的工人下工後挨個接受檢查，李三出去後飛身上樹，他看到保險箱被挪走。黃局長命周志岳去那王府破案，邵光耀陪同前往。周志岳帶警察在屋裡埋伏起來，入夜後聽到外面聲音，周志岳出門查看情況，高處的敲鼓聲將他們吸引過去，他們被李三識破。周志岳知道中了調虎離山之計，接到報案後他帶劉傑趕往孟府，邵光耀堅持要留下來等李三前來。周志岳來到孟府後看到紙燕子和兩根金條，還發現艾條燃燒後留下的痕跡，看到屋頂的東西後周志岳猜出李三是如何讓玻璃碎的。周志岳明白之後趕往那王府，他知道燕子李三不會再來，還讓孟府將金條留下。在屋內埋伏的警察聽到書房裡的聲音，管家猜想可能是燕子李三來了，警察在書房裡沒發現李三，李三已飛身離開。邵光耀看到李三放在書房抽屜里的鬧鐘，李三正在保險箱處想辦法打開，他試了多次都沒能成功。周志岳看到鬧鐘後分析響動原因，當他意識到儲珍樓里沒人把守時急忙趕快過去，警察們聽到爆炸聲音後趕了過去，屋裡的東西被炸得粉碎，保險箱從表面上看安然無恙。那王爺用密碼打開保險箱查看，東西完好無損，藏起來的李三震碎花瓶後從那王爺手上搶走東西後飛身離開，警察急忙追趕並開槍，李三抓了一名警察當人質，周志岳命人將槍放下後趁機開槍，李三趁機逃走。李三命大，他被身上的酒壺救了一命，等安全後李三拿出酒壺並撥出彈頭。那王爺跪下在地上向遠方的溥儀訴說心聲，亦框府的院落也不用給日本人。李三是周志岳最難對付的對手，他的計中計讓周志岳佩服，周志岳很期待再次和李三交手。李三將東西交給鄭瘸子，邵光耀被畢福友訓斥，他身邊早已安排探子。
第6集邵光耀向畢福友問起李三偷走何物，畢福友讓他坐下細聽。李三對周志岳也很佩服，他打算近期出去兜風以避開警察，還讓鄭瘸子挑一些東西留下來。李三帶著點心來到他曾救過的大娘那裡的混沌攤，大娘一直想感謝他，她做了一雙鞋和夾襖送給李三，李三收下。畢福友接到天津青幫老大的電話後得知金鉤賭坊被發現，他讓他務必辦好紅白芙蓉圖。山西王廳長來到北平，還特意帶禮物給畢福友，王廳長見到美女後上前調戲，李三在一旁看在眼裡。李三假裝奉畢福友之命前來接王廳長等人，他提醒他火車站不太平，還談起燕子李三，李三搶過王廳長手上的箱子後急忙跑走，警察聞訊追趕，李三飛身上牆後帶東西離開，他在高牆上扔下紙燕子後上了火車。邵光耀被畢福友指責，畢福友準備近期去天津。李三來到天津，他坐黃包車去了國際大戲院，當李三發現車夫是破腳後下車查看，見他受傷後猜出車夫肯定得罪人了。李三聽車夫說起金鉤堵坊之事，車行的好多人都欠著錢，李三將一些錢交到車夫手上並讓他回去養傷，還勸他以後不要再賭錢。李三在街了救了被金鉤堵坊追殺的胖子，那胖子是大公報的記者甄帥，他想報導時才被追殺，李三扶甄帥去了醫院。天津青幫老大得知追殺記者失手後指責手下無能，還安排人去醫院裡搜查。甄帥在醫院裡接受救治，李三站在醫院高處看到青幫的人前來鬧事，甄帥的傷還要處理半個小時，李三進屋後勸大夫快一點兒。李三攔住要上樓的人，他讓看熱鬧的人躲一下，青幫眾人被打倒在地後灰溜溜地離開。甄帥包紮後下樓見李三已趕走前來鬧事之人，他們從醫院後門離開。周志岳推斷李三去了天津，他想去天津抓人時被黃局長阻止，肖克在會上和劉傑發生爭吵，邵光耀贊成周志岳去天津追捕李三。甄帥和李三來到天津大飯店落腳，他向李三說起近期的惡性事件，甄帥已經發現金鉤賭坊的陰謀，他的良知告訴自己要堅持下去，甄帥向李三辭行，李三送他回去。肖克不明白邵光耀為何贊同周志岳去天津，邵光耀是故意給周志岳出難題，找到李三同夥成了他最想做的。李三送甄帥回去途中看到一支送葬隊伍，打聽之後知道死者也是因為金鉤賭坊的高利貸，李三讓人將錢交給那兩們老人。李三來到金鉤賭坊，他贏了不少錢，賭場的人看不出他的手法，派出的女人也無可奈何。
第7集眾人在李三的帶動下跟著一起玩起來，賭坊劉經理來到賭桌錢勸他見好就收，李三並不害怕，他將錢裝入口袋後準備帶走，李三讓他派人跟著。他在出門後知道後面有人跟蹤，李三帶著錢跑開，金鉤賭坊的殺手在後面追趕，李三剛躲過一劫又被另一群人攔住，他扔了錢袋後從人縫裡爬出，爭錢的雙方廝打起來。李三回頭去找錢時看到蒙面的杜小飛和陳若雲，他們引李三追趕，李三趕上後和他們交手，三人在房頂上打鬥起來，李三認出他們的身份，三人抱在一起。甄帥在金鉤賭坊前拍到天津青幫老大進去的照片，李三誇獎陳若雲漂亮，她很羞澀。杜小飛和陳若雲向李三說起他們看到的情況，李三沒察覺他們的跟蹤，兩人故意遠離，李三知道師傅過世後有些驚訝和傷心。金鉤賭坊的經理被青幫老大指責，他派劉經理去收拾那些屍體，甄帥男扮女裝聽到他們談話。李三跪地向遠方祭拜師傅，杜小飛和陳若雲想跟他一起乾。李三在金鉤坊賭場認出男扮女裝的甄帥，兩人出門後杜小飛和陳若雲跟了出去，甄帥打聽到高四海已派人去清理屍體，李三讓杜小飛和甄帥一路，甄帥暗中拍下他們抬死人的照片。李三騎腳踏車帶陳若雲來到高四海雲的宅院，他們準備進入高府打探情況，那裡有很多武師，兩人用獨創的蝴蝶飛來到高處，他們聽到高四海和畢福友在談話，畢福友問起紅白芙蓉圖，高四海準備殺人搶圖。畢福友的女兒香妮在門口聽到他和高四海的談話後進屋大加指責，兩人爭吵起來，高四海見機不對只好先行離開，畢福友一怒之下打了香妮一巴掌，香妮哭著跑開時被武師帶回屋裡，畢福友讓人讓她綁起來。李三和陳若雲藉機離開。甄帥拍下高經理帶人挖坑埋人的照片，杜小飛在一旁協助他。陳若雲和李三想到小時候的情形，李三拿出小時候的那塊玉佩交給她，多年來他一直將它放在身上，陳若雲在李三臉上親了一口後害羞跑開，李三故意逗她開心。李三帶他來到天津大飯店，甄帥是大公報的尖刀記者，李三向杜小飛和陳若雲再次介紹起來。李三向甄帥說起金鉤賭坊的老闆可能是畢福友和日本人。天津警察局開始對飯店和娛樂場進行搜查。
第8集甄帥得知俠盜李三就在眼前後十分驚喜，李三讓他回家將需要照片沖洗出來，沒人知道他住那個房間裡。警察來到天津大飯店搜查，服務員查了資料後帶他們去了307房間，開門後一無所獲。李三回去時看到警察前來搜查，他進入318房間後躲開警察。李三準備再去金鉤賭坊，杜小飛勸他離開天津，但李三堅持要留下將事情做完，陳若雲也擔心他的安全。李三去金鉤賭墩賭錢是為了爭一口氣，周志岳來到天津後找馮局長報導，黃局長已給他打電話，馮局長答應全力配合。李三沒想到在天津又遇上畢福友，他打算一人過去，李三安排陳若雲和杜小飛幫忙。李三來到金鉤賭坊賭錢，賭客們都跟著他來賭，賭場輸了不少錢，劉經理來到賭桌前請他上樓聊天，李三答應後上樓。畢福友收到高四海的電話後知道那名賭客又來了，他讓劉金龍設法留住，畢福友準備派警察過去。李三上樓後向劉金龍問起昨晚被追殺之事，劉金龍失口否認。陳若雲和杜小飛來到畢福友的別墅將他劫持後帶走，香妮看到後開車跟蹤過去。李三在金鉤賭坊贏了很多錢，劉金龍想辦法留他，警察來到金鉤賭坊，劉金龍想辦法栽贓李三抽老千，張隊長命人帶走李三，李三提醒他將髒物都帶走，劉金龍吃了啞巴虧。李三被押上囚車，高四海到後對張隊長表示感謝，他在囚車裡看到李三，還認定李三有很多家底。