概況
以下若出現“二合”乃表示這句是二合的音，在下面成觀法師會講到，二合併非楞嚴咒，只是表示二合字前的一句的音應該是二字發一個音，所以稱之為二合本段為第二會及第三會義貫【第二會】
烏合牛 二合（皈命，三身） 138 唎瑟（仙）揭拏（眾）139 般剌二合舍悉多二合（善相）140 薩怛二合他伽都（如來）瑟尼釤（頂髻）141 虎合牛 二合（金剛種子字） 142 都嚧雍三合（如）（種子字）143 瞻婆那（押領）144 虎合牛 二合（種子字） 145 都嚧雍三合（種子字）146 悉眈婆那（鎮守）147 虎合牛 二合（種子字） 148 都嚧雍三合（種子字）149 波囉（他）瑟地耶二合（明）三般叉拏（啖食）羯囉（作）150
注釋
“烏合牛”：om此二字為“二合”音，讀為一音，讀如：嗡。是皈命，或三身（法、報、化）之義。他處多譯成“唵”，但不讀“安”，應讀作“嗡”，去聲（四聲）。“唎瑟。揭拏”：“唎瑟”rsi，仙。“揭拏”gana，眾。合云：仙眾。仙為大修行人之義。
“般剌舍悉多”：prasasta善相。
“虎合牛”：hum一切金剛之種子字。一般譯為“吽”。又，如上所言，因此二字亦是二合音，應讀為“轟”，去聲。
“都嚧雍”：bhrum此為三合音，系一字頂輪王之種子字；一字頂輪王亦是佛頂部族之一。又，此字之梵字（及拉丁拼字）系依《大正藏》中不空三藏之梵本，及真言宗所傳之法本。又，《大佛頂陀羅尼勘注》（《大正藏卷六十一，No.2235》；亦是作（bhrum）.若依漢譯之“都盧雍”，則梵文變成應作(trum)才對，讀如“都隆（二合音）”；然則此漢譯或許是古時傳抄時，將“部”字誤為“都”字，也不一定。謹依密部所傳，在此說明：若依梵本，正確之音應為“部隆”（二合）；明達之讀者諸君詳之。
“瞻婆那”：jambhana押領、引領，謂以如來神咒押領一切天龍鬼神、金剛護法，及一切諸天等。
“悉眈婆那”：stambhana鎮守。謂鎮守行者也。
“波囉·瑟地耶·三般叉拏·羯囉”：“波囉”para，他。“瑟地耶”vidya，明。合云：他明，謂外道明咒也。“三般叉拏”sambhaksana，啖食。合上云：啖食一切外道明咒（把它吃掉，消除淨盡之義。）“羯囉”krar，作。亦即：作“啖食一切外道明咒”這件事。
【義貫】（138句——150句）
嗡！（皈命三身）具一切大仙善相（相好）之如來無見頂相。（吽！部隆！一切金剛種子、一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！押領！（吽！部隆！一切金剛種子、一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！鎮守！（吽！部隆！一切金剛種子、一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！啖食一切外道明咒！
詮論
如上所述，第一會主要為召請、皈敬、敬愛。第二會開始，即開始調伏。此處一開始以“如來頂髻”（大佛頂），及一切金剛之種子字及佛頂部族代表之種子字來驚覺一切金剛、如來，敕令一切如來、金剛、菩薩、明王、諸天，鬼神，押領一切護法，以鎮守道場，護持行人。看這有如驟然而來的氣勢及廣大威勢，真是有驚天動地的震撼力量，沛然莫之能御。然而細察此震撼力之來源，亦在於極其“冗長”而虔敬的第一會中之祈請所蓄積的力量，然後於第一會“好不容易”完畢之後，於第二會開始，“突然”語氣一轉，由十分恭謹、一切禮敬的“敬愛”，轉為毫不留情的“調伏”——不但調伏，而且要“啖盡”，趕盡殺絕，除惡務盡。