劇情簡介
傾城 （ 李一桐 飾）發誓要盡到萬妖之王的責任，掌管妖界秩序、歷練自身功力，強大氣場讓眾妖臣服。而失憶的明夏 （ 張哲瀚 飾）因為好兄弟的原因立志成為捉妖師，對妖趕盡殺絕，對立的兩人再次相遇，因為身份的關係相愛相殺。同時，明夏隱約記得曾經深愛過一個女孩，卻記不清她的樣子，姚碧桃 （ 闞清子 飾）趁機對明夏展開追求，使盡招數讓明夏以為兩人曾相愛，傾城與明夏的關係因此更加緊張。
半妖傾城Ⅱ分集劇情
第1集 萬妖之王聶傾城成為了萬妖之王，在花月濃的指導下真正開始了解和學習所有有關妖的知識。在花房的地下室，保存著珍貴的龍珠。因其可幻化為龍脈，賦予有緣人天子之像，也就成了歷代君王爭奪之物。待氣數將盡龍珠又會變成原形回到妖界，等待著下一個有緣人。當年的妖界首領應婆婆試圖逆勢而為，用自己的血氣維繫大清龍脈。但僅十餘年後龍珠仍回到妖界，大清滅亡。正因為龍珠關係到天下，所以守護龍珠也就成為妖的使命。這段往事傾城再熟悉不過，應婆婆正是她的外婆。應婆婆以此舉與慈禧太后做交換，成全了女兒應蝶與聶如風的愛情。花月濃聽到其中還有此內情，也是唏噓不已。隨後她將龍珠正式託付給傾城，算是了結了一樁心事。在小幽瞳發誓保護傾城和龍珠後，花月濃飄然而去，離開妖的世界，過自己的平淡生活。剛坐上萬妖之王的寶座，傾城就遇到了麻煩。有著千年道行的老妖墨淵居然不顧道義，抓走多名小妖。此人神出鬼沒，有關他的訊息少之又少。傾城決定親自會一會這個世外高人，看看他到底有何居心。找墨淵不容易，找他的手下卻不難。傾城很快就在廢棄的廠房發現正在折磨小妖的墨淵手下。這其實是個陷阱，墨淵的手下身縛炸彈。連傾城都沒有聽到拉動導火索的聲音，而一個有著敏銳聽力的小妖永夜，奮不顧身的衝上前救走傾城。永夜的家人已經死於墨淵之手，無家可歸。傾城就將他帶回了花房，讓他有個棲身之所。今天是徐少白與曹艷艷的大婚之日，好兄弟明夏自然要前來觀禮。明夏的老媽看著少白成家，想到自己兒子心裡就急。明夏記憶已失，可內心總能感覺到自己愛著某人，只是想不起她的名字和模樣。雖然前來提親的人不少，但都被他婉拒。婚禮還沒結束就接到線報，有人在碼頭偷運鴉片。少白和明夏撇下滿堂賓客，連忙出動執行任務。少白和明夏率領巡捕在碼頭等到深夜，才看到一艘貨船緩緩進港卸貨。負責運送鴉片的正是墨淵的手下，眼見被發現，立刻顯出原形，背生雙翅揮動利爪，企圖反抗。巡捕開槍回擊，混亂中少白挺身擋住直刺明夏後背的利爪，不幸殞命。兄弟的死讓明夏幾乎瘋狂，可又沒證據證明貨主五爺僱傭妖怪走私鴉片，這樣的天方夜譚沒人會相信。而且五爺手眼通天，上司威廉上校出於大局考慮，決定釋放五爺以免引火燒身。這讓明夏對自己曾經願奉獻終身的事業產生了懷疑，堅定的信念受到了動搖。當天晚上，明夏在巡捕房為兄弟設下靈堂。脫下婚紗換上素服的曹艷艷與明夏徹夜長談，以寄託哀思。可明夏沒想到，這是他與曹艷艷的最後一面。
第2集 捉妖學校曹艷艷知道五爺在上海灘關係深厚，明夏要動他就如螳臂擋車。在守靈後第二天，她懷揣著炸彈，抱著五爺同歸於盡，告慰亡夫在天之靈。但除掉五爺只是一部分，當晚殺死少白的是妖，所以明夏計畫建立捉妖部門。他的想法被威廉上校斷然否決，曾在碼頭見過妖的巡捕迫於壓力也不敢出面作證。明夏的執著甚至讓威廉懷疑，他是否受到刺激而精神失常。也許是明夏的執著得到了回報，他受到捉妖學校的注意，並願意吸納其成為學員。還沒進捉妖學校，明夏就體驗到了這所神秘學校的厲害之處。威廉上校因明夏違抗命令大發雷霆，讓明夏無法動身前往學校。只一通電話，就能讓威廉強壓怒火放走明夏。連威廉這種高級長官的受賄罪證都掌握的清清楚楚，其能力之大可想而知。打電話的人是照相館的段紹謙，曾經就是他介紹江雪舞進了捉妖學校，現在他又成了明夏的教官。穿過照相館的暗道，明夏來到一處大房子，見到了其他幾名新學員，和學校的姚廣利教授。這是第一個考驗，真心想加入學校的人必須簽生死狀。其他人還在猶豫時，明夏第一個簽下了自己的名字。在入住學校宿舍的當晚，第二項測試即告開始。明夏和幾名新生正睡得香甜，宿舍門口突然起火，刺鼻的煙味把大家薰醒。有的人慌亂找水滅火，有人昏倒在地，只有明夏發現牆上的窺視孔，兩三腳踹倒這堵假牆，進到安全區。雖然明夏表現出超常的勇氣和觀察力，但沒能組織起其他學員，缺乏組織力和團隊精神。這使得段教官對訓練方案有了大致方向，相信假以時日，明夏就能成為一名優秀的捉妖人。就在明夏接受艱苦訓練時，傾城則遇到了大麻煩。墨淵一向橫行霸道，在上海灘強取豪奪。但凡有人敢不從，都會招來殺身之禍。如今傾城殺了他的手下，豈能善罷甘休。他派出風雨雷電四大長老，要尋傾城的晦氣。新來的永夜擅布結界，能暫時抵擋四大長老一會，但不是長久之計。這結界罩在花房之上，四大長老進不來，傾城等人也出不去。聽到永夜估計這結界能支撐三天，傾城氣定神閒的睡覺、澆花，像個沒事人一樣。小幽瞳握緊雙拳隨時準備和敵人決一死戰，可其他妖心裡都是忐忑不安，不知妖王傾城有何打算。到了第三天，傾城讓其他人先藏身地道，她自己對付四大長老。四大長老衝進來後，看到傾城坐在餐桌前，面前還擺放著豐盛的午餐。四人對著結界又拍又打三天，早已腹中空空。看到傾城咀嚼著桌上的美食，隨即放鬆戒心狼吞虎咽起來。這正中了傾城的計，除了傾城吃的食物，其他食物里都有迷藥。不想四大長老性情剛烈，寧死也沒有透露墨淵的巢穴。有驚無險的渡過一劫，傾城決定早日除去墨淵這個心頭之患。之前墨淵抓走小妖，破壞了她的情報網。現在只能派出永夜，希望永夜的順風耳能打聽到有價值的情報。傾城在布置的同時，墨淵也在想著如何對付傾城。四大長老失敗讓他不敢再小覷傾城，便計畫對傾城的身邊人動手，慢慢削弱傾城的實力。墨淵的目的在於花房地下室那顆龍珠，可墨淵的弟弟傅興邦無法理解哥哥的想法，對這種無謂的打打殺殺非常反感。傅興邦本性善良，對自己妖的身份很排斥，更無心參與哥哥的事情。他寄情於電影事業，只有拍攝電影才能讓他感覺自己是個正常的人。同樣混跡在電影圈裡的還有一位傲嬌女姚碧桃，作為捉妖校長的女兒胸無點墨演技平平，好就好在極度自戀，對其他人的嘲笑批評全部視為嫉妒之舉，倒也讓她生活得簡單而開心。
第3集 再次相遇回學校陪父親吃飯的姚碧桃與明夏有了第一次接觸，兩人沒有傳說中的電光閃爍，反而是相互看不順眼。但這沒有影響到碧桃，她依然我行我素，大半夜還在校園裡縱情歌唱發泄情緒，讓人不得安生。鑒於她與校長的關係，別人敢怒不敢言，只有明夏衝出了宿舍找姚碧桃理論。碧桃也是一肚子委屈。打小沒有母親，父親只知道捉妖。她與街頭流浪兒的區別就是吃得飽穿得暖，其他都一樣，根本沒有人教育她應當如何做人。她也知道外面人都嘲笑她是個繡花枕頭，所以才會產生極度自戀的心理，以保護自己。大晚上看到明夏出來找她，居然認為明夏有意於她，讓明夏哭笑不得。過了幾日，傅興邦執導的電影即將開拍，得到業內關注。很多女明星聚集到興邦所住的酒店，都希望能有機會與大導演合作，碧桃也不例外。不過一向眼高於頂的碧桃吃了閉門羹，傅興邦導演只見當紅影星梁雲裳。不甘認輸的碧桃也想照著梁雲裳的派頭，求父親找幾名學員當自己的保鏢。經不住女兒的糾纏，姚廣利只好退而求其次，只要有人願意做碧桃的保鏢，他就同意。姚廣利本以為沒人會答應這事，萬沒想到女兒會把梁雲裳說成妖，引明夏前去“捉妖”，惹是生非。在學校苦練技能，一心為少白報仇的明夏二話不說就跟著碧桃來到酒店。以明夏的身手，梁雲裳的保鏢根本不是對手。而碧桃則溜進興邦的房間胡攪蠻纏，被轟了出來。等明夏弄清楚緣由，氣得丟下碧桃，自己返回學校。與此同時，傾城離開了花房來到了市里。永夜出去打探訊息，一直未歸。傾城到了市里才發現永夜以唱戲掩飾身份，居然也唱成了角。現在只查到墨淵在進行鴉片交易，而且墨淵已經有所察覺天天派人來戲班，所以永夜才不敢回花房。墨淵派出來的人，自然應當知道墨淵的行蹤。傾城引那人進小巷，正要施以手段逼問。對方卻先現出原形，欲抓住傾城。還沒等傾城還手，一支飛鏢正中那人手掌。傾城聽到一聲熟悉的聲音，原來是明夏路過此地，見有妖怪傷人便出手相救。被捉妖學校獨門暗器射中，妖怪化為一灘水漬。明夏再轉身關心那位被救的姑娘時，卻發現她一聲不響的離開了。傾城不敢與明夏說話，她害怕自己的感情爆發出來就無法收拾。曾經向群妖許諾不再與凡人來往，才求得內丹救活明夏，這段情絲必須斬斷。但只是這一次偶然的相遇讓明夏心中似乎想起了什麼，他請了一天假回到家中，想從母親那打聽心中那個女孩到底是誰。方雅晴無奈之下找人冒充明夏的前女友，也沒能完全打消明夏的疑慮。直到明夏在大街上碰到曾經教他配製香水的香水店老闆，才確定母親找來的女孩絕非自己心中所愛。回到家，正看到母親在焚燒幾封書信和舊照片。方雅晴見狀，索性心一橫，打死也不說。母親不肯說，灰燼里的幾張殘片也沒有任何線索，明夏只好失望的返回學校。明夏緊趕慢趕還是比段教官規定的時間晚到校，被關小黑屋。根據最新情報，發現了一處妖怪基地，其他學員正在加緊訓練。明夏為自己無法參加幾天后的行動，倍感懊惱。學校在準備行動，碧桃也沒閒著。為了搶到女主角的位置，她甚至找到了公司上層。碧桃和興邦簽約於同一家影業公司，照理是沒必要找公司外的梁雲裳主演，所以碧桃在公司老闆的支持下如願以償，而老闆在外金屋藏嬌的事也可以繼續保密。梁雲裳退居女二號，日後自然免不了要與碧桃唇槍舌劍、勾心鬥角。
