案發過程
1. 2012年12月份開始出現斷貨現象，到2013年1月開始，開始出現停貨。
2. 2013年2月到2013年6月底，有小批量的貨出來，這段時間又有不少客戶被套牢
3. 2013年2月到2013年6月底，廖不斷承諾15-20天后大貨會出來，但事實屢屢不兌現。廖一直宣稱，他一直在申請蘋果代理證，但是由於各種各樣的原因，一直出不來，而且蘋果代理證需要和大貨一塊發出來。
4. 在這7個月中，有人到過公安局報警，但只能作為經濟糾紛案件到法院起訴，公安局不受理。
5. 在這7個月中，在法院網站可以查得到的，分別有兩個客戶對廖作為經濟糾紛進行起訴，客戶拿廖無可耐何。
6. 6月24日再一次的承諾不兌現時，廖第二次拿出了所謂的蘋果公司的提貨單，承諾7月13日出貨。6月26日有客戶不再相信，遂報警，據聞就是因為這份假的提貨單，被當場逮住，於是廖被請進上海徐匯分局經濟犯罪偵查支隊。
7. 6月30日， 劉海在家附近吃夜宵，被客戶堵住，自己報警進公安局。7月1日轉經偵。
調查分析
1. 廖海清之前因為一宗服裝詐欺案被判6年，剛刑滿釋放不久。令人神奇的是，停貨後不久，也許有人查到他背景，他直接把這背景告訴幾個大客戶，並且說當初被人陷害。而且居然都信了。2. 廖和現在的妻子沒有領結婚證，有人懷疑，廖的這次婚姻也是騙局的一部分。
3. 廖2013年6月26被抓，劉海6月30日由於晚上吃夜宵，發微博，被客戶發現，被堵，然後自己報警進公安局。如果是經偵抓進去的，客戶心理會好受些。
案件特點
1. 客戶結構呈金字塔結構通過高額的利潤，吸引了很多的親人，朋友，客戶參與其中。由於利潤空間大，客戶們又自發又發展了“下線”，“下線”又發展新“下線”，開成金字塔結構。2. 投資訣竅的不可知和不可複製性
廖宣稱自己認識了蘋果高層，而這位高層是他妹夫。可以拿到相當於官方價格的7折。別人沒有辦法像他一樣拿到那樣的價格。而且極力保持他這個“妹夫”的神秘性。
3. 假中有真，蘋果公司員工涉案其中，加大了放大了騙局的影響。
蘋果香港廣場商務部員工劉海涉案其中，現已被經偵刑拘，在廖停客戶貨期間，曾兩次代表蘋果公司，出示工牌安撫客戶情緒。曾兩次出示蘋果的提貨單，說是劉海提供，上邊蓋有蘋果公司的公章。
4. 受害者眾多，受害者包括廖海清的親朋好友，街坊鄰居。而這也成為一些客戶的反證廖不是騙子的證明：騙子不會把自己的親人也坑進去的。
5. 離廖越近的人，被圈進去的錢越多，都是上千萬以上，退回來的錢也越少。似乎被廖洗了腦一樣。而這些靠得近的人，在很多時候，又用被廖洗過的邏輯去說服客戶。比如：“廖海清到現在都沒跑，就不是騙子，要跑我早跑了”。
6. 在高額的回報下，人們都有僥倖心理，直到廖進經偵，還有客戶相信7月13號還會發貨。也由於這樣的僥倖心理，可以讓廖停貨了，還能再拖這么長的時間。
