人物簡介
尹驍堯律師的執業領域涵蓋複雜的上市公司和非上市公司併購（包括跨境/對外投資）、私募股權、風
險投資和成長型投資、合資經營、私人投資公開股票、各類融資、私有化交易及其他中美兩國和全球
範圍內的一般公司業務，所涉及的行業分布廣泛，如科技、生命科學、電影、傳媒、金融服務、消費
類、汽車、大數據、電子商務、軟體、硬體、教育/教育科技、製造、金融科技、物流、區塊鏈、房地
產、再保險、製藥和基礎設施等，其業務能力深得客戶信賴。
尹律師同時還為家族辦公室、創始人、大股東和公司客戶在友好協商或激烈談判的複雜交易、公司治
理事務、董事會和交易策略、員工持股計畫、競爭激烈的招投標流程及其他科技交易等方面提供法律
建議。
人物履歷
尹律師的律師執業生涯始於美國世達律師事務所紐約辦事處。加入科律之前，尹律師是美國凱易律師
事務所香港辦事處合伙人。
尹律師的母語為國語，且英語流利。他擁有紐約州律師執業資格。
代表性案例
上市公司交易；兼併與收購：代表包括紅杉、復星、賽富、阿里影業和騰訊各自的關聯方在內的投資者財團以約10億美元收購
在納斯達克上市的博納影業
代表由中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、NewChina
Capital、華泰瑞聯、HuashengCapital及其附屬機構組成的財團以93億美元收購在紐交所上市
的奇虎360科技
代表碳雲智慧型（一家人工智慧及健康大數據公司，是中國生物科技領域第一隻“獨角獸”）處理
估值超過30億美元的複雜重組和跨境收購以及後續融資
代表賽富投資基金和科興控股（一家中國領先的生物製藥產品供應商，納斯達克股票代碼：SVA）
董事長、總裁兼執行長尹衛東先生共同牽頭的財團處理其對科興控股的4.018億美元擬議收
購
代表多家高成長型新經濟公司及其創始人、大股東通過併購完成重組和退出，包括代表一家中國
領先的線上視頻內容提供商的創始人完成重組以及將其企業控股權出售給康泰納仕(CondéNast)
（一家國際領先的大眾傳媒公司）
代表中國華信郵電經濟開發中心通過競爭激烈的招投標流程以3.62億美元收購阿爾卡特朗訊的企
業業務
代表中星微電子（納斯達克股票代碼：VIMC）的特別委員會處理該公司的私有化交易
代表蘭亭集勢(LightInTheBox)（一家全球性線上零售公司，紐交所股票代碼：LITB）的若干股
東將該公司約25.66%的股權出售給浙江奧康國際（上交所股票代碼：603001）
代表丸紅株式會社(i)以53億美元從對沖基金Ospraie、GeorgeSoros和GeneralAtlantic等所有
者手中收購GavilonGroup（一家總部設於美國的穀物商）（包括債務）；及(ii)處理Gavilon
Group的業務重組，將其能源業務分拆上市，使交割時最終交易價值降至27億美元，並以6.2億
美元將其持有的GavilonAgricultureHoldings的股權出售給日本國際合作銀行
代表高德控股（中國一家數字地圖內容、導航和定位解決方案提供商，當時為納斯達克上市公司）
收購AloharMobile（美國一家由風險資本支持的專注於移動定位技術的初創公司）
代表北京汽車集團（作為戰略競標者）參與美國一家汽車零部件製造商的拍賣以及處理其對菲斯
克公司(FiskerInc.)（美國一家電動汽車製造商）的擬議收購
代表史丹利百得(StanleyBlack&Decker)以8.5億美元向CVCCapitalPartners和渣打私募股權
投資收購盈鋒科技(Infastech)（一家總部設於香港的工程機械緊固件製造商）
代表ValidusHoldings處理其對TransatlanticHoldings（一家國際領先的再保險組織）的34億
美元擬議惡意收購
代表優視動景(UCWEB)（一家領先的移動網際網路軟體技術和服務提供商）以2.51億美元收購廣
