回鶻西遷
回鶻他們沿西南方向越過阿爾泰山，進入天山北麓地區，抵達北庭（今吉木薩爾），與之前留守當地的同族人會合。龐特勤沒有久滯北庭，而是率部南越天山進入塔里木盆地，先停駐於庫車，後駐蹕於焉耆。由於當時南遷漢地的烏介可汗尚健在，故而龐特勤只稱葉護，以焉耆為治所。而當時沒有隨龐特勤南下的回鶻部眾，繼續駐牧於北庭附近的草原，人口規模逐漸發展到20餘萬，與龐特勤南北呼應。
西域有利形勢
公元840年以後的西域形勢，對回鶻西遷立國十分有利。曾經強盛一時的吐蕃王朝，此時統治階級內部鬥爭激烈，在西域、河西的統治處在風雨飄搖之中，已經無力阻擋回鶻進入西域。公元848年，張義潮在沙州（今敦煌）起義，從吐蕃手中收復河西諸地和伊州，吐蕃在西域的統治全面瓦解。其後，唐朝任命張義潮為沙州歸義軍節度使、河隴十一州觀察使。然而，歸義軍的西境只抵達伊州，沒有繼續向西發展。而公元840年以前分布於焉耆以西、喀什以東的葛邏祿人一直是漠北回鶻汗國的臣屬，對西遷回鶻構不成威脅；其他突厥語各部力量弱小，多依附於別部。各綠洲城邦中，只有于闐頗具實力，於9世紀中葉擺脫吐蕃的桎梏，重新建立政權。但它只能固守塔里木南緣一隅之地，無力向外擴張。滅亡回鶻汗國的黠戛斯汗國國力不足、人口有限，雖欲統一西域，終因戰線太長而成強弩之末，無力經營西域。
安西回鶻建立
公元842年前後，龐特勤在焉耆稱葉護，勢力逐步發展壯大起來。公元848年，南遷的回鶻遏捻可汗亡失之後不久，龐特勤自稱可汗，以散居各地的回鶻人的共主自居，正式建立了政權。由於龐特勤所部的活動地域，主要在焉耆、龜茲等原來唐朝安西都護府轄境之內，所以人們稱之為安西回鶻政權。龐特勤的活動，也引起唐朝的注意。
龐特勤曾3次遣使唐朝，請求冊封。唐宣宗即位以後，改變以前唐武宗討伐回鶻的政策，於公元856年、公元857年兩次頒詔，冊封龐特勤為祿登里羅汩沒密施合俱錄毗伽懷建可汗，簡稱懷建可汗，雖然冊命因唐朝使節路途受阻而未成，但唐朝已將龐特勤視為原來漠北回鶻汗國的正統繼承人。此後10餘年，龐特勤一再向唐朝進貢土特產。
安西回鶻衰亡
雖然龐特勤建立安西回鶻政權，但該政權始終沒能有效地統一天山南北的各股回鶻勢力。最初歸附龐特勤的、活動於金莎嶺一帶的北庭回鶻，在張義潮舉義於沙州之後，開始與沙州歸義軍日漸親厚，而與安西回鶻政權逐漸疏遠。還有幾股回鶻勢力根本不受安西回鶻節制。在東部天山地區的分裂格局中，各股政治勢力此消彼長，安西回鶻政權逐漸衰落，代之而興的是以仆固俊為首的北庭回鶻，他們建立了高昌回鶻王國。
公元866年，北庭回鶻與龐特勤系的安西回鶻政權決裂。這一年，北庭回鶻首領仆固俊率眾出擊，攻克西州、北庭、輪台、清鎮諸城，派遣達乾米懷玉為使，向唐朝報告勝利的訊息。西遷回鶻內部的爭鬥，最終以仆固俊系的勝利而告終。仆固俊獲勝以後，龐特勤的後代被迫東遷到甘州（今甘肅張掖）。此後，仆固俊系回鶻取代安西回鶻政權，建立高昌回鶻王國。
