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豐臣秀吉者，尾張那古野人也，幼名日吉丸。父木下彌右衛門，本尾張卒，傷殘，早死。日吉依母而活。家貧不能自給，其母遂挈之而嫁於鄰翁竹阿彌。日吉貌寢，頗類猿，語言多不遜，素不為竹阿彌所喜。及稍長，暴侵辱之，日吉怒，竊錢數文，奔，其母卒不敢問。
日吉既出，年幼不能勞作，販針而活。每奔波於道路，數游食於豪帥蜂須賀氏之門。蜂須賀小六與之語，大奇之，遂待之如賓。年稍長，耕傭於三河吏松下之綱門下。松下之綱憐之，厚饋，而眾仆妒之，數構日吉奸利事於前。日吉恥之，徑去。
時織田信長領尾張，治，日吉遂還清州，資乏，日乞食於市。信長出巡，日吉徑叩之，馬驚，幾撅信長。信長怒，以刀加其頸，而日吉熟視之，求傭於門下。信長問曰：“汝何能？”對曰：“無能也。”曰：“何好？”對曰：“無好也。”信長勃然怒，叱曰：“無能無好，寧素餐乎？”日吉從容指其心，曰：“仆所有者無它，惟真心耳。”於是信長笑而壯之，共載歸，以木下為氏，更其名曰藤吉郎，令掌靴履。
居良久。一日，信長出，著履，溫，以為藤吉郎墊於尻下之故，因怒笞之。藤吉郎終無一言辯之。後，乃察其入履懷中以溫之，始知其冤，因命為薪炭司。是冬寒，清州炭少，而藤吉郎竭力維持之，卒不至用乏，信長以為能，益器之，乃命其修築城牆。藤吉郎欲顯其能，身負坂築，不三日而畢。信長喜，親任之為末將。
信長之破今川義元，藤吉郎與力焉，歸，娶淺野氏女寧子。是夜歡宴，親迎其母，因拔異父弟小一郎於麾下。小一郎者，即秀長，秀吉股肱也。月余，信長來松平元康於清州，盟。
信長既盟元康，更欲用兵於美濃。美濃邊地曰墨俁，夾墨股、木曾二川而為澤，春則澇，秋則濘。信長以為險地，欲城之，乃遣將軍佐久間信盛往築之，不旬月，齊藤氏襲之，敗還；復遣驍將柴田勝家往，復遇襲敗；信長怒，遣從兄織田勘解往，勘解三日死於是。於是家臣震怖，皆以為墨俁不可城也。信長怒，叱曰：“一城之不能為，何以將汝等而政天下？”藤吉郎起拜，請之，信長問曰：“猿所欲將者幾何？”對曰：“吾騁智慧型為事，不費主公一卒也。”信長壯之，允。眾臣皆以為妄，多哂笑之。
於是藤吉郎謁蜂須賀小六所，曰：“眾將所以不能城墨俁者，患洪水與虜兵也。夫墨俁，近美濃而遠尾張。若強城之，木石未至而吾屬皆為敵虜矣。今吾因洪水而浮木材，卿將部曲而周鏇虜兵，則功名可立待也。”小六奮然曰：“誠如君語，願為前驅！”於是，藤吉郎至墨俁，城，一夜而竣。美濃將方於蜂須賀戰，卒見城，驚而北引。信長聞之，喜可知也。眾臣自是多折藤吉郎之能，惟柴田勝家終不直之。
是時美濃內亂，有竹中重治者，智士也，而齊藤氏不能用。重治怨，乃以部曲十一人陰襲稻葉山城，縛齊藤龍興，於座上數而釋之，鏇辭官隱。信長聞之，欲致之，乃遣藤吉郎往說。藤吉郎效先生故事，說重治于山中，凡三往，重治服。與歸織田氏，自請為木下門客。信長雖不悅，亦無奈何。重治因請招美濃將安藤守就，為手書。安藤守就者，重治之舅也，書至而因城降。美濃將稻葉一鐵、氏家卜全者自恐，亦降藤吉郎。美濃自是弱，不能復為尾張害。永祿八年，信長攻稻葉山城，以藤吉郎部曲崛尾吉睛為別將，間入內應。遂破城，吞美濃。
