歷史沿革
建國背景
679年（調露元年）冬十月，單于大都護府下屬突厥酋長阿史德溫傅、奉職率所轄二部反唐，立阿史那泥熟匐為可汗。二十四州突厥酋長回響他們，部眾共達數十萬人。第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行軍大總管裴行儉大破突厥軍於黑山（今內蒙古自治區包頭市西北），擒酋長奉職。泥熟匐可汗為其部下所殺。突厥叛軍餘眾退守狼山（今內蒙古自治區杭錦後旗西北）。溫傅部又從夏州（治所在今陝西省靖邊縣東北白城子）迎頡利可汗族侄伏念，北渡黃河，立為可汗。
681年（開耀元年），伏念與溫傅連兵進攻原州（治所在今寧夏回族自治區固原縣）、慶州（治所在今甘肅省慶陽縣）。這年秋季，伏念在唐軍兵臨帳前的形勢逼迫下，逮捕溫傅，向裴行儉投降。裴行儉答應保伏念不死，但回京後裴炎妒忌裴行儉功大，唆使唐高宗殺死伏念。裴行儉慨嘆朝廷殺死降者，以後不會再有人投降，從此稱病，閉門不出。唐高宗對降者不予寬容，反加殺害，為突厥上層人物的再次叛唐，埋下禍根。
汗國重建
骨咄祿682年（永淳元年），頡利可汗族人阿史那骨咄祿又叛。他的祖父本是唐朝單于都護府雲中都督舍利元英屬部的酋長，世襲吐屯之職。伏念死後，他率17人出走，逐漸聚眾至700人，並占領黑沙城（今內蒙古自治區呼和浩特市北）。他通過招集伏念亡散殘部的辦法，使部眾增至5000人，並抄掠九姓鐵勒大批羊馬，從而勢力逐漸強盛，自立為頡跌利施可汗。他任命其弟默啜為殺（即設，官名），咄悉匐為葉護。
其時，單于都護府檢校降戶部落（官名）阿史德元珍因犯法被長史王本立囚禁。當骨咄祿入侵時，元珍請求由他去勸諭突厥諸部撤退，以贖自己的罪過。當他到達敵營後即向對方投降。骨咄祿任命他為阿波達乾，統率全部兵馬。於是骨咄祿、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及單于都護府（治所在今內蒙古自治區和林格爾縣西北）北境，殺嵐州（治所在今山西省嵐縣北嵐城）刺史王德茂，後被唐將薛仁貴擊潰。
683年（弘道元年）春二月，後突厥先後寇定州（治所在今河北省定縣）、媯州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，圍單于都護府，殺司馬張行師；夏五月寇蔚州（治所在今山西省靈丘縣），殺刺史李思儉；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔縣）。由於後突厥頻繁入侵，這年九月唐朝任命左武衛大將軍程務挺為單于道安撫大使，以防禦突厥侵擾。但同年冬十二月，程務挺因代被囚待斬的內史裴炎申辯，違反武則天的旨意，竟蒙冤被殺。後突厥統治者得此訊息後，因大敵已亡，特設宴歡慶，但又為程務挺立祠，每次出兵前都前往祭禱。
685年（垂拱元年）春夏間，後突厥寇代州（治所在今山西省代縣）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平縣西南），被唐左鷹揚大將軍黑齒常之擊退；同年八月又攻朔州，黑齒常之等在黃花堆（今山西省山陰縣黃花梁）大破其軍；冬十月，右監門衛中郎將爨寶璧貪功冒進，孤軍深入磧北追擊後突厥，全軍覆沒。武則天大怒，稱骨咄祿為“不卒祿”。
骨咄祿自立為可汗後，東征西討，頻繁出擊。據突厥文《闕特勤碑》記載，他先後進攻過唐朝北部、九姓鐵勒、三十姓韃靼、契丹、奚等，共出征47次，其中親自參加戰鬥20次，奠定了後突厥汗國的基業。693年（長壽二年）冬十一月，骨咄祿病卒。其子年幼。其弟默啜自立為可汗。
鼎盛時期
696年，武則天派閻知微冊拜默啜為遷善可汗，默啜幫助武周攻擊契丹李盡忠、孫萬榮，獲勝。武則天再派閻知微持節冊默啜為特進、頡跌利施大單于、立功報國可汗。
698年九月，默啜率兵侵犯河北趙州、定州，掠男女八九萬，重建東到渤海，西到天山的突厥帝國。此默啜在位期間，重新征服鐵勒諸部、奚、契丹、拔悉密、黠戛斯。默啜一度穿過唐朝西域地區，遠征斬殺突騎施可汗、洗劫康里以立威。
707年（景龍元年）冬十月，唐朝任命左屯衛大將軍張仁願為朔方道大總管，擊敗來犯的後突厥軍。過去，朔方軍與突厥以黃河為界。張仁願趁默啜西征突騎施之機，乘虛而入，奪取漠南，在黃河北築三座受降城。中受降城在令內蒙古自治區包頭市西，東受降城在今內蒙古托克托西南，西受降城在今內蒙古烏拉特中後旗西南。三城首尾相應，截斷了後突厥南侵之路。又在牛頭朝那山（今內蒙古固陽縣東）北設定烽候1800所。從此，後突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此減少鎮兵數萬人。
711年（景雲二年）春正月，默啜遣使請和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女為金山公主，許嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢堯出使後突厥，勸說默啜穿戴唐朝服飾。於是默啜“襆頭，衣紫衫，南向再拜，稱臣”；並派遣其子楊我支持勤及該國宰相等隨和逢堯朝覲唐睿宗。唐帝授予楊我支右驍衛員外大將軍官銜。