李三看到畢福友的汽車後提醒高四海和張隊長，杜小飛下車後讓警察放人，李三從囚車上下來，香妮衝出來時被杜小飛制服，陳若雲將拍的照片交給畢福友看，畢福友看到照片後十分擔憂，還讓李三提要求。畢福友在威脅之下讓人將錢還給李三，警察只好放了他，李三帶錢離開，走之前勸畢福友注意良心，他還說自己住在天津大飯店的307房間。畢福友感覺到李三的可怕，他怒斥高四海和張隊長。邵光耀帶人來到北平城南古玩市場，他想通過扳指找到李三的同夥。李三等人在回去途中已將錢調包，畢福友派人跟蹤行刺他們時拿回錢袋，打開時才知道錢已調包，那些錢已還給上當的人們。高四海懷疑賭客是當天救了記者的高手，甄帥已向大公報請假。李三讓陳若雲和杜小飛回北平送信，兩人收拾東西離開。邵光耀和肖克來到王老闆的古董店，邵光耀看出櫃檯的人見過那枚扳指，王老闆找鄭瘸子地發現他手上的扳指不見了，他向他問起扳指的下落時鄭瘸子謊稱丟了。王老闆回去後出一萬要買邵光耀手上的扳指，邵光耀起身要離開時被攔住，他張口就要八萬，邵光耀明白王老闆是欲擒故縱，王老闆等他們出門後又跟了上去，他說出自己曾見過它。
第9集邵光耀被王老闆武力要挾，警察出現將人制服後帶走王老闆，王老闆假裝是正經生意，還否認他見到那個扳指。甄帥打電話約見李三，他帶他看到老百姓們對飛天大俠的感謝，甄帥看出是李三做的，李三不想聲張。李三在酒吧里看到畢香妮被調戲，因看不慣而出手相助，流氓逃走，畢香妮對李三的幫忙表示感謝，還想知道她爺和賭坊之間的關係。天津大飯店的307房間被人盯上，畢福友看到李三給他留下的東西，他想殺人滅口。畢香妮見李三出去後跟蹤上去，李三故意帶舞女回房間，他提出先洗澡，等舞女脫完衣服後李三將她的衣服拿出門扔在地上，然後他進了307房間。舞女在房間裡大喊救命，殺手沖入307房間見李三坐在那裡，舞女出門撿衣服時引來一群人的圍觀。殺手們晚上在318行兇時沒找到李三，自己弄的受傷後逃走，記者們早在樓下等侯，他們懷疑那些殺人是來殺人滅口，李三走出來後殺手們假裝不認識他，他從那些殺手身上將兇器全部拿下，李三在記者們面前說明去金溝賭坊贏錢之事，他要求媒體爆光金溝賭坊，殺手們想走時被李三攔住，那些人的面罩被揭下後倉惶逃走。記者們決定將守在天津大飯店門口等著，他們要將此事報導到底。畢香妮對李三的身手十分欽佩，她早就看出他是坐懷不亂的正人君子，李三勸畢香妮趕緊回家。畢福友接到電話後十分驚訝。陳若雲從天津到北平的路上一言不發，杜小飛向她問起原因，她只想安靜一下。陳若雲回後時見杜小飛進入珍寶店，杜小飛挑來挑去。杜小飛挑珠寶時趁機偷走一件，店老闆早就察覺，杜小飛要出門時被人用槍指住，陳若雲及時出現救杜小飛離開。警察聞聲趕來，陳若雲和杜小飛及時逃走。杜小飛將偷到的珍寶送給陳若雲時讓她有些生氣，陳若雲提及她爹臨走之時說過的話，兩人發生爭吵。畢香妮回家後向畢福友質問，畢福友早有對策，畢香妮輕信了他的解釋，她看不出任何破綻，但心時還是不踏實，畢香妮要將此事調查清楚，她出門時被畢福友跟蹤。
第10集畢香妮以服務員打掃房間為由騙開天津大飯店318房間的門，李三開門後畢香妮進後，畢福友在外面偷聽。畢香妮自稱飯店外面有人要殺他，李三勸她趕快回家，她只好說明來意，李三騙她出門，畢福友趁機離開，李三從窗戶出去後看到畢福友坐黃包車離開。畢福友來到天津警察局指責馮局長，馮局長提議讓周志岳處理賭客之事，還把賭客當成了燕子李三。邵光耀帶警察來到鄭瘸子的古董店，鄭瘸子因涉嫌劫走燕子李三被邵光耀帶走，鄭瘸子大叫冤枉，邵光耀命人將古董店的東西收拾一下拉到警察局，杜小飛和陳若雲看到鄭瘸子被抓走後出手相救，但鄭瘸子行動不便被便衣絆倒，杜小飛和陳若雲及時逃走，鄭瘸子被抓回警察局。杜小飛看到借後才知道李三是擔心他們的安危，陳若雲和杜小飛一起返回天津。馮局長找周志岳和劉傑說起金溝賭坊的賭客，還將懷疑燕子李三的情況說明，周志岳聽完後準備去走訪一下，他知道李三從不殺人，周志岳也注意到馮局長的話破綻百出。馮局長命人將周志岳和劉傑的畫像給高四海，他不想讓他們和賭客們接觸。劉傑拿出錢來接近賭客，他想了解金溝賭坊的事情，打聽之後和張隊長說的出入很大。周志岳和劉傑猜出給老百姓們送錢的就是李三，周志岳接到上級新任務，組織上讓他們儘量阻止華北五省自治，團結一切可以團結的力量，周志岳真實身份是共產黨的地下組織人員。劉傑查到那個車主是畢福友，他向周志岳匯報情況，周志岳看出畢福友和日本人勾結，他判斷馮局長張隊長隱瞞了實事，還明白他們是想借刀殺人。由美子上了畢福友的車，岡村擔心金溝堵坊之事，畢福友見到岡村後說明情況，岡村才是賭場背後的真正老闆，由美子想協助調查，岡村向畢福友說起紅白芙蓉圖。李三和甄帥說起畢香妮來找他之事，李三發現畢福友弄了一副紅白芙蓉圖，那也是國寶，他不能讓它落在日本人手裡。馮局長在報紙上找到關於李三的報導，他擔心弄巧成拙，還決定先下手為強。畢福友向邵光耀說明李三來到天津，邵光耀匯報抓獲鄭瘸子，他們在邵光耀家裡和店鋪都沒找到金縷玉牒。監視李三的人被發現後馬上撤退，李三從窗戶來到房頂，殺手們追蹤李三，李三故意暴露，他被堵在屋裡。
第11集李三用縮骨功從窗戶的狹縫中逃生，殺手們沒想到他會出現在背後。李三來表妓院用錢收買小翠幫忙，他夜晚利用小翠吸開畢福友家中的看守後飛身入院，李三來到畢福友房間，打開箱子後取走錢財並將那副芙蓉圖偷走，臨走時還放下紙燕子。鄭瘸子在監獄裡被邵光耀逼供，他受盡酷刑也沒交待燕子李三的下落，邵光耀無奈離開，晚上鄭瘸子故意給看守說起面相，鄭瘸子被解開後給他們講起珠寶首飾，看守交將他解開一起喝酒，鄭瘸子答應以後送他們高仿的珠寶。李三要離開畢福友家中時被周志岳發現，兩人打鬥起來，雙方不分勝負。周志岳猜出是李三，李三也讚賞他的功夫，周志岳讓他將偷的東西送回去並拿回紙燕子，兩人約定在城南廢舊倉庫見面，李三答應後跳回畢福友家裡。鄭瘸子給看守說明古董行業的生財之道，他讓他們平時少用些刑，用刑時輕一點，看守答應他。李三回到畢福友房中拿回紙燕子，還用毛筆在畢福友的頭上畫了烏龜。畢香妮夜裡醒來出門時踩住李三的手，李三匆忙離開，畢福友被碰倒的花瓶驚醒，他看到頭上的畫像後十分生氣，畢福友向畢香妮問起來，她慌稱什麼都沒看到。畢福友趕往書房時發現那副畫和珠寶都不見了，畢香妮假稱什麼人都沒看見，畢福友指責護院無能。畢福友給四海打電話說明紅白芙蓉圖可能被賭客偷走，他們準備演戲給畢春妮看，畢春妮聽到他們的談話後回到屋裡。李三回房間時見杜小飛和陳若雲回來，他們說出鄭瘸子被抓之事，李三準備換地方住。畢香妮出門後坐黃包車去天津大飯店，馮局長向周志岳詢問李三之事，周志岳一口咬定那名賭客不是燕子李三，馮局長讓他馬上誘捕，馮局長拿不出紙燕子，周志岳要去現場勘察時被他搪塞過去，馮局長沒敢說畢福友家中丟失東西，他感覺周志岳在袒護李三，大家都知道李三隻偷貪官污吏。