永祿十年，信長攻伊勢高岡，遣藤吉郎說其將山路彈正。彈正置鼎，怒而召藤吉郎。藤吉郎從容為之說天下勢，步於鼎右。彈正服，面縛而降。信長遂定伊勢。
永祿十一年，信長入京都，立將軍義昭，號令皆由己出。乃命藤吉郎守備京都，凡三年，京都整肅，奸盜豪傑皆匿不肯出，大治。
元龜元年，信長矯詔而伐越前朝倉氏，藤吉郎將部曲從。金崎既下，乃覺近江淺井氏叛，甬道絕。信長命藤吉郎將兵殿，自將軍走險阻而還。當是時也，朝倉軍眾，甬道絕，殿軍者危如累卵。藤吉郎勵部曲以必死，因朝倉陣，迅奮擊之。朝倉軍皆無備，卒戰，壞，還走入壁，以為信長計，不敢復出。藤吉郎急棄輜重而退，還。信長親斟酒勞之，藤吉郎飲；再斟之，舞拜，飲；三斟之，因潑酒於藤吉郎之面，叱曰：“猿！寧據此以為功乎？”藤吉郎栗然而拜，曰：“不敢！”
淺井既滅，長政誅，信長因隳其都城小谷，以其故地封藤吉郎。藤吉郎因改名曰羽柴秀吉。羽柴者，合織田名將丹羽、柴田氏而為一也。秀吉就國，以小谷廢棄，乃因琵琶湖而為新城，名之長濱，盡遷宗族子弟而居之。
天正三年，信長合諸侯破武田勝賴於長筱，秀吉將部曲從，無功。還，信長封秀吉為筑前守，假節鉞。秀吉以宗族弱，乃收壯少年而養，教以兵法武藝，欲強其宗。
天正四年，上杉謙信將軍出能登，越前太守柴田勝家往攻之，秀吉將軍與會。軍議，語數不合，秀吉怒而將軍還。柴田獨戰，遂敗。蓋勝家、秀吉素不睦也。信長聞，怒，幾欲斬秀吉者三，秀吉友前田利家者苦諫之，免。
近畿定，信長乃命秀吉西遷播磨，居姬路城而策西國。行前，召見於安土。信長問曰：“西國勢大，非須臾可以平之。若孤死於是間，國入於人手者，猿將如何處之？”秀吉從容對曰：“倘如是，願奪西國而報睢焉。”曰：“若不可得，將如何？”對曰：“渡海入九州，因王焉。”曰：“九州之不得，將如何？”對曰：“男兒志在四方，大明朝鮮無處不可王也。”信長大笑，賜以南蠻地圖之扇。
既入播磨，治，四方豪傑無不附之。有智士黑田孝高者，豪族也，因門而謁。秀吉與之語，大器之，乃用為參謀。豪傑別所長治素輕秀吉，恥為之下，乃因三木城而叛。秀吉攻圍之，不能下，乃留竹中重治守，自還。不旬月，重治病死。秀吉親為之發喪。因屠三木。
西國有鳥取者，天下堅城也。毛利氏逐其土豪，遣宗族吉川經家守之以扼秀吉。秀吉乃用孝高謀，以重金盡購鳥取糧，鏇而圍之。鳥取食乏，官兵炊骨易子而食。經家雖豪勇，無所用之，乃自剖。遂下鳥取。
備中高松城者，西國之咽喉也，秀吉悉起大軍往圍攻之。高松將清水宗治，素慷慨，能得眾，因城相據之。秀吉攻之者三，不能下。夫高松者，鄰山傍水之地也。秀吉登高而觀之，悟，乃命孝高決七川之水以灌城。城大壞，人皆巢木而居，旦夕可下。宗治乃約平明自剖而降，秀吉壯而許之。
夜，秀吉置酒會賓客。孝高執一間入，搜得明智光秀付毛利氏書，觀，大驚。蓋言光秀叛殺信長於本能寺者也。秀吉乃擲觴起，欲還軍。孝高躡其足。悟，因從容與賓客宴飲，蓋恐亂軍心耳。
旦，觀清水宗治自剖於湖上，鏇還軍，兼道而行，日可百里。既入姬路，白衣左袒，數光秀罪狀，誓。盡壞姬路房屋，散資財於士卒，示無歸也。於是三軍用命，樂為之死。
軍至攝津，合信長次子信孝軍，鏇奪其眾。丹羽、池田、高山、中川皆以部曲從。十三日，戰明智軍於天王山。明智將齋藤、阿閉急攻高山重友，重友退；羽柴將恆興、秀長張左右翼，縱，明智軍崩，退。是夜，光秀敗死於小栗棲。