712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大將軍孫佺等在襲擊奚與契丹時，被奚族大首領李大酺俘虜。李將他們送交默啜。默啜殺之。唐玄宗李隆基即位後，廢除與默啜的婚約。
默啜既無法南侵，改向西域擴張。714年（開元二年）春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔頡利發石阿失畢等進攻北庭都護府，被都護郭虔瓘打敗。同俄被擒殺。後突厥曾表示願意付出軍中全部衣資器仗贖取同俄，及知其已被殺，三軍痛哭而撤退。閏二月，火拔頡利發石阿失畢因失去同俄特勤，不敢回去，與其妻投唐，被封為燕山郡王，授左衛員外大將軍。
默啜勢力日衰，欲依靠唐朝的威望，以號令北方其它各民族。714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，並自稱“乾和永清太駙馬”。年老以後的默啜，更加昏庸暴虐，屬部紛紛離散。
714年秋九月，葛邏祿等部首領至涼州（治所在今甘肅省武威縣）降唐。十月，原西突厥十姓部落胡祿屋等部至北庭都護府歸降。降唐的十姓部落前後共1萬多帳（戶）。
715年（開元三年）春二月，默啜之婿“高麗莫離支高文簡，與跌都督思太，吐谷渾大酋慕容道奴，郁射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力，高麗大酋高拱毅”等率領1萬餘帳，脫離後突厥，至唐朝邊境歸附，被安置在黃河南面原先降唐突厥居住過的地區。高文簡被封為遼西郡王，其餘首領封郡公。同年秋，默啜進攻九姓鐵勒。九姓首領思結都督磨散等降唐。
716年（開元四年）夏六月，默啜北征九姓鐵勒拔曳固（拔野古）部，在獨樂水（今蒙古國土拉河）大破該部。默啜恃勝輕歸，毫無防備，途遇拔曳固潰散的戰士頡質略突然從柳林中躍出，將他殺死。當時唐朝大武軍子將郝靈荃出使在突厥，頡質略便和他一起將默啜的首級送至唐都城。九姓鐵勒中的拔曳固、回紇、同羅、霫、仆固五部一起歸附唐朝，被安置在大武軍（治所在今山西省朔縣東北馬邑）北。
默啜的兒子小可汗繼位，但被前可汗骨咄祿之子闕特勤殺死。默啜的諸子和親信全部被殺。闕特勤擁立其兄左賢王默棘連為後突厥君主，是為毗伽可汗。毗伽任命闕特勤為左賢王，掌管全部兵馬。
和平時期
唐玄宗716年，拔曳固部落潰兵頡質略將默啜伏擊斬殺，默啜的兒子拓西小可汗繼立大可汗，骨咄祿的兒子闕特勤將其擊殺。闕特勤奉兄長默棘連即位，稱毗伽可汗。毗伽繼位後，任用老臣暾欲谷為謀臣，招納離散的部眾，並於720年打敗唐朝的征討大軍，重振突厥汗國。暾欲谷認為“唐主英武，民和年豐”，不可為敵，毗伽遂在大勝之後向唐求和，“請父事天子”。
727年，吐蕃約毗伽合攻唐朝，毗伽不但拒絕，還將這一情報及時通知唐朝，得到唐玄宗的讚賞，兩國遂建立良好關係，互相開展貿易。
731年，闕特勤死，唐朝派專使弔唁，並派畫師協助突厥立碑。
內亂事件
後突厥734年，毗伽為權臣梅錄啜毒殺，在毒發之前成功復仇殺死梅錄啜。其子伊然可汗繼位。伊然可汗尋卒，弟登利可汗繼位。登利可汗從叔二人，分典兵馬，號左、右殺。登利可汗患兩殺專權，與其母合謀，誘斬右殺，自統其眾。741年七月，左殺判闕特勒兵攻殺登利可汗，立毗伽可汗之子為可汗；俄而被骨咄葉護所殺，更立其弟；尋又殺其弟，骨咄葉護自立為可汗。突厥進入全面崩潰階段。唐玄宗以突厥內亂，命左羽林將軍孫老奴招諭回紇、葛邏祿、拔悉密等部落。742年八月，阿史那骨咄葉護可汗被拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部所殺，拔悉蜜酋長自立為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿自為左、右葉護。突厥餘眾共立闕特勤之子為烏蘇米施可汗。
汗國滅亡
唐玄宗想招降烏蘇米施可汗，可汗不理，唐玄宗派朔方節度使王忠嗣聯合拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部烏蘇米施，擊潰。744年八月，烏蘇米施可汗被拔悉蜜部所殺，其弟白眉可汗即位，此時，回紇、葛邏祿共殺拔悉蜜頡跌伊施可汗。唐玄宗派王忠嗣出兵進攻突厥。745年正月，回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，獻於唐朝長安。後突厥汗國滅亡，阿史那氏族徹底喪失了草原的統治。
可汗世系
頡跌利可汗（阿史那骨咄祿）：682年～694年
遷善可汗（阿史那默啜）：694年～716年
拓西可汗（阿史那匐俱）：716年
毗伽可汗（阿史那默棘連）：716年～734年
伊然可汗：734年
登利可汗：734年～741年
阿史那骨咄：741年～742年
頡跌伊施可汗（拔悉密酋長）：742年～744年
烏蘇米施可汗：742年～744年
白眉可汗（阿史那鶻隴匐）：744年～745年
