此書是金庸作品集長篇武俠小說，又名《書劍江山》，著於1955年，現收錄在《金庸作品集》中。小說寫清乾隆年間，江南武林幫會紅花會為反清復明，與清廷鬥智鬥勇的故事。也是這本小說把研究乾隆是否漢人一事，推到高峰。
隱身陝西扶風延綏鎮總兵李可秀家為西賓的武當派名宿陸菲青，隨主人新遷浙江水陸提督前往江南的途中，遇上參加“千里接龍頭”儀式卻被朝廷鷹爪困在三道溝客棧的紅花會四當家文泰來與其妻駱冰，便出手相救，將他們薦至西北武林英雄鐵膽周仲英處避難。適逢周仲英外出，以陸菲青之師弟、武當派高手、賣身清廷的火手判官張召重為首的朝廷鷹爪尾隨前來，周仲英之幼子不慎透露出文泰來等人藏身之處，激戰之餘，文泰來被捕，駱冰與紅花會坐十四把交椅的余魚同逃出。周仲英外出歸來，惱怒異常，失手打死自己的幼子。紅花會眾英雄趕來鐵膽莊，因誤以為文泰來被出賣，雙方交手，混戰一場。紅花會新任總舵主陳家洛趕來以百花錯拳勝周仲英，後得知周仲英之子只有十歲，才知錯怪對方，握手言和。為救文泰來，眾英雄堵截鏢行車隊與為搶回聖物《古蘭經》的回族人相遇，陳家洛出手相救，與人稱翠羽黃衫的族長之女霍青桐彼此傾佩，情愫互生。
陸菲青之女徒李沅芷扮男裝前來助戰，與霍青桐歡笑戲鬧，陳家洛遂生懷疑之心。霍青桐知陳家洛不滿之因，告辭而歸，臨行前將自己珍藏的一把短劍贈送給陳，並言其中隱藏著一個大秘密。此時文泰來己被張召重押走。紅花會眾人追至黃河邊相救，卻值清鐵甲軍路過此地，紅花會眾人被衝散。紅花會七當家武諸葛徐天宏與周仲英之女周綺一直斗口，卻危難之時遇在一處，互相照顧，彼此產生好感，在途中又救出被鏢行捉住的周綺之母，於周仲英、陳家洛的主持下，訂下終身。
在開封，為救因黃河決口而受災的難民，徐天宏設計與眾英雄一同搶了清朝大軍的糧餉，發給百姓。余魚同與眾人失散以後，與李沅芷一同探得文泰來已被押往杭州，便設法留下記號，紅花會眾英雄遂直奔杭州。陳家洛游西湖之時，與一自稱東方耳的人相識，和趙半山夜探巡撫衙時，卻見乾隆皇帝駕臨，即是自稱東方耳之人。陳家洛大驚，被乾隆的貼身侍衛發現，陳遂請東方耳與其共游西湖。西子湖上雙方聽曲談心，頗為愜意；後雙方比武，御前侍衛龍駿暗器輸於紅花會三當家千手如來趙半山，諸圓、白振為紅花會二當家無塵道長的劍術擊敗，乾隆惱羞成怒，叫來大軍，豈料杭州是紅花會的根據地，人數眾多，連軍營中許多人都是紅花會成員，乾隆只好悻悻而歸。陳家洛得空回老家祭掃父母之墳，卻意外遇見在這裡偷偷掃墓的乾隆，深感不解。乾隆以陳家功大，自己感恩作解釋，並請陳家洛不要將此事泄露，陳慨然應允。乾隆再三請陳家洛放棄江湖生涯，入朝為官，陳斷然拒絕，雙方約定互不傷害。
陳家洛趕回杭州，眾人強攻提督府，在一蒙面人的指引下找到關押文泰來的暗室，但張召重設定種種機關，此次行動又告失敗。鎮遠鏢局總鏢頭威震河朔王維揚押送回部求和送來的玉瓶至杭州，被徐天宏設計獲得，並以此和上次進攻提督府捉來的李可秀小妾作為條件，讓陳家洛與文泰來相見，李可秀被迫答應。陳家洛與文泰來見，從文泰來處得知乾隆是自己的親哥哥，物證在自己的師父天池怪俠那裡之時，張召重返回，二人出其不意，點中穴位，將其擊倒，文泰來遂假扮張召重而出，被李可秀識破，陳家洛只好獨身而返。徐天宏設“卞莊刺虎”，之計，讓王維揚與張召重比武，張召重因前一天受挫於陳家洛、文泰來二人，比武失手，敗後用計重傷王維揚，欲將之活埋。陳家洛率眾豪傑趕至，將其活捉，此時陸菲青與其師兄、武當派掌門人馬真趕來，馬真向眾人求情，並保證不容張召重再為非作歹，將其帶走。
