泥城戰役

三月初六（4月3日）午後，英商祥泰銀行的喬利夫婦在跑馬場附近散步，和清軍發生衝突。 清軍且戰且退，美國人向北營發炮轟擊，焚毀清軍“觀音堂卡房”，炮聲隆隆，至暮未絕。 接著，阿禮國與各國領事及海軍司令舉行聯席會議，決定向清軍提出，必須“將接近跑馬場的軍營一律撤除”。

清鹹豐三年八月初五（1853年9月7日）小刀會起義軍占領上海縣城後，給外國侵略者和清朝的反動統治以沉重打擊。英、法、美等國的上海領事，為了攫取上海海關的主權，決定使用武力迫使清政府就範，於是藉故挑釁，引發了一場泥城之戰。
泥城，即今西藏路橋一帶。鹹豐四年，英國人在泥城浜東開闢新公園及跑馬場。在北側的新閘一帶，駐有清江蘇按察使吉爾抗阿統率的北營清軍。泥城浜的西畔（今人民廣場）自北至南，清軍設有三座營房和其他軍事設施。
三月初六（4月3日）午後，英商祥泰銀行的喬利夫婦在跑馬場附近散步，和清軍發生衝突。美海軍陸戰隊七八人和上海“義勇隊”（即萬國商團）數人趕至出事地點，向清兵開火，並向清軍“陣地挺進”。清軍增援，並進行還擊。雙方戰鬥約半小時，英領事阿禮國、副領事威妥瑪分別帶領大批英、美海軍陸戰隊和上海“義勇軍”前來增援，進攻清軍，一群美國人還攜帶旗昌洋行的一門小炮參加助戰。清軍且戰且退，美國人向北營發炮轟擊，焚毀清軍“觀音堂卡房”，炮聲隆隆，至暮未絕。
事發後，上海道台吳健彰奉吉爾杭阿的指示致函阿禮國，承認糾紛系清兵行為失檢所致，表示一經查明禍首，即嚴懲不貸，並希望英國領事能協助查清當時詳情。阿禮國卻拒不接受清政府的歉意。繼續擴大事態，並約法代理領事愛棠等開會，“準備次日之行動”。
三月初七（4月4日）拂曉，英艦“恩康脫”號炮擊停泊在蘇州河口、黃浦江中的清軍兵船。清軍兵船除一、二艘逃跑外，其餘全被英軍扣押。接著，阿禮國與各國領事及海軍司令舉行聯席會議，決定向清軍提出，必須“將接近跑馬場的軍營一律撤除”。會後，阿禮國向吉爾杭阿發出通碟，必須於下午3時前將跑馬場附近的軍營撤退二三華里，否則動用武力，將其焚毀。與此同時，阿禮國率領英、美海軍陸戰隊及上海“義勇隊”共380餘人，沿花園弄（今南京東路）西進至跑馬場東界（今南京東路、浙江路口），準備進攻。
下午3時許，吉爾杭阿送來照復，拒絕清軍兵營移動，外國侵略者即兵分兩路，向跑馬場附近的清軍總兵虎嵩林部、刑部主事劉存厚部等軍營發起攻擊。美軍100多人由“普利茅斯”號艦艦長開利指揮，沿跑馬場向左，攻擊清軍正面；英軍270多人由“恩康脫”號艦艦長奧加拉漢率領，攻擊清軍側面。美軍穿過跑馬場，在洋涇浜和泥城浜附近墳墩的掩護下轟擊清軍，因無法渡過泥城浜而折回，與英軍聚合，英軍渡過泥城浜，從側面（今國際飯店處）襲擊清軍。清軍被迫進行還擊，但在英美軍隊的夾擊下，經過近兩小時的戰鬥，清軍失敗，退至靜安寺附近。外國侵略者將跑馬場附近的清軍逐出，營房也被焚毀。此戰，清軍傷亡300餘人，英、美軍死4人，傷10餘人。
泥城之戰後，清政府與英、美、法領事簽定了《上海海關徵稅規則》和《上海英美法租界地皮章程》十四款；擴大了租界權力，嚴重損害了中國的主權。