第4集 墨淵毒計梁雲裳先使出陰招，以人身安全威脅碧桃不許參加開機儀式。碧桃不甘心，又想到找明夏幫忙。剛從小黑屋出來的明夏本就心情不好，再加上上次的事，哪還有興趣。可碧桃使出死纏爛打的絕活，最終還是因為她對事業的執著感動了明夏。第二天，碧桃在路上果然被人潑了一身墨汁。明夏趕來打倒歹人，開著機車送碧桃來到儀式現場。有了明夏撐腰，碧桃不再害怕，也不換衣服，坦然站在記者面前。按照明夏的指點，碧桃只說是為了幫助被車撞倒的賣墨汁老人，博得記者的好感。到了化妝間，碧桃有意激怒梁雲裳，再出其不意讓她吃下所謂的“毒藥”。有了每月都要服用的“解藥”在手，碧桃就不用再擔心會有危險。明夏幫了忙，碧桃也投桃報李，要幫明夏的忙。今晚的除妖行動，明夏無法參加。碧桃自知無法說服嚴格的段紹謙，就打算去打聽行動的地點。晚上明夏拿著校長的手令出校前往行動地點，一定能立大功。急於參加行動的明夏也沒細想是否妥當，就連聲同意了碧桃的方法。問題是碧桃根本找不到今晚行動方案資料存放的地方。她只好想個歪點子，把段教官誘騙到小黑屋關起來，然後在另一位陸姓教官的口袋裡裝上磷粉，這樣明夏就能神不知鬼不覺的跟在行動小隊後面，又不被人發覺。深夜，陸教官領著學員來到一處偏僻的酒廠，準備對藏身其中的妖發動突襲。可他們都沒發現，遠處的樹梢上站著一個背後生有雙翅的人。那就是傾城，她接到匿名訊息，墨淵就在這個酒廠。但她到了這裡，感覺很可疑。地面上到處都是新翻出來的泥土，似乎掩埋過什麼。所以她才駐足觀察，卻看到捉妖學校的人偷偷摸摸潛入了酒廠。不一會，明夏循著磷粉趕來，這可急壞了傾城。別人可以不管，絕不能讓明夏涉險。傾城摘花飛葉，正中明夏膝彎。明夏一個趔趄險些摔倒。正在這個功夫，酒廠里火光沖天，爆炸聲連連。酒廠里的人都被炸得粉身碎骨，明夏也被氣浪震昏，倒在地上。傾城連忙縱身而下，抱起明夏飛進夜幕之中。明夏醒來時，看到身旁的傾城。他並沒有想起曾經的愛情，只記得三天前傾城被妖怪襲擊的事。傾城按捺住心頭的激動，面無表情，對明夏不冷不熱。明夏的傷說重不重，說輕不輕，需靜養些時日，傾城便將他暫時安置在深山的千佛洞中。從永夜那確認訊息有假的小幽瞳，找了一宵才在深山中找到出來尋覓食物的傾城。見傾城執意要照顧明夏，小幽瞳心中不憤。在回花房的路上，樹林中竄出幾個不長眼的強盜，想劫了小幽瞳勒索錢財。於是小幽瞳將計就計謊稱父母和財物在千佛洞，引幾名強盜前往。小幽瞳以為能逼傾城現出原形，徹底斬斷傾城對明夏的感情。可以傾城現在的能力，對付幾個蟊賊，根本不費吹灰之力。倒是明夏怕賊人會回來報復，很為傾城的安危擔心。這份關懷對傾城來說是那么熟悉，明夏就曾經這樣關心過她，現在卻是她不能承受的。這時明夏想起了香水店老闆，在他看來那裡是安頓傾城最好的地方。傾城終是無法反抗自己的內心，在香水店住了下來。
第5集 戀愛感覺因學員的犧牲，捉妖學校沉浸在無比悲痛之中。段紹謙不想對明夏多加責怪，同時也悔恨自己沒有親自帶隊，才導致缺少經驗的陸教官踏入陷阱。但究其原因，還是在姚碧桃身上，只是段紹謙無法明言。而這會，沒有意識到自己闖禍的碧桃正在片場拍戲。從來沒有談過戀愛的她根本就不知道應當如何演繹愛意，做作誇張的表情讓一旁的導演傅興邦氣得七竅生煙。就在碧桃為尋找感覺發愁時，戀愛卻悄悄的來了。當她看到明夏時，感覺心跳加快，臉上發熱，碧桃第一次體會到了戀愛的感覺。一向自戀清高的碧桃，怎么肯放下身段追求別人。為了暗示明夏，碧桃時不時的組織一批“愛慕者”圍在自己身邊。沒想到明夏無動於衷，只想著認真學習捉妖手段，枉費了碧桃的苦心。見明夏始終沒有行動，碧桃決定來場假戲真做。她把明夏約到小河邊，以對台詞為名，請明夏幫忙排練求愛戲。明夏哪知碧桃的心思，按著紙條上的台詞排練。幾句情深意切的話語一說，躲在暗處的姚教授還真以為明夏對自己女兒有意，馬上就站出來替女兒答應了下來。明夏剛想解釋，就被碧桃阻止。既然父親同意了兩人的事，那以後出去約會、看電影就不會再受阻擋。明夏只當是碧桃為了出入學校才如此為之，也就沒有太在意。有了校長的首肯，明夏和碧桃進出學校也就自由得多。明夏出了學校最想見的是住在香水店的傾城，可總是被糾纏著，好不容易才找了個機會擺脫碧桃來到香水店。傾城這些天裡一直在為自己的行為找理由，安慰自己並不是放不下這段感情，只是擔心明夏遇到墨淵無力對抗。所以她見到明夏，第一件事就是考校明夏所學。雖然在捉妖學校呆了一段時間，可那也只是磨練筋骨，學習理論。明夏在身手上仍然只是在普通人之上，無法與傾城對敵。於是傾城在不暴露半妖身份的前提下，傾進所能，希望明夏在日後能夠自保。過了幾日，碧桃又遇到了麻煩。梁雲裳察覺自己並未中毒，傅興邦也對碧桃很反感。兩人一拍即合，打算女主角和女配角對調。為了證明自己能演感情戲，碧桃找來了明夏。當著劇組的面，明夏儘量配合。可傅興邦觀察入微，哪能發現不了碧桃的小把戲。與明夏的感情一直沒有進展，碧桃偷偷跟蹤明夏，終於發現了傾城。傾城正在教授明夏武功，突然從旁邊跑來一個大肚子女人哭哭啼啼。這正是碧桃，她衣服下塞著斗篷裝成懷孕，就是為了破壞明夏和傾城。這次碧桃也是拼了，拋棄尊嚴還主動表白，可明夏根本不為所動。同樣冷漠的還有傾城，她對明夏的解釋極力表現出漠不關心。可碧桃這樣一鬧，引起了另一個人的注意。墨淵派出手下，時刻注意著傾城的一舉一動。碧桃這齣戲沒騙得了傾城，倒是讓墨淵注意到了明夏。第二天明夏再次來到香水店時，傾城已不辭而別，她害怕控制不住自己的感情再次陷入人妖殊途的悲劇之中。但是她越想遠離明夏，命運越是在作弄她。失魂落魄的明夏剛從香水店出來，就被一夥人綁架去向不明。隨後傾城就在花房見到了前來談判的墨淵手下紅夷。紅夷態度傲慢，傾城則不卑不亢。在同意歸順前，傾城要求見見墨淵和明夏。墨淵的老巢傾城並不陌生，就是她當年表演的仙樂思歌舞廳。在見到久尋不見的墨淵和安然無恙的明夏後，傾城給出了自己的答案，絕不歸順。
第6集 墨淵受傷 碧桃騙情墨淵聽到傾城的回答頓時大怒，可此時他才發現身邊的手下，除了紅夷其他人都被調包。傾城在與紅夷談判時就已經著手清除墨淵手下，等她隨紅夷到達仙樂思時，周邊早已被她的人接手。墨淵和紅夷雖奮力反抗，終是架不住對方人多。傾城重傷墨淵，紅夷為保護主人離開，拚死抱住傾城。傾城狠狠的將紅夷的屍身摔在地上，眼睜睜看著墨淵逃走。發下全城搜捕墨淵的命令後，傾城將人事不醒的明夏送到了香水店。明夏甦醒時，根本不知道發生了什麼事，只當是訓練得太累，才昏睡了一天。再過兩天就是傾城的生日，明夏正在準備。本以為傾城不辭而別，沒有了機會。現在見傾城回來了，明夏便說出了這個想法。傾城心中暗自安慰自己，墨淵逃走，明夏仍不安全，正可借這個機會留下繼續訓練明夏。就這樣，傾城再次自欺欺人的留在了明夏的身邊。偌大的上海灘，墨淵能去的地方只有片場。興邦發現哥哥重傷躲在暗處，急忙結束當天的拍攝工作，遣散工作人員。墨淵練有邪功，須吸食活人的精氣方能療傷。興邦只能違心的抓電影公司員工為哥哥修補精元，卻被獨自到導演室要求換角色的梁雲裳發現了這個秘密。梁雲裳也算是個出名人物，她若出事，必定會引起警方嚴查。所以興邦答應為雲裳爭取女一號角色，同時雲裳也必須想方設法為墨淵引來活人吸食。這樣既能保守秘密，又能各取所需，一舉兩得。在之後的拍攝過程中，興邦更加嚴厲的指責碧桃演技太差，而且給出三天時間，之後再無改善就換人。碧桃對這話都沒放在心裡，只想著如何討明夏的歡心。從明夏擺放在床頭的書里，她找到一張燒得只剩一半的照片。照片裡有個女孩梳著長辮，只是看不到模樣。於是碧桃依樣畫葫蘆，梳妝成一樣的打扮，找段紹謙拍了照片，偷偷放在明夏的皮夾中。第二天，碧桃剛到化妝間，就看到雲裳穿著女主角的服裝。她自然不依不饒，卻不知雲裳內心的痛苦。雲裳的內心無法原諒自己的行為，在上次為墨淵送去活人時已偷偷拍下照片。她來到導演室，以為手中握著把柄，興邦就不敢再要挾。不想吸不到精氣的墨淵狂性大發，一口咬住雲裳的脖子，把鮮血吸得精光。這時導演室門外，正要衝進來理論的碧桃被匆匆趕來的明夏拉走，無意中躲過了一劫。今天是傾城的生日，明夏本想買瓶香水作為生日禮物，卻看到了皮夾中碧桃的照片。他不顧一切的跑來找碧桃，就是想找回以前的記憶。碧桃見狀，靈機一動隨口編了與明夏的愛情故事。這次表演由心而發，明夏不由得相信了她的鬼話。而傾城遠遠看到明夏擁抱著碧桃，黯然轉身離開。不久後，雲裳的屍體被人發現。巡捕房根據現場的刀片和雲裳手腕上的傷口，認定系自殺。因為雲裳曾與碧桃發生爭執，再加上同行煽風點火，碧桃逼死雲裳成了報紙上的頭條。激憤的影迷更是圍著碧桃所在的酒店，要為雲裳討回公道。接到訊息趕來的明夏穿著碧桃的衣服引開眾人，才讓碧桃安全返回學校。就在碧桃疲於奔命時，導演了這齣戲的興邦則在四處尋找雲裳所說的照片。可不論片場還是家裡，都沒有發現。一日不找到照片，他就一日無法安心。