故其力量在“敬愛”與“調伏”之間的對比，及忽然一轉的錯愕之下，令即將被調伏者措手不及，因此其威勢與力量就更大大提高。又，第一會有如調兵遣將、布置部隊，第二會有如眾兵將齊集之後，一聲號令之下，開始“突襲”。虎合牛 二合（種子字） 151 都嚧雍三合（種子字）152 薩婆（一切）藥叉（勇健者）喝囉剎娑（大羅剎鬼）153 揭囉二合訶（祟）若闍（眾）154 毗騰崩二合薩那羯囉（打破）155 虎合牛 二合（種子字） 156 都嚧雍三合（種子字）157 者都囉（四）屍底南（八十）158 揭囉二合訶（鬼祟）娑訶薩囉二合（千）南（眾）159 毗騰崩薩那囉（打破）160無諍，不動清淨心，到佛的清淨世界。
【注釋】
“薩婆·藥叉·喝囉剎娑”：“薩婆”sarva，一切。“藥叉”yaksa，又譯“夜叉”，勇健鬼，以此鬼眾威猛故。“喝囉剎娑”raksasa，大羅剎，速疾鬼，以此鬼能飛行，來去速疾，故名。合云：一切勇健的藥叉鬼及速疾的羅剎鬼。
“揭囉訶·若闍”：“揭囉訶”graha，祟。“若闍”nam眾。合云：祟眾，即會作祟、惱害人的惡鬼神眾。又，“若闍”梵本亦可能是naca，義為“等”,如是則其發音更接近漢譯本。全咒其它語尾的“若闍”皆如是。
“毗騰崩薩那羯囉”：vidhdhamsana,打破。即打破鬼神之祟法也。
“者都囉·屍底南·揭囉訶·娑訶薩囉南”：“者都囉”catura，四。“屍底南”sitinam，八十。合云：八十四。“揭囉訶”graha，鬼祟，惡鬼神。“娑訶薩囉南”sahasra，千。“南”nam，眾。連上云：八萬四千（八十四千即八萬四千）惱害人的惡鬼神眾，盡皆打破。
【義貫】（151句——160句）
（吽！一切金剛種子）！（部隆！一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！將一切作祟、惱害的藥叉（勇健鬼）、羅剎（速疾鬼），盡皆打破！ （吽！一切金剛種子）！（部隆！一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！將八萬四千作祟惱害人的鬼神王眾，盡皆打破！
虎合牛 二合（種子字） 161 都嚧雍三合（種子字）162 囉叉（護）163 婆伽梵（世尊）164 薩怛二合他伽都（如來）瑟尼二合釤（頂髻）165 波囉二合點闍吉唎（甚能調伏）166 摩訶（大）娑訶薩囉二合（千）167 勃樹（臂）娑訶薩囉二合（千）室唎沙（頭）168 俱知（俱胝，百億）娑訶薩（千）泥帝隸二合（眼）169 阿弊提（內）視婆二合唎多（焰）170 吒吒罌迦（無別異）171摩訶（大）跋闍嚧二合（金剛杵）陀囉（持）172 帝唎二合菩婆那（三有）173 曼茶囉（壇場）174 烏合牛 二合（唵、嗡） 175 娑悉帝二合（吉祥）薄婆都（得）176 么么（我，我某甲）177 印兔（此）那么么寫（我等）178
【注釋】
“囉叉”：raksa護。
“波囉點闍吉唎”：pratyungiri甚能調伏。
“摩訶·娑訶薩囉”：“摩訶”，大，偉大之義。“娑訶薩囉”sahasra，千。
“勃樹·娑訶薩囉·室唎沙”：“勃樹”bhuja，臂。“娑訶薩囉”，千。“室唎沙”sirsai，頭。與上句合云：大哉千臂千首。
“俱知·娑訶薩·泥帝隸”：“俱知”koti，同“俱胝”；億，或百億。“娑訶薩”，千。合稱：千百億。“泥帝隸”netre，眼。與上兩句合云：大哉千臂千首千百億眼之菩薩，按即千手千眼觀世音菩薩也。
