個人教育規劃師的社會功能
第一，個人教育規劃師將建構起社會教育機制和個人之間的橋樑 。在我國，教育信息的相對閉塞是個普遍想像，個人能夠接收到的教育諮詢要么是比較陳舊的，要么是道聽途說的，要么是信息冗雜的。因此，個人教育規劃師責無旁貸地需要先得到這些信息，然後去評估這些信息對客戶的影響，並主動與客戶溝通。教育規劃是針對客戶一生的綜合性服務，即使不是同一個規劃師提供客戶各個階段、完整的教育規劃服務，教育規劃是一種持續性的服務。個人教育規劃師也需要針對客戶的個人學習生涯、家庭以及社會機制的變化，即時準確地評估這些變化對客戶教育規劃的影響並告知客戶，使其能有應對和調整的準備。例如，我國每年的高考政策和高考情況都會在前一年的基礎上有所變化，除了各個省文理科一本、二本分數線的變動之外（還有逐漸開放的自主命題省和自主招生高校），還有提前批次中如音樂特長生、美術特長生、傳媒藝術生、國防軍校生等不同的招生方式和招生政策，而對於普通百姓來說，即使在網路發達的今天，通過自己搜尋信息都難免會有信息的疏漏和解讀信息不透徹的現象發生。那么假設這個時候有一支成熟的個人教育規劃師團隊提供這方面有價值的信息、服務和建議，普通百姓會非常歡迎。同時假設，如果在中國有一支遍布社會各個角落的個人教育規劃師隊伍的話，個人教育規劃師就會擔當起這個傳播工作，幫助客戶去解讀政策的影響並且採取相應的措施。同時個人教育規劃師所屬的機構也能夠利用這樣好的機會開辦說明會或印發宣傳資料等形式增進和客戶的關係，使其能更好得享受個人教育規劃師為其提供的服務，同時也達到了良好的信息傳播效果。第二，個人教育規劃師是教育產品的提供商和客戶之間的橋樑，同時對教育產品商負有監督職能。個人教育規劃師需要根據客戶需求、客戶情況來對客戶進行教育時間、教育方式、教育途徑的協調配置，然後為客戶推薦相關的教育產品組合。在教育產品的選擇上，應注意不同側重點的教育產品的配置。這就需要個人教育規劃師對教育產品提供商的風格和原則進行了解和跟蹤。在這個過程中，教育產品提供商的產品設計和實施理念是否先進以及產品是否“對症下藥”，是個人教育規劃師能否向客戶推薦該產品的關鍵。在教育產品提供商為客戶提供服務的時候，個人教育規劃師既要監督教育產品提供商提供的服務是否按時按量按規劃方案設計執行，又要督促客戶完成布置的學習任務，考核、檢驗是否完成規劃方案設計的教育學習階段性目標，並根據階段性結果來指導教育規劃方案的調整和修改。總之，這個工作過程中是一切以客戶的利益為宗旨服務的。個人教育規劃師自然成為教育產品提供者和客戶之間的橋樑。最重要的是建立起了完善的第三方市場監督機制，而負擔起了教育產品提供者和客戶橋樑作用的個人教育規劃師恰恰可以通過規範的教育產品的銷售推薦機制，對那些不遵守契約承諾的教育產品提供商進行監督制約。
第三，個人教育規劃師是個人教育規劃理念和個人教育投資風險理念的最重要的傳播者。在普通民眾的觀念里，甚至很多精英人士的頭腦里，個人教育規劃甚至教育投資都是一個新興的概念，這個行業需要專業從業人士通過自己的努力來振興和宣傳。教育產品的提供商往往會為了在競爭中勝出而去迎合一些社會上堪稱愚昧的想法。在社會培訓領域，對教育產品的種類和服務一擁而上、扎堆起鬨、抬高價格、混淆視聽，讓客戶徘徊不定，舉足不前，更有可能助長其錯誤的教育投資觀念。在國家高層次教育產品“提供商”-----高等院校，學生日常各門課程的學習和學生未來前途的關係中其實也已蘊含了較大的公共風險。這些勢必會影響到客戶教育投資的利益。因此，在個人教育規劃服務中個人教育規劃師要做到“了解你的客戶，了解你提供的教育產品”，個人教育規劃師需要專門為客戶提供一對一的服務，在教育投資理念和教育投資風險上做指導，可以針對每一位客戶的不同情況“量體裁衣”，幫助客戶在教育投資風險和預期投資回報之間找到均衡點。這與只追求銷售佣金的產品銷售形成了本質上的區別。可以構想，如果我們擁有一支成熟的個人教育規劃師團隊，並對教育產品的推薦、銷售、諮詢設定法律層面上的規範，個人教育規劃師有可能發揮正確指導個人教育規劃和投資風險的積極作用。