第7集 興邦使計尋照片明夏以為找到了一直想念的人後，就能讓內心安寧。可不知為什麼，見到了碧桃總是沒有那種感覺。每每想到這事，他就心情煩悶睡不著覺，半夜爬起來在操場上跑步。讓身體勞累些，就能早些睡著。這天晚上，正在跑步的明夏碰到了同樣睡不著的段教官。兩人聊著聊著，段教官不經意的說出自己從事捉妖的起因。那會還是晚清，紹謙被家人送到戲班。師傅的教導很嚴厲，他因吃得了苦年歲又長，就成了大師兄。學了幾年，有名妓女把自己的兒子林聰送了來。林聰生得唇紅齒白，長相俊俏，便學習旦角。但他出身低賤，又是最小的弟子，常被其他師兄欺負。幸有紹謙平日多加照顧，林聰才沒吃多少苦頭。時光穿梭，一群小徒弟都出了師，擔起了戲班的大梁。其中最出名的就是紹謙與林聰唱的一出《霸王別姬》，只是每次上頭條的都是俊俏的林聰，功底更深的紹謙反而成了配角。在幾個師弟的挑唆下，紹謙也漸漸心生不滿。紹謙不再理搭理林聰，就這樣過了一年。次年秋天，戲班為宮裡的大太監張公公賀壽。這張公公喜好男色，性格變態，但凡被他看中的人都沒有好結果。萬沒想到，張公公一眼就看上了紹謙。這時還在後台準備的林聰為救師哥沖了出來，張公公一見更是喜不自禁，拉著林聰就往裡屋走去。從那以後，林聰就沒了訊息。內疚的紹謙脫離了戲班，天天在張府門前要人，可每次都被惡奴打出來。有一次被打得太狠，暈倒在張府門前，被革命黨所救。紹謙就這樣加入了革命黨，打下北平帶人攻入張太監府，尋找師弟的下落。衝進內室後，他看到了師弟林聰，可張太監在絕望之際背後生出雙翅，抓起林聰騰空而去。自那以後，紹謙就立志成為捉妖師，找到林聰。段教官講這些，無非是想讓明夏懂得珍惜眼前，不要患得患失。明夏似有所悟，起身回宿舍休息。同樣無法釋懷的還有傾城，她整日在花房中跳舞，回想著與明夏在一起的日子。可一想到明夏與碧桃在一起，她又忍不住哭泣。小幽瞳看在眼裡，痛在心中。他想來想去，沒有什麼好辦法。無意中看到小萍姐將枯萎的玫瑰放在銅盆中化灰，從中受到了啟發。明夏就那那些玫瑰，讓傾城戀戀不捨。如果玫瑰枯萎了，傾城就會把它化為灰燼繼續活下去。想到這，小幽瞳打定主意，殺死明夏，讓傾城徹底忘記那段感情。過了不久，就出了樁怪事。電影公司因梁雲裳之死，承受了很大的輿論的壓力，就與碧桃解除契約劃清界限。氣哼哼的碧桃剛離開電影公司，就被梁雲裳的影迷襲擊。隨後趕來的明夏及時出手，救下了碧桃。可有件事他想不通，是誰泄露了碧桃的行蹤。而且行兇者看似兇惡，卻並沒有傷碧桃半分，他們的目的成謎。就在明夏調查這次襲擊事件時，不當心撞倒一個小孩。出於歉疚，他在小孩的指引下向孩子的家走去。小孩子正是小幽瞳，他想把明夏引到無人的地方再痛下殺手。哪知傾城已經察覺了他的詭計，搶先打暈明夏，破壞了整個計畫。傾城也在盛怒之下，把小幽瞳趕出了花房。無處可去的小幽瞳找到了以前的僕人阿翔。自從幽瞳離開後，花月濃就給了阿翔一筆錢做小買賣。不久前阿翔還娶妻結婚，成了家。現在看到小主人回來，忙不迭的為幽瞳洗腳，準備飯食。他也很後悔把主人前生的事告訴小幽瞳，才會發生這些事。其實襲擊碧桃並非小幽瞳策劃，真正的黑手是傅興邦。因為他懷疑梁雲裳的照片被放在碧桃身穿的戲服里，就派人佯裝襲擊。本來碧桃被明夏所救，如果一直藏身在學校或者段紹謙的照相館，興邦倒也拿她沒辦法。可碧桃突然登報要招聘助理，墨淵就動用精氣，使出幻影術控制傀儡前往應聘。沒想到剛面試到一半，就被明夏趕了出去。而且機警的明夏發現了傀儡隱藏在沙發下的定時炸彈，小心翼翼的動手拆除。
第8集 幽瞳立功心切遇不測明夏一刀割斷炸彈上的紅線，總算是有驚無險。本以為碧桃受了驚嚇會回學校居住，哪知她認定是明夏自導自演的“英雄救美”，仍要住在酒店。明夏一時倒也拿她沒辦法。 當天深夜，就有人蒙面潛入酒店，一把掐住熟睡中的碧桃。碧桃驚醒，只覺得脖子越來越緊，透不過氣來。一直暗中保護碧桃的明夏隨即現身，飛身踹開蒙面人。他見蒙面人翻窗逃走，便緊隨其後窮追不捨。待擒住蒙面人，將其送到巡捕房，才知道是個梁雲裳的影迷。可此人否認安放定時炸彈，明夏馬上意識到，不只一個兇徒，碧桃可能會有危險。 果然，被墨淵控制的傀儡正假意安慰碧桃，想拿到碧桃身上的戲服。這套戲服是女主角的戲服，碧桃曾為它與梁雲裳明爭暗鬥。它在碧桃心中的價值非同小可，連睡覺都要穿著，怎肯隨便脫下。墨淵見軟的不行，便控制傀儡硬搶。剛要動手，就被趕來的明夏阻止。明夏手腕一抬，一枚袖箭正中傀儡後心。傀儡化成一堆灰燼，墨淵只覺得胸口巨痛便知不妙。傀儡一死，精氣盡失，如不吸食其他妖的精氣神，三天之內他便會灰飛煙滅。 連番遇險，碧桃只好老老實實的呆在學校。而興邦為了救大哥性命，也現出平日厭惡的真身，抓捕其他妖類。有妖陸續莫名被害，身為萬妖之王的傾城豈能坐視不理。她派出永夜等人，務必要找到兇手，還妖界安寧。永夜領命，剛回到戲班，就看到了小幽瞳。 小幽瞳放心不下傾城，時常通過永夜打聽訊息。如今聽說傾城為此事煩惱，他自然想出把力。恰好此時永夜有了最新線索。為防再有妖被害，永夜在所有妖身上塗了不同的氣味。最近被害妖所留下的氣味出現在電影公司，很可能兇手就藏身其中。 小幽瞳一直希望能重回花房，陪伴在傾城身邊。這次正好是將功贖罪的機會，可他沒料到，老奸巨猾的墨淵在吸食精氣時也察覺到了異味，知道暴露了行蹤。墨淵來了個守株待兔，等功力更深的妖自動送上門。如能引來傾城，正好報一箭之仇。 偽裝成民眾演員的小幽瞳，剛踏進電影公司就被墨淵盯上。在墨淵的詭計下，小幽瞳一步步走進陷阱。可為了能回花房，小幽瞳明知有危險，仍隻身對敵。墨淵重傷初愈，無力抵抗。經驗不足的小幽瞳根本沒發現從背後閃出的興邦，被抓住脖頸無法動彈。墨淵一口咬住小幽瞳的勁動脈，大口吸食著充滿靈氣的鮮血。 此時在花房，阿翔正在極力勸說傾城再次接納小幽瞳。畢竟小幽瞳對傾城的依戀，是從前世轉化與生俱來，無法割捨的。傾城也有些悔意，派人散出訊息，希望小幽瞳聽到後回到花房。可她等來的卻是幽瞳被害的噩耗，悲憤之下，傾城發誓要為幽瞳報仇。 就在外面鬧得天翻地覆的時候，碧桃呆在捉妖學校里卻是百無聊賴。她無意中看到報紙上招聘演員的廣告，就盤算著女扮男裝，掩飾身份參加演出。在被父親一口拒絕後，她就開始四處搗亂，搞得學校里雞飛狗跳不得安生。姚教授被這個女兒氣得七竅生煙，索性把她關進小黑屋，眼不見心不煩。可這也沒關得住碧桃，她騙開房門撞暈看守，再點燃稻草引開門衛逃出升天。姚教授一手創辦固若金湯的捉妖學校，就這樣被自己的女兒輕易從內部攻破。 這會明夏正在外面調查碧桃遇襲一事，巡捕抓來兩名當天參與襲擊的嫌疑人，一問更覺蹊蹺。僱傭打手的是電影公司里的人，而且只要碧桃身上的戲服，這其中的原因，明夏沒想明白。剛放走了那兩人，他轉身就看到從學校逃出來的碧桃。碧桃正拎著戲服，得意洋洋的邊走邊笑。突然聽到明夏喊她，嚇得撒腳就跑。手中的戲服被這么一抖，從夾縫裡掉出一張照片落在路面上。明夏拿起來一看，心裡就有了答案。這張照片出現更說明碧桃很不安全，對方會不擇手段的奪回照片。明夏不顧碧桃的反對，趕緊把她送回了學校。 段教官仔細端詳著照片，只能看出照片裡的確是妖，可看不清相貌。明夏斷定碧桃遇襲正是有人想拿回照片，而且此人很可能就隱藏在電影公司里。於是在得到批准後，明夏以應聘演員的身份臥底電影公司，誓要找到躲藏在其中的妖，為民除害。可他萬萬沒想到，面試的題目是愛情戲，與他演對手戲的正是同樣想打入電影公司的聶傾城。