“阿弊提·視婆唎多”：“阿弊提”abaidya，內。“視婆唎多”jvalita，焰。合云：內焰，蓋由菩薩身心內證三昧所起之火焰，所謂“三昧真火”是也。
“吒吒甖迦”：natanaka無別異。
“摩訶·跋闍嚧·陀囉”：“摩訶”，大。“跋闍嚧”vajro，金剛杵。“陀囉”dara，持。與上合云：千手千眼觀世音菩薩全身之內證三昧火焰，與持大金剛杵之威力，無有別異，善能摧破調伏一切，守護一切。
“帝唎菩婆那”：tribhuvana三有，即三界。
“曼茶囉”：Mandala壇場。合上云：千手千眼觀世音菩薩內證之三昧火焰，能普照護持三有一切壇場。
“烏合牛”：om二合音，嗡。
“娑悉帝·薄婆都”：“娑悉帝”svasti，吉祥。“薄婆都”，得。合云：令得吉祥。
【義貫】（161句——178句）
（吽！一切金剛種子）！（部隆！一字頂輪王及一切佛頂部族種子字）！唯願世尊甚能調伏之大佛頂守護於我！大哉千臂千首百千億眼之觀世音菩薩，其自身內證之三昧火焰，猶如大金剛杵無有別異，善能普照守護三有一切壇場（令無魔事），（嗡）！令我某甲及一切眾生等，皆獲吉祥！
（3）第三會注釋義貫
第三會
囉闍（王）婆夜（難）179 主囉（賊）跋夜（難）180 阿祇尼（火）婆夜（難）181 烏陀迦（水）婆夜（難）182 毗沙（毒）婆夜（難）183 舍薩多囉三合（刀杖）婆夜（難）184 婆囉斫羯囉二合（兵）婆夜（難）185 突瑟叉（饑饉）婆夜（難）186 阿舍你（雹）婆夜（難）187 阿迦囉（非時）密唎柱（死）婆夜（難）188 陀囉尼·部彌（地）劍波（動）伽波陀·婆夜（難）189 烏囉迦二合婆多（險路）婆夜（難）190 剌闍（王）壇茶（刑罰）婆夜（難）191 那伽（龍）婆夜（難）192 毗條怛（電）婆夜（難）193 蘇波囉拏二合（金翅鳥）婆夜（難）194【注釋】
“囉闍·婆夜”：“囉闍”raja，王。“婆夜”bhaya，難。合云：王難，即受王逼迫之難，如為暴君所迫。
“主囉·跋夜”：cora·bhaya 賊難；受人偷竊、洗劫之難。
“阿祇尼·婆夜”：agni·bhaya火難。
“烏陀迦·婆夜”：udaka·bhaya水難；墮水，或遇洪水之難。
“毗沙婆·婆夜”：visa·bhaya毒難；為人毒害，或如現代生化戰爭之遇敵施放毒氣。
“舍薩多囉·婆夜”：sastra·bhaya刀杖之難。
“婆囉斫羯囉·婆夜”：paracakra·bhaya兵難。
“突瑟叉·婆夜”：durbhiksa·bhaya饑饉難，即饑荒也。
“阿舍你·婆夜”：asani·bhaya雹難。
“阿迦囉·密唎柱·婆夜”：“阿迦囉”akala，非時。“密唎柱”mrtyu，死。合云：非時死，即橫死也。義為：以種種因緣，不應死而死，謂之非時死難。
“陀囉尼·部彌·劍波伽波陀·婆夜”：“陀囉尼·部彌”dharani·bhumi，皆地也。“劍波”kampa，動。合云：地動之難，即地震也。
“烏囉迦婆多·婆夜”：ulakapata·bhaya險路難。
“剌闍·壇茶·婆夜”：raja danda·bhaya王刑罰難，如監禁、嚴罰拷打、抄家、流放、割殘身體，販賣為奴，財產充公等。
“那伽·婆夜”：naga·bhaya龍難。
“毗條怛·婆夜”：vidyu·bhaya電難。(garjata為雷)
“蘇波囉拏·婆夜”：suparna·bhaya金翅鳥難。
【義貫】（179句——194句）