第12集周志岳的反問讓馮局長難以回答，畢香妮被青幫殺手跟蹤，她在途中叫了很多空黃包車跟她去天津大飯店，殺手們趁機上車，畢香妮扔下錢後去了警察局，眾人停下搶錢，殺手們被攔住。畢香妮在警察局門前被周志岳看到，周志岳上前詢問並讓她趕快離開，周志岳在街上替畢香妮解圍，劉傑救下她。畢福友電話里大罵高四海，高四海見到執行任務的手下後命人用家規處置。李三想救出鄭瘸子，他讓杜小飛和陳若雲等著，但陳若雲還是堅持要去。畢福友找馮局長問起畢香妮，馮局長打聽之後知道周志岳曾在警察局門口幫畢香妮逃脫，畢福友擔心周志岳知道他和金溝賭坊的關係，他決定命人馬上殺死那名賭客。馮局長以抓捕燕子李三之名在全城戒嚴，他將計畫悄悄告訴畢福友。李三按約定在廢舊倉庫見到周志岳，周志岳猜出他和五台山的法慧師傅有淵源，李三看出他是定慧師叔，兩人同出一門。周志岳提醒李三過於自負，李三在車站留下了紙燕子，周志岳的話讓李三敬佩，陳若雲和杜小飛從藏的地方站出來，甄帥也在那裡。馮局找來到死刑犯趙五，趙五願意配合行動。甄帥將拍的照片給周志岳看，周志岳讓李三以後作案時不要再留下紙燕子，李三答應了。周志岳帶他們去見畢香妮，他們看到畢香妮後有些意外。劉傑已向畢香妮問明情況，甄帥看出她眼中透露出清澈，畢香妮想將畢福友的事情查清楚。李三安排杜小飛帶畢春妮去朋友那裡，他向周志岳提起鄭瘸子。鄭瘸子在監獄時被看守好酒好菜地照顧，看守也想從他那裡得到好處。趙五按計畫追趕兇犯，警察在外面開槍，陳若雲不幸中了槍傷，李三和杜小飛急忙帶她躲到裡屋。警察進屋後看到地上血跡，李三和杜小飛從高處撒下石灰粉後將陳若雲拉開，但外面還有警察包圍，李三故意引開警察，杜小飛背起陳若雲離開。馮局長得知撲空後命人搜尋各個診所，李三等人被忍者跟蹤，他讓杜小飛留下照顧陳若雲，李三引開追趕的忍者，他被堵住後雙方打起來，由美子在暗中觀察，她朝藏有杜小飛和陳若雲的地方走去時被李三阻止，由美子打鬥中受傷，李三帶他們離開。由美子認為對方用的功夫是西涼掌，而並非燕子門的功夫。李三給甄帥打電話讓他幫忙找來救護車，還召集記者的力量。
第13集馮局長派人去查找出診的急救車，李三讓急救車往城南開，出診的是鍾大夫，鍾大夫準備在車上實施手術，馮局長得知宏仁醫院的急救車還在路上行駛時派人攔截。警察在街上想攔截救護車，司機有些擔心，李三提醒司機加快車速，手術只能暫停。警察發現急救車後跟蹤過去，還在後面不斷開槍，警察在城南集合，救護車在街道上橫衝直撞。李三讓司機將車開到教堂，車停下後鍾大夫實施手術，李三下車後來到教堂上面故意吸引警察。鍾大夫將陳若雲腿上的彈頭取出，李三回到車上，鍾大夫讓他們按時換藥，還把車留給李三等人。李三開車沖向警察後駕車逃走，張隊長向馮局長和畢福友匯報圍捕情況，周志岳回來後馮局長對他進行試探，馮局長安排人藏在門外，周志岳解釋說門口的女孩兒腦子有問題，他的說話讓馮局長無話可說，畢福友也看不出破綻，馮局長提議暗中殺害周志岳，畢福友認為此事不妥。周志岳向馮局長說明劉傑回了北平，馮局長派人趕往城南門口。高四海接到畢福友的電話後帶人包圍城南人群，李三故意召來大群的記者在那裡等侯，周志岳在一旁觀察，畢香妮已經換上男人裝混入人群。李三和杜小飛扶著陳若雲站在記者和警察面前，李三要等馮局長來了再說，畢福友和馮局長坐在車裡不敢出去，他們看出李三等的動機，畢福友讓馮局長通知高四海殺人，但馮局長擔心不能一槍斃命，畢福友只好放他們出城，馮局長讓高四海等人尾隨李三等人出城，等出城後再出手。馮局長面對記者們的提問說起調查情況，還上前假裝和李三握手，李三讓馮局長送他們出城，記者圍了過去。李三出城門後讓杜小飛扶陳若雲先離開，他看到後面有青幫的人。周志岳已在城外給李三等人安排好馬車，李三回到北平後打算先救出鄭瘸子，他上馬車後讓杜小飛加快速度，青幫殺手一直跟蹤他們，李三知道他們不敢輕舉妄動，他們趕著馬車一直向北走，在途中停下馬車後飛身上樹將陳若雲藏起來。李三和杜小飛分頭在林子裡跑以吸引追趕的人，天津警察局也出動包圍林子。藏在樹上的陳若雲被張隊長發現，警察將她抓獲，李三在威脅之下只好走出來，他提出一個換一個的辦法。畢香妮被甄帥用刀挾持後來到李三面前，張隊長等人不敢開槍，李三要用她來換回陳若雲，張隊長只好答應，陳若雲被救出，警察又追趕過去。
第14集李三等人安全逃走，他對甄帥的幫忙表示感謝，也多虧了畢香妮的果斷決策，她要用實際行動和她爹對著幹。李三給陳若雲查看傷口，她原本以為他會過的很好，見到他之後才發現每天都處於危險之中，陳若雲不想讓他再偷盜，李三答應為她做任何事情。周志岳的話讓李三改變了觀念，李三決定以後不再偷盜，等辦完鄭瘸子的事情後他打算和陳若雲一起安家。看守在監獄裡假打鄭瘸子時被邵光耀發現，他們受到責罰。李三帶人來到北京，畢香妮去買包子時他們悄悄離開，李三在房頂勸她早些回家。邵光耀對鄭瘸子繼續施刑，他命人割了那兩個看守的舌頭，邵光耀叫人端來一道“左領右舍”的大菜，蟲子分別從他的嘴、鼻和耳朵里放進去，然後灌入香油，鄭瘸子被迫吃下，他堅持不知道金縷玉牒，鄭瘸子在威逼之下只好招供。邵光耀帶人挖到金縷玉牒，他們認為可以向畢福友交差。畢福友給岡村打電話說明找到金縷玉牒之事，岡村命他將東西嚴加看管。李三收到鄭瘸子在監獄裡交待的訊息，他不想讓劉傑暴露。李三從藥房買來藥交給劉傑，劉傑回去後和周志岳商量營救辦法，劉傑趁機在鄭瘸子的飯菜中動了手腳，鄭瘸子吃飯後全身發抖，邵光耀知道後馬上趕過去，軍醫看後判斷是羊癲瘋發作，邵光耀派車將他送往醫院。李三和杜小飛在途中營救鄭瘸子，警察被扔出的假手榴彈所嚇到。等邵光耀發現後面沒有被跟上來後下車查看，鄭瘸子吃了藥後緩過勁兒來。李三看到邵光耀後加快車速，杜小飛在車後扔出真的手榴彈，警察不敢繼續追趕。陳若雲給鄭瘸子診治傷口，李三誤認為他把金縷玉牒給了日本人，鄭瘸子說明給邵光耀的只是贗品，李三這才知道誤會他。畢福友懷疑鄭瘸子犯病另有蹊蹺，他懷疑警察局內部有奸細，畢福友提起周志岳，還說起在天津遇上的事情。邵光耀準備逼周志岳去抓李三，畢福友讓他想辦法除去兩人。陳若雲的腿完全康復，李三和她一起逛街，看到出售的房子時李三上前詢問，陳若雲提議買個簡點的房子就行。
第15集李三分錢給杜小飛和陳若雲，杜小飛心裡不高興。邵光耀派人暗中觀察周志岳和劉傑，他不想打草驚蛇。杜小飛買了手鐲和項鍊送給陳若雲，她很喜歡，但不能收，他樂意為她花錢，陳若雲的心裡只把杜小飛當成哥哥看待，杜小飛在陳若雲面前保證會給她更好的生活，陳若雲心裡喜歡的人是李三。陳若雲買了一壺酒送給李三，李三故意逗她開心。杜小飛白天來到一戶有錢人家中行竊，不料被暗器所傷，他不想讓李三知道，陳若雲問起情況後杜小飛交待行竊之事。杜小飛只想證明自己不比李三差，陳若雲勸她以後不要再乾那樣的事情。周志岳接到報案後來到楊府，楊家小姐被人先奸後殺，桌下留下的是李三的紙燕子。畢福友派人找到畢香妮，畢香妮和他發生爭吵，她近來天天在學校里，已經沒有李三的訊息，畢香妮趁機逃下車後跑走，畢福友想將她送去日本。畢香妮在街上逃跑時遇上杜小飛，她求他幫忙，杜小飛帶她離開。杜小飛帶畢香妮回到住的地方，李三見到後有些意外，他想讓畢香妮回學校，但畢香妮不想走。畢福友讓邵光耀想盡各種辦法抓住李三，否則提頭來見。畢香妮留下和陳若雲住在一起，邵光耀帶著畢香妮的照片四處尋找，他打算找青幫來幫忙。畢香妮的行蹤被人發現，邵光耀知道後給畢福友匯報。畢香妮聽到外面有賣綠豆糕的喊聲後出門要買，但剛一出去就被人帶走。李三見畢香妮遲遲不回就讓杜小飛和陳若雲收拾東西離開，他總感覺到不太對勁兒，要出門時發現被人盯上，他三故意進去和眾人交手，杜小飛和陳若雲過去幫忙，他們見對方帶槍來後飛身離開。李三帶人來到鄭瘸子家中躲藏，畢香妮回家後不吃不喝，畢福友給日本人打過招呼準備後天讓她坐船去日本留學。陳若雲想去畢福友家裡救出畢香妮，李三讓她不要盲目行動。