強敵一去，眾人再攻提督府，李可秀及御前侍衛欲用炸藥將眾人一網打盡，藏身於李府中的金笛秀才余魚同奮不顧身，以身體阻住火藥線，救出文泰來及眾人，自己卻被燒傷，面目皆壞。陳家洛等一不做二不休，又借“花船點狀元”之機，設計使名妓玉如意將乾隆引至家中捉住，囚在六和塔中，軟硬兼施，情威並用，與乾隆一同訂下驅清復明的大計。只有趕來刺殺乾隆的天山雙鷹夫妻二人決不相信皇帝，不參加盟誓。紅花會眾人來至天目山，看望養傷的文泰來、余魚同，並為徐天宏、周綺舉行婚禮。李沅芷幾次與余魚同交往，對他一往情深，豈料余魚同暗戀駱冰，對她毫不理睬。李沅芷追至天目山，誤至徐、周洞房，眾人虛驚一場。為反清復明，眾人四散聯絡人手。余魚同為避李沅芷坐船獨行，遇上關東三魔及仇人言伯乾等，幾次遇險，仗機警逃出，虧得李沅芷假扮他引開眾人，才得脫險。他為情所苦，自覺對不住結義兄弟文泰來，又負李沅芷一片痴情，遂於寶相寺出家為僧。
三魔與言伯乾又來尋仇，認出余魚同，正待出手，文泰來趕至，大顯身手，擊斃言伯乾等數人，但余魚同心意已決，不辭而別。陳家洛為給回部送信，單騎匹馬趕往西疆，途中遇見人稱香香公主的霍青桐之妹，為其美麗所吸引，香香公主也愛上了陳家洛。二人趕至回部，適逢清征西大將軍丁兆惠派使來下戰書，陳家力折使者，為回人爭光；香香公主自告奮勇，前往清軍中下戰書。陳家洛與香香公主在清軍中遇見張召重，幾乎被擒，而後又被當作誘餌，困於沙漠之中，虧文泰來等人趕到，方抵抵住張召重的進攻。霍青桐豕識破清軍陰謀，欲以其人之道還治其人之身，卻被父兄和部下所疑，忍辱負重，調兵遣將，終於大敗清軍。
勝後她帶病出走，途遇關東三魔，幾遭污辱，得師父天山雙鷹趕到救出。陳家洛此時方知李沅芷女扮男裝，後悔自己辜負了霍青桐的一片芳心，與香香公主一同追趕，途中先後遇見狼群和張召重、關東三魔、霍青桐，眾人為抗惡狼暫時聯手。陳家洛用霍青桐贈送他的短劍殺狼時，碰巧解開了其中的秘密，遂和霍青桐、香香公主逃出狼群，躲入一古洞中，並在裡面根據《莊子》練習一套奇高的武功。
天池怪俠袁士霄為消滅群狼，設定一土城，用牛、馬等將狼群引入城中。陳家洛用新學武功打敗張召重，將其投入狼群之中。其間余魚同得知師父馬真被張召重所害，脫下袈裟誓為師父報仇，李沅芷借其報仇心切，設計陸菲青從中撮合，二人終於訂下終身。陳家洛從師父處取得有關乾隆身世的秘證，又南下福建少林寺，欲了解義父被逐出少林的原因，經過五場比試，憑藉武功與機智，弄清了全部事實真相。
周綺身孕在身，留在福建生產；陳家洛和其他英雄趕往京城。此時回部全軍覆沒，香香公主被擒，乾隆欲據為己有，香香公主寧死不從。陳家洛與乾隆相見，以國家利益為重，答應幫助勸說香香公主；香香公主含淚答應了陳家洛，後發現乾隆並不真想反清復明，遂自殺示警。陳家洛傷心之餘，抱著最後一線希望進入皇宮，險被毒死。眾英雄大開殺戒，天山雙鷹與紅花會十當家章進身亡，最後捉住乾隆。
霍青桐正欲殺之為父、兄、妹及族人報仇時，安徽巡撫方有德突然懷抱嬰兒出現。原來他與侍衛火燒福建少林寺搶得周綺之子來京向乾隆報功。他以嬰兒性命相威脅，眾人不忍見嬰兒死於非命，遂放棄殺乾隆之念，活捉乾隆之私生子福康安出宮，迫使乾隆不與紅花會為難。眾人趕至香香公主之墳，打開後只見一灘碧血，香香公主的屍體已化作一縷香魂，陳家洛揮毫題上“香冢”二字，並作銘“浩浩愁，茫茫劫，短歌終，明月缺。鬱郁佳城，中有碧血。碧亦有時盡，血亦有時滅，一縷香魂無斷絕！是耶非耶？化為蝴蝶。”而後悽然而去，與紅花會眾英雄前往西疆棲身。