（摧破一切諸厄難！）摧破王難！摧破賊難！摧破火難！摧破水難、毒難、刀杖難、兵難、饑饉難！摧破雹難！非時死難、地震難、險路難、王刑難！摧破龍難、電難、金翅鳥難！（令度一切厄難。）（按：“摧破”一詞在下兩段後方會出現：本段及下兩段皆只列出所要摧破的對象，猶如“點石”，仍不動聲色，然後一舉而破滅之！）
藥叉·揭囉二合訶（祟）195 囉叉私（羅剎）·揭囉二合訶（祟）196 畢唎二合多（飢鬼）揭囉二合訶（祟）197 毗舍遮（啖精氣鬼）揭囉二合訶（祟）198 部多（大身鬼）揭囉二合訶（祟）199 鳩盤茶（瓮形鬼）揭囉二合訶（祟）200 補丹那（臭餓鬼）揭囉二合訶（祟）201 迦吒補丹那（奇臭餓鬼）揭囉二合訶（祟）202 悉乾二合度（鳩摩羅童子）揭囉二合訶（祟）203 阿播悉摩二合囉（羊癲瘋鬼）揭囉二合訶（祟）204 烏檀摩二合陀（狂鬼）揭囉二合訶（祟）205 車夜（影鬼）揭囉二合訶（祟）206 醯唎婆帝（音謀鬼）揭囉二合訶（祟）207
【注釋】
“藥叉·揭囉訶”：“揭囉訶”graha，祟。所謂“祟”者，即作祟，惱害之義，其或纏身、或附身、或入人之身、常住於身內，或時出時入，或在身表，或在左右，或時來時去，而作種種惱害，破壞修行或諸善事、好事，令不成就。然而，之所以會召引鬼神來擾者，除了宿業、宿殃、惡業緣及怨結外，常常也是由於行者或身、或心、或行為、語言、思想、知見不清淨或不正；以自身心不淨，不正故，才會召引來外來之“穢物”。是故建立任何道場，首先淨道場、灑淨、結界，然後自身心須全力“護淨”，不使身心內外有任何染污垢穢，如是即不與穢物相應，即可遠離穢物之惱害。反之，如不努力護淨，則善鬼神及護法便會遠離，以不堪其污穢故；善鬼神護法既遠離，行者即無人守護，惡鬼神自然得便，隨即來擾害，作種種留難，是故修行者特別在意“護淨”之事。
“囉叉私·揭囉訶”：raksasa·graha羅剎祟。
“畢唎多·揭囉訶”：preta·graha餓鬼祟。
“毗舍遮·揭囉訶”：pisaca·graha啖精氣鬼祟。常聽有人於行淫時興奮過度，泄精氣不止而死的（即所謂“脫陽”而死——這不一定單指男眾而言，女眾也會泄精氣不止而死的。）若依佛法說，這多半是被啖精氣鬼吃掉精氣而死亡。之所以如此，通常是此男女必有犯“邪淫”之過，所謂“邪淫”，除了是婚外行淫之外，縱使是夫妻，若於“非時”、“非處”（地點不對）、“非道”（大便道、口道）行之，都屬於邪淫。依佛法而言，對於夫婦之倫，亦有專司夫婦敦倫之事的善鬼神，且守護之，以其是行正當的人“人道”故，彼鬼神亦護持之，這是他的職司。但若所行系邪淫，則彼善鬼神便不予守護，因而惡鬼神即得其便。又，佛經上說，人的精氣共有十滴，一般人若失去一滴即身心倦怠，若失二滴即生病，若失三滴即大病，若失四滴即死。又，吸血鬼也是屬毗舍遮鬼的一種。此等諸鬼皆依啖人之精血而活，或於人在邪淫時得便而啖之，或在夢中，令夢男女交合而啖之。此為修行人精進時夢遺之所以也，希留意焉，蓋必有不如法事或不淨事故。（俗雲“十滴血成一滴精，十滴精成一滴髓。前說之十滴精者，即指精髓而言。
“部多·揭囉訶”：bhuta·graha大身鬼祟。
“鳩盤茶·揭囉訶”：kumbhanda·graha瓮形鬼，又譯作守婦女宮鬼，或冬瓜鬼，其形如瓮、或冬瓜、或陰囊，亦啖人精氣。或許此鬼為啖女人精氣者，（以其守在婦女宮外故），而前面的毗舍遮則為啖男精者。
“補丹那·揭囉訶”：putana·graha臭餓鬼祟。此為餓鬼中福報最勝者。
“迦吒補丹那·揭囉訶”：kalaputana·graha奇臭餓鬼祟。
“悉乾度·揭囉訶”： skanda·graha鳩摩羅童子祟。