第16集入夜後李三和杜小飛來到畢福友家的高牆上，畢福友家裡早已設下埋伏，李三決定另找機會。鄭瘸子幫李三找到新的住所，李三看到房子後誇獎辦的不錯。鄭瘸子找來一群學生幫忙，學生們在街上攔住了畢福友的汽車，之後杜小飛假裝騎車被畢福友的汽車撞上，李三趁機上車用刀架在畢福友的脖子上。邵光耀將畢香妮身後綁了假炸藥後換回畢福友，李三和杜小飛趁機離開，畢香妮沒能被李三救出。黃局長召集警官開會商量燕子李三的案子，周志岳不同意換人偵破，他向黃局長請示再給自己一段時間，黃局長同意再給他幾天時間。畢福友安排人帶畢香妮從天津去日本，畢香妮在途中跳河逃走。假冒燕子李三的盜匪來到孫府行竊時被周志岳布控，盜賊要走時周志岳推門而入，周志岳將其活捉，但盜賊藉機逃走，周志岳不慎受了刀傷。周志岳讓劉傑緊盯，如果不行就讓李三出馬。畢香妮從河裡上岸後找到甄帥，甄帥將她收留。劉傑向周志後提議對那盜賊將計就計，見到李三後劉傑說明抓捕盜賊之事，李三看到那個紙燕子，他同意配合周志岳的行動，陳若雲的話讓劉傑明白她是在回絕，李三相信師叔不會陷害自己，陳若雲那樣做也是出於安全考慮。由美子向岡村匯報說鄭瘸子交出的金縷玉牒是贗品，岡村很生氣，他讓畢福友想辦法找回真品。李三和杜小飛被周志岳請到警察局，邵光耀躲在一旁偷看，他總感覺看著眼熟。李三和杜小飛準備從踩慢盤子入手，劉傑向他們說出將計就計之辦法，他對一些達官顯貴已經做出篩選。畢福友叫邵光耀前來說明金縷玉牒是贗品，他也是想辦法滿足日本人。
第17集畢福友向邵光耀提起趙孟頫的鵲華秋色圖，他已無財力支付那高昂的要價，畢福友承諾他警察局局長。劉來帶著李三和杜小飛四處調查案件，杜小飛跟著下人走過暗柱，他參觀了那些防盜機關。杜小飛向李三問起急盤子如何踩，李三給他說明兩者差別。入夜後杜小飛換上夜行衣來到高府牆頭監視。李三發現馮副部長家的僱工可能是竊賊，入夜後竊賊被李三堵在門口，兩人在屋裡交手，李三扒下竊賊面罩。杜小飛帶警察趕快來做好準備，竊賊被當成燕子李三當場擒拿，周志岳拿出紙燕子給馮部長看，他讓劉傑將竊賊捆好，李三在打鬥中已經廢了竊賊的武功。李三知道竊賊叫徐春明，劉傑有他的全部資料，徐春明否認事實。徐春明被關入監獄，獄友的話引起了徐春明的興趣，徐春明得知江湖傳聞，那兩人自稱是故意犯事進的監獄，徐春明上當，他在刑訊時招供自己是燕子李三。周志岳向黃局長匯報說準備提審抓獲的竊賊，邵光耀也來到審訊現場。黃局長一口咬定徐春明是燕子李三，邵光耀讓他施展縮骨功，但徐春明功夫已被廢，黃局長誇獎周志岳立功，他提出要見一李三和杜小飛，李三化名為李華，邵光耀質問他們時李三自稱江湖人士，居無定所。黃局長安排地止慶賀抓住李三，邵光耀還是十分疑惑。甄帥來到北平後通過劉傑找到李三，他帶畢香妮一同前來。李三明白師叔的用意，法院判下徐春明的案件，立即執行死刑，畢福友擔心其中有詐，他準備利用這個機會阻止對徐春明執行死刑。邵光耀找黃局長說起馮局長在天津和李三發生的事情，還懷疑周志岳抓來的是冒牌貨。
第18集畢福友想利用黑市獲取鵲華秋色圖，邵光耀甘願充當幫凶。徐春明被邵光耀和黃局長秘密提審，他堅稱自己是燕子李三，邵光耀再三對他進行試探，徐春明稱他沒辦法證明自己不是李三，邵光耀和黃局長都很無奈。杜小飛入夜後來到高府準備行竊，他用針打倒兩名護院武師後走過暗樁，進屋後將炸藥掛在保險箱上。杜小飛躲在高處看到高老爺將寶貝轉移走，等高老爺拿出寶貝時杜小飛從高處下來後搶走，杜小飛的做法是得到李三的點撥。杜小飛拿著偷來的珠寶給陳若雲看，陳若雲提醒他之前的教訓，她讓杜小飛將東西還回去，杜小飛讓她先保管，陳若雲默許。邵光耀向黃局長匯報高府案情，兩人一起去了現場。鄭瘸子向李三等人說起黑市點菜三十萬大洋的鵲華秋色圖，李三不願意乾，他已經答應了師叔。陳若雲也支持李三的想法，但杜小飛想冒險一試。周志岳在地上撿到杜小飛掉下的東西，邵光耀和黃局長來到後讓他意外，劉傑知道麻煩來了。李三仔細想了之後找鄭瘸子去摸點菜人的底細，鄭瘸子答應去打聽。三個騙子被鄭瘸子指使到趙老闆那裡，鄭瘸子早就識破了他們的計謀，李三跟他們三個過去。周志岳拿出那根針來證明作案的人並不是李三，邵光耀不信，黃局長讓他去抓作案之人。劉傑騎腳踏車時被肖克埋伏，上車後見到邵光耀，邵光耀一口咬定周志岳包庇李三，還說起他們的武功都出自武台山，邵光耀希望劉傑能協助自己抓住李三，他清楚死牢里的是冒牌貨。鄭瘸子從劉老闆那裡打聽到背後點菜的是邵光耀後生氣離開，李三知道後猜出背後肯定有陰謀，但還是決定將活兒接下來，李三讓鄭瘸子按他的方法去做。邵光耀接到有的接盤的訊息後有些意外，他認為李三上鉤的可能性很大，邵光耀派肖克去珍寶館緊盯。鄭瘸子拿著鵲華秋色圖的贗品向李三等人解釋起來，真品在李大年手上，館內展出的贗品，李三聽他說起真品的位置。
第19集李三看到珍寶館的平面草圖，鄭瘸子交待他行動線路。鄭瘸子擔心是邵光耀下的誘餌，打聽之後才知道是雙牒菜，李三決定只賣給邵光耀。邵光耀派人在珍寶館緊盯，李三拿到鄭瘸子準備的東西。李三和杜小飛、陳若雲來到珍寶館的煙囪口，探到底後三人飛身下樓，他們來到珍寶館參觀，甄帥和畢香妮借照相之機故意撞到工作人員。杜小飛和陳若雲在辦公區開門時被工作人員注意到，他們被當成小偷，甄帥和李三及時趕到以抓姦之名鬧起來。珍寶館的守衛詢問他們的名字，甄帥被按在地上，他們藉機一起離開。周志岳讓劉傑給徐春明吃一顆定心丸，他打電話給李三約定見面。劉傑和周志岳見到李三後說明作案之人的做法，他們相信他肯定會一言九鼎，但被盜的人是他們詢訪過的茶葉商。李三向周志岳說起盜畫之事，周志岳讓他馬上離開北平並停止盜畫，李三不能一走了之，周志岳猜出邵光耀就是想通過抓獲李三來威脅到自己，他不想讓李三做無謂的犧牲。李三讓眾人什麼事情都不要做，否則會有危險。劉傑回家後見他娘不在家中，聽到敲門聲後看到邵光耀等人，邵光耀將他娘抓走來要挾他。邵光耀讓劉傑幫忙找到周志岳的那幾個江湖朋友，李三向劉來和周志岳說起黑市背後點菜的是邵光耀，他決定利用那副畫設局。劉傑將李三等人住的地方告訴邵光耀，邵光耀讓他打聽一下最近他們的行動計畫，還安排肖克在附近找房子監控起來。李三讓甄帥在家裡呆著不要出門，李三帶人來到酒樓，畢香妮上茅房時被人盯上，她被人打暈後帶走，李三從門縫看到後追趕過去，交手後劫犯扔下畢香妮離開。回去後李三總感覺剛才發生的事情有些蹊蹺，李三猜出又是邵光耀布局，那幾個的功夫和他們相當。