第9集 明夏引蛇出洞救傾城傾城看到明夏也很意外，但她和明夏一樣，都沒有在面試官面前表現出來。面試題目是即興的愛情戲，倒成了明夏對傾城的真情表白。明夏對傾城的愛戀，傾城對這段感情的迴避，假戲真做，看得面試官連連拍手，當即簽約。傾城進了電影公司，始終沒找到幽瞳被殺的線索。隨著氣味越來越淡，她心中也不免著急。加上電影公司的邵老闆突然又命人噴灑白蟻藥水，傾城便尾隨著邵老闆，想找出真相。明夏見傾城鬼鬼祟祟跟著老闆，也跟著探個究竟。哪知邵老闆根本就是個好色的主，在辦公室里跟女演員幽會，恰遇到夫人過來要錢。因明夏、傾城沒有說破，讓老闆躲過一劫。邵老闆也是爽快人，馬上承諾讓兩人做男女主角。如果是碧桃，一定歡天喜地。可傾城面無表情的離開，根本沒有興趣。明夏和傾城的一舉一動都看在墨淵的眼睛裡，正是他將白蟻投進片場，藉此掩蓋氣味。可一直躲避不是辦法，墨淵決定主動出擊，永絕後患。不久，他就找到了機會。拍戲現場懸掛著一盞巨大的琉璃吊燈，正當明夏、傾城彩排時，吊燈從天而降。明夏為保護傾城，用自己的後背承受住所有的重量，當場人事不醒。明夏醒來時，看到傾城坐在病床邊。在他看來母親是親情，碧桃是愛情，傾城出於友情還願意在醫院裡照顧，可顯出真情。聽到此話，傾城心裡五味雜陳，急忙藉故離開。可這正中了墨淵的計。夜晚，墨淵趁傾城獨自一人時，將她引了出來。傾城不知有詐，緊隨著墨淵來到冷庫。等她反應過來，冷庫的大門已經死死關閉。與此同時，興邦蒙著面潛入了醫院。病床上的明夏似有防備，早就防著有人偷襲。但明夏終究抵不過興邦手裡的槍，被追到屋頂，走投無路下縱身從樓頂跳下。興邦探頭看到樓下倒在血泊中的屍身，便以為得手匆匆離開。一下就除了兩個勁敵，墨淵不禁有些飄飄然，繼續在片場中尋獵目標。之前興邦幫哥哥抓人攝妖，是為了幫哥哥治傷。如今哥哥已恢復如常卻還在濫殺無辜，就讓他看不下去了，不得不出手制止。可墨淵不顧兄弟的勸告仍我行我素，這一次碰到的卻是本應凍成冰人的傾城。正當他詫異之際，明夏舉著槍從他背後出現。原來明夏檢查了吊燈，發覺是有人故意破壞，就將計就計等墨淵再次動手。那晚，段教官代替明夏，騙過興邦。明夏則跟在傾城身後，只等墨淵離去就打開了冷庫大門。墨淵自知在劫難逃，便把所有事都攬在自己身上，想保全興邦。傾城當然也不願墨淵把她的身份說出來，更捏碎了墨淵的喉骨，再設計找出其同夥。明夏外出幾天未歸。姚教授為了能讓女兒收心，正打算等明夏回來就把女兒的婚事辦了。碧桃對明夏本就沒什麼感情，哪肯結婚，耽誤自己當演員的事業。於是她推三阻四，再讓父親介紹更好的人選。姚教授不知女兒的心思，還真當女兒有意找個好人家嫁了。哪知碧桃相親是假逃跑是真，借著上廁所的功夫，逃之夭夭。明夏和傾城知道墨淵的同夥就在電影公司之內。在徵得老闆同意後，兩人以扮演小角色的名義將墨淵押到了片場。興邦見哥哥受到片場工作人員的欺負，狼狽不堪，恨不能上前相助。可墨淵頻使眼色，不許他動手。為了弟弟的安危，作惡一生的墨淵終於做了一件善事，用刀割開了自己的喉嚨。興邦明白哥哥的心意，強忍著悲痛轉身離開。
第10集 興邦勾引碧桃欲報仇興邦踉踉蹌蹌的跑到荒郊，把哥哥的死全部歸咎在自己的身上。悲憤之下，他展開雙翅騰空而起，似乎要用自己妖的身份向人類宣戰。就在這時，碧桃闖進了他的視線。碧桃好不容易從老爸手裡逃了出來，馬上就去找電影公司。可因為梁雲裳之死，她的名聲一落千丈，沒有電影公司願意雇她。就算有老闆願意找她，也是垂涎她的容貌。碧桃剛才還痛打了帶她來這荒山野嶺欲行不軌的色狼，現在正氣哼哼的往回走。正走著，興邦落在了她的面前。自小在捉妖學校長大，碧桃也有幾分膽氣。她搬出捉妖學校想嚇退興邦，哪知興邦不僅沒有害怕，反而想到了更好的復仇計畫，利用捉妖學校對付萬妖之王聶傾城。興邦心中一轉，已想好了大致的方案。他把碧桃掐暈帶回自己的房間，然後收回原形，再把電影中的道具拿來，只等碧桃清醒。碧桃醒來後，聽到導演是在準備鬼神新戲，道具一應俱全。她也沒多想導演的態度為什麼會一百八十度的大轉變，光想著能不能在新戲裡演個角色。見碧桃上當，興邦假裝同意碧桃參演，下面只等時機成熟。還不知道碧桃已被抓走的明夏正在忙著處理墨淵的屍身。他把墨淵運到段教官的照相館，段紹謙很清楚妖死後會化為清水，遇陽光便生成孩童。所以唯有把墨淵化成的清水分瓶盛裝，放在不同的地方才能防止墨淵重生。全都處理好之後，明夏才從段教官那得知不安分的碧桃又逃出了學校。既然墨淵已死，應當不會再有人去為難碧桃。明夏也就沒放在心上，一心急著與傾城見面。他想介紹傾城進捉妖學校，這樣就能朝夕相處。墨淵已死，同夥沒有出現。傾城也開始相信墨淵沒有同夥，否則應當有人出面報仇。在公園見面時，她拒絕了明夏的邀請。明夏的態度很明顯對妖有成見，傾城希望明夏重新考慮對妖的認識。人分好壞，妖也如此，不應以偏概全。說完這些，傾城返身回花房。以後能否再相見，就看緣分了。明夏失落的回到學校，卻看到殷勤的碧桃。一是明夏為她出生入死，二是為自己找到新角色而高興，碧桃請明夏共舞。就在翩翩起舞時，明夏腦海里卻閃現出與傾城共舞的情景。他也不知道為什麼會出現這種事，只好暫時藏在心裡。而傾城心裡一直在想著明夏的事。日有所思，夜有所夢。在夢中，她看到明夏對自己毫不留情，欲除之而後快。打鬥中，明夏射出袖箭，正中自己眉心。從花房的臥榻上驚醒後，傾城決心避免這種事發生。在公園找到每日在此練功的明夏，傾城帶著他來到一家面鋪。面鋪老闆娘是隱居鄉間的妖，卻收養了三名人類孤兒。見孩子們明知養母是妖仍戀戀不捨，明夏內心震撼，自此另一種觀點在他的心中播下了種子。興邦同樣在有條不紊的實施著自己的計畫。利用講戲教戲與碧桃接觸的機會，他貌似不經意，但又溫情脈脈的勾引著碧桃。從未有過真正感情經歷的碧桃，哪經得住這樣的愛情攻勢，不自覺間就墜入了愛河，慢慢向著河流盡頭的瀑布游去。最初，碧桃還不願承認自己的真實情感。她想過與明夏來場天雷地火般的愛情，可明夏的表現遠遠不如興邦那樣溫柔體貼。而且明夏正處於信仰危機，曾經因對妖的痛恨而加入捉妖學校，現在信仰發生動搖，也就有了退出的念頭。在這種情況下，碧桃再如何努力挽救與明夏的感情都無濟於事。雖然在段教官的鼓勵下，明夏端正信仰，繼續留在學校與禍害人間的妖戰鬥。但因為他對碧桃的忽視，親手把碧桃推向了興邦，推向了危險的深淵。
第11集 紹謙相助永夜脫困從碧桃的內心來說，她還是喜歡明夏。只不過明夏總是沒有進一步發展感情的表現，不免讓人失望。可碧桃相信只要明夏願意天天陪著她，就不會被傅興邦迷惑。就在明夏捲入碧桃的三角戀而不自知時，一直在尋找妖的段紹謙無意中聽到永夜用戲劇唱詞安慰受到驚嚇的孩子。那聲音和節拍勾起了段教官的記憶，就好像看到了師弟林聰。此後，他便天天到戲院聽戲，即使散場都不願離開。他想確定，永夜是不是林聰，是否因永遠生活在黑暗中而取名永夜。但是永夜對這位過於“熱情”的戲迷毫不領情，對他一再提出的問題更是不願理會。永夜正要讓班主趕走紹謙，這時駐上海軍會的張督軍帶領人馬來戲班請永夜到府中唱堂會。見張督軍態度蠻橫，紹謙想為永夜出頭。永夜不想多生事端，忙答應下來，即刻隨督軍回府。張督軍外號“混世魔王”，經歷過林聰遭遇的紹謙哪能不替永夜擔心。半夜，紹謙潛入張府，卻驚動了守衛。其實永夜早有準備，在張督軍心懷不軌時就取出藏在手中的迷香。這種香對妖無效，而人則一聞便倒。當永夜從張府內宅出來時，看到滿地都是紹謙打倒的衛兵。紹謙幾次三番想幫永夜，得到的卻是冷冷的一聲謝，讓他覺得永夜應當不是師弟林聰。永夜拒人於千里之外也有他自己的苦衷，有朋友就會有感情，有感情就容易暴露身份。只是這個想法，不能為外人道。第二天，報紙頭條就在永夜與張督軍的關係上添油加醋的大肆報導，導致很多已售出的戲票被退，長此下去對永夜在戲班收集情報工作是個打擊。傾城一眼就看出這是張督軍的報復之舉，是為了搞臭永夜的名聲，卻殃及傾城的情報網。在這種情況下，傾城決定放棄戲院這個據點，以免引起過多的關注。永夜從花房回到戲院時，平常熱熱鬧鬧的戲院已冷冷清清，只有一個人還坐在台下等著開鑼，他就是紹謙。紹謙雖然確定永夜不會是林聰，可懷著對林聰的愧疚，他誓死要幫助永夜擺脫困境。於是他半夜裡再次潛入張府，從熟睡的張督軍身邊偷走了姨太太的睡褲。第二天一大早，紹謙身綁炸藥，拿著睡褲拜見張督軍。俗話說，軟的怕硬的，硬的怕橫的，橫的怕不要命的。張督軍再橫，遇到紹謙這種不要命的人也是束手無策。紹謙也知道做事留三分的道理，絕不會趕盡殺絕。在紹謙的周鏇下，張督軍帶兵來到戲院外，當著大街上所有人宣布永夜深夜去張府是替華東水災的災民請願，因此張督軍願捐出全年軍餉賑濟災民。永夜也順勢答應捐出三個月的收入，共濟災民。這一來，永夜與張督軍的曖昧嫌疑被洗清，張督軍還落了個好名聲，以後再也不會來找永夜的麻煩。永夜很清楚是紹謙為他做了這些事，對紹謙的防範之心也就少了很多。為了表示感謝，還特意將戲院最好的位置留給紹謙，歡迎他隨時來聽戲，以懷念一直掛在嘴邊的“故人”。不過紹謙因私招惹張督軍的事，很快就傳到了學校。對這種威脅到學校的行為，校長姚教授自然不會坐視不理。紹謙心甘情願領罰，心中並不後悔。這會兒，明夏正在片場陪著碧桃，備感無聊。碧桃第一次被導演誇獎，心情激動的跑來告訴明夏。可明夏那副敷衍了事的神態，就像一盆冷水澆滅了熱情。碧桃越來越覺得明夏與自己格格不入。興邦則趁機大膽告白，碧桃就在這種攻勢下慢慢的與明夏漸行漸遠，與興邦越走越近。