“阿播悉摩囉·揭囉訶”：apasmara·graha羊癲瘋鬼祟，又作羊頭鬼祟。
“烏檀摩陀·揭囉訶”：utmada·graha令人瘋狂鬼祟。
“車夜·揭囉訶”：“車夜”cchaya，陰，或陰影。“揭囉訶”graha，祟。合雲陰影鬼祟。
“醯唎婆帝·揭囉訶”：herevati·graha音聲鬼祟。
【義貫】（195句——207句）
破除藥叉祟！破除羅剎祟！破除餓鬼祟！破除啖精氣鬼祟、大身鬼祟、瓮形鬼祟、臭餓鬼祟、奇臭餓鬼祟、鳩摩羅童子祟！破除羊癲瘋鬼祟！破除令人瘋狂鬼祟、陰影鬼祟、音聲鬼祟，及一切鬼神等祟害。
社多·訶唎南（食生氣鬼）208 揭婆·訶唎南（食胎鬼）209 嚧地囉·訶唎南（食血鬼）210 忙娑·訶唎南（食肉鬼）211 謎陀.訶唎南（食脂鬼）212 摩闍·訶唎南（食髓鬼）213 闍多·訶唎女（食糞鬼）214 視比多·訶唎南（食壽命鬼）215 毗多·訶唎南（食沫鬼）216 婆多·訶唎南（食出鬼）217 阿輸遮·訶唎女（食不淨鬼）218 質多·訶唎女（食心鬼）219 帝釤·薩鞞釤（如是眾等）220 薩婆（一切）揭囉二合訶南（祟神眾）221
【注釋】
“社多·訶唎南”：“社多”jata，生氣。“訶唎南”harinya，食。合云：食生氣者，食生氣鬼。
“揭婆·訶唎南”：garbha·harinya食胎鬼。胎，胞胎。
“嚧地囉·訶唎南”：nudhira·harinya食血鬼。
“忙娑·訶唎南”：masa·harinya食肉鬼。
“謎陀·訶唎南”：meda·harinya食脂鬼。
“摩闍·訶唎南”：majja·harinya食髓鬼。
“闍多·訶唎女”：suna·harinya食糞鬼。
“視比多·訶唎南”：jibita·harinya食壽命鬼。
“毗多·訶唎南”：pina·harinya食沫鬼。
“婆多·訶唎南”：vanta·harinya食嘔吐鬼，又，食風鬼。
“阿輸遮·訶唎女”：asuchya·harinya食不淨者，蓋食月經、或男女交合所流出者。
“質多·訶唎女”：ciddha·harinya食心鬼。
“帝釤·薩鞞釤”：“帝釤”tesam，如是。“薩鞞釤”sarvesam，一切眾，一切眾等。“薩鞞”，一切。“釤”，眾。合云：如是一切眾等。
“薩婆·揭囉訶南”：“薩婆”sarva，一切。“揭囉訶南”grahanam，祟神眾。“南”，眾。合云：一切祟神眾等。
【義貫】（208句——221句）
禁斷食生氣鬼、食胎鬼、食血鬼、食肉鬼、食脂鬼、食髓鬼、食糞鬼、食壽命鬼、食沫鬼、食嘔吐鬼、食不淨鬼、食心鬼，如是眾等，一切祟神眾等，皆悉禁斷！
毗陀耶二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）222 雞囉（禁）夜彌（我今）223 波唎跋囉二合者迦（外道賊）訖唎二合擔（所作）224 毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）225 雞囉（禁）夜彌（我今）226 茶演尼（空行母）訖唎二合擔（所作）227
【注釋】
“毗陀耶·闍瞋陀·夜彌”：“毗陀耶”vidyam，明咒。“闍瞋陀”cchinda，斷。“夜彌”yami，我今。合云：我今斷諸明咒。
“雞囉·夜彌”：“雞囉”kila，禁。“夜彌”，我今。合云：我今禁。
“波唎跋囉者迦·訖唎擔”：“波唎跋囉者迦”paribrajaka，外道賊。“訖唎擔”krtam，所作。合云：外道賊所作。合上三句作一句：一切外道賊所作之明咒，我今禁斷！