第20集邵光耀通過江湖之人測試出李三等人的武功是武台山的，李三認為那是好事。邵光耀沒有馬上行動，他擔心會打草驚蛇，邵光耀自認為還沒有被李三發現。劉傑找邵光耀說出李三等人要盜取鵲華秋色圖，畢福友收到訊息後十分高興。由美子向岡村匯報李三等人的情況，岡村對鵲華秋色圖也是覬覦已久。邵光耀通過望遠鏡看到李三等人出門後跟蹤過去，杜小飛在珍寶館內故意製造混亂，肖克拍下照片，他相信劉傑沒有欺騙他們。杜小飛接到甄帥電話後和李三等人趕往廣德樓大戲園，邵光耀仍派人跟蹤他們，李三和杜小飛進屋後從窗戶離開。李三假扮賣布的在往廣德樓大戲園前和蒙面的杜小飛打起來，他搶回錢包後還給潘夫人，杜小飛見警察到後飛身上牆離開，李三假裝受傷躺在地上，起身後甄帥以記者身份幫他和市長夫人拍了照片。肖克接到劉傑訊息說李三等人要去珍寶館行動，邵光耀讓肖克安排警察到珍寶館附近埋伏。
第21集肖克和邵光耀分別對李三等人詢問申時他們在何處，可他們一無所獲。肖克叫邵光耀出去後看到潘市長夫人派人送來的照片，黃局長讓邵光耀放人，李三等人被無罪釋放，邵光耀和肖克很無奈。周志岳向黃局長說明畢福友想殺人滅口的事情，黃局長這才知道金鉤賭坊的後台是日本人，畢福友是日本人的走狗。畢福友在電話里怒斥邵光耀，李三知道邵光耀會派人跟蹤，他打算和他們玩一玩。跟蹤他們的人被引至一片廢棄的工廠，結果被嚇得屁滾尿流後逃走。李三帶人來到鄭瘸子那裡，鄭瘸子聽說他們從審訊室里安然出來後很意外，杜小心向他講起之前設計好的經歷，他們在感謝會上製造了不在場的證據。畢福友將岡村送來的六十萬交給邵光耀去買鵲華秋色圖，鄭瘸子交待李三等人行動細節。李三、杜小飛和甄帥分別拿著鵲華秋色圖的贗品找買家交易，他們早想到對策。邵光耀按之前的接頭信號見到賣家，成交後賣家被警察攔住，他們要反抗時被邵光耀的人開槍打死，邵光耀將畫拿回家中。李三等人將拿到的錢分了一部分，剩下的錢準備買髒物和救師叔時再用。杜小飛和陳若雲去看房子，他們提議給師叔的錢少分一點兒，李三讓他們將買房子的事情先放一放，救師叔更重要。杜小飛安排陳若雲，他沒想到李三會那樣做，杜小飛提議離開北平，另謀發展，陳若雲暫時還不打算離開，杜小飛知道她心裡還想著李三，他再三表達對陳若雲的愛慕之意，陳若雲只想一個人靜一靜。周志岳拿著報紙給黃局長看，上面報導珍寶館裡的名畫仍在，邵光耀看到後難以置信，周志岳指責邵光耀當時的做法是栽贓陷害，邵光耀無法解釋，他被黃局長指責。岡村看到報紙報導後十分惱火，他讓由美子通知畢福友找專家驗畫。邵光耀來到珍寶館向館長問起何處找到的名畫，他知道後準備回去詢問劉傑，周志岳猜出邵光耀的想法後安排劉傑故意去找邵光耀，劉傑假裝不知道李三盜寶之事，邵光耀半信半疑。
第22集邵光耀和肖克被周志岳帶人控制起來，警察搜出鵲華秋色圖和一些金條、珠寶和整箱的錢財，黃局長派專家鑑定那副畫後確認是真品。邵光耀和肖克再三狡辯，還將責任推在李三等人身上，但面對桌上的眾多證據讓邵光耀難以解釋，黃局長命令馬上逮捕邵光耀和肖克，邵光耀見行跡敗露後趁機持槍劫持黃局長，肖克也掙脫，周志岳只好按他說的去辦。邵光耀讓肖克上車，黃局長將車門打開後邵光耀看到李三坐在裡面，李三果斷將邵光耀手上的槍奪下後還給黃局長，邵光耀和肖克又被捆綁起來，黃局長見到李三和杜小飛後提議他們加入警察局，李三藉機推託。畢福友聽說邵光耀被警察逮捕後十分生氣，他知道黃局長是個明白人。周志岳沒想到他也會做那種裁髒之事，那樣做也是為了對付小人，他也建議李三幹警察，李三一心想和陳若雲過安穩日子。周志岳對李三講出一番大道理，李三思緒萬千。岡村白白損失六十萬，他希望畢福友會懂得報恩。畢香妮和甄帥不明白那副畫為何是真的，李三向他們說起事情的前後經過。李三當時和周志岳相互配合拿到鵲華秋色圖的真跡，李三入夜後悄悄溜入邵光耀的住處，邵光耀接電話時李三將黑市買的髒物和那副畫一起放入邵光耀家裡。邵光耀在家裡沒能發現李三來過的痕跡，周志岳找黃局長匯報邵光耀的罪行，劉傑也說明他母親被挾持。畢香妮無意之中親了李三一下被陳若雲看到，陳若雲生氣出門，李三追趕過去。李三對陳若雲說起他想當警察的想法，陳若雲反對他那樣做，她反而想做一些小生意。李三明白國難當頭自己身上的責任，他的話讓陳若雲不理解，她向李三問起何時娶自己，李三含糊其辭，陳若雲不同意他當警察，然後轉頭生氣離開。陳若雲看出畢香妮喜歡李三，周志岳向黃局長問起徐春明的死刑，黃局長問起李三當警察的事情，周志岳只能再去試試勸說，他看出黃局長懷疑監獄裡的是假李三，周志岳猜想黃局長會和他做一筆交易。
第23集黃局長安排人給徐春明送去斷頭飯，徐春明被當成李三實施槍決，他自認為途中有人營救。行刑時徐春明面對槍決突然改變口供，他否認自己是李三的身份，警察將槍收起來。黃局長找周志岳談話，還命人繳了他的槍，周志岳不明白其中意思，黃局長大罵周志岳並帶出徐春明。劉傑聽說周志岳被黃局長控制起來後有些驚訝，他來到窗戶下聽到屋裡的談話。黃局長知道周志岳並無害人之心，他讓周志岳抓住李三，周志岳替李三開脫，黃局長想將李三招攬至麾下，周志岳有些為難，他願意承擔一切罪名，黃局長給他一晚上的考慮時間。李三原本就沒想掙錢，他向杜小飛等人說起師叔勸他當警察之事，陳若雲起身離開。杜小飛夜裡要行竊時被李三制止，李三猜出姓高的茶葉商家裡是杜小飛所偷，杜小飛失口否認，李三勸他交出髒物，杜小飛說那些東西都藏在陳若雲那裡。李三回去後敲開陳若雲的房門，她出來時看到杜小飛跪在師傅的牌位前，杜小飛讓陳若雲幫忙救他，陳若雲來到李三房中，李三質問陳若雲收下的那些髒物，還指責陳若雲的做法丟人現眼，李三感覺陳若雲的話是無理取鬧，他誤認為是陳若雲指使杜小飛偷盜，李三不能讓杜小飛做壞事，他表明了自己的觀點，但陳若雲看來他和杜小飛的行為是一樣的，陳若雲對李三說出一刀兩斷的話。李三將杜小飛偷的髒物交給周志岳，周志岳看出杜小飛的想法有問題，李三也感覺杜小飛的變化很大，周志岳又向他問起當警察之事。畢香妮被人欺負時李三出手相助，李三救她時將其抱起時又被陳若雲看到，陳若雲生氣離開。劉傑向李三說起周志岳被黃局長抓起來，李三急忙趕過去，黃局長見到李三，李三同意當警察。李三勸杜小飛以後不要行竊，他不想在未來抓捕時遇上他，杜小飛剛開始不想當警察，劉傑的一番話讓杜小飛同意當警察了，但聽說陳若雲走後他們急忙出門尋找，陳若雲收拾東西悄悄離開，李三坐車追上她。李三叫陳若雲下車，警察到後陳若雲指責李三偷東西，李三被警察帶走，陳若雲見他要被帶走時承認李三是自己男人，只因吵架。