第12集 興邦欲擒故縱奪碧桃傾城有意收編散落在各地的小妖，以免為害一方。興邦聽說後，混入妖群從中作梗。那些散妖平日自由慣了，突然說要歸順萬妖之王，心中本就有些猶豫。群妖中以殷鷹的影響力最大，其他妖均以他馬首是瞻。他聽信了興邦的挑唆，決定繼續過逍遙日子，其他妖也就再沒異議。可興邦的計畫遠非如此簡單，他還下手暗害殷鷹，要將火燒到傾城的身上。這會兒傾城還不知道興邦的陰謀，正安撫好永夜，從戲院出來。街對面，明夏從成衣店出來，身上穿著參加碧桃新電影首映式的西裝。他看到傾城，剛要打招呼，卻看到有名婦人手拎菜刀，從背後砍向傾城。明夏緊忙撲倒婦人，哪知那婦人力大無比，輕易就將明夏推開。婦人緊追傾城不捨，到無人之處便顯出原形，欲置傾城於死地。傾城從她的言語裡方才知道殷鷹已死，這婦人是來為丈夫報仇的。隨後追來的明夏射出袖箭，想阻止婦人。他有意避開要害，可婦人還是應聲而倒，化成清水。傾城心知必有陰謀，來不及向明夏解釋就匆匆離開。明夏過了一會才想起，還要去參加碧桃的首映式。碧桃原本是在首映式準備了一個小驚喜，想當眾宣傳自己與明夏的婚事。以此絕了興邦的“騷擾”，也讓自己不用再心煩意亂。哪知明夏的遲到，讓碧桃的計畫泡湯。更蹊蹺的事發生了，居然有人在光天化日之首映式上綁架碧桃。興邦一路追趕，上演了一出英雄救美，還為此“受傷”。經過這些事，碧桃算是對明夏徹底寒了心。興邦自導自演騙過碧桃後，又馬不停蹄的趕到小樹林。傾城為了處理殷鷹夫婦之死，正在此召集群妖商議。在興邦的一再挑動下，群妖的情緒越來越激動。傾城只身前來，還帶來了殷鷹的轉世孩童。她謊稱有辦法讓孩童恢復前世的記憶，找到兇手。原本叫囂著要殺死傾城的興邦做賊心虛想偷偷溜走，這正中了傾城的計，不打自招。興邦雖趁亂逃走，但也證明了傾城的清白。其他妖見被人利用，便不再反對歸順，紛紛躬身下拜，向傾城效忠。策反群妖的計畫失敗，為哥哥報仇的唯一希望就都落在了碧桃身上。可碧桃此前因為明夏，多次拒絕了興邦的示愛，所興邦決定欲擒故縱，有意疏遠。在下一部電影開拍時，興邦力捧碧桃為女主角，自己卻又拒絕了導演的職務。碧桃知道後果然中計來找興邦，這一次興邦忍痛揮刀斬情絲的表演讓碧桃心神蕩漾。興邦將遠趕雪鄉拍攝，時間長達半年之久，且當地氣候惡劣，有生命危險。碧桃知道後，急匆匆跑到火車站尋找興邦，表達出自己的愛意。興邦終於達到了自己的目的，剩下的就是讓明夏離開，這樣才能完全控制碧桃。碧桃也不負興邦所望，當天就回學校向明夏坦白了偽造照片一事。她以為明夏會大發脾氣，沒想到明夏反倒似鬆了一口氣。恢復自由身的明夏在捉妖學校的學業也結束了。經過三個月的訓練，所有學員將被派到各行各業。平時是正常人的生活，關鍵時才能顯出捉妖師的身份。為防萬一，所有人在離開前都要服下特製藥丸，以後每個月都要回校服用解藥，否則就會失去所有記憶。根據明夏的特點，段教官安排他做律師職業。當然，真正的業務是由助理律師處理，他只需要亮個面就行。明夏來到律師事務所。這裡曾是王姓律師的辦公室，在王律師意外身亡後，就被捉妖學校盤了下來。在積滿灰塵的辦公室，明夏在角落裡發現一幅油畫，隱約覺得認識畫上的少女。其實他的確認識，畫上的正是江雪舞，而這裡曾是王少裳的辦公室。這張油畫就像一盞油燈，再次照亮了明夏大腦深處的記憶，卻又模模糊糊只能看到一小塊。當天晚上，明夏就做了一個噩夢，夢見畫中的女人用刀殺死了自己一直在尋找的愛人。驚醒後，他想過問母親，可知道不可能得到答案。這下好了，又多了一個謎一樣的女人。第二天，傾城約明夏在公園見面，感謝他當日相救之恩。見明夏孤身前來，身邊少了碧桃，忍不住問了起來。聽到明夏與碧桃分手，她心裡也說不出是什麼滋味，又喜又悲。喜的是明夏並不是真心愛碧桃，悲的是自己也不能和明夏在一起。不過，傾城打算和明夏瘋狂的玩一天，暫時忘卻這些煩惱。
第13集 興邦混入學校惹懷疑在一望無際的麥田中，和明夏一起看著夕陽，傾城仿佛又感覺到了曾經的愛戀。聽到明夏仍對自己念念不忘，她突然有了再續前緣的想法，在餘暉中與明夏翩翩起舞，就像當年剛剛相識一樣。 直到夜半，兩人才回城。守候了一天的永夜等到兩人分開才出現在傾城面前，他心中對傾城的感情不亞於明夏，可傾城已決意和明夏在一起，讓他暗自神傷。永夜只有借酒澆愁，以致於第二天上了台根本無法演出，戲院老闆只能答應退票，才平息了觀眾的憤怒。一直來戲院看戲的段紹謙趕忙上前安慰，得知永夜為情所困，也是無可奈何。 過了兩天，段紹謙等永夜情緒平復了些，再去看他。因為在台上出醜，戲票已經賣不出去。段紹謙想為永夜找條出路，他見永夜身手不賴，便想介紹永夜進捉妖學校。永夜得知這位“大哥”居然是捉妖師，也是吃了一驚，只能不動聲色的匆匆離開。此後的時間裡，永夜找各種理由不再與段大哥相見，卻也沒有將此事向傾城匯報。他真的不知道，如果以後人妖對立，自己應該怎么辦。 永夜不想知道捉妖學校的事情，另一個妖卻在費盡心機的打聽。興邦為了把戲做足，特意找來兩人扮作自己的父母，與碧桃見面。有了事先的安排，這次見面自然十分順利，哄得碧桃心裡樂不可支。鋪墊好這一層後，興邦緊接著要求見碧桃父母。因為興邦不是捉妖學校的成員，碧桃知道老爸的脾氣，必定不會同意。所以她決定直接帶興邦去捉妖學校，來個先斬後奏。到時就算老爸發火，也無法反對。 興邦終於如願以償的走進捉妖學校。以他的演技，三言兩語就讓姚廣利消了氣，對女兒擅自帶人進來的事網開一面。不過姚教授仍命令明夏收集興邦的所有資料，只是資料上並未顯示出異常，姚教授也就放鬆了警惕。倒是興邦發覺明夏竟然是捉妖學校學員，心中竊喜。有了明夏的下落，為大哥報仇的日子就不遠了。唯一讓他不明白的就是明夏為什麼會和萬妖之王聶傾城聯手，不管如何，他都要抓住這次機會，儘快實施報仇計畫，將捉妖學校引向聶傾城。 半夜，興邦四處遊蕩，觀察學校的情況。明夏一路跟隨在後，察覺到興邦必然另有目的。他上前查問，不想引起爭執。吵鬧聲引來其他學員和碧桃，興邦更是惺惺作態，讓大家誤以為明夏是心存嫉妒，有意刁難。只有段教官能理解明夏的顧慮，支持繼續調查興邦。 很快興邦就發現被段紹謙跟蹤。他便主動出擊，約出姚廣利、段紹謙和明夏，再請出自己的“父母”。興邦以退為進，“父母”表露出反對婚事的態度，這可把碧桃急壞了。愛女心切的姚教授也就徹底打消了顧慮。 經過此事，興邦對明夏更加惱恨，欲除之而後快。而除掉明夏的方法就在一家麵店之中，麵店老闆娘陶姐是妖，卻收養了三名人類的孤兒。明夏明知她是妖，但礙於傾城的面子，也時常到麵店幫忙。興邦將三個孩子劫走，令陶姐必須聽命於他。
第14集 明夏遭陷害失感官碧桃一連幾天都沒見到興邦。她找到興邦時，發現他面容憔悴，神情緊張。聽興邦一說才知道，自從去過捉妖學校後，興邦就一直被妖怪糾纏。碧桃哪知有詐，便想著從學校找人幫忙。段教官親自出馬，當晚就將騷擾興邦的妖怪抓住。被抓的正是陶姐，段教官也正如興邦所期望的那樣，將陶姐關進了捉妖學校的囚室之中。明夏奉命審問抓獲的妖，一見是陶姐頓時起了憐憫之心。要想辦法放走陶姐，以免三個孩子衣食無著。晚上，趁無人看守時，明夏打開囚室大門。沒想到陶姐把他推出囚室，不願連累明夏。可為時已晚，興邦早已提前通知姚教授和段教官等人。明夏進囚室，大家都看在眼裡，對興邦誣陷明夏的話更信了三分。明夏此時被當成妖的同夥，還被誤會利用妖報復興邦。明夏是百口莫辯，連一向賞識他的姚教授也聲色俱厲的喝斥明夏。按學校規定，明夏被注射毒藥後驅逐，從此不能看，不能聽，也不能說，生不如死。他不想回家，讓母親徒生傷悲。天下之大，能去的地方只有陶姐的麵店，傾城還在那裡等著他去幫忙。段教官按明夏的要求，將他送到陶姐麵店門口，就轉身離開。店裡的傾城聽到聲響，開門看到明夏倒在地上一動不動，嚇得花容失色。傾城緊忙將失去感官能力的明夏送到花房。所幸有妖識得此毒藥，知道是神醫司空玄所制，可能他的家中有解藥。只是司空玄已逝，其家人都隱居在蘇州的某座山中，無人知曉具體的下落。這難不倒傾城，她毅然決定離開上海前往蘇州尋訪神醫。傾城離開花房沒多久，興邦就開始了下一步計畫。雖然陶姐為了三個孩子，沒有透露出任何訊息，可興邦仍不放心。他加入捉妖學校，又假借審問逼死陶姐，然後謊稱陶姐死前招供出妖怪總部。陶姐臨死前才知道三個孩子已遭毒手，真是死不瞑目。興邦剛進學校就表現得這么神勇，碧桃自然心花怒放，段紹謙心中卻更加疑心。明夏曾警告過他，小心興邦。聯想起明夏進入學校後的種種表現，紹謙始終不相信明夏會與妖勾結。現在興邦又是輕易得到妖怪總部的地址，很難讓人相信他只是個導演。可不論再怎么懷疑興邦，進攻花房的行動仍要進行。學校里的所有學員對花房進行了突襲，很多妖被抓或擊斃。興邦帶著眾人四處搜尋，唯獨沒找到傾城。段教官見已搜尋結束，正準備撤離。興邦沒殺死傾城，哪甘心就這樣離開，情急之下說漏了嘴，招呼大家繼續尋找最大的頭目。這一句差點露出馬腳，他見段教官起疑，忙敷衍了幾句。紹謙也沒有窮追猛打，要靜觀其變，看看興邦到底有什麼目的。從花房僥倖逃脫的小萍先去戲班通知了永夜，然後匆匆趕赴蘇州尋找傾城。此時，傾城在山林中巧遇司空神醫的孫女。小丫頭醫術精湛只是玩心太重，傾城不得不拿出些奇門技巧，才讓小丫頭答應出手救治。救治不難，可藥卻難得。要為明夏解毒，需要長在懸崖峭壁上的奇草，名叫冰雪石蓮。山上不僅風雪難擋，石蓮還有靈獸守護，所以千百年來從未有人採到過。為了明夏，傾城冒著漫天風雪，千辛萬苦來到懸崖頂。血紅的石蓮就在眼前，可一隻長滿白毛的巨獸從洞中沖了出來，一掌將傾城打傷。傾城噴出鮮血，迷住靈獸雙眼，再將石蓮掉下懸崖。靈獸眼不能視物，只感覺到石蓮遠去，便縱身追去，結果摔下懸崖，一命嗚呼。傾城以為有了石蓮就能救明夏，哪知還有更大的麻煩在等著她。