個人教育規劃師的服務模式
個人教育規劃師應該具有的服務模式是很多人弄不清楚又需要弄清楚的疑問。對客戶而言，以教育產品為導向的教育服務和以教育規劃為導向的教育服務是很難區別的。尤其是對很多家長而言，個人教育規劃可能就意味著變相推銷教育產品。很多教育機構所提供的以輸出為導向的服務模式流程如下。1、了解客戶信息和客戶需求尋找的教育幫助。
2、為客戶提供解決教育難題的方法。
3、售賣教育產品/服務，結合個人教育規劃方案說服客戶接受推薦的教育產品/服務，從售出產品/服務中獲得薪資報酬。
我們再看一下以規劃為導向的教育服務工作流程。
（1）與受教育者本人進行充分溝通，正確了解受教育者的基本資質和潛能，初步認定受教育者自身的可能發展方向，了解受教育者對教育目標、教育手段、教育途徑、教育投資的期望。
（2）根據受教育者本人需要，確定教育規劃方向。
（3）在熟悉國家教育政策的前提下對受教育者本人進行專業諮詢。
（4）運用專業知識調研所在地區不同層次國家教育和業餘培訓機構，確定對受教育者有幫助的機構。
（5）運用專業知識對受教育者本人進行相關專業測試，並出具測試報告。
（6）依據測試報告和受教育者本人需要對受教育者的教育目標、手段、途徑進行個性化規劃。
（7）幫助受教育者以未來教育為目的進行教育投資組合。
（8）幫助受教育者以未來教育為目的進行教育保險規劃。
（9）確定/列出個案工作進度，以保證按期完成個人教育規劃建議書（文本）。
（10）根據個人教育規劃的建議書（文本）所列項目內容，幫助受教育者選擇不同層級國家教育和業餘培訓機構參加相關學習。
（11）指導和協調個人教育規劃建議書（文本）的呈現過程及以建議書為基礎的實施過程的相關工作人員的工作。
（13）定期了解接受諮詢的受教育者的教育需要。
從上面兩種不同導向的工作流程的對比中我們可以發現，儘管兩種導向的教育規劃工作都包括了提出解決方法、推薦教育產品等幾項內容，但實際上服務過程中的指導思想和宗旨是完全不一樣的，以教育產品為導向的教育服務和以教育規劃為導向的教育服務區別還是很明顯的。
個人教育規劃師的服務內容
個人教育規劃師提供的當然是個人教育規劃服務。個人教育規劃師在試圖向客戶介紹教育規劃服務的時候，往往會出現這樣的尷尬：當客戶聽完你的介紹之後，會問你，你是不是要推銷教育產品？個人教育規劃師也許自己都不能分的很清楚。其實個人教育規劃師提供的真正產品是他們的服務，具體包括以下幾大步驟。第一，個人教育規劃師必須與客戶建立一個長期的、以實現客戶人生不同階段的教育目標為目的的合作關係。這與以教育產品的售賣為導向、通過銷售教育產品而獲得佣金的服務模式有本質上的區別。
第二，通過收集客戶信息，與客戶深入溝通交談，幫助客戶明確自己當前的教育情況和家庭財務情況，並建立“明確的、可衡量的、可實現的、現實的、有時間性”的人生各階段的教育目標。
第三，分析客戶目前的受教育狀況，結合客戶的長遠教育目標，為客戶制定各項階段目標，以及為客戶尋找合適的教育產品和工具。
第四，為客戶撰寫並解讀個人教育規劃報告書（書面）。
第五，在徵得客戶同意後，幫助客戶實施具體的教育規劃，包括購買教育產品。
第六，在提供教育規劃服務中檢查和驗收教育產品提供者與客戶自身是否履行職責，達到規劃方案所要求的各階段目標。根據客戶狀況的改變，隨時修正規劃教育的方案，以幫助客戶實現人生不同階段的教育目標。
從個人教育規劃的六大步驟來看，個人教育規劃師能向可會提供以下服務：
（1）幫助客戶了解當前的教育信息；
（2）幫助客戶制定合理可行的長遠教育目標並將其量化；
（3）確定客戶階段性教育目標；