“茶演尼”：dakini,空行母，又譯為荼吉尼，吒枳尼等。列於密教胎藏曼荼羅外金剛部院之南方，閻魔天之左側；計有三天鬼及一偃臥鬼。據《大日經疏》卷十載，荼吉尼系大黑天之眷屬，為夜叉鬼之一，亦即飛行母夜叉；有自在之神通力，能於六個月前得知人之死期，遂預先取食其心，而代之以他物，直至此人合當命終時，始告敗壞；蓋修此法者可得神通、大成就；毘盧遮那佛為除此眾，故以降伏三世之法門，化作大黑天神而收攝之，令彼皆歸命於佛。
【義貫】（222句——227句）
一切外道賊所作之明咒，我今禁之！我今斷之！一切荼吉尼（空行母，飛行母夜叉）所作之明咒，我今禁之！我今斷之！
【詮論】
關於荼吉尼（空行母），據《佛光大辭典》言：荼吉尼後來成為印度左道密教‘瑜伽行派’所崇信之神祗，該派行‘五摩字瑜伽行’(panca ma-kara)。此五摩字為：肉(Mamsa)、魚(Matsya)、酒(Madya)、印(Mudra)、交合(Maithuna)，即是食肉、食魚、飲酒、結印、雜交以得至樂。其後，該教派傳入西藏，信徒奉其神為‘智荼吉尼’（見《佛光大辭典》下冊4781——4782）。
按，所謂之“××瑜伽”，其所行與印度左道之“瑜伽行派”完全一樣，蓋 “瑜伽行派”即“××瑜伽”之濫觴，是故連名字都類近。此實愚痴貪著之穢行，而外道卻以此為“修行”，乃至於“××瑜伽”中聲稱以此可證佛道，且言：欲證“無上佛道”，舍此不能，故稱為 “××瑜伽”。而此輩人於今末法時期，十分昌盛，許多愚痴貪著之人，趨之若鶩。這情形，佛在本經“四種清淨明誨”時，早就預言：“我滅度後，末法之中多此魔民，熾盛世間，廣行貪淫為善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路。”而且佛很明白地一再教敕、警誡行人：帶淫行禪“必落魔道”。佛言：“汝修三昧，本出塵勞，淫心不除，塵不可出，縱有多智，禪定現前，如不斷淫，必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。”佛又記言：“彼等諸魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。”如自謂為佛、法王、無上師、金剛等，或自稱是那尊佛的化身，或那尊菩薩的化身，如是於邪淫外，又加大妄語。
佛又說：“是故阿難！若不斷淫修禪定者，如蒸沙石欲其成飯，經百千劫只名熱沙；何以故？此非飯本，沙石成故。汝以淫身，求佛妙果，縱得紗悟，皆是淫根，根本成淫，輪轉三途，必不能出。”也就是說：帶淫修禪定者，即使讓你修出一點境界，還是一定要墮三惡道！佛講得那么明白，怎么學佛的人卻沒看到？或雖看到也不信受，而寧願信受外道邪穢之法？真是可怪！
又，佛最後說：“如我此說，名為佛說；不如此說，即波旬說。”所以，不如此說，即是“魔說”、魔王所說。這句經文再明白不過了，為什麼佛弟子還迷於外道呢？真叫人不解，也教人痛心！
又，所謂“××瑜伽”是其總名，其下有好幾個分枝，於各派行之，且各皆賦與非常好聽、而且嚇人的名稱，然其內容大同小異，無非欲以淫慾而成“大樂金剛”，以證佛道，真是愚迷顛倒！佛說是為“可憐愍者”！
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）228 雞囉（禁）夜彌（我今）229 摩訶般輸般怛夜（大自在天）230 嚧陀囉二合（亦是大自在天名）訖唎二合擔（所作）231 毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）232 雞囉（禁）夜彌（我今）233 那囉夜拏（那羅延天）訖唎二合擔（所作）234無諍，不動清淨心，到佛的清淨世界。