第24集李三拉陳若雲來到安靜的地方解釋他和畢香妮的事情，陳若雲仍然很生氣，李三向她道歉，他曾多次告誡自己退出江湖和陳若雲一起過日子，李三讓她給自己一些時間，陳若雲向他提出讓畢香妮走，李三將她摟在懷裡，他答應她的要求。黃局長告訴周志岳和劉傑說法院已經決定馬上槍決邵光耀，周志岳讓劉傑不要多問，他擔心畢福友被逼急後會糾纏李三。邵光耀知法犯法、監守自盜的訊息上了報紙，李三在街上看到買報紙的畢福友後大喊大快人心，畢福友眼看李三離開而無計可施。劉傑來到監獄開脫徐春明，徐春明願意死前頂著李三的名義，徐春明被執行死刑。李三和杜小飛順利進入警察局，他們隨周志岳來到天津任職，周志岳升任天當警察局副局長，李三和杜小飛分別是偵察隊人長和副隊長。周志岳從鍾之蘭那裡知道日本人的陰謀，鍾之蘭批評他處理假李三的方式，周志岳說明李三和杜小飛和他一同來到天津工作。李三穿上警服後去看望大娘，她問起陳若雲，陳若雲來天津後只來過一次，大娘勸他讓著女人。李三來到鄭瘸子的店鋪，鄭瘸子猜出他來，李三向他說起鄭若雲對他也是不冷不熱，鄭瘸子勸他早些成親。鄭瘸子養了幾隻小鳥，他向李三說起金縷玉牒的藏處時被杜小飛在屋裡聽到，杜小飛以局裡有事為由叫李三回去。周志岳得到訊息後讓李三帶人去大鵬運輸公司執行任務，李三和劉傑到那裡後分開行動。李三帶人行動時認出對方就是邵光耀和肖克帶頭，邵光耀和肖克搖身一變成為軍方在天津司令部的軍官，他們反咬一口，李三和杜小飛等人只好繳槍，他們被押到後面的車上，李三趁機突圍，他讓杜小飛留下飛鏢指路。杜小飛等警察被邵光耀開車押走，李三回身後上車追趕，他告訴劉傑說邵光耀和肖克還活著。邵光耀回到駐地後命人將警察關入屋內，還讓肖克將車上的箱子倒換。李三讓劉傑回去通知周志岳前來增援並封鎖出天津的各個路口。邵光耀命人將杜小飛等人捆起來往死里打，李三在牆頭看到他們在倒換箱子。李三用夜晚的掩護飛身上樹打探情況，他在車裡看到那些鴉片，但弄出聲響後被邵光耀聽到。
第25集邵光耀派人將車包圍起來，李三飛身離開時被邵光耀用他手下的警察要挾，李三隻好回到院裡，邵光耀承認鴉片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用槍指住李三的頭，他等這一天很久了，他要開槍時周志岳帶大隊警察來到後雙方對峙起來，他看到邵光耀改名為傅光耀。邵光耀在周志岳的要求下放了李三等人，周志岳提出搜尋，邵光耀同意搜查，他謊稱那三箱鴉片是髒物，李三知道剩下已被運用，周志岳帶人離開。周志岳沒想到邵光耀還活著，他猜出是黃局長和畢福友私下達成的交易，周志岳只能睜一隻眼閉一隻眼，閉福友也調到天津負責外事關係。邵光耀回去後被於司令指責，畢福友提醒於司令的說辭，他打算先用輿論先發制人。出門後邵光耀向畢福友匯報剛才發生對峙的人是燕子李三等人，畢福友有些意外，邵光耀不理解為何要替日本人賣命，還擔心傳出去後引火上身。杜小飛回去後和李三說起不想再幹警察，李三給劉傑打電話準備從車主入手順藤摸瓜查出證據。李三去貨物站調查出貨記錄，杜小飛上樓敲門時陳若雲沒在房中，他向李三說起陳若雲和唐笑笑約見之事。李三和杜小飛發現兩個黑衣人後馬上行動，李三猜出他們是來銷毀證據的，黑衣人見到巡夜之人後急忙從窗戶里逃出，想要回去時被李三的杜小飛抓獲。李三和杜小飛要抓捕黑衣人回去時突然闖入一群黑衣人開槍，李三和杜小飛還擊，那群黑衣人不敵被嚇跑，剛抓獲的黑衣人也被滅口，劉傑帶人到後搜查現場留下的彈殼，現場留下的槍枝都是軍方所用。邵光耀的做法被畢福友指責，畢福友讓他聯繫上王道余等人跑路，邵光耀準備來個死不認賬。陳若雲來到唐笑笑家裡，唐笑笑向她問起和師哥的情況。陳若雲感覺和李三在一起日子裡總是提心弔膽，唐笑笑讓她和自己一起參加第二天上午的聚會。周志岳拿到搜查令，由美子暗中看到他和李三等人在一起。由美子給岡村打電話匯報順安號的行蹤被泄密，還看到李三等人，岡村讓她關注事態發展，不要輕舉妄動，由美子一直策劃著名策反陳若雲。
第26集陳若雲被日本人設計陷害，杜小飛為了陳若雲而投靠了日本人，杜小飛答應加入警備司令部，邵光耀等人被周志岳包圍時他用杜小飛和陳若雲來挾持他們，周志岳放他們離開，周志岳早已叛斷杜小飛和陳若雲已經叛變。李三聽周志岳說起他事先的安排，肖克向邵光耀提議殺了杜小飛，邵光耀不想動手，他認為在感情上給李三以沉重打擊。杜小飛來到陳若雲的住所，他要吻她時被陳若雲推開，她已經不想活了。周志岳向李三提起表妹鍾之蘭，他讓李三記住接頭暗號。李三在咖啡館見到鍾之蘭，邵光耀在車裡監聽他們談話，李三沒想到她是周志岳的表妹，他能肯定她不是外人，鍾之蘭向他說起中國共產黨，李三聽說過，他聽完她的話後解開了多年的迷惑，邵光耀準備等李三走後再動手抓捕。邵光耀等李三走後對鍾之蘭動手，鍾之蘭在回去途中發現被人跟蹤，她加快步伐時被人開槍追趕，李三聽到槍聲後急忙趕過去。肖克和邵光耀從鍾之蘭背後出現將她抓走，李三趕到時看到鍾之蘭被抓。李三回去後向周志岳說明情況，周志岳猜出他們可能暴露了。肖克對鍾之蘭嚴刑逼供，鍾之蘭咬牙不鬆口，畢福友準備用日本特製的藥物注射到鍾之蘭身體裡，李三悄悄潛入警備司令部。周志岳找黃局長匯報，他必須趟那混水。邵光耀見周志岳來後很意外，周志岳看到被嚴刑拷打的鐘之蘭，邵光耀讓他上前審問，肖克將致幻劑交到周志岳手上，周志岳說他不了解共產黨，肖克將致幻劑注射到鍾之蘭身上，很快在她體內產生反應。鍾之蘭自稱要交待，她讓周志岳上前，周志岳向她靠近，她在他耳旁說起永別的話後咬了周志岳的耳朵，還大罵他是漢奸和走狗，之後鍾之蘭咬破嘴裡的氰化鉀自盡身亡，她用自己的犧牲掩護了周志岳和李三。李三想替鍾之蘭報仇，周志岳清楚目前不是報仇的時候，李三指責他是懦夫，他要去拚命時被周志岳攔住，周志岳的一番話讓李三知道鍾之蘭是他的妻子。邵光耀和肖克來警察局找周志岳，到會議室後黃局長讓周志岳將槍交出來，邵光耀質問周志岳。
第27集李三來到會議室被邵光耀詢問，他看到照片後解釋說照片上的女人是線人，邵光耀放出錄音，黃局長命人將李三帶下去，邵光耀讓李三說出那個共同的朋友，李三不懼他的威脅。黃局長讓邵光耀自己看著辦，邵光耀讓周志岳替警察局清理門戶，周志岳沒接槍，他拿起肖克手上的槍指向李三，李三中槍倒地，周志岳讓劉傑將李三拖出去。劉傑出門後帶李三趕往醫院，邵光耀想押走周志岳時被黃局長阻止，他只好帶人離開。周志岳要出門時被黃局長叫住，他故意說李三已經沒救，否則誰都無法脫了干係。李三被劉傑送往醫院搶救，周志岳當時開槍也是迫不得已。甄帥和畢香妮聽說李三的情況後來到醫院的手術室外，劉傑叫他們來是想見李三最後一面。周志岳接到醫院電話後知道李三被搶救過來，鄭瘸子趕往醫院看望李三。畢福友誇獎邵光耀的做法，他想等鴉片案結後給邵光耀連升三級。李三的手術結束，他沒脫離生命危險，還需要在重症室監護，醫生告訴劉傑說李三身上的彈頭穿過心臟下方的安全之處。畢福友和岡村為李三的死而慶賀，由美子不明白周志岳的做法，岡村總感覺有些蹊蹺，他懷疑劉傑去醫院救李三，畢福友讓邵光耀馬上採取行動。李三從昏迷中醒來，他相信自己能扛過去，劉傑當時也不知道周志岳為何開槍打李三。邵光耀和肖克帶人來到醫院尋找李三，劉傑知道後和其他人換上衣服從後門離開，他們來到太平間躲藏，當兵的來搜查時誤認為鄭瘸子的做法是詐屍，當兵的人慌忙跑開。李三胸口突然出血讓眾人擔心，鄭瘸子開車帶他們去了自己的私宅。周志岳在辦公室里焦急如焚，劉傑回去後被他問起來，劉傑無法理解周志岳的做法，他將李三的情況說明，周志岳向劉傑說起幾年前打中一個歹徒的心臟後對方卻存活下來，劉傑這才明白他的良苦用心，周志岳清楚那是一個死局，他必須在最短的時間破解。周志岳將劉傑叫到外面的樹林說明他是共產黨員的真實身份，李三也是劉傑最信任的人。杜小飛被由美子勾引，陳若雲知道他們的勾當，陳若雲和杜小飛從報紙上得知李三被周志岳開槍打死。李三昏迷之中叫著陳若雲的名字，畢香妮一直在床前照顧。