（4）以書面形式分析和評估客戶的教育狀況和家庭經濟情況（如家庭目前的資產配置、個人教育產品配置及其存在的風險等），並提出具體建議（個人學習管理等）；
（5）提出教育投資建議（堅持理性的教育投資理念，根據客戶達到目標所需的回報，進行投資配置）；
（6）向客戶推薦合乎需求的教育投資風險；
（7）提示客戶有可能遇到的教育投資風險；
（8）協助客戶處理好學習中技巧性、心理性等難題；
（9）幫助客戶實施其他有關教育規劃的細節等；
（10）提出正確的教育規劃理念和建議，在持續教育規劃服務中，每當客戶在做重大的教育消費和教育投資決定的時候，幫助他們了解這些決定對他們未來長期目標的可能性影響。
個人教育規劃師的服務流程
個人教育規劃服務的流程需要加以規範，保證服務質量。以下將基本流程歸納為六大步驟。（1）建立和客戶的關係。
（2）收集客戶的信息。
（3）分析評估客戶當前教育情況和家庭財務情況。
（4）制定客戶個人教育管理規劃方案，並解說。
（5）執行個人教育規劃方案。
（6）監督、管理、反饋、修正方案。
這六個步驟構成了個人教育規劃服務的基本流程。在實際操作中，我們在此基礎上還能根據各教育機構對教育規劃服務的認識和本身的實際情況，作出調整和添加，使我們的規劃服務流程更加具體，更加符合公司和團隊的狀況。很多教育機構，為了提高教育規劃師和客戶之間的交流成功率，在服務流程中還設計了服務人員的環節，比如設計了資料服務人員或者輔助規劃師等服務人員，並通過一個完整的服務鏈體現每一個參與者的功能，以提高服務效率和工作效率。我們可以預計，單個的教育規劃師單打獨鬥的局面很快就會被專項團隊服務的趨勢代替。通過以前對個人教育規劃服務經驗的歸納和總結，我們提出以下幾種服務模式。
獨立模式
一個個人教育規劃師基本要全部包辦客戶的拓展、建立客戶關係、預備資料、收集客戶信息、分析評估客戶當前的教育狀況、制定個人教育規劃方案、執行個人教育規劃方案並採取監督評估所有的流程。這種做法的優點是客戶自始至終接受一個個人教育規劃師的服務，能有效的提高客戶的忠誠度，個人教育規劃師能夠和客戶建立良好的信任關係，能將服務個性化，因此要對客戶全面了解，從而提高服務的有效性。缺點是個人教育規劃師在時間分配上難以做到合理化，擔負著客戶拓展的重任，同時又要撰寫教育規劃方案，這些都要花較多的時間和精力。特別是在業內已工作了相當長時間的規劃師，有充分的客戶資源，要向很多客戶提供持續的規劃服務和諮詢。
主輔模式
輔助規劃師為重點規劃師提供輔助規劃師的服務，如相關資料收集、監督管理的工作。重點規劃師只負責客戶的拓展、規劃方案的設計等重要工作，這樣就可以讓重點規劃師從耗時頗多的瑣碎事情中解放出來。這種模式的優點是專業性強，並且有效加強了整個教育規劃工作的專業性，並在一定的程度上保證了整個教育規劃方案的順利執行;缺點是重點規劃師和輔助規劃師要保持溝通渠道的暢通及溝通方式和工具的完善，否則容易出現以下一些問題。(1)輔助規劃師在收集整理客戶信息方面的疏忽導致重點規劃師工作出現偏差，而輔助規劃師往往不與重點規劃師同時接見客戶，這造成時間上的耽擱，信息上的交叉和疏漏，往往會導致重點規劃師和輔助規劃師之間出現矛盾，特別在對客戶信息的處理上，重點規劃師一般很少一遍又一遍聯繫客戶，而輔助規劃師在聯繫客戶後需要向重點規劃師詳盡呈報。這個問題，可以通過較規範的教育規劃方案資料表來解決，實行資料的統一收集和統一管理。
(2)輔助規劃師在處理客戶服務流程的時候，對重點規劃師的有些建議有不同意見，認為需要修改，而重點規劃師又不願意更改，並認為輔助規劃師不能充分了解客戶的需求和自己的用意。經過溝通仍不能得到解決的話，教育規劃方案製作就會受到影響。所以，教育機構必須制定非常明確的規章制度，並就可能出現這類情況的解決方式和方法作出明文規定。