“摩訶般輸般怛夜”：Mahapasupati,大自在天。
“嚧陀囉”：rudra,亦是大自在天之名。
“那囉夜拏”：marayana那羅延天，為力士之上首。
【義貫】（228句——234句）
大自在天所作之明咒，我今禁斷！那羅延天所作之明咒，我今禁斷！
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）235 雞囉（禁）夜彌（我今）236 怛埵伽嚧茶西（金翅鳥王）訖唎二合擔（所作）237 毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀夜（斷）彌（我今）238 雞囉（禁）夜彌（我今）239 摩訶迦囉（大黑天）摩怛唎二合伽拏（母眾）訖唎二合擔（所作）240
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀夜（斷）彌（我今）241 雞囉（禁）夜彌（我今）242 迦波唎迦（骷髏外道）訖唎二合擔243
【注釋】
“怛埵伽嚧茶西”：tatdhagarudasaheya金翅鳥王。Garuda為迦嘍羅。
“摩訶迦囉·摩怛唎伽拏”：“摩訶迦囉”Mahakala，大黑天。“摩怛唎伽拏”matrgana母眾。合云：亦即大黑天女眾。
“迦波唎迦”：kapalika骷髏外道。
【義貫】（235句——243句）
金翅鳥王所作明咒，我今禁斷！大黑天女眾所作明咒，我今禁斷！骷髏外道所作明咒，我今禁斷！
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）244 雞囉（禁）夜彌（我今）245 闍耶（勝、勝性）羯囉（作）摩度（驕慢）羯囉（作）246 薩婆囉他（一切義利）娑達那（成就）訖唎二合擔（所作）247 毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）248 雞囉（禁）夜彌（我今）249 赭咄囉（四）婆耆你（姊妹）訖唎二合擔（所作）250 毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀夜（斷）彌（我今）251 雞囉（禁）夜彌（我今）252 毗唎二合羊訖唎二合知（鬥戰鬼）253 難陀·雞沙囉（難提自在天）伽拏般帝（歡喜天）254 索醯夜（及其眷屬）訖唎二合擔（所作）255
【注釋】
“闍耶·羯囉·摩度·羯囉”：“闍耶”jaya，勝，即勝性。“羯囉”kara，作。合云：勝性所作。印度外道把一些外物或概念稱為“勝性”，如神我、微塵、時、方、大梵等等，依各教所見不同，而其所崇奉之勝性亦不同；依其所說，此勝性為一切萬物之本源，猶如儒、道之“無極”，能生一切法。故勝性所作者即如：無極生太極，太極生兩儀（陰陽）、兩儀生四象，而萬物生矣。這也可說是儒或道的“勝性”所作！“摩度”madhu，驕慢。驕慢者所作，例如印度教的梵天，高高在上，自稱他是一切眾生、萬物之父，故是驕慢者，其他如耶教的耶和華亦屬此類。
“薩婆囉他·娑達那·訖唎擔”：“薩婆囉他”sarvartha，一切義利。“阿囉他”artha，為義（“阿”音與上音相連，略去）。“娑達那”sadhana，成就。合云：一切義利成就者，此指印度有些外道，極其苦修，已到某種高層次成就，因而自謂已得“一切義利”，即已得涅盤，或已成一切智，其實未得，這就是此處所說的：(“外道自許之)一切義利成就者所作。