第28集陳若雲收拾東西要離開時被杜小飛阻止，兩人打鬥起來，杜小飛不忍心傷她。陳若雲來到李三墳前表明心意，她跟著杜小飛在軍方是想找機會接近邵光耀和由美子，陳若雲打算報仇後去找李三。黃局長因鴉片案被革職，案件由天津地方法院審理。岡村讓畢福友儘快將那批鴉片出手以籌集資金，畢福友將任務交給邵光耀。杜小飛在警備司令部任隊長之職，沒什麼實權，他不受邵光耀領導，杜小飛來那裡工作是邵光耀提議的，邵光耀看不起杜小飛通過由美子的關係進入司令部。杜小飛向由美子說起金縷玉牒，她答應他如果能找回來就讓他在司令部連升三級。入夜後杜小飛來到鄭瘸子養小鳥的院落，他用尖刀試過之後將其中一個鳥籠拿走，在沒人的地方打開後找到了金縷玉牒，正當杜小飛高興之時被邵光耀和肖克用網罩住。肖克將杜小飛手上的金縷玉牒拿走，杜小飛無可奈何，回去後一人喝起悶酒。邵光耀將金縷玉牒交給畢福友，畢福友對他大加讚賞。鄭瘸子發現金縷玉牒丟失後告訴甄帥和畢香妮，李三躺在床上聽到了，他不責怪鄭瘸子，鄭瘸子想到了杜小飛那天曾推門而出，李三也想到可能是杜小飛所為，他相信陳若雲不會出賣國家。周志岳和劉傑扮成乞丐去看李三，劉傑說明周志岳開槍的原因。李三理解周志岳的做法，周志岳被畢香妮指責，李三讓她不要多說，還講出鍾之蘭被害之事。鄭瘸子等人知道了周志岳的真實身份，他們對他的行為表示敬佩。李三想讓周志岳撤出警察局，但周志岳還有更重要的工作，李三不能讓金縷玉牒落在日本人那裡。岡村約見畢福友，他擔心周志岳不退還存在危險，畢福友已經盡力，王道余等證人讓岡村擔憂，岡村讓他想辦法除去王道余等人。甄帥想跟著李三功夫，李三答應了，甄帥來到畢香妮房裡看到她留下的信件，畢香妮悄悄離開，她想去拿回金縷玉牒。畢香妮回家讓畢福友意外，畢福友一直認為她在日本。
第29集畢香妮以中日關係緊張為由才回來，畢福友沒多加懷疑，他向畢香妮說起李三之死，她表現出並不驚訝的樣子。杜小飛和陳若雲在街上準備行刺周志岳，周志岳率警察下車後命人警戒，杜小飛和陳若雲從高處下來後襲擊警察，劉傑和杜小飛交手後被踢翻在地上，周志岳猜出是杜小飛和陳若雲前來，周志岳面對威脅答應跟他們離開，劉傑帶人追趕過去。杜小飛將周志岳捆綁起來，陳若雲讓他不要跟過來，周志岳被她帶到一旁後捆在樹上打起來，陳若雲否認她背叛李三，她要開槍殺周志岳時被杜小飛阻止，杜小飛想將周志岳交給日本人處置。周志岳被帶到邵光耀面前，邵光耀讓肖克對周志岳用刑。劉傑回到警察局後帶人趕往警備司令部，他要求邵光耀交出周志岳，邵光耀得知警察包圍了偵緝隊後將受過刑的周志岳帶出，他看到狙擊手後急忙躲在周志岳身後。雙方在偵緝隊前對峙起來，邵光耀提出帶順安號的人過來交換周志岳，他只給劉傑半個小時的時間，劉傑只好帶人先撤退。李三傷愈後開始教甄帥和鄭瘸子練習基本功，劉來原本想去通知他，因擔心暴露而沒有敲門。劉傑帶來順安號的那些被俘人員，邵光耀要求同時放人，他早埋伏好槍手，順安號的人剛走出來就被開槍打死，周志岳又被抓回，他讓劉傑不要管自己。邵光耀押著周志岳離開，劉來無奈將訊息告訴李三。李三沒責怪劉傑，邵光耀想讓周志岳交出共產黨的地下組織成員名單，周志岳誓死不同。李三安排劉傑和甄帥分別行動，邵光耀走出偵緝隊大門後否認劫持周志岳之事，劉傑拿出手上的鐵蒺藜和拍到的照片，李三混在人群中，邵光耀百般狡辯，甄帥出面證明，還有照片為證，記者們看到那些照片後很興奮，邵光耀故意轉移視線，劉傑提出進去搜查，邵光耀以軍事重地為由阻止他們，在劉傑的再三要求下邵光耀答應讓他們派代表去查看，邵光耀已將周志岳轉移，劉傑和甄帥進入偵緝隊尋找周志岳。李三早就和劉傑交待好，劉傑猜出他們已經轉移了周志岳。劉傑跪在邵光耀面前求他放了周志岳，邵光耀十分得意，劉傑趁機上前拉住邵光耀，他身上已經綁了炸藥，劉傑要求邵光耀交出周志岳，肖克只好去外面接人來交換，記者們看到周志岳在車後面。邵光耀命人釋放周志岳，甄帥扶著周志岳出門，劉傑拉著邵光耀出現在記者們面前。法院的判決是軍方被冤枉，邵光耀向畢福友匯報，畢福友同意給他官升三級。岡村向畢福友問起金縷玉牒，畢福友將它們送往北平請專家鑑定。畢香妮在家裡聽到畢福友給邵光耀打的電話，畢福友讓他準備好鴉片。
第30集畢香妮女扮男裝將聽到的訊息寫成信後派人送給甄帥，拆開之後得知日本人急於脫手鴉片。周志岳來到李三住處，李三要阻止鴉片售出，儘管他的傷口沒完全康復，周志岳不同意李三的做法，鄭瘸子擔心李三的身體狀況，周志岳也擔心邵光耀會對他的死起疑，李三這次打算巧幹，他準備把邵光耀尖成替罪羊，還讓鄭瘸子當主角。邵光耀來到妓院後點名叫秋月，老鴇說出一個大老闆出大價錢包了秋月，邵光耀願意出更高的價錢，老鴇的話讓他吃驚。鄭瘸子來到妓院拿出三萬大洋讓老鴇叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事後問起鄭瘸子是何意思，鄭瘸子假裝是要找靠山，邵光耀見他態度誠懇就相信了鄭瘸子。由美子向杜小飛問起他的愛，她知道他心裡如何想的，由美子擔心陳若雲會在將來知道真相，邵光耀連升三級讓杜小飛心裡不平衡。鄭瘸子安排飯局請邵光耀和肖克，他們沒有多加懷疑，鄭瘸子又拿出一些送給邵光耀，他假裝菸癮發作，邵光耀讓肖克回偵緝隊弄些回來。陳若雲獨自喝悶酒，杜小飛想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飛有關，她聽說杜小飛將金縷玉牒送給了日本人後怒斥起來，陳若雲將杯子摔碎在地上，杜小飛要拉她走時陳若雲以死相挾，她的心裡只把他當哥哥看待，陳若雲和他斷絕師兄妹的關係，杜小飛只好離開。肖克拿來鴉片送給鄭瘸子，鄭瘸子酒後坐黃包車離去，杜小飛路過時看到邵光耀和肖克送鄭瘸子離開，肖克上前故意挑釁杜小飛，杜小飛將酒倒在肖克鞋上，肖克罵他是癩皮狗。鄭瘸子將看到情況告訴李三，他認為送鴉片的偵緝隊軍官。李三見到那名軍官出門後將他在胡同里打暈後帶走，甄帥拿著金條和刀子讓那名軍官選擇。李三想知道鴉片的藏處，被抓的軍人假裝不知，在刀子的威脅下只好帶李三等人過去。那裡是一個廢棄的倉庫，平時一個班的人假裝木工把守。李三帶著甄帥和鄭瘸子來到倉庫，眾人被李三制服，李三打開那些箱子後發現成箱的鴉片，甄帥拿出炸藥後那些看守逃命出去，李三將炸藥扔在屋裡，出門後藏有鴉片的倉庫被夷為平地。岡村知道鴉片被炸後十分生氣，畢福友被指責，他認為周志岳和鴉片被炸案有關。畢福友回家時暈倒在門前，畢香妮看到後急忙將他送往醫院。