(3)輔助規劃師為多給重點規劃師提供後台服務，在完成時間上，可能與重點規劃師的預期產生偏差，這需要雙方本著客戶第一的團隊精神，就出現的問題及時溝通協商。另外，如果對客戶提供的教育規劃服務最後的效果也沒有達到教育規劃師的預期，規劃師之間也不要互相推脫責任，而是應共同協商探討解決問題。
這種服務的模式套用得較為廣泛，並且在簡單的一線模式上又有了創新和發展。越來越多的重點規劃師將精力放在客戶的拓展上，輔助規劃師也更多地參與到個人教育規劃方案的制定上去。這種模式的優點在於並不是只增加了客戶對單個個人教育規劃師的忠誠度，而是增加了對規劃師團隊的忠誠度。同時凸顯了個人教育規劃服務中團隊持續服務的重要性;缺點在於客戶對於不同服務人員的服務風格不一定能夠全盤接受，對於可能出現這樣的情況，在服務初期就應該將具體的服務細節給客戶解釋清楚。
團隊模式
這種模式是以團隊提供個人教育規劃服務的最優模式。在這種模式中，更多的團隊成員參與到從初期的客戶拓展到後期的客戶規劃的持續服務的全過程中去。上到團隊的負責人，下到接待的服務員。如果把個人教育規劃服務六大流程簡化一下，可以分為三個部分：客戶的拓展、初期的教育規劃服務、持續的教育規劃服務。客戶在此三個過程中可能會和公司不同的服務人員都有面對面的機會。
這種模式的優點是有效利用公司和團隊的資源，為同一個客戶服務，以期獲得客戶對公司整體形象的好感，增加客戶對公司的忠誠度，也有利於個人教育規劃師拓展客戶群體，並提高客戶的服務質量和效率;缺點就是公司不得不擴大服務團隊的規模，費用因之而增加，雖然在整體服務上得到了改善，但對於普通的教育機構、小型公司來說是比較吃力的。
上面提供的服務模式，區別不是指個人教育規劃師，而是指客戶，所體現的基本原則是客戶第一，客戶必須參與到整個教育規劃服務過程中去。在整個服務過程中，客戶是主體，規劃師是為客戶提供服務、提供需要的分析和評估，幫助客戶作出決定的角色。
個人教育規劃師的知識結構
個人教育規劃師在知識結構方面需要學習和理解各個門類的知識，其中包括教育學原理，心理學和教育心理學的基礎知識、心理諮詢基本要領、教育投資、心理學量表、投資管理、某一階段教育內容和考試大綱、教育制度等，主要是涉及教育類、心理類、規劃類、投資類等幾個方面的知識。在個人教育規劃師整個職業發展生涯中，知識結構是流動升級的，隨著形式和行業的發展，個人教育規劃師需要經常參加一些教育類、規劃類的培訓和學習，及時補充在知識結構上的欠缺。但是個人教育規劃師工作不僅僅需要強大的理論知識作為基礎，同時也是一份實踐性很強的職業，怎樣將學到的理論知識運用於實踐，也是一個需要思考的過程。很多學校和教育機構往往是在員工剛剛完成個人教育規劃師培訓後就希望他馬上能夠將所學全部運用到實際的工作中去，這是不切實際的。個人教育規劃師要在知識獲得的基礎上深刻理解、融會貫通，並逐漸在實際工作中通過實際案例找到合適的工作方法和運用途徑。由此看來，個人教育規劃師的工作任務是一個跨了多學科、多領域的綜合服務，通過系統的基礎知識的學習和培訓，還要將這些知識運用到實踐中。一名個人教育規劃師應該清楚的是哪些知識是自己必須掌握的，哪些領域是自己應該有所涉獵的，還有哪些領域是可以向其他專業人士請教和求助的。教育類基礎知識
毋容置疑，個人教育規劃師是提供關於個人教育方面的指導和建議的專業人士，那么屬於教育行業的從業人員，必須具備教育的屬性。這就需要個人教育規劃師懂得教育學的基本原則和相關術語的基本概念，並樹立健康正確的教育理念，作為一名個人教育規劃師首先應該了解自己的工作的性質和定位，並清楚自己向客戶提供的是什麼樣的服務。在教育各個階段的規劃中，各種規劃方案、教育模式都是大相逕庭的。個人教育規劃師不能局限在自己熟悉的規劃模式里，應該多了解其他更多的教育規劃方案和模式，通過學習。去蕪存菁，積極推動行業的發展。在教育類基礎知識中，教育學原理等基本理論的學習能夠幫助個人教育規劃師對千百年來人們總結的教育經驗有基本的認識。知識構建的幾種方法，學習的基本理論，教育教學模式等都能夠讓個人教育規劃師從巨觀上對從事個人教育規劃事業有整體的把握與基礎理論的儲備。
