適用範圍
中國壽險管理師——公司可持續發展的推動者
針對人群：主要針對內勤管理人員。
實用價值：
該資格知識體系能夠幫助初入人身保險行業的從業人員系統、迅速了解人身保險行業運營架構、內容、監管要求和主體業務技能，使其能更全面地做好本崗位工作;
幫助進入人身保險行業數年的從業人員總結過去實踐經驗，加深理解，進一步提升完成未來任務的能力;
幫助行業各類銷售人員及講師人員進一步理解保險知識、監管要求及公司的運營實務，更好地服務行業與客戶。
中國壽險理財規劃師——金融理財規劃時代的核心競爭力
針對人群：主要針對保險公司及保險中介機構的各類銷售人員、行銷管理人員、培訓人員以及銀行的理財服務人員等。
實用價值：
該資格知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構的各類銷售、行銷管理、培訓、服務、行政人員以及銀行、證券等從業人員對壽險理財相關產品、技術、內外部環境及政策更好地理解和融會貫通，在激烈競爭的金融理財規劃時代提升競爭力，更專業地服務行業及客戶，提升行業聲譽;
使專業技術人員能進一步了解銷售系統的各環節和產品，協助其在公司行銷管理和產品開發方面更能全面和科學化。
中國員工福利規劃師——專業價值的有效實現者
針對人群：主要針對團體保險銷售人員，是目前國內唯一針對員工福利規劃的專業資格考試。
實用價值：
在金融產品交叉銷售的大環境下，保險行銷人員及其他金融理財人員在為個人做理財規劃時，客戶的員工福利也是不可忽視的領域，因此所有金融從業者都有必要參加該資格考試，以更有效實現專業價值。
考試科目
員工福利規劃師
考試形式為100道標準化選擇試題，時間為90分鐘。
| 中國員工福利規劃師 -- 中級資格 | 中國員工福利規劃師 -- 高級資格 | |
| 代碼 | 科目名稱 | 取得條件 |
| A2 G EB1 EB2 | 《保險從業人員職業道德》 《團體保險》 《員工福利計畫:原理、設計與管理》 《員工福利計畫:政策與外部環境》 | 中國員工福利規劃師-中級資格 + 中國壽險規劃師（健康保險產品方向）+ 中國壽險規劃師（養老保險產品方向）= 中國員工福利規劃師-高級資格 即取得以上三個資格後獲得中國員工福利規劃師高級資格 |
壽險規劃師
考試形式為100道標準化選擇試題，時間為90分鐘。
| 中國壽險規劃師（新型壽險產品方向） | 中國壽險規劃師（健康保險產品方向） | ||
| 代碼 | 科目名稱 | 代碼 | 科目名稱 |
| A2 A3 A8 G | 《保險從業人員職業道德》 《人身保險產品》 《壽險公司資產管理》 《團體保險》 | A2 H1 H2 | 《保險從業人員職業道德》 《健康保險原理及經營運作》 《健康保險外部環境及政策》 |
| 中國壽險規劃師（養老保險產品方向） | 中國壽險理財規劃師資格 | ||
| 代碼 | 科目名稱 | 取得條件 | |
| A2 P1 P2 P3 | 《保險從業人員職業道德》 《養老保險原理及經營運作》 《養老保險外部環境及政策》 《企業年金理論與實務》 | 中國壽險規劃師（新型壽險產品方向）+ 中國壽險規劃師（健康保險產品方向）+ 中國壽險規劃師（養老保險產品方向）= 中國壽險理財規劃師 即通過所有以上三個方向的中國壽險規劃師資格課程後取得本資格 | |
壽險管理師
| 中國壽險管理師 - 中級資格 | 中國壽險管理師 - 高級資格加考科目 | ||
| 代碼 | 科目名稱 | 代碼 | 科目名稱 |
| A1 A2 A3 A4 A10 | 《風險管理與人身保險》 《保險從業人員職業道德》 《人身保險產品》 《人身保險契約》 《人身保險監管》 | A5 A6 A7a A7b A8 A9 | 《壽險公司經營與管理》 《人身保險市場與行銷》 《人身保險會計與財務（上）·會計版》 《人身保險會計與財務（下）·財務版》 《壽險公司資產管理》 《壽險公司人力資源管理》 |
