公司簡介
公司標誌中航證券有限公司（以下簡稱"中航證券"）是經中國證券監督管理委員會批准設立的全國性綜合類證券公司，前身是江南證券有限責任公司，於2002年10月18日在江西南昌成立。2009年6月22日，中國證券監督管理委員會核准了公司增資重組申請。2010年4月，中航投資控股有限公司為中航證券第一大股東，中國航空工業集團公司成為中航證券實際控制人，現註冊資本198,522.10萬元人民幣。中航證券主營業務範圍為：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷。公司在京、津、滬、渝、粵、閩、浙、贛、陝、豫、魯、鄂、滇等全國主要省市設有30家證券營業部，在深圳、北京分別設立了證券承銷與保薦分公司及資產管理分公司。
金融服務
中航證券依託中國航空工業，與中航工業財務、中航工業國際租賃、中航工業江南信託、中航工業期貨、中航工業江南期貨、中航工業天津裕豐基金等公司，共同構成由中航投資控股有限公司投資經營的中航工業非銀行金融板塊，為國內外機構及個人客戶提供綜合性金融服務。作為中國航空工業金融產業發展平台的重要組成部分，在中國航空工業集團公司"兩融、三新、五化、萬億"的發展戰略指引下，中航證券將秉承"航空報國、強軍富民"的宗旨，踐行"敬業誠信、創新超越"的理念，倡導"堅韌創新、知行合一"的企業文化，創建一流公司、建設一流團隊、創造一流業績、實現一流管理、爭做一流員工。
企業背景
中國航空工業集團公司（簡稱“中航工業”）是由中央管理的國有特大型企業，是國家授權投資機構，由原中國航空工業第一、第二集團公司重組整合而成立。集團公司設有防務、運輸機、發動機、直升機、機載設備與系統、通用飛機、航空研究、飛行試驗、貿易物流、資產管理、工程規劃建設、汽車等十八個產業板塊，下轄近200家子公司（分公司）、有20多家上市公司，員工約40萬人。2009年7月8日，美國《財富》雜誌公布世界500強企業最新排名，中航工業首次申報並成功入選，排名第426位，成為首家進入世界500強的中國航空製造企業和中國軍工企業。
中航工業系列發展殲擊機、殲擊轟炸機、轟炸機、運輸機、教練機、偵察機、直升機、強擊機、通用飛機、無人機等飛行器，全面研發渦槳、渦軸、渦噴、渦扇等系列發動機和空空、空面、地空飛彈，強力塑造殲十、飛豹、梟龍、獵鷹、山鷹等飛機品牌和太行、秦嶺、崑崙等發動機品牌，為中國軍隊提供先進航空武器裝備。
中國航空工業集團公司將寓軍於民、軍民融合作為重要發展原則，以新理念、新思路、新舉措大力發展軍民用運輸機產業，研製生產新舟60、新舟600、新舟700系列渦槳支線飛機，運-8飛機、運-12飛機，直-9直升機等多種機型，是ARJ21新支線客機的主要研製者和供應商，是大飛機重大專項的主力軍。按照只有合作夥伴、沒有競爭對手的理念,在世界航空工業領域進行廣泛合作與交流，在開展梟龍飛機、K8飛機、EC120直升機、ERJ145渦扇支線客機等國際合作項目的同時，積極參與國際重大航空項目的開發，大力開展航空轉包生產業務；將航空高技術融入汽車、機車及其發動機、零配件等領域，大力發展燃氣輪機、信託網、製冷設備、電子產品、環保設備、新能源設備等機電產品，並提供飛機租賃、通用航空、交通運輸、醫療服務、工程勘察設計、工程承包建設、房地產開發等第三產業服務項目。
中國航空工業集團公司是中國科技發展的領軍者之一，擁有由中國航空研究院和33個科研院所組成的高水平科研體系；擁有一大批院士和國家級專家；擁有一批達到亞洲一流或國際領先水平的國家重點實驗室和重大科研試驗設施；擁有中航網聯通國內所屬成員單位，具備利得財富異地協同設計製造能力和現代化信息傳輸能力。
中國航空工業集團公司秉承“航空報國、強軍富民”的宗旨，踐行“敬業誠信、創新超越”的理念，提出了“兩融、三新、五化、萬億”的發展戰略。“兩融”就是改變過去封閉保守的思維，樹立開放合作的觀念，融入世界航空產業鏈，融入區域發展經濟圈；“三新”就是集團的核心競爭力，由傳統的“資產、管理、技術”三位一體，逐步轉型升級為“品牌價值、商業模式、集成網路”新的三位一體；“五化”就是推進市場化改革、專業化整合、資本化運作、國際化開拓、產業化發展，最終實現經濟規模挑戰一萬億的目標。