第15集 永夜入校探內情傾城千辛萬苦把石蓮帶了回來，不想被神醫的孫女一眼就看出身份。能拿到石蓮又全身而退的，只能是妖。原來司空神醫的孫女叫司空靚，長得活潑可愛卻從小患有頑疾，必須在十八歲前服用妖的內丹，才能治癒。因此，凡有人來求醫，司空靚都會要求上山採摘石蓮。能摘到的就是妖，到時就可以做筆交易。 司空靚倒也非冷血之人。出於好奇，她在提出條件前想知道傾城為什麼拼上性命也要救明夏。在聽了傾城與明夏的愛情故事後，她唏噓不已，也沒有向傾城索要內丹就著手替明夏治療。距離十八歲還有一年多的時間，司空靚從小生活在深山，沒有其他朋友。父親死後更是孤單寂寞，平日裡只能靠閱讀小說了解山外世界。現在傾城與明夏走進她的世界，而且二人之間還有勝過小說情節的浪漫愛情故事，司空靚希望傾城和明夏能陪在她的身邊，直到十八歲生日。 而此時，永夜也在實施著自己的計畫。他對花房陷落一事非常內疚，後悔自己沒有及時把捉妖學校的事情告訴傾城。他離開戲班，被紹謙收留在照相館打雜，目的就是想進入捉妖學校。紹謙不知道永夜心裡的秘密，經不住他一再要求，只能答應下來。 進入學校沒多久，永夜就知道了花房被毀的原因，是傅興邦在搗鬼。而且傅興邦還要折磨其他小妖，逼問傾城的下落，這個情報必須告訴其他人。為此，永夜假借生日之名，與紹謙出了學校。他趁機趕到據點，通知裡面的人儘快離開並聯絡其他據點。可在據點恰巧遇到興邦帶人前來，永夜掩護其他人離開，自己胳膊也受了傷。萬幸，沒讓興邦得逞。不過回到學校後，永夜急於滅口受不住折磨而招供的小妖，反倒引起了興邦的懷疑。 除了興邦，紹謙的潛意識裡也對永夜的身份有了懷疑。永夜在生日宴藉口上廁所莫名的長時間離開，指甲上又總是塗著紅紅的指甲油，紹謙也想到永夜可能就是通風報信之人，只是他不願意相信而已。可事情往往身不由己，紹謙還是不得不接受被永夜欺騙的事實。在偶然的機會，他發現永夜在生日當天並未去廁所。於是他對永夜的態度有了轉變，對永夜的行為也更加留意。 就在這段時間裡，傾城和明夏住在司空靚的家中治療。明夏失去了感官，卻沒有悲觀失落，反而對傾城念念不忘。這樣的感情讓未經世事的司空靚心生感動，對明夏也不由得生出了愛戀之情。為了讓明夏早些康復，司空靚割開自己的手指，將血滴進藥罐之中。她從小服食各種珍貴藥材，血液也有了治療百病的療效。只是這血過於珍貴，少一滴就會少活幾天。但司空靚願意為明夏付出，她自信對明夏的感情絕不亞於傾城。 很快，司空靚就等來了與明夏獨處的機會。小萍找到了傾城，傾城知道群妖遭受磨難必須履行自己的責任。此去不知是否能活著回來，傾城只能將明夏託付給司空靚。司空靚並沒有阻止傾城離開，很可能因此失去自己唯一的活命機會。然而她不後悔，與生命相比，她更渴望得到明夏的愛情。
第16集 永夜機智脫嫌疑永夜再次以母親忌日為藉口離開。這一次紹謙偷偷跟在後面，愕然發現永夜進了一家妓院。跟著走進妓院拿出一疊錢後，勢利的老鴇馬上態度熱情，紹謙才得以看到永夜和一名叫海棠的妓女躺在床上。既然查明永夜只是來尋花問柳，他也就不再多問，徑直離開。其實永夜對海棠並沒有興趣，騙過紹謙後，他便從床上爬起來，花重金買下海棠十個指頭上的指甲。海棠平日對指甲保養得極好，又長又厚。永夜從妓院出來，尋了個無人的地方，拔上自己的指甲將海棠的指甲插在了手指上。第二天，紹謙看到永夜如常人一樣的指甲，心裡的大石頭總算落了地。對永夜兩次藉故離開的事不僅不再責怪，還把永夜喜歡海棠的謊言當了真，便再沒有了懷疑。可不論永夜如何隱藏，還是沒能擺脫其他人的懷疑。有學員在上次搜查的據點裡發現不少妖的指甲，顯然情報沒錯，只是有內奸通風報信，讓妖事先逃離並隱藏了身份。最近頻繁出入學校的只有段教官、興邦和新入校的永夜，最大的嫌疑自然就落到了永夜頭上。興邦本就對永夜有疑心，如此一來，更加大了對永夜的調查。永夜對此絲毫不知。在段教官的陪同下，他出了學校見海棠。本是想找海棠幫忙，沒想到意外在海棠的房間見到了傾城。傾城聽到傅興邦和姚碧桃的關係，再想到墨淵是在電影公司自殺，似乎這其中有某種關聯。如果說墨淵是為了掩護興邦自殺，興邦為報仇而追求捉妖學校校長的女兒，就能解釋這前後的關聯之處。剛想通這些，樓下就傳來老鴇的喝斥聲。原來是興邦奉教授之命，來這裡搜查永夜。正在樓下喝茶的紹謙也不便阻攔，隨興邦一同上樓，來到海棠的房間。一番搜查下來，一無所獲，這下紹謙可不給面子了。興邦不肯跪下道歉，那就打得他磕頭。等所有人離開後，傾城才從房梁的隱蔽處跳了下來，匆匆離開。在妓院這么一鬧，惹得姚校長大怒。為免永夜受罰，紹謙在姚校長面前自傷一臂。姚校長也不好再追究，只能下令任何人不得再私自離校。離開校長辦公室後，紹謙將畢生積蓄給了永夜，讓他幫海棠脫離火海，儘快成家。這份真摯的情意，在永夜心頭留下了深深的烙印。今後挑明了身份，又如何有臉面對這位大哥。這個時候，傾城和小萍已經回到了花房。捉妖學校攻占此地後，誰都沒想到會有妖回來，也就沒派人看守。傾城看到地下室的龍珠安然無恙，也鬆了一口氣。她派小萍調查了興邦的背景，心裡有了數，決定出手一試。可還沒等傾城出手，碧桃就發現了興邦的秘密。碧桃在大街上偶遇興邦的母親與人交談，無意中聽到她是被興邦雇來的。這就像晴天霹靂一般，讓碧桃慌了神。聯想到興邦進學校前對自己百般呵護，進學校後就像是變了一個人只顧著捉妖，碧桃不由得開始懷疑他真正的目的。在興邦的導演辦公室里，碧桃胡亂的翻找著，在書櫃裡發現一個小匣子，裡面放著十几杖假指甲。自小在捉妖學校長大，妖的特徵碧桃哪能不知。她便叫來興邦，以排戲為名將興邦牢牢綁在椅子上。這是根特製的繩索，興邦見無法逃脫，就用自己悽慘的身世打動碧桃。一段與哥哥相依為命的故事擊垮了碧桃的心理防線，也為碧桃今後悲慘的命運埋下了伏筆。
第17集 傾城智擒傅興邦一個愛護弟弟的好哥哥慘死在其他妖的手裡，興邦聲淚俱下的講述讓碧桃對這段感情還抱有最後的希望。她即不想與興邦分開，又不願對父親有所隱瞞。所以她決定離開上海，希望興邦能拋下復仇的想法，和她一起離開。第二天，碧桃在火車站終於見到了興邦。就在她以為興邦選擇了愛情的時候，興邦一掌打在了她的後頸。興邦選擇的是復仇，沒有碧桃就不可能藉助捉妖學校的力量。他把碧桃藏了起來，卻仍惺惺作態和其他學員一起滿大街尋找。整個捉妖學校傾巢而出尋找碧桃，傾城收到永夜傳來的訊息後，便知時機成熟。可姚廣利並非等閒之輩，女兒失蹤沒有讓他失去理性。他在學校各處安置了陷阱，但凡有人經過就會被關進堅不可摧的囚籠內。沒過兩天，就有人突襲照相館。經過照相館的密道，這些人殺入捉妖學校。還沒等他們行兇，就觸發機關被關在囚籠中。這些人來勢洶洶，哪知姚教授剛開口，他們就招供是受傅興邦指使，還提供了證據。興邦當然不承認，可面對證據他啞口無言，這個證據就是碧桃和那對假父母。原來從碧桃在大街上遇到興邦的母親開始，就是傾城設下的局。她讓碧桃知道了興邦的真面目，再從火車站一路跟蹤興邦，查到關押碧桃的地點。然後再從監獄中救出些死囚，命他們攻打捉妖學校。之後的事就水到渠成，被救出的碧桃指認興邦，假父母也是人證。至於那幾個死囚，因為他們不是妖，姚教授只能消去他們的記憶後釋放。只不過傾城的計畫並未到此為止，目前捉妖學校必有鬆懈，正是永夜行動之時。這會姚教授正對興邦嚴刑拷打，他真正的目的並不在於還有多少妖，而是龍珠的下落。而碧桃傷心欲絕，不想見興邦受苦，希望父親能馬上殺死興邦，長痛不如短痛。這無形之中給了姚廣利很大壓力，女兒和龍珠，到底應當選擇哪一個。遇到困擾的不只姚教授，還有永夜。在照相館打雜的永夜詫異的看到段大哥把海棠領了進來，這才知道紹謙為海棠贖了身。當初永夜找海棠，只是付錢讓她幫忙傳遞訊息，從沒想過要天長地久。