第31集邵光耀和肖克在病房外面等侯，畢福友醒來後讓畢香妮給邵光耀打電話前來，畢香妮出門後謊稱畢福友還在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。鄭瘸子在街上見到邵光耀後主動打招呼，還得起倉庫被炸之事，邵光耀和肖克跟著鄭瘸子去了城郊，杜小飛看到後悄悄跟蹤過去。周志岳收到華北五省自治的方案後傳訊息給報社，報紙上登出日本人的陰謀。由美子沒能查出倉庫爆炸案的做案人，她懷疑燕子李三還活著，岡村和畢福友看到報紙後都十分生氣，畢福友讓畢香妮給他辦理出院手續。畢福友回去時在途中被遊行的學生們攔截，學生們罵他是漢奸，畢福友命人將圍攻的學生們驅散。鄭瘸子因著急用錢將宅子賣給劉老闆，他拿到錢後交地契交出，李三看到後知道他缺錢了，只是他不承認，再三詢問之下鄭瘸子說明原因，都是為了整治邵光耀。甄帥調查完後李三讓他出門買些酒菜，杜小飛要找由美子匯報情況時被人攔在外面，由美子不明白岡村為何會對畢福友委以重任，岡村還不想在正式開戰前卸磨殺驢。畢福友找不到邵光耀感到十分生氣，邵光耀已經兩天沒去上班，杜小飛見到由美子後自稱查到鴉片案的內奸是邵光耀。杜小飛在案發前一天晚上看到邵光耀和肖克和鄭瘸子在一起的懷疑，李三擔心日本人拿周志岳開刀，邵光耀在金錢的誘惑下沒有了戒備，李三相信這顆眼中釘會很快撥除。由美子去找陳若雲，她想利用陳若雲去監視邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在鄭瘸子的安排下過著紙醉金迷的生活，陳若雲在窗戶拍到他們在一起的照片。由美子將懷疑到的情況告訴畢福友，畢福友只好審問邵光耀。甄帥見到畢香妮後讓她找機會將東西放在邵光耀身上，那是誣陷邵光耀的證據，畢香妮見到邵光耀後假裝摔倒，她趁他扶自己時將東西塞在邵光耀的口袋裡。邵光耀見到畢福友後被質問起來，畢福友要他一個解釋，邵光耀失口否認炸倉庫和他無關。
第32集邵光耀想要證據，畢福友也不相信那事是他幹的，杜小飛和由美子等人進門後拿出證據，邵光耀看到照片後難以解釋，杜小飛將懷疑說出來，邵光耀惱火萬分，他承認收了鄭瘸子的好處，畢福友難以給他做主，邵光耀認為那些都是杜小飛乾的，他口袋裡掏出的東西被杜小飛搶過去，由美子看後提出要帶邵光耀回去見岡村，那紙上是華北五省自治的原件，畢福友質問邵光耀，邵光耀百口莫辯。畢福友命人將邵光耀帶走，邵光耀狗急忙跳牆用畢福友當人質，出門時被畢香妮撲倒，邵光耀要反抗時被由美子和杜小飛聯手殺死。李三等在收拾東西離開，得知邵光耀被擊斃時大家高興萬分，他們知道畢福友是想用金縷玉牒留一手。陳若雲來到李三墳前祭奠，她還想拚命為他報仇。肖克聽到有人敲門後放鬆警惕，杜小飛進門後將他幾刀捅死。岡村懷疑畢福友留下金縷玉牒是想談條件，畢福友拿出金縷玉牒讓畢香妮看，還讓她守好寶貝，畢福友留下金縷玉牒也是為自己多一重保險。杜小飛被任命為偵緝隊的新隊長，他將邵光耀以前的手下調開。李三在街上看到大娘被日本忍著欺負時上前將她扶起，她見到李三活著也很意外，她帶李三來到陳若雲給他立的墓碑，陳若雲將李三送給她的東西埋在那裡立墳。李三不能讓活著的訊息讓陳若雲知道，畢福友在岡村面前謊稱金縷玉牒的鑑定結果還沒出來，他被風村叫去問話。畢香妮見畢福友出門後從暗格里取出金縷玉牒，她要拿走時看到畢福友突然回來，他知道她一直沒去日本，畢福友願意和她將戲演下去，兩人爭執起來，陳若雲趁機出手打暈畢福友後帶走畢香妮，但他們被由美子和杜小飛攔住，杜小飛阻止由美子去追趕陳若雲。陳若雲讓畢香妮帶著金縷玉牒先走，她故意引開由美子和杜小飛，由美子追上畢香妮，畢香妮用金縷玉牒來要挾他，由美子要出手時李三蒙面出現帶畢香妮離開，杜小飛和陳若雲打起來，他點了她的穴道。杜小飛和李三交手後知道他沒死，畢香妮也沒想到他會來救自己。由美子向岡村匯報杜小飛的懷疑，岡村明白李三的死是一個連環計，他準備用陳若云為誘餌對付李三。陳若雲被關押起來受刑，由美子向她說起李三還活著救走畢香妮之事。
第33集杜小飛帶人抓走大娘，他想用她來逼李三上門，大娘盡力反抗時杜小飛將她推開，她被撞後暈倒過去，偵緝隊的人開槍打死大娘的孫女。李三來到大娘家中見她和孫女倒在地上，大娘被喚醒後說出杜小飛帶人曾來過，她說完最後一句話就離開了人世，李三悲痛萬分。李三從周志岳拿出的報紙上看到日本人對陳若雲逼問的照片，他認為到了決戰的時刻。李三入夜後來到岡村住所，他扔下紙條後離開，李三約岡村三天后在城外古墓見面，由美子讓杜小飛派兵暗中保護。岡村帶人押著陳若雲來到李三約定的地方，杜小飛帶兵跟在後面。李三出手和岡村等人打鬥起來，陳若雲見他還活著感到意外。甄帥見偵緝隊到後按響埋好的地雷，杜小飛慌忙躲藏起來，甄帥和畢香妮趁機撿槍和手榴彈。李三突然摔碎手上的金縷玉牒，扔出其它的之後他救出陳若雲，岡村沒有多加追趕，等他們出去時被甄帥和畢香妮堵在墓門口，李三從他們背後出現說那金縷玉牒是假的。岡村等人回到古墓繼續追趕李三，他命人分頭去找，李三採取了各個攻破的策略。岡村無奈只好帶由美子用起激將法，李三聽完後現身，岡村想做個了斷，李三說洞口已被封死，由美子和岡村同時出手和李三打起來，打鬥時由美子死於岡村之手，岡村很惱火，他被李三算計了。岡村故意在地上抓了沙子趁機扔向李三，李三不慎中招，但他用盡全力引岡村上當，岡村被巨石壓死，但李三也身負重傷。李三來和陳若雲相互攙扶準備出去，杜小飛背後開槍打向李三，李三中槍倒下，但並沒有被打中要害，杜小飛走上前說出心裡話，他從小到大一直活在李三的陰影中，杜小飛心裡不平衡，李三並不懼死。杜小飛讓陳若雲和李三道別，他拿槍頂住李三的頭，杜小飛要扣扳機時被劉傑趕到一槍擊中，李三獲救，他知道杜小飛有很多怨言，李三決定饒他一次。杜小飛感覺自己沒臉再活下去，他等李三等人出去後拉響手榴彈。一個月後，周志岳開車和李三約見，李三身體已經恢復，他將金縷玉牒交給周志岳。日軍欲將生化武器運往滿洲時被李三查覺，李三扔出手雷後留下紙燕子離開，日本人看出他是燕子李三。
幕後花絮
幕後花絮《熱血奇俠燕子李三》由劉牧、趙毅、馬躍等青年實力演員主演，講述了以民國為背景所發生的一段江湖情仇。劉牧在劇中飾演警察局督察邵光耀，跟燕子李三（趙毅飾）有諸多槍戰對手戲，這也使得每天穿梭在“槍林雨彈”中的劉牧在拍戲間隙不得不好好的保養一下皮膚。然而在敷面膜同時劉牧也不忘搞怪本色，“驚悚面膜妝”做出各種搞怪表情，引得網友大呼“是在上演恐怖片嗎”，“看了這張照片晚上不敢出門了”，有網友還調侃“這是要出演電影《畫皮3》了嗎”，並表示劉牧的“面膜妝”跟《畫皮》里周迅狐妖造型時的妝容很神似。
孫一理在《燕子李三》中飾演警察局副督察肖克，與劉牧飾演的督察邵光耀朋比為奸，既想置燕子李三（趙毅飾）於死地，又想取代正直探長（馬躍飾）的地位，妄想顛覆警局，但最終未能得逞，反而走上了偽軍這條不歸路。
