簡介
富蘭克林鄧普頓基金集團於1947年由魯伯特・強生先生於紐約創立,迄今在投資管理行業已有近60年的歷史。強生先生以美國開國元勛之一、穩健理財的最早倡導者-班傑明・富蘭克林先生的名字為公司命名。富蘭克林先生穩健理財的觀念如此深入人心,直到今天,他的頭像仍然出現在百元美鈔上。將富蘭克林的頭像作為公司的註冊商標,是因為強生先生以及富蘭克林鄧普頓基金集團非常認同富蘭克林先生的一句名言-“理財規劃,穩健為先”。
同時,最大的上市基金管理公司在紐約證券交易所、倫敦證券交易所以及太平洋證券交易所掛牌交易,富蘭克林鄧普頓基金集團是以市值排名全球最大的上市基金管理公司。截至2006年1月,旗下管理資產超過4835億美元(數據來源:富蘭克林鄧普頓基金集團網站)。作為一家跨國企業,富蘭克林鄧普頓基金集團同時是亞洲前四大國際投資者,也是第一家被納入S&P500指數成份股的資產管理公司,這些榮譽足可以證明富蘭克林鄧普頓基金集團在行業內的龍頭地位。
富蘭克林鄧普頓基金集團歷史悠久,特別注重投資研究的實力。目前旗下有210位研究分析師以及140位基金經理負責管理將近250隻基金,50多個研究機構遍布28個國家,集團員工總數達到7300人,能精準掌握全球最新金融動態,為全球100多個國家的近1000萬名投資者提供全面的理財服務。集團旗下的富蘭克林系列、鄧普頓系列、互惠系列和豐信國際信託投資風格迥異,各有所長,協力為投資人提供全面而多元的理財服務。除了擅長於股票投資外,富蘭克林鄧普頓基金集團在債券上的豐富操作經驗,使其成為全球多家保險公司、退休基金的投資管理人,更成為美國最大的免稅債券基金的投資管理人。
富蘭克林鄧普頓基金集團自成立以來,一直都專注於經營基金管理業務,是目前進入國內基金管理行業的專業性最強的國際基金管理公司之一。
在中國
國海富蘭克林基金管理有限公司成立於2004年11月,由國海證券有限責任公司和富蘭克林鄧普頓基金集團全資子公司坦伯頓國際股份有限公司共同出資組建,原註冊資本為人民幣10000萬元。經2006年8月8日公司股東會2006年第二次臨時會議決議,同意公司的註冊資本由人民幣壹億元(RMB100,000,000元)增加為人民幣壹億伍仟萬元(RMB150,000,000元),出資比例仍為國海證券有限責任公司51%,坦伯頓國際股份有限公司 49%。公司已於2007年1月4日辦理完成工商變更登記手續。
富蘭克林鄧普頓是世界知名基金管理公司,在全球市場上有60年的投資管理經驗。國海富蘭克林基金管理有限公司將引進富蘭克林鄧普頓基金集團享譽全球的投資機制、研究平台和風險控制體系,努力成為國內一流的基金管理公司之一。
國海富蘭克林的理念:國海富蘭克林基金管理有限公司吸取了中外雙方股東的管理經驗,秉承富蘭克林鄧普頓基金集團數十年成功的環球服務理念,為投資者提供專業、全面、細緻、始終如一的理財服務。
國海富蘭克林的服務宗旨是:關注投資者需求、重視投資者反饋、以卓越的服務品質為投資者提供超值享受。
國海富蘭克林的產品:國海富蘭克林的目標是提供豐富的產品種類供您選擇,滿足投資者的需要。與此同時,國海富蘭克林基金管理有限公司將在結合國內外市場投資經驗的基礎上,以基本面分析和國際化標準為投資理念,為廣大投資者帶來長期穩健的投資回報,追求投資者價值最大化的目標。
得獎記錄
2006年2月富蘭克林鄧普頓基金集團獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)頒發的六項大獎:“最佳投資業績獎”(三年期全球債券投資);“最佳投資業績獎”(一年期全球債券投資);“投資者教育創新獎”(富蘭克林大學);“最佳創新產品獎”(富蘭克林印度彈性市值基金);“零售基金公司發展獎”(香港);“零售基金公司發展獎”(台灣)
2005年5月亞洲權威財經雜誌“亞洲投資者(Asia Ivestor)”頒發的“2005年成就獎”中,豐信國際信託公司和坦伯頓基金公司獲得“三年期最佳全球固定收益獎”和“五年期最佳全球固定收益獎”。
2005年3月台灣“第八屆傑出基金金鑽獎”中,富蘭克林鄧普頓基金集團旗下共三隻基金獲獎,是眾多資產管理集團中獲獎數最多的基金集團。
