過程
奚、契丹在唐太宗時內附唐朝，建立了饒樂都督府、松漠都督府。660年，奚匹帝、契丹阿卜固叛唐，薛仁貴、阿史德樞賓、左武候將軍延陀梯真、居延州都督李含珠率軍平叛，斬匹帝、俘阿卜固。696年，契丹李盡忠、孫萬榮反武周，殺營州都督趙文翽，在硤石谷之戰、東硤石谷之戰大敗武周軍，大將王孝傑墜崖而亡。契丹兵鋒直達趙州。後武周聯合突厥默啜消滅孫萬榮，但是奚、契丹倒向了後突厥。唐玄宗即位，冷陘之戰，唐軍大敗於奚。默啜死後，奚、契丹重新歸唐。契丹可突於專政，驅逐都督、公主，廢大賀氏、立遙輦氏，與唐朝為敵。唐朝設立幽州節度使、平盧節度使，防禦奚、契丹。732年-734年，唐軍重創奚、契丹，可突於被殺。安祿山就任後，挑釁兩蕃，致使745年和親公主被殺。751年，安祿山敗於土護真水。安史之亂後，營州於761年陷於奚，平盧節度使南遷淄青，不服從中央的幽州節度使承擔防禦兩蕃之任。
結果
回鶻之後，兩蕃倒向了回鶻，李載義於830年破奚，擒奚王茹羯，張仲武在847年大破北奚、山奚。回鶻亡國後，契丹耶律氏取代遙輦氏，整合奚族，重新崛起。多次侵擾幽州。耶律阿保機在唐朝滅亡（907年）數年後（916年）建立契丹國（即遼朝），成為五代和北宋最大的邊患。
