在鳥之國,大名的輔佐大臣孟宗和謀士紅明相互對立。覺得在“詛咒武士”中隱藏著陰謀的寧次為了調查事件的背景 決定和現任大名 鷺 見一面。
但是 大名 鷺 卻遭到了來路不明的忍者襲擊。在現場發現的忍具 確定是紅明所管轄的鳥之國近衛隊的用具。想要殺掉大名的是紅明么?而後、鳴人一行人親眼目睹了紅明和詛咒武士秘密會面的一幕…
而那個白色詛咒武士是年輕的國王(其實是國王妹妹)假扮的,為了找到殺害她父親和兄長的兇手,可是卻中了孟宗的計,紅明為了弄清楚詛咒武士的身份卻同樣中計被收押。
鷺對於鳴人一行人有敵意,鳴人無意間進入宮裡,被鷺關押,知道了鷺就是詛咒武士,於是鷺想殺人滅口——“鳴人之死”就是由此而來的吧,連卡卡西也貌似無視鳴人生死,可是鳴人卻並沒有被鷺殺死,反而幫助鷺揭穿了孟宗的真面目。和卡卡西他們一起打敗了孟宗