身邊突然多了這么個負擔，倒也是件麻煩事。不管怎樣都不能在段大哥面前露餡，所以他們還像以前一樣，永夜出錢海棠將訊息送到小萍手裡。最新的訊息就是捉妖學校增加了更多的機關埋伏，需要加以時日，永夜才能一一破解。為此，傾城不得不延緩對捉妖學校的進攻計畫。山外的世界暗流涌動，深山之中的明夏則是安逸清閒。在司空靚的調理下，明夏的感官慢慢恢復如初。司空靚對明夏的感情也越來越深，她刻意抹去傾城，只稱在上海街頭看到暈倒的明夏，才帶回山中救治。明夏本以為這些天都是與傾城在一起，聽到司空靚這么一說，心裡多少有些失落。他急著想回上海，不想司空靚也要隨行。明夏回到家，最開心的就是母親方雅晴。司空靚乖巧嘴甜，又懂醫術，兩三下治好了方雅晴的頸椎老毛病，更得方雅晴的歡心。頭一次見面，方雅晴就有意讓司空靚做明家兒媳。捉妖學校里，段紹謙正在自責。如今查出傅興邦才是潛伏在學校中的內鬼，冤枉了明夏，以致於明夏失去感官下落不明。以此為鑑，他決定今後要無條件相信永夜，以免重蹈覆轍。卻不知，永夜同樣是內奸。永夜以想起小時候的遊戲為藉口，指揮其他同學玩捉迷藏。為了學員的安全，紹謙將校園裡的機關陷阱一一說明，永夜暗暗記在了心中。而沒了興邦的支持，在演藝圈裡處處碰壁的碧桃忍不住來到關押興邦的囚室。在內心中，她仍忘不了興邦，想興邦死不過是害怕自己再次被興邦誘惑。興邦如何看不出來，此時以退為進，自求死路才是最好的脫身之法。
第18集 興邦作祟廣利幫凶碧桃狠狠將手中的鍥子扎向興邦的心臟。看著血從傷口裡湧出來，碧桃傷心不已。在這樣的情形下，她已經不記得興邦曾利用她達到自己的目的，這也讓她再次成為興邦的工具。興邦“臨死”前的最後要求就是再抱下碧桃，碧桃毫無防備的解開他身上的鎖鏈。隨後的結果就是被興邦掐住脖子，死在了她曾經愛過人的手裡。興邦將鍥子從胸口拔了出來丟在腳邊，因為心臟長在右邊，才讓他能夠用自求死路騙取了碧桃的同情。但他剛逃出囚室就碰到了永夜和紹謙，三人從地面打到樓頂。走投無路的興邦索性擺出同歸於盡的架勢，沖向永夜。紹謙推開永夜，自己與興邦一同墜下了樓。就在永夜飛速思考著是否要展開翅膀救大哥時，一張大網張開裹住了下墜的二人。興邦再次被關押，永夜也沒有暴露身份，只可惜了香消玉殞的姚碧桃。經歷了此事，永夜對紹謙的情義更加深厚，在情與義之間他不知道剛如何選擇。所以當海棠通知他，傾城決定馬上對捉妖學校展開行動時，他猶豫了。思來想去，永夜決定採取個折衷辦法。他藉口海棠知道林聰的下落，地址遠在蘇州。希望傾城攻打學校時，段大哥人在蘇州，不受傷害。哪知永夜聰明反被聰明誤，他的一片好心，反而暴露了自己的身份。當年紹謙帶人衝進張公公府時，林聰就被張公公所殺。這么多年來，紹謙一直不願接受這個事實，所以才對外人說林聰被化成妖形的張公公劫走。現在永夜拿出所謂林聰的下落，反而說明永夜也是奸細，而且妖很快就要進攻學校。紹謙心裡清楚永夜是出於好心，可他作為學校的教官，就必須以除妖為己任，不循私情。當紹謙帶領學員趕到照相館捉拿永夜時，傾城和小萍也在趕來會合的路上。永夜知道一旦傾城出手就不可能保證段大哥的安全，他毅然現出真身，死在雨點般的飛鏢之下。紹謙看著化為清水的永夜，心中也是後悔不已。不遠處的傾城見來不及救出永夜，也便打消了出手的念頭，悄然離開。永夜的死激起群妖眾怒。可傾城和永夜一樣，對人有特殊的感情。她無比煩悶，卻正好在大街上看到糾纏明夏不放的司空靚。見到恢復如初的明夏，傾城自然心情激動。可司空靚就像不認識傾城一樣，死拉硬拽的把明夏拉進電影院。明夏也有很多話要對傾城說，可礙於司空靚纏著不放，只好與傾城約定明日在麥田相見。第二天在麥田，傾城見到的不是明夏，而是司空靚。司空靚已完全撕破了臉，為了得到明夏，她可以不要傾城的內丹。可如果傾城不離開，明夏就會再次失去感官。這句話正中傾城的軟肋，為了明夏的健康，她只能讓步。司空靚精通醫術，但不懂得愛情。她不明白愛情是雙向的，阻得了傾城，卻擋不住明夏對傾城的思念。明夏沒見到傾城，在大街上百無聊賴之際，抬頭正看到同樣心情沉重的段教官。姚教授因喪女之痛，變得有些神經過敏，總是懷疑有奸細，搞得學校人心渙散。明夏不記前嫌，願意重回學校。只不過他是想做一名分辨者，區分妖的好壞。這一次，深有感觸的紹謙認同了他的觀點。沒想到姚教授反覆無常，先是抓住明夏要注射失憶藥後趕出學校，後又轉變態度同意接收明夏。紹謙和明夏都莫名其妙，卻不知這是與姚廣利定有交易的興邦在暗中指揮。倒是紹謙無意中聽到吃素的姚教授最近喜吃葷，且飯量極大。他不由得心生懷疑，果然發現姚教授與藏身密室的興邦計畫利用明夏引出萬妖之王聶傾城。直到此時，段紹謙才知道姚廣利建立捉妖學校的目的並非斬妖除魔，而是尋找龍珠。可他也無法活著講出這個秘密，姚廣利從背後開槍，正中紹謙的心臟。在興邦的計畫下，姚廣利將紹謙的死歸罪於萬妖之王聶傾城，挑起明夏心中的復仇之火。
第19集 龍珠失而復得明夏咋一聽傾城是害死段教官的兇手，心中一時無法接受。可姚廣利根本不會考慮明夏的感受，一掌將明夏打暈，再放出風去，讓傾城用龍珠交換明夏。傾城得到訊息後，想都沒想就同意交出龍珠。她不顧小萍的勸阻，帶著龍珠來到姚廣利指定的地點交換明夏。如願得到龍珠的姚廣利哪肯留下傾城這個最大的隱患，龍珠一到手便命人圍住傾城痛下殺手。既然姚廣利不仁，傾城也就不義。不費吹灰之力打倒其他學員後，傾城伸出利爪沖向姚廣利。卻不想剛剛甦醒的明夏不分青紅皂白就射出飛鏢，幸虧傾城身手敏捷方才躲過一劫。明夏沒看到姚廣利的背信棄義，只看到化成妖身的傾城欲殺姚教授。他也不知道該如何處理自己對傾城的感情，面對傾城的質問，他只能稱自己痛恨身為妖的傾城。傾城聞言大怒，也不願再解釋為何殺死眾多學員。兩人就在這種莫名的怨恨中大打出手，反倒讓姚廣利有機會逃之夭夭。以明夏的能力，根本不是傾城的對手。但傾城念及舊情下不了狠手，以至於被明夏打傷。這時久未出現的花月濃在收到小萍報信後及時趕到，從明夏手中救出了傾城。而姚廣利匆匆回到學校後，迎面就遇到了掙脫鎖鏈逃出囚房的興邦。興邦以為能從姚廣利手中奪到龍珠，可他萬沒料到姚廣利早有防備。只見興邦一接觸到龍珠，全身就化為了清水。姚廣利與龍珠的淵源還要追述到宣統元年。當時大清內憂外患，搖搖欲墜。心有抱負的太妃娘娘謹記慈祥太后遺旨，命姚廣利於四海內尋找被應婆婆帶走的龍珠。經過數年寒暑，如今姚廣利終不負所望將龍珠帶回宮。就在當年應蝶修復龍脈的所在，姚廣利將龍珠放入神台。一時間地動山搖，龍脈不僅未能恢復，僅存的一些也相繼崩塌將姚廣利活埋在地下，連龍珠也騰空而起返回妖界。這也預示著大清氣數已盡，姚廣利終是機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。而這會龍珠已回到了花月濃手中，但這不能平復花月濃心中的擔憂。她擔心過於感情用事的傾城會再做傻事，於是她告訴了傾城妖的來歷。所有妖的祖先是一個來自外星的人類，名叫應龍。明末時，應龍乘坐的飛船墜落在長白山一帶。同行的夥伴遭到地球人的大規模襲擊，紛紛化成清水變為兒童分散到地球各處，只有應龍頑強的活了下來。龍珠本是飛船中的重要部件，放入飛船方台上就能啟動飛船。可飛船損壞嚴重，無法運轉。身受重傷的應龍便在飛船內冬眠，直至來年開春。機緣巧合下，外出踏青的努爾哈赤和東哥進入飛船，救下了奄奄一息的應龍。在東哥的悉心照顧下，應龍逐漸恢復了健康，也愛上了善良的東哥。但東哥心中只有努爾哈赤，所以他將這份感情深深藏在心裡。可落花有意，流水無情，努爾哈赤只想著征戰擴疆，全無兒女私情之念。
