產品簡介
本集合計畫通過構建由權益類及固定收益類證券組成的現貨投資組合，同時運用股指期貨等對沖工具管理系統性風險，以獲取中長期穩定的收益。
投資經理
董溫婧
對外經濟貿易大學金融學碩士。2008年起歷任國泰君安證券及衍生品投資部研究員、權益投資經理；自2012年12月起在上海國泰君安證券資產管理有限公司任職。
產品特點
基於對價值投資的尊崇，深入理解所投公司的核心優勢，對價值和價值變化規律的判斷準確。堅持事件驅動投資理念，將深刻理解“事件驅動”與行業/公司深度研究緊密結合；依靠自主的事件深入研究，第一時間發掘出最受市場認同的投資邏輯，最具爆發力的驅動板塊或者個股。秉承分散投資和積少成多的投資風格，會做到嚴格止損，本金安全第一的原則。
產品性質
集合資產管理計畫
投資範圍
本集合計畫將主要投資於包括國內依法公開發行上市的股票、基金、各種固定收益產品（銀行間上市交易的除外)、股指期貨、現金類產品等金融監管部門批准或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。本集合計畫可參與證券回購業務。
本集合計畫可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本集合計畫可以參與債券回購業務。
其中，股票投資範圍為國內依法公開發行的、具有良好流動性的A股（包括一級市場申購、上市公司新股增發和二級市場買賣）；基金投資範圍包括開放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF等；固定收益產品（銀行間上市交易的除外)包括交易所新債申購、交易所上市的資產支持證券、國債、企業債（含可轉債）、公司債、可分離交易債券、可交換債券等；股指期貨投資範圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨契約；現金類產品包括銀行活期存款、貨幣市場基金、期限在1年內的國債。
投資目標
本集合計畫通過構建由權益類及固定收益類證券組成的現貨投資組合，同時運用股指期貨等對沖工具管理系統性風險，以獲取中長期穩定的收益。
費率結構
退出費
0%
管理費
1.5%
託管費
0.25%
業績報酬
本集合計畫對超過0%的超額收益部分提取20%的業績報酬。
開放期
開放期為本集合計畫成立後的每月最後一個工作日。
產品成立後前6個月，每月最後一個工作日，只開放參與，不開放退出。
產品成立後滿6個月，每月最後一個工作日(包含第6個月)，開放參與和退出。
存續期限
管理期限為5年(可展期)。
產品規模
本集合計畫推廣期和存續期規模上限為10億份，存續期規模上限為10億份。單個客戶首次參與金額不低於100萬元。累計戶數不超過200人。
最低參與金額
首次參與的最低金額為人民幣1，000，000元，追加參與的最低金額為人民幣1萬元。超過最低參與金額的部分不設金額級差。