逆臣既誅，秀吉因以挾威而正天下。丹羽、池田者，信長故臣也，鹹折服秀吉之能；瀧川一益新敗失勢，不足道；惟越前侯柴田勝家不直秀吉，欲扶信長次子信孝與抗衡之。遂息兵會於清州，議信長嫡。柴田舉信孝，丹羽、池田皆不語，而秀吉哂之；柴田怒曰：“然則汝所欲舉者，寧三法師乎！”秀吉笑曰：“誠如君侯言，非三法師而誰何？”柴田語結，顧丹羽，丹羽、池田皆是秀吉。遂奉織田三法師為信長嫡。蓋三法師者，信長嫡孫也，方三歲，秀吉舉之，是欲虛奉之而攝其政也。
柴田怒，陰謂信孝曰：“夫秀吉者，天下奸雄也。今奉孺子，是欲將織田而自王也。某雖不敏，願奉殿下以討之。”信孝然其說，遂質三法師而自立。時秀吉方脯，卒聞之，投著而起，履及於庭，胄及於馬上，部曲及於城外。合軍以攻信孝，降之。
於是柴田勝家怒，曰：“夫信孝者，某所立也，而秀吉廢之，是輕我也。”遂引諸侯部曲而南。秀吉素知勝家之勇，乃悉移部眾往要之。壁，峙於賤岳。時信孝復叛、柴田將瀧川一益亦游擊於美濃，秀吉患之，乃命弟秀長將其眾，自將別軍往討美濃。
柴田先鋒佐久間盛政者，輕猛之將也，素輕秀吉。不用勝家令。夜將其騎凌秀吉壁，中川清秀死。盛政笑曰：“賊虜易與耳。”遂遣使謁勝家，請益其兵。勝家恐失之，乃盡移其軍往攻秀吉壁。時秀吉業鏇軍，奮擊破佐久間盛政；復當勝家，不下。佐和山侯丹羽長秀將兩千人絕湖，蹈勝家翼，勝家別將前田利家、金森長近、不破光治者皆走，勝家軍遂崩。秀吉乘之，斬首萬餘級。勝家嫡子權六、佐久間盛政皆戰死。
前田利家者，越前府中太守也，知秀吉於布衣時，遇之如兄弟。秀吉不忍害之，乃身縱騎徘徊於其城下，呼其別名曰：“又左。”利家遂率其子弟降。
次日，秀吉將軍圍越前都城北之莊。勝家自度不能勝，乃出其子女，盛裝縱酒，歌《敦盛》之章；其妻市，信長妹也，擊節和之。夜，酣，自燒殺於天守閣。信孝聞之，亦自剖。秀吉遂定越前。
近畿既定，諸侯皆朝。秀吉乃收黔首兵革，隳國內城池，以安領內；築巨城大坂于海濱，以鎮諸侯。天皇聞之，乃命之為關白以適其意。秀吉因自請賜“豐臣”為己氏，允之。
德川家康者，故信長之盟友也。信長既死，家康謀奪其故土，已而明智誅滅，乃罷。信長子信雄不直秀吉，乃寄書與家康，約以攻分其地。家康利其無備，乃起六萬眾而北出。秀吉素患家康，乃身將八萬眾以御，峙於小牧山。家康素知兵，因川列壁其軍，勒不許出。秀吉觀之，良久乃曰：“此誠名將也，烏得以御策之！”峙良久，秀吉食乏，乃命其甥豐臣秀次將別軍抄出家康後，欲合圍之。家康覺，乃遣勁旅要之，因大破。殺其名將池田恆興、森長可者數人。秀吉聞之而笑，盡拔其軍，乘夜而去。家康覺之，亦還。
秀吉既還，陰遣人說信雄，卑辭許以厚利，信雄欣然而降。家康聞之，亦遣使石川數正來聘。秀吉因以說和，願質其母於三河。卒來家康於大坂，曉以名利，家康悅服，盟。月余，嫁其妹與家康。後三年，降毛利、上杉、宇喜多諸豪族，皆賜顯爵，令與德川、前田同列。
九州島津氏不朝，數擊之而立新王，遂定九州。
關東北條氏，因八州而雄據，不朝不貢，秀吉乃悉征日本之兵往征之，凡八十餘萬；三月而下之，誅其首虜。秀吉以關東富庶，非賢者不能鎮之，乃徙家康於江戶，環封八州之地。家康欣然而從，自是事秀吉愈謹。還，道聞松下之綱鰥居於野，乃召見之，以為藩侯。