2005年3月“標準普爾2005台灣基金獎”中,“富蘭克林高成長基金”獲得三年和十年期“最佳美國股票型基金獎”;“富蘭克林鄧普頓全球債券基金”獲得三年和五年期“最佳全球債券型基金獎”;“富蘭克林潛力組合基金”獲得三年期“最佳全球新興市場股票基金獎”;富蘭克林鄧普頓基金集 團是總獲獎數最多的基金公司。
2004年6月連續兩年獲得標準普爾公司“最佳海外基金集團獎”和“最佳國際投資集團獎”兩項大獎。
連續四年蟬聯商業周刊的世界五百強企業。(截至2004年5月31日)
2004年4月獲“財富”雜誌評選為美國一千強企業,並在證券金融業排名第七。
在2004年3月標準普爾公司及Smart月刊主辦的“2004年台灣基金獎”中,連續三年獲得“最佳基金團隊獎”。
集團董事長查理・強生獲福布斯評選為帶領企業走過四分之一世紀的12 位成功領導典範之一。
2002年6月美國暢銷報紙“USA Today”根據Lipper統計,在十家美國大型基金集團中,富蘭克林鄧普頓基金集團獲收益型股票基金、中等市值價值型基金、中等市值成長型基金、多種市值核心基金及多種市值成長型基金等五類的最佳基金團隊。
截至2002年4月底,集團旗下75%的基金榮獲晨星基金評級公司評為五星或四星級。
相關評價
2009年2月2日, 美國權威的投資雜誌--《霸榮周刊》(Barron's-The Dow Jones Business and Financial Weekly )聯合理柏,共同推出"混沌年代中的最佳基金公司"評選,國海富蘭克林基金管理有限公司外方股東的母公司富蘭克林鄧普頓基金集團榮獲"最佳十年期頂尖基金公司"(King of the Decade)稱號。
本次評選涵蓋各基金公司旗下一般美國股票型基金,全球股票型基金、平衡型基金、應稅型債券基金以及免稅性債券基金,依據基金績效在該基金類型的排名,並同時考量基金規模、基金所在類別給予不同的權重,加權計算得出總積分。
富蘭克林鄧普頓集團總分為81.65分,居排行榜首位。
發展態勢
“A股市場在2006年走出了一輪轟轟烈烈的牛市行情,使中國再次成為新興市場中的投資焦點。”全球市值最高的上市資產管理公司美國富蘭克林鄧普頓基金集團高層人士近日在上海表示,將加大對中國市場的投入,與中國的合作夥伴和投資者一切分享中國經濟成長帶來的收益。
作為第一批進入新興市場投資的國際投資機構,富蘭克林鄧普頓在世界各國投資基金已有近60年的歷史,並且已經成為韓國、印度和巴西等新興市場中最大的海外投資機構。富蘭克林鄧普頓基金集團副執行總裁Murray L. Simpson日前在上海與媒體記者交流時表示,富蘭克林鄧普頓基金集團進入中國已經整整兩年,除協助其在國內的合資公司國海富蘭克林基金管理有限公司管理好現有的基金產品外,富蘭克林鄧普頓基金集團將利用其全球投資研究平台,協助合資公司不斷開發出最適合中國市場產品和投資者最需要的產品,讓中國的投資者也來分享這些成功的經驗。
該人士還擔任了國海富蘭克林基金管理有限公司的副董事長。據稱,Murray此次到中國考察,旨在進一步了解中國證券及基金市場,同時綜合考察國海富蘭克林基金管理有限公司2年來的運作狀況,並和中方股東國海證券商討未來3-5年的發展計畫。
Murray表示,國海富蘭克林基金管理有限公司成立2年來成功運作了2隻基金產品,取得了很好的成績,特別是彈性市值基金,近一個季度同類型產品中收益率排名第一。他還稱,國海富蘭克林基金公司還是很年輕的基金管理公司,集團將持續在投資研究和管理運作方面給予鼎力支持。
截至2006年9月,富蘭克林鄧普頓基金集團共管理來自128個國家市值超過5000億美元的資產,管理賬戶超過1700萬個。《紐約時報》評選的20世紀十大投資大師中,富蘭克林鄧普頓基金集團擁有三位。
Murray說,中國目前是新興市場中的新興市場,將來會成為全球非常重要的資本市場,越來越多的中國公司上市,相信中國的資本市場在今後幾年間會發生翻天覆地的改變。
本月剛剛正式上任的國海富蘭克林基金公司總經理林曉也表示,公司將利用富蘭克林鄧普頓集團強大的全球研究平台和公司高素質的投資研究團隊來支持企業的“前瞻性”,目前公司投資研究團隊的主要骨幹都是經過富蘭克林鄧普頓基金集團精心挑選,從境外引進來的具有國際視野和實踐經驗的優秀人才,此外也著眼長遠,希望建立一個平台,一方面吸引外國投資者投資中國市場,另一方面也將在適當時機引導中國投資者關注海外。