業務管理軟體是管理客戶檔案、業務線索、業務活動、業務報告、統計業務業績的先進工具，適合企業業務部門辦公和管理使用，協助業務經理和業務人員快速管理客戶、銷售和業務的重要數據。
業務管理的過程
在明確了什麼是業務管理之後，業務管理的過程大致如下：
1.制定業務計畫及相應的業務策略
2.建立業務組織並對業務人員進行培訓
3.制定業務人員的個人業務指標，將業務計畫轉化為業務業績
4.對業務計畫的成效及業務人員的工作表現進行評估
業務策略和計畫
企業在確定了行銷策略計畫之後，業務部門便需要據此制定具體細緻的業務計畫，以便開展、執行企業的業務任務，以達到企業的業務目標。業務部必須清楚地了解企業的經營目標、產品的目標市場和目標客戶，對這些問題有了清晰的了解之後，才能夠制定出切實而有效的業務策略和計畫。
在制定行銷策略的時候，必須考慮市場的經營環境、行業的競爭狀況、企業本身的實力和可分配的資源狀況、產品所處的生命周期等各項因素。在企業制定的市場行銷策略的基礎上，業務部制定相應的業務策略和戰術。
根據預測的業務目標及業務費用，業務部必須決定業務組織的規模。業務人員的工作安排、培訓安排、業務區域的劃分及人員的編排、業務人員的工作評估及報酬都是業務部在制定業務計畫時所必須考慮的問題。
業務計畫必須包括業務人員的工作任務安排。每一個地區的業務工作都必須安排具體的人員負責。業務計畫必須要做到具體和量化，要能夠明確定出每一個地區或者每一個業務人員需要完成的業務指標。
業務組織
業務部需要研究並確定如何組建業務組織架構，確定業務部門的人員數量，業務經費的預算，業務人員的招聘辦法和資歷要求。
在業務計畫的制定和執行的過程中，如何組織業務部門，如何劃分業務地區，如何組建業務隊伍和安排業務人員的工作任務是一項非常重要的工作。業務部需要根據目標業務量、業務區域的大小、業務代理及業務分支機構的設定情況、業務人員的素質水平等因素進行評估，以便確定業務組織的規模和業務分支機構的設定。
業務業績管理
業務工作，或者說業務人員與目標客戶進行接觸的最終目的，是為了出售產品及維持與客戶的關係，從而為企業帶來業務業務及利潤。
業務人員的業務業績，一般以業務人員所業務出的產品數量或業務金額來衡量。此外，業務人員所業務出的產品的利潤貢獻，是衡量業務人員業務業績的另一個標準。而對於一些需要重複購買產品的客戶，業務人員要維持與這類客戶的關係。維持與客戶的業務關係的能力及對客戶的售後服務質量也是一個重要的考核因素。
業務部需要按照業務計畫去執行各項業務工作，要緊密的跟進和監督各個業務地區的業務工作進展情況，要經常檢查每一個地區，每一個業務人員的業務任務完成情況。發現問題立刻進行了解及處理，指導、協助業務人員處理在工作中可能遇到的困難，幫助業務人員完成業務任務。業務部需要為業務人員的工作提供各種資源，支持和激勵每一個業務人員去完成他們的業務指標。
工作表現及評估
業務人員的工作表現評估是一項重要的工作，業務部必須確保既定的工作計畫及業務目標能夠完成，需要有系統地監督和評估計畫及目標的完成情況。業務人員的工作表現評估一般包括檢查每一個業務人員的業務業績，這當中包括產品的業務數量，完成業務指標的情況和進度，對客戶的拜訪次數等各項工作。對業務人員的業務業績的管理及評估必須定期的進行，對評估的事項必須訂立明確的準則，使業務人員能夠有規可循。而評估的結果，必須對業務人員進行反饋，已使他們知道自己做的不夠的地方，從而對工作的缺點作出改善。
工作評估最重要的不僅在於檢查業務人員工作指標的完成情況和業務業績，更重要的是要檢討業務策略和計畫的成效，從中總結出成功或失敗的經驗。成功的經驗和事例應該向其他業務人員進行推廣，找出的失敗原因也應該讓其他人作為借鑑。對業務業績好的業務人員應當給予適當獎勵，以促使他們更加努力地做好工作，對業務業績差的業務人員，應當向他們指出應該改善的地方，並限時予以改善。
根據業務人員的工作表現情況和業績評估的結果，業務部需要對公司的市場行銷策略及業務策略進行檢討，發現需要進行改善的地方，應該對原制定的策略和計畫進行修訂。與此同時，也應該對公司的業務組織機構和業務人員的培訓及督導安排進行檢討並加以改善，以提高業務人員的工作水平，增強業務工作的效率。
業務管理軟體-CRM軟體核心價值
以奧汀CRM為例：主要強調銷售管理功能的客戶關係管理軟體，它在普通CRM基礎上增加了渠道管理、項目管理、銷售機會管理、契約管理、報價管理等新功能，適合於項目銷售型企業和渠道分銷模式企業；