州鐵人網路科技有限公司（一家領先的移動網際網路軟體供應商）的控股權
代表法國再保險全球人壽公司(SCORGlobalLifeSE)以7.5億美元收購忠利保險(Generali)北美
人壽再保險業務的控股公司GeneraliU.S.Holdings
代表東芝公司處理涉及其持有的西屋電氣公司(WestinghouseElectricCompany)數十億美元股權
的擬議交易以及與戰略合作夥伴的交易
代表中信產業投資基金（香港）顧問有限公司以3.123億美元向WellfordCapitalLimited（是在
香港上市的山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的間接全資子公司）收購在新加坡上市的
柏盛國際集團(BiosensorsInternationalGroup)21.7%的股權
代表瑟法隆(Cephalon)處理凡利亞藥品國際(ValeantPharmaceuticalsInternational)提出的惡意
收購建議以及梯瓦製藥(TevaPharmaceuticalIndustries)後續對其作出的68億美元收購
代表日東電工株式會社通過其子公司NittoDenkoAvecia向索爾維(Solvay)（一家國際性化工集
團）收購GirindusAmerica（一家化學品製造商）
代表墨西哥銅業集團(GrupoMéxico)處理其對同時在紐約和墨西哥證券交易所上市的、市值超過
15億美元的GrupoAeroportunariodelPacifico的擬議惡意收購
上市前投資；私募股權與風險投資；家族辦公室：
代表碳雲智慧型（一家人工智慧及健康大數據公司，是中國生物科技領域第一隻“獨角獸”）處理
其對全球眾多尖端生物科技公司以及戰略及金融合作夥伴進行的已交割的和擬議的收購、投資和
其他交易，以及其他公司/商業事務，包括對SomaLogic、PatientsLikeMe、AOBiome、
HealthTell、ImaguVision、GeneralAutomationLabTechnologies等總部設於美國和以色列的公
司以及其他未披露的目標公司作出的重大跨境投資，以在全球領先的生物、健康網路、測序以及
人工智慧技術和套用公司中建立起開創性的生態系統
代表多家教育和教育科技公司完成融資、收購和戰略、重組以及擴張，包括代表一起作業（一家
中國領先的線上K-12智慧型教育平台）處理(i)總額達1億美元的D輪融資，投資方包括HCapital、
淡馬錫、DST和順為資本，(ii)總額達2.5億美元的E輪融資，投資方包括淡馬錫和中信產業基金，
及(iii)其他擬議的和完成的公司事務
代表一家創新的上市前投資平台及其關聯基金處理其對Airbnb、SpaceX、Palantir
Technologies、Paytm、Snapchat、MagicLeap、Hyperloop、DocuSign、Stripe、Lyft、
Pinterest和Plastiq等“獨角獸”公司的各項已交割的和擬議的直接或間接投資
代表概念資本（一支成長型風險投資基金）處理多項投資，包括對貨拉拉、阿博茨科技和99.co
以及其他高成長型公司的投資
代表德迅投資投資各個領域領先的技術公司，包括金融科技、軟體、人工智慧和機器學習、房地
產科技、可穿戴技術、自主駕駛、教育/教育科技、雷達感測、大數據、旅遊平台和傳媒
代表TinkLabs（一家領先的酒店技術解決方案公司，以其handy智慧型手機而聞名）處理其多項
擬議的和已交割的交易，包括(i)由富士康科技集團附屬公司富智康集團有限公司（港交所股票代
碼：2038）領投的1.25億美元成長期融資，(ii)其與夏普公司（東京證交所股票代碼：6753）在
日本設立合資企業和組建戰略聯盟，及(iii)其正在進行的戰略及金融交易