第20集 人妖殊途東哥的一片痴情換來的終是一顆苦果。努爾哈赤選擇入贅塔本巴晏家，娶大福晉佟佳。東哥心生怨恨，賭氣之下嫁給了應龍。這對命運造就的怨偶沒能維持太長時間，東哥抑鬱而終。臨終前，仍未忘懷的東哥請求應龍照顧努爾哈赤。於是應龍利用飛船內的外星科技，幫助努爾哈赤開疆擴土建立後金，成為大清入主中原前的第一位皇帝。多年後，應龍說起東哥，努爾哈赤方才吐露心聲。他內心一直愛戀東哥，但也正是因為愛，才不願讓東哥過擔驚受怕的日子。所以努爾哈赤娶了佟佳，就是想讓東哥嫁給應龍，過幸福平靜的生活。可事與願違，東哥紅顏薄命讓人惋惜。如今天下已定，努爾哈赤反而對能力超凡的應龍放心不下。他命人將初遇應龍時的山洞搬到了盛京，更欲將已打算功成身退的應龍除之而後快。以應龍的能力並不懼努爾哈赤的威脅，可他為了遵守東哥的遺願，並沒有傷害努爾哈赤，還承諾此後子子孫孫都將守護著愛新覺羅家族。因此飛船留在了努爾哈赤手中，被稱之為龍脈。之後龍脈被孝莊太后從盛京搬到了北京，埋在了紫禁城的金水湖下。應龍的後人也就成了愛新覺羅家的守護人，直到應蝶的母親應婆婆。在聽了花月濃講述的往事後，傾城才知道龍珠只是開啟飛船的鎖匙，像姚廣利這種不懂得其中奧秘的人，自然會出事。所謂的“得龍珠者得天下”，也只是以訛傳訛的誤會而已。而花月濃已經與外星球的同胞取得了聯繫，將會有另一艘飛船前來。願意回到母星的妖，都可以乘船回家。花月濃希望傾城放下與明夏的感情，返回母星，不再涉足人類之間的是是非非。心中惆悵的傾城不知不覺的來到明夏家的院外，回想著與明夏的點點滴滴。突然她看到明夏抱著一動不動的司空靚上了車，方雅睛也跟著上車，向醫院方向開去。在醫院裡，醫生對司空靚的病也是束手無策，他們從沒見過這樣的病情，明明心脈已斷人卻仍然活著。司空靚甦醒後看到明夏焦急的眼神，心中倍感欣慰。她自知時日無多，想在最後的生命里披上潔白的婚紗，體驗一次幸福的感覺。病床邊的明夏只能答應準備婚禮，躲在病房外的傾城此刻心如刀絞，可這也未嘗不是一個好的結局。第二天，穿著婚紗等待著儀式開始的司空靚遇到了不請自來的傾城。傾城成全了司空靚的心愿，失去內丹的她將留在地球長時間的冬眠，或許會因此失去性命。司空靚沒想到傾城會因為愛明夏而成全她，這是種無私的愛。相比之下自己處處想著占有明夏，這樣的感情顯得如此狹隘。終於她懷著歉疚，在婚禮的禮台上向明夏說出了真相。明夏體會到了傾城對自己的深情。從母親的反應里，他也明白了一直出現在他腦海里的女人就是傾城。明夏不顧一切的衝出教堂，想找到傾城。可他沒有看到前方疾馳而來的汽車，被車撞飛的那一瞬間，他想起了所有的事，隨後重重落下，倒在血泊之中。在經過搶救後，明夏恢復了健康。他帶著曾經的記憶踏遍千山萬水尋找傾城二十年，直到在深山中偶遇花月濃。明夏的執著感動了花月濃，指點他來到傾城冬眠的深潭。明夏看到從深潭中破冰而出的傾城，激動之餘他卻不知道自己能否接受背後生有雙翅的傾城。這也許就是人類的宿命，人妖殊途，愛得越深痛得越深。應龍與東哥如此，明夏與傾城亦如此。
分集劇情參考資料來源
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
| 李一桐 | 聶傾城 | 簡介 萬妖之王，肩負著妖族的使命 |
| 張哲瀚 | 明夏 | 簡介 為救傾城而失去記憶，並陰差陽錯地成為捉妖人 |
| 闞清子 | 姚碧桃 | 簡介 傲嬌女，一個沒有演技卻小有名氣的女明星 |
| 洪堯 | 傅興邦 | 簡介 電影圈導演，同時還是一位半妖 |
| 戴向宇 | 段紹謙 | 簡介 捉妖學校教官 |
| 張逸傑 | 永夜 | |
| 馬浚偉 | 墨淵 | 簡介 傅興邦的哥哥 |
| 劉敏 | 方雅晴 | 簡介 明夏的母親。 |
| 西蒙子 | 小幽瞳 | |
| 張思帆 | 徐少白 | 簡介 明夏在巡捕府工作的搭檔，由於明夏辭職而繼承總長一職。 |
| 張馨予 | 瑾太妃 | 簡介 受慈禧太后之託，尋找能夠改變國運的護龍族人。 |
| 陳紫函 | 花月濃 | 配音 邱秋 |
| 程麗莎 | 慈禧 | |
| 修慶 | 姚廣利 | |
| 林鵬 | 曹艷艷 | 簡介 少白之妻，聽聞少白殉公之事，也隨後而去。 |
| 呂佳容 | 梁雲裳 | 簡介 女藝人，經常與姚碧桃爭奪女一號，不幸慘死在墨淵手上。 |
| 徐百卉 | 陶大姐 | |
| 鄧莎 | 紅夷 | 簡介 墨淵的老相好。 |
| 陳昊 | 張督軍 | |
| 徐幸 | 應婆婆 | 簡介 應蝶的奶奶；聶傾城的太姥姥 |
| 許曉諾 | 司空靚 | |
| 吳佳怡 | 東哥 | |
| 何瑞賢 | 江雪舞 | |
| 南笙 | 小萍 | 簡介 萬妖之王身邊的侍女 |
| 高雨兒 | 娜娜 | 簡介 姚碧桃的助理 |
| 孫銥 | 海棠 | |
| 黃景瑜 | 努爾哈赤 | 簡介 起義抗戰的英雄，在應龍的幫助獲得天下。 |
| 華嬌 | 大福晉 | |
| 宋威龍 | 應龍 | 簡介 明末清初墜落地球的外星生物之一。 |
| 朱大鑫 | 阿翔 | |
| 吳婧靚 | 孟夢 | |
| 李可 | 小蝶 | |
| 劉科楠 | 張管家 | 簡介 明夏家的管家，明夏媽媽的相好 |
| 朱建國 | 普羅大叔 | |
| 楊紅武 | 五爺 | 簡介 販賣鴉片 |
| 西蒙 | 威廉上校 | |
| 龍梓嘉 | 白衣少年 | |
| 韓銀龍 | 白倉倉 | |
| 宮正楠 | 殷鷹 | |
| 孫佳奇 | 殷鷹妻子 | |
| 高芮 | 小雲 | |
| 錢晨潔 | 小琳 | |
| 蔡棟達 | 戲班師傅 | |
| 孫傲 | 小紹謙 | |
| 方姚子鐿 | 阿聰 | |
| 吳利華 | 張太監 | |
| 黃天崎 | 小墨淵 | |
| 榮梓杉 | 小興邦 | |
| 張婷馨 | 彩霞 | |
| 曹國濤 | 山奎 | |
| 陳靖宇 | 李蓮英 | |
| 武澤錦熙 | 小溥儀 | |
| 阿布都拉 | 帥公子 | |
| 張碩 | 導演 | |
| 王斌 | 邵老闆 | |
| 張家瑋 | 男演員 | |
| 周媛媛 | 女演員 | |
| 葉梓棠 | 女演員 | |
| 馮大路 | 博父 | |
| 施小菊 | 博母 | |
| 楊旻詠 | 班主 | |
| 譚琍敏 | 老鴇 | |
| 詹俊林 | 舞廳老闆 | |
| 寶國 | 劉老闆 | |
| 朱榮榮 | 林少爺 | |
| 李奇 | 吳公子 | |
| 史寧皓 | 李少爺 |
職員表
| 製作人 | 彭丹、黎永傑、於正 |
| 監製 | 劉琛良、謝鄰、楊樂、李秀珍 |
| 原著 | 墨白千九 |
| 導演 | 劉鎮明、任海曜 |
| 副導演（助理） | 孫園園、楊述傑 |
| 編劇 | 於正 |
| 攝影 | 張志偉、李曉銘、毛鵬、王超、林維師 |
| 配樂 | 劉沙、譚璇 |
| 剪輯 | 劉翔 |
| 道具 | 朱衛國 |
| 配音導演 | 姜廣濤、張凱 |
| 藝術指導 | 李顯昌 |
| 動作指導 | 李磊 |
| 造型設計 | 宋曉濤 |
| 服裝設計 | 蔣婭萍 |
| 視覺特效 | 張升 |
| 燈光 | 高明、毛建新 |
| 劇務 | 高文吉、孟俊輝 |
| 場記 | 劉志宇、張晗 |
演職員表參考資料來源
角色介紹
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
 半妖傾城Ⅱ |
|
角色介紹參考資料來源 、
音樂原聲
| 歌曲名 | 演唱 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
| 《We Are One》 | 郁可唯 | 黃星瑞 | 譚鏇 | 片頭曲 |
| 《戀歌》 | 何晟銘 | 於正 | 片尾曲 | |
| 香香 | 插曲 |
音樂原聲參考資料來源
幕後花絮
•該劇中飾演永夜的張逸傑不僅首次挑戰半妖角色，而且還出演了從未嘗試過的京劇角色 。
•該劇中飾演姚碧桃的闞清子是第一次嘗試喜劇類角色，也是該角色給了她突破自我的機會 。
•該劇中飾演墨淵的馬浚偉是首次挑戰半妖角色 。
•在劇中飾演梁雲裳的呂佳容是第三次飾演“上海灘美女”。
播出信息
早期宣傳
發布會2016年3月3日，該劇發布人物定妝照 。12月15日，該劇發布定檔海報，宣布定檔 2016年12月30日播出 。12月23日，該劇發布3分鐘片段預告 。12月28日，劇組在北京召開媒體看片會，張哲瀚、李一桐、許曉諾以及呂佳容等出席看片會，並在看片會上分享了《半妖傾城Ⅱ》的看點 。
網路播放量
該劇開播首日，芒果TV會員增長量超過60%，累積播放量突破5000萬 。2017年1月18日，該劇播放量突破2億 。截止至2017年3月2日收官時，該劇播放量突破8億 。
劇集評價
劇照該劇新穎的半妖概念和民國外星人的創意吊足觀眾胃口，同時第二季劇情中加入更多奇 幻色彩和外星元素，全新角色讓劇情更加跌宕起伏。 （網易評）
《半妖傾城Ⅱ》除了大量捉妖、動作這樣奪人眼球的戲碼外，男主失憶後遺留的情感脈絡也是深深的抓住了網友們的心，《半妖傾城Ⅱ》在情感的脈絡上是複雜且虐出了新高度。 （網易評）
該劇不僅在視覺上呈現一個奇幻故事，還通過各種途徑和方式，向觀眾表達主創的故事，建立一種情感的共鳴。作為《半妖傾城》的編劇，於正在題材上大膽創新，從劇本創作到後期呈現，《半妖傾城》以新穎的題材、華麗的視效和豐滿的故事，讓客群更全面地了解作品內容。 （《今晚報》評）
該劇圍繞主線劇情展開，重要人物輪番登場推動故事發展，同時這些人物自己也有屬於自己的獨立小故事。雖然正片中，於正打造的“外星人”戲份不多，但這些擁有鮮明的人物個性的角色同樣受人關注。 （《深圳晚報》評）
