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豐臣秀賴進京未果,德川家康不僅不加責怪,反而令六子忠輝往大坂探病。但淀夫人仍無動於衷,反而生起疑心。德川家康重用英吉利人三浦按針,激起舊教國葡萄牙與西班牙傳教士的不滿與恐慌。但家康內心對新舊教並無區別對待,對其明爭暗鬥渾無知覺,一方面重用林道春等儒家學人,治理國內禮儀風氣,一方面愈熱衷於海外發展,逐漸取得成果。
不料值此天下太平、百廢俱興之際,大久保長安竟生起狼子野心,私藏黃金,制聯名狀,想讓主子忠輝與將軍秀忠平分天下,但尚未及起事,長安突然病亡。長安身亡後,聯名狀事發,德川家重臣大久保家受連累敗落。
德川家康進京,豐臣秀賴上洛相會。祖孫攜手言歡。但雙方重臣心懷宿怨,出言相譏,致使豐臣家重臣懷恨在心,生起反意,而因聯名狀上又有豐臣秀賴之名,天下形勢再陷危機……