考試時間
2012年將舉行春季(4月)及秋季(10月)兩期三師資格的公開考試，考試日期、報名開始及截止日期分別如下：
| 2012年考試 | 考試日期 | 報名開始日期 | 報名截止日期 |
| 春季（ 4月）考試 | 4月14日起連續三個周末 | 2011年10月15日 | 2012年2月29日 |
| 秋季（10月）考試 | 10月13日起連續三個周末 | 2011年10月15日 | 2012年8月31日 |
本年度三師資格考試共開設19門課程，各資格課程考試時間如下：
| 壽險管理師 | ||||
| 代碼 | 課程名稱 | 春季 | 秋季 | 考試時間 |
| A1 | 《風險管理與人身保險》 | 4月14日上午 | 10月13日上午 | 9：30—11：00 |
| A2 | 《保險從業人員職業道德》 | 4月14日下午 | 10月13日下午 | 13：30—15：00 |
| A3 | 《人身保險產品》 | 4月14日下午 | 10月13日下午 | 16：00—17：30 |
| A4 | 《人身保險契約》 | 4月15日上午 | 10月14日上午 | 9：30—11：00 |
| A10 | 《人身保險監管》 | 4月15日下午 | 10月14日下午 | 13：30—15：00 |
| 代碼 | 課程名稱 | 春季 | 秋季 | 考試時間 |
| A5 | 《壽險公司經營與管理》 | 4月21日上午 | 10月20日上午 | 9：30—11：00 |
| A6 | 《人身保險市場與行銷》 | 4月21日下午 | 10月20日下午 | 13：30—15：00 |
| A8 | 《壽險公司資產管理》 | 4月21日下午 | 10月20日下午 | 16：00—17：30 |
| A7a | 《人身保險會計與財務（上）·會計版》 | 4月22日上午 | 10月21日上午 | 9：30—11：00 |
| A7b | 《人身保險會計與財務（下）·財務版》 | 4月22日下午 | 10月21日下午 | 13：30—15：00 |
| A9 | 《壽險公司人力資源管理》 | 4月22日下午 | 10月21日下午 | 16：00—17：30 |
| 壽險理財規劃師 | ||||
| 代碼 | 課程名稱 | 春季 | 秋季 | 考試時間 |
| A2 | 《保險從業人員職業道德》 | 4月14日下午 | 10月13日下午 | 13：30—15：00 |
| A3 | 《人身保險產品》 | 4月14日下午 | 10月13日下午 | 16：00—17：30 |
| A8 | 《壽險公司資產管理》 | 4月21日下午 | 10月20日下午 | 16：00—17：30 |
| 代碼 | 課程名稱 | 春季 | 秋季 | 考試時間 |
| G | 《團體保險》 | 4月15日下午 | 10月14日下午 | 16：00—17：30 |
| P1 | 《養老保險原理及經營運作》 | 4月28日上午 | 10月27日上午 | 9：30—11：00 |
| P2 | 《養老保險外部環境及政策》 | 4月28日下午 | 10月27日下午 | 13：30—15：00 |
| P3 | 《企業年金理論與實務》 | 4月28日下午 | 10月27日下午 | 16：00－17：30 |
| H1 | 《健康保險原理及經營運作》 | 4月29日上午 | 10月28日上午 | 9：30—11：00 |
| H2 | 《健康保險外部環境及政策》 | 4月29日下午 | 10月28日下午 | 13：30—15：00 |
| 員工福利規劃師中級資格 | ||||
| 代碼 | 課程名稱 | 春季 | 秋季 | 考試時間 |
| A2 | 《保險從業人員職業道德》 | 4月14日下午 | 10月13日下午 | 13：30—15：00 |