“赭咄囉·婆耆你”：“赭咄囉”catura，四。“婆耆你”bhagini，姊妹。合稱即四姊妹女天。梵文兩個字合成一字時，若第一字的字尾為“囉”，此“囉”字便濃縮簡化，讀作“耳”，而附加於第二字的第一個字母上。
“毗唎羊訖唎知”：bhrmgirtika鬥戰鬼。
“難陀·雞沙囉·伽拏般帝”：“難陀·雞沙囉”(Nandi· Kesvara)，歡喜自在天。全名為：大聖歡喜自在天。又作“歡喜天”、“難提自在天”、“大聖歡喜天”。略作“聖天”、“天尊”。原為印度濕婆神(siva)的別稱，佛教則稱之為“伽拏般帝”（或俄那缽底Ganapati），為歡喜天之義。此尊之形像為象頭人身。
“索醯夜”：sahcya及眷屬。
【義貫】（244句——255句）
一切外道勝性所作、驕慢者所作、外道一切義利成就者所作之明咒，我今禁之、我今斷之！
四姊妹女天所作之明咒，我今禁斷之！
鬥戰鬼所作、難提自在天、歡喜天、及其眷屬所作明咒，我今禁之斷之！
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）256 雞囉（禁）夜彌（我今）257 那揭那二合舍囉二合婆拏（祼形外道）訖唎二合擔（所作）258
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）259 雞囉（禁）夜彌（我今）260 阿羅漢·訖唎二合擔（阿羅漢所作者）
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）261 雞囉（禁）夜彌（我今）262 毗多囉伽（離愛著天）訖唎二合擔（所作）263
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）264 雞囉（禁）夜彌（我今）跋闍囉二合·波你（金剛手秘密主）265 具醯夜二合（秘密）具醯夜二合（秘密：密跡力士眾）266 迦地般帝（八部總管）訖唎二合擔（所作）267
毗陀夜二合（明咒）闍瞋二合陀（斷）夜彌（我今）268 雞囉（禁）夜彌（我今）269囉叉（守護）罔（我） 270 婆伽梵（世尊）271 印兔那（此，在此）么么寫（我等）272
【注釋】
“那揭那舍囉婆拏”：nagnasramana祼形外道。為長年不穿一絲一縷，赤身裸體，受風吹日曬雨淋，當作一種苦行之外道。
“毗多囉伽”：vitaragan離愛著天，或離欲天。
“跋闍囉·波你”：vajra ·pani金剛手，或執金剛。或又稱金剛手秘密主，為金剛藏族之首領。(波你)為手。此尊又稱“執金剛神”。
“具醯夜·具醯夜”：“具醯夜”guhya，秘密。指密跡力士或密跡金剛。重言表其多數。
“迦地般帝”：kadhipati主。又，“地般帝”，即主也。合上云：諸秘密主。
“囉叉·罔”：“囉叉”raksa，守護。“罔”mam，我。合云：守護我。
“印兔那·么么寫”：“印兔那”ITAM，此。“么么寫”mamasya，我，我等。謂在此會之我等，及一切眾生。
【義貫】（256句——272句）
祼形外道所作之明咒，我今禁之斷之！
阿羅漢道所作之明咒，我今禁之斷之！
離欲天所作之明咒，我今禁之斷之！
金剛手秘密主及密跡金剛所作之明咒，我今禁之斷之！乃至一切明咒，我皆悉禁之、斷之！
唯願世尊守護於我，及此會一切眾生