我國經濟在快速發展了二十多年後，進入到一個非常關鍵的階段。同時，教育水平也上升到了一個從未有過的高度。人們越來越認識到教育的重要性，我國基礎教育的義務化、高等教育的大眾化、繼續教育的白熱化等這些我過現行的教育現象產生的原因和規劃師對此的理解分析，都需要有強大的理論基礎作後盾。有了這些知識儲備，個人教育規劃師在為客戶做講解或方案推薦的時候才能夠更有說服力和專業性。同時，個人教育規劃師所在的教育機構或學校應該提供及時的背景介紹、實事分析、熱點評析等信息和資料，使規劃師的工作更有效率，也更專業化。
在為客戶服務的過程中常常會遇到這樣的兩類諮詢。
一是關於學習相關的專業性的疑惑。
如：“為什麼我和別人用同樣的學習時間學同樣的東西，效果完全不同?”“我的孩子對學習沒有興趣，尤其是對不喜歡的科目，其厭惡程度很嚴重，這是怎么回事，我該怎么辦呢?”“我的孩子是不是不適合這種教育方法，換種其他的方法可以有更好的學習效果嗎?”
二是在服務客戶的過程中，關於個人教育規劃師對教育法律法規，教育形勢政策的把握和解讀的問題。
如：“我的孩子想考大學，可是成績一般，除了普通高考這條路之外，還有沒有其他的途徑可以上大學。”“我考大學想考傳媒專業，可是不知道大學時按照什麼方式來錄取的。”“我想考軍校，但是不清楚面試和體檢的具體要求，要提前做什麼準備，進行哪些方面的訓練?”
我國現行的是具有中國特色的單軌制教育。高考制度的一改再改，特殊省份、學校。專業的單獨命題，統一招生，各種職業資格證書的考試，各種規定、各種變化層出不窮，令學生、家長，甚至老師、學校都不盡了解。在這種情況下，個人教育規劃師需要了解的資料越加複雜，需要花更多時間仔細了解、認真研究。
心理類基礎知識
個人教育規劃師雖然是對客戶進行教育方面的階段性或是整體性的規劃，但在工作過程中也涉及客戶的接待、客戶的諮詢，甚至還有心理方面的指導。因此，一名個人教育規劃師應具備心理學方面的基礎知識。這樣才能幫助規劃師了解客戶的現有心理狀態，也有利於對客戶通過專業量表進行心理、性格、興趣等方面的診斷。個人教育規劃師不是簡單重複的輔導老師，也不是簡單安排學習計畫的導師，而是為客戶提供綜合性的服務，兼具了規劃、輔導、提供諮詢、測試診斷，做好全方位的教育規劃服務，這才是個人教育規劃師的立足點。專業規劃領域的知識
個人教育規劃師對其專業領域的知識必須熟悉。在行業內有一個常見的現象就是專業的個人教育規劃師一般都從事或從事過某一學科的教學工作，形成了規劃師在某一學科上也能進行輔導、培訓的優勢。這樣的現象形成有以下幾個便利和優勢：一是本身從事過某學科教育工作，對受教育者的普遍問題、心態都了解和熟悉，與客戶溝通起來會更方便、更順暢;二是從事教育工作有助於了解有關課程的安排，熟悉課程設定，把握關鍵環節和重難點。通曉一門科目的知識環節，在課程的課時安排、預習複習方式的選擇上等都有比沒有任何教育教學經驗的人更輕鬆得多。同時，個人教育規劃師應該持續地關注教育教學新技術，新方式的發掘和行業的發展趨勢。不可否認的是，已開發國家的一些親職教育規劃師、個人教育規劃師也都會有很多問題存在，入行多年，對本職工作的常用工作模式和套路如數家珍，並且也建立起了一定的客戶關係和客戶影響力，擁有了一定的諮詢、銷售技巧，於是漸漸吃起了老本，滿足於現有狀況，局限於陳舊的方案套路，教育規劃是一個新興的行業，是大勢所趨，但同時又在挑戰和困境中蹣跚成長的行業，它的相關的理論和實踐都在發展，很多教育方式也在隨著制度的變化而變化。作為一個教育規劃的專業人士，應該持續地關注和學習這些新興的技能和策略，關注行業發展趨勢，並在這個工程中不斷提升自己。