| EB1 | 《員工福利計畫:原理、設計與管理》 | 4月15日上午 | 10月14日上午 | 9：30—11：00 |
| EB2 | 《員工福利計畫:政策與外部環境》 | 4月15日下午 | 10月14日下午 | 13：30—15：00 |
| G | 《團體保險》 | 4月15日下午 | 10月14日下午 | 16：00—17：30 |
根據各資格對應的考試課程，我們提醒廣大考生注意以下幾點：
1、公共課程：A2《保險從業人員職業道德》為三個資格都必須通過的公共課程，在通過成績有效期間內，不必重複考試;
2、交叉課程：各資格之間有交叉的課程，如中國壽險管理師與中國壽險規劃師(新型壽險產品方向)交叉的A3《人身保險產品》及A8《壽險公司資產管理》，中國壽險規劃師(新型壽險產品方向)及中國員工福利規劃師資格交叉的G《團體保險》;交叉課程也是在通過成績有效期間內，只需通過一次即可，不必重複考試;
3、考時重疊課程：本年度考試的 A4《人身保險契約》和EB1《員工福利計畫:原理、設計與管理》、A10《人身保險監管》和EB2《員工福利計畫:政策與外部環境》考試時間重疊，請考生注意不要報考兩門在同一時間考試的課程。
報名時間
| 2012年考試 | 考試日期 | 報名開始日期 | 報名截止日期 |
| 春季（ 4月）考試 | 4月14日起連續三個周末 | 2011年10月15日 | 2012年2月29日 |
| 秋季（10月）考試 | 10月13日起連續三個周末 | 2011年10月15日 | 2012年8月31日 |
其他相關
·考試方式
考試形式為紙筆化考試，每門課程100道標準化選擇試題，時間為90分鐘。
·成績管理
考試結束後一個月內考生憑註冊用戶名及密碼登錄項目官方網站進行網上成績查詢。
·證書頒發
資格證書由中國保險監督管理委員會授權中國保險行業協會頒發。中國保險行業協會官方網站已建立證書查詢系統，獲證人員可登錄中國保險業協會查詢獲證相關信息。
·考試用書
項目編審委按照急用先行原則，逐步完成二版教材替換一版教材的工作。2010年開始使用的二版修訂教材有A1《風險管理與人身保險》、A2《保險從業人員職業道德》(一版書名為《人身保險從業人員職業道德》)、A3《人身保險產品》、A4《人身保險契約》、A7a《人身保險會計與財務(上)·會計版》、A7b《人身保險會計與財務(下)·財務版》，2011年開始使用的二版教材有A10《人身保險監管》、H1《健康保險原理及經營運作》、H2《健康保險外部環境及政策》。
根據教材修訂工作計畫，2012年春季考試開始投入使用的二版修訂教材包括A8《壽險公司資產管理》、P2《養老保險外部環境及政策》、P3《企業年金理論與實務》、G《團體保險》，秋季考試開始使用的二版修訂教材包括A5《壽險公司經營與管理》、A6《人身保險市場與行銷》、A9《壽險公司人力資源管理》、P1《養老保險原理及經營運作》、EB1《員工福利計畫:原理、設計與管理》、EB2《員工福利計畫:政策與外部環境》。
尚未使用二版教材的課程，將以考試補充資料的方式向考生提供相關政策法規的最新動態;已使用二版教材的課程，如出現重大相關法律法規調整，項目也將在官方網站及時反映相關信息。有關考試大綱及考試補充資料的具體情況參見本公告第十五條。
·報名條件
凡年滿18周歲且具有完全民事行為能力，品行良好，正直誠實，具有良好道德觀念的各界人士均可報名參加考試。2013年7月1號起，需大專及以上學歷，或大學在校生方可報名參加。
·考試大綱
2012年各課程修訂考試大綱、考試補充資料及試題樣本在項目官方網站公布，請考生在2011年11月1日後登錄項目官方網站下載，進行配套複習。考試補充資料原則上每半年在項目官方網站更新一次。
·准考證列印
考生可於考試前兩周憑註冊用戶名和密碼登錄項目網站列印准考證，詳情請關注項目網站准考證列印通知。