秀吉性好奢華，城池輒飾以黃金。築聚樂第於京都，取天下寶貨而充之，召天皇以觀；複比睿山殿舍，厚饋以收僧俗心。桃山時代遂始，於是日本略定。
秀吉威名播於日本，諸侯無不服者，而秀吉弗以為足，日思揚名於天下；西國諸侯利大明朝鮮之富庶，數言秀吉以侵海外事。於是秀吉以甥秀次為關白，自為太閤，築名護屋城于海濱，日夜謀侵朝鮮事。秀吉自手書與朝鮮，欲令朝鮮為之前驅而犯大明，朝鮮王以為妄，竟置之。秀吉以為輕己，勃然而怒，會其幼子亦夭，遂治舟師，大征諸侯之卒，嚴約期會於名護屋，欲先用事於朝鮮。家康、利家數諫，弗聽。家康鏇以病辭軍旅，身從於名護屋。茶人千休利諷諫之，誅。
文祿七年，日將小西行長將舟師攻朝鮮釜山，下之，殺朝鮮將鄭拔；復下東萊府，殺其守宋象賢；加藤清正、黑田長政等皆披靡；攻忠州，下之，斬朝鮮名將申立；下晉州，屠之，平民馘首者以萬記；旬月而下漢城、京城、平壤，皆焚略，囊財貨日輸其國；不三月，朝鮮步騎皆廢，獨伏波將軍李舜臣將舟師周鏇于海道，數破日本水師。
大明朝廷聞之，怒其不遜，乃起遼東卒往救朝鮮。初戰，不利；再戰，明將李如松大破小西行長於平壤。行長懾明軍之威，曳旗而走。清正、長政亦遁還。如松追擊，中伏，不利。既還，遣別將燒其日軍積粟。日軍食乏。秀吉亦懼，而強令之戰。會大明遣使來議，日軍方得喘息。
自是始和談，秀吉摸稜其說，而陰令行長、清正聚粟修備。夏，秀賴生，秀吉喜，徑返京都。乃命諸侯皆出囊蓄，築伏見城以居秀賴。於是諸侯黔首皆怨恨秀吉。
良久，大明使者乃至，奉皇帝詔而封秀吉。秀吉諸臣盡著唐裝，舞拜。詔封秀吉為朝鮮國王，秀吉怒，奪詔扯之，罵曰：“日本之事，余願王則王，何待明虜之封也！”遂逐大明使者，複議侵朝鮮事。
秀吉欲自將軍渡朝鮮，家康、利家數諫之，乃止。命其將將二十萬卒會於朝鮮南原。既圍，下之，軍民無老幼皆屠戮；大明震怒，發名將大軍以討。日軍復潰，奔。明軍因討，盡驅日軍于海濱。圍，不利。兩軍遂相持之。時朝鮮將李舜臣亦出擊，殺名將來島、得居數輩，盡破日本舟師。時聞大明遣將軍童元鎮治舟師，旦夕襲日本，秀吉膽寒，遂憂成疾。
居頃之，關白秀次殺人於途，秀吉急命有司治其獄，吏阿秀吉意，論當謀反，乃盡族秀次親戚，無遺類。
慶長三年，設醍醐花會，秀吉往觀之，歌數章。夏，秀吉病篤，召家康、利家諸輩於伏見城，因牽幼子秀賴而囑諸侯曰：“孺子可憐，惟望殿下盡力輔之。托諸君！托諸君！”言迄，涕下數行。家康、利家等皆拜伏，曰：“惟命！敢不效以死！”血書而誓。秀吉熟視之，撫幼子，謂然而嘆。良久，乃作歌，曰：“如露之臨，如露之逝。吾身往事，宛若夢中之夢。”歌迄而崩。眾臣因立其子秀賴，悉詔日軍還，卒葬秀吉於京都。
贊曰：太閤起於寒微，長於亂世，終能致有瀛洲，揚名聲於史籍，固一世之雄也。觀其能也，文無章句之學，武無投殳之力，恂恂如鄙人，卒能橫行日本而披靡，諸侯無不服者，是其知人善任也。淮陰之謂高祖善將將，量太閤亦如是。然其一朝得意而忘身，而思逞大欲於中國，此亦井蛙吞天之妄也。獨夫一擲，天下洶洶，卒至生靈塗炭，若敖飢餒。宗廟滅於家臣之手者，亦其讖越之報也。