軟體基於瀏覽器的操作方式，界面簡潔，選單模組布局清晰，操作者能夠更快、更方便地上手使用
主要功能模組包括：渠道管理、項目管理、契約管理、報價管理、銷售機會管理、收款計畫管理、付款計畫管理、潛在客戶池、公共檢索、自動化管理策略、客戶管理、競爭對手管理、服務管理、商品管理、銷售管理、採購管理、費用管理、簡訊群發、傳真群發、郵件群發、活動管理、任務管理、許可權管理、自定義功能、數據導入功能、新聞公告發布、工作檯、快速通道、系統監控、報表數據分析等；
產品利益
> 全新架構 全新套用
奧汀ICRM採用全新B/S架構，客戶端無需安裝任何軟體，無需任何維護，只需對伺服器端進行維護，有效降低企業時間、人力及物力成本；基於瀏覽器的界面操作更加簡單、方便，輕鬆上手，隨時隨地，只要能夠上網，就可以登入使用ECRM系統；
> 銷售管理 全盤掌握
記錄對於銷售成交過程的每個商機，隨時掌握業務進展狀況和當前客戶所處的狀態變更過程，從而分析出對於業務提升有幫助的關鍵數據，總結成交客戶共性，真正從策略上提高銷售業績並實現對“銷售機會”、“報價單”、“銷售單”、“收款單”、“契約”等企業主要業務相關信息的統一管理；
> 渠道管理 項目管理
記錄渠道分銷商的信息，隨時掌握渠道下的客戶狀況，定期組織、制定渠道相關活動，統計分析渠道跟進情況及銷售數據；項目型公司可將項目過程中所合作的供應方、合作廠商及客戶信息完整記錄下來，將項目文檔統一管理，隨時掌握項目進展情況；
> 實時處理 合理控制
費用管理能夠實現企業內部費用申請審批流程，對於發生的費用進行實時數據分析，合理安排和控制各項費用，縮小企業費用開支；
> 即時通訊 強化溝通
強大的通訊中心能夠隨時保持與客戶的溝通，通過電子郵件、簡訊、傳真多種方式隨時提供高質量的服務和人性化的關注，始終保持與客戶的接觸，真正提高客戶關係；
> 許可權嚴密 數據安全
完善的權限隔離機制，普通業務人員只能看到自己的客戶資料且不可刪除資料，部門主管可以看到部門客戶的資料並有一定的修改許可權，總經理能夠看到企業所有員工的客戶資料，並有分配客戶的權力。許可權可自由定義分配。
> 時間管理 提高效率
文檔中心能夠實現企業重要文檔的統一管理，方便獲取所需資料，查找方便的同時，保證了檔案的安全性。日程安排功能讓每個員工合理分配時間，系統自動提醒近期重要事宜；工作更有計畫性，目標更加明確；
> 實時監控 穩定運行
特有的系統監控功能，掌握上線操作者的每步操作，了解當時登入系統用戶相關信息，系統管理員具有讓用戶強制下線的許可權和隨時查看伺服器狀況，更加保障系統穩定運行。
產品特點
1、客戶資源集中管理，防止因人員流動帶來的客戶流失；
2、從客戶申請、審核、指派到跟蹤曲線自定義，充分挖掘潛在客戶價值，合理利用客戶資源，降低經營成本；
3、新增簡訊群發增值服務，將CRM與現代通訊生活有效結合，提高工作效率；
4、全新郵件管理功能，支持郵件分發、單發，為企業提供單用戶多帳號的管理模式，提升企業形象；
5、從客戶投訴、服務派工到服務回訪，服務管理流程化，售後評估更準確；
6、市場動態分析、業務跟進分析、銷售漏斗分析、銷售報表分析、渠道分析、服務分析等多角度分析為企業經營決策提供客觀分析數據；
7、支持多種數據格式批量導入和批量客戶共享、刪除及資料輸出；
8、強大的欄位自定義功能，滿足企業個性化管理需要，為企業節省昂貴的二次開發費用。
適用對象
奧汀CRM產品適合大多數中小型商貿流通企業、外貿行業、服務業和工業企業、集團企業實現客戶關係管理（CRM）的目標，同時滿足中小型企業“通訊快捷，操作簡便，統一登入、流程導航”等易用之需。且奧汀CRM支持線上升級。
企業特點：
1、 企業以經營標準化產品為主，客戶數量多，客戶經常重複購買，提高客戶忠誠度，挖掘客戶潛在價值是企業業務提升的關鍵。目前很多企業採用這種模式來開展業務，典型行業有：外貿行業、安防電子、化學化工、俱樂部、行業協會、房屋銷售、汽車銷售、保健品、個人壽險、目錄行銷等。
2、 企業以項目型銷售為主，客戶數量少，客戶購買金額大，銷售跟進周期長，分期付款，客戶注重售後服務價值，在銷售過程中需要多部門協同工作，企業以建立樣板客戶和為客戶定向研發產品為關鍵而提升企業業績。目前很多企業採用這種模式來開展業務，典型行業有：機械設備、管理諮詢、培訓服務、三表抄收系統、IT系統集成、土建工程、園林景觀、水利水電、團體保險等。
參考資料：http://www.crm2008.net/chanpin/chanpin.html
