簡介
高昌回鶻時期，多種宗教並行，王室早期信奉摩尼教，後改信佛教，民眾則大多皈依佛教，同時亦有不少人信奉景教，拜火教、道教、薩滿教亦有信眾。高昌回鶻積極發展與周邊政權的關係，於遼太祖七年（913）入貢於遼。天贊三年（924），遼太祖西征，“遣兵逾流沙，拔浮圖城，盡取西鄙諸部”。隨後，遼於北庭置監國太師。遼聖宗於北庭築可敦城，屯以重兵，高昌回鶻遂為遼之屬邦（同時也稱臣於宋），遼設高昌大王府以羈縻之。不過，高昌回鶻與宋、遼的這種臣屬關係都只是形式上的，而實際上仍保有獨立地位。
歷史
1125年，遼亡於金。此前，契丹王族耶律大石已率部西逃。1130年，耶律大石借道高昌，受到回鶻亦都護畢勒哥的款待。臨行時畢勒哥又贈送了許多馬、駝、羊，並表示“願質子孫為附庸” 。但實際上回鶻並未成為附庸，且與之有過摩擦。1132年，耶律大石在葉立密站穩腳跟後又率兵南下，再次進入高昌，未經戰鬥，回鶻歸順以為屬國，但仍保有相對獨立的地位。
1209年，成吉思汗西征，亦都護巴而術阿而忒的斤殺西遼派往高昌的少監，歸順於蒙古。因其率先歸附並多次出兵隨蒙古軍作戰，有元一代，高昌回鶻一直享有相當特殊的地位。巴而術阿而忒的斤被成吉思汗封為第五子，並娶成吉思汗女為妻，名義上擁有與四位皇子（即朮赤、窩闊台、察合台和拖雷）同樣的地位；政治、經濟、文化上長期保持半獨立狀態。
蒙哥汗時期，在別失八里（即北庭）設行中書省。忽必烈繼位後，察合台系與窩闊台系的西北蒙古宗王發動叛亂，別失八里成為雙方爭奪的焦點。其最後的陷落應在至元二十三年（1286）之後。與此同時，雙方也開始了對高昌的爭奪。自至元十二年（1275）始，西北叛王都哇、海都、卜思巴等多次圍困高昌，大約在至元二十年（1283）前後，亦都護火赤哈爾的斤戰死。餘部遂擁立年幼的紐林的斤為亦都護，在元軍的保護下，遷至河西走廊東部的永昌，以後的亦都護都駐此遙領高昌軍政。