代表資本國際私募股權基金領投滴滴（一家中國領先的打車平台）總額25億美元的融資輪。滴滴
的該輪融資是當時世界上規模最大的一筆非上市公司融資
代表多個家族辦公室和財富榜富豪處理多項未披露的交易，包括騰訊控股（港交所股票代碼：
00700）聯合創始人曾李青、TPG創始合伙人DavidBonderman及其他亞洲上榜富豪
代表多支知名基金（包括高榕資本、OwlVentures和德迅投資）投資上市和非上市的教育/教育
科技公司
代表凱雷投資集團投資上海安能物流有限公司（中國規模最大、發展最快的零擔加盟物流運營商）
代表中通快遞（一家中國領先的快遞物流服務提供商）處理其6億美元的上市前融資（估值達數
十億美元），投資者財團包括美國、歐洲和中國頂級私募投資機構
代表多個投資者（包括宜信的一支專注於金融科技領域的基金）對高成長型金融科技公司進行多
項投資
代表多家領先的房地產科技、聯合辦公和共同生活公司（包括房多多）處理其融資、收購和戰略、
重組以及擬議的和已交割的控制權變更交易
代表海通國際證券有限公司處理其對某開曼發行人發行的若干優先擔保票據進行的總額最高為
1.5億美元的投資
代表凱雷投資集團處理中國境內外多項已交割的和擬議的投資，包括對趕集網（一家中國領先的
分類廣告網站）的E系列優先股投資
代表美圖（一家中國領先的綜合影像處理服務平台）與光速中國共同完成對臉萌（一家手機照片
和社交應用程式開發商）的B輪投資
代表黑石房地產基金(BlackstoneRealEstatePartners)處理多項中國相關的擬議交易
代表橡樹資本與中國一家大型國有企業（也是中國規模最大的資產管理公司之一）共同設立一支
專注於亞洲和中國投資的美元離岸投資基金
代表德巴赫家族(DabahFamily)的成員收購NinaFootwear以及NinaFootwear向美鷹傲飛
(AmericanEagleOutfitters)收購77kids業務
代表柯惠醫療(Covidien)處理其美國業務的公司重組，將其全球製藥和成像業務分拆上市
活動演講
演講嘉賓，“香港與美國新股發行專題討論”，獨秀財匯2019，上海，2019年6月專題討論嘉賓，“凡事預則立：投資獨角獸企業時可能遇到的隱藏陷阱”，第十屆中國基金管理
人系列研討會，北京和上海，2019年5月
演講嘉賓，財華社第七屆港股100強新聞發布會暨Cooley科律2019中華區金融峰會開幕演講，
北京，2019年5月
演講嘉賓，“新CFIUS規則對新興公司投資影響”，2019年第五屆BFC醫療健康產業商務發展
與投資合作交流會，上海，2019年5月
專題討論嘉賓，“市場頭部投資人深度對話”，SiliconDragon北京會議，北京，2019年4月
演講嘉賓，“CFIUS最新動態和熱點問題”，中華創業投資財務總監協會(CVCFO)研討會，北京，
2019年4月
演講嘉賓，“教育科技產業投資專題討論”，教育科技之夜，上海，2019年3月
專題討論主持人，“中國後期科技公司投資與退出專題討論”，第十八屆AVCJ私募股權與創業
投資中國論壇，北京，2019年3月
演講嘉賓，“Dual-TrackU.S.IPO/M&AProcess美國新股發行/併購同步流程——在變幻莫測的
市場環境中尋求從私募股權/風險投資支持公司退出的最優策略討論”，2018年度中國基金管理
人系列研討會，香港，2018年11月
專題討論主持人，“退出維艱：尋找流動性”，第31屆AVCJ私募股權與創業投資亞洲論壇，香
港，2018年11月
演講嘉賓，“中國教育/教育科技市場擴展與投資策略”，HolonIQ中國高管人員計畫，2018年
10月
演講嘉賓，“跨境投資中的常見法律問題”，跨境投資論壇，上海，2016年11月
演講嘉賓，“私有化交易概覽”，世界中華寧波總商會，寧波，2016年4月
執業資格
紐約州
會員資質
香港律師會註冊外國律師