企業文化
核心理念
使命：通過金融服務，為客戶創造價值
金融服務 ----> 一攬子跟隨性的金融服務。
價值 ----> 滿足客戶需求始終是我們努力的方向。我們將通過持續的努力，追求專業技術與客戶服務的不斷提升，為客戶創造更大的財富價值。
願景：成為一流的、有特色的金融服務商
一流 ----> 我們以誠信為準則，專業為基石，卓越為品質，塑造一流的企業，打造一流的團隊，創造一流的效益。
有特色 ----> 我們不僅要在業務領域中打造自身的專業優勢，也要在經營管理，組織建設等方面有獨特的見解，形成特有的核心競爭力。
核心價值觀：堅韌 創新 知行合一
堅韌 ----> 堅韌不拔是中航人優秀的傳統與寶貴的財富。無論輝煌與挫折，中航人都互相支撐、共同堅守。
創新 ----> “生變乃生之大法”，我們追求卓越，就要不斷追求產品創新、業務創新、管理創新和服務創新；要善於發現問題、解決問題，不斷地尋求突破，不斷地創造更高的價值，使企業永葆活力。
知行合一 ----> 我們要始終明確學習的方向，我們要不斷最佳化學習的方法，我們更要堅持將所學的知識迅速地轉化為工作技能，從而將學習與行動有機結合，做到“因需而學，學以致用”。
從屬理念
管理理念： 穩健 高效 發展
穩健 ----> 穩健是金融服務企業運營發展的基礎。我們在經營管理工作中要始終堅持安全第一的原則，選擇安全的方法，安全的工具，來最大限度的降低客戶的投資風險。
高效 ----> 高效是我們追求卓越的保障。在經營過程中，我們要確保每一個問題的解決都是高效的。都能為客戶和企業創造價值。
發展 ----> 發展是企業的永恆主題，我們要高度關注行業的發展，用發展的思想制定企業戰略，指導經營管理。
經營理念：前瞻、專注、系統
前瞻 ----> 前瞻是我們追求卓越的前提。我們要努力做到“先知先覺、防患未然”，既確保企業的安全性，又實現發展的有效性。
專注 ----> 專注是我們追求卓越的基礎。我們持續關注企業的專業化運營，保障企業高質量的快速發展。
系統 ----> 建立健全公司基礎運營體系，持續提升組織的系統管理能力，使創新成果成為促進企業發展的動力。
人才理念：專業、職業、事業
專業 ----> 在專業技能方面，我們要求員工具有優秀的專業知識與專業能力，為客戶與企業創造最大的價值。
職業 ----> 在職業素養方面，我們要求員工具有優秀的團隊意識、嚴於自律、恪守從業道德。
事業 ----> 在事業態度方面，我們要求員工具有強烈的進取心與責任感，認同企業的發展理念，能夠將企業的使命視為個人的使命，與企業共同成長。
服務理念：真心、專心、用心
真心 ----> 我們以真誠的服務態度獲得客戶的支持。
專心 ----> 我們以專業的服務能力博得客戶的信任。
用心 ----> 我們以用心的服務行動贏得客戶的滿意。
合作理念：欣賞、溝通、共贏
欣賞 ----> 我們以相互欣賞為合作的基本心態。我們始終重視合作夥伴的優勢，始終重視合作夥伴的價值。
溝通 ----> 我們以有效溝通、順暢交流為合作的主要方法。我們運用各種溝通方式，深入了解合作夥伴的需求，充分展現我們的觀點，確保合作成功。
共贏 ----> 我們以共同發展、實現共贏作為合作的主要目標。我們不單純強調己方訴求，充分重視合作夥伴的利益，實現成果共享。
中航證券企業口號：啟航 財富人生
股東介紹
中航投資控股有限公司（簡稱中航工業投資）是中國航空工業集團公司（簡稱中航工業）全資子公司。中航工業投資由中航工業整合內部金融資產組建而成，是中航工業金融經營和對外股權投資的平台，旗下含證券公司、財務公司、租賃公司、信託公司、期貨公司和產業基金公司，並將通過收購和參控股的方式進入銀行和保險業。中航工業投資通過控股，實施對子公司的管理，通過建立完善管控體系和資源共享平台，形成業務協同和規模效應，實現整體協調發展。同時，加強內控建設，建立防火牆機制，防範系統性金融風險。
中航工業投資秉承"航空報國、強軍富民"宗旨，弘揚"敬業誠信、創新超越"理念，按照"全面服務航空工業，推動集團實現戰略目標，成為集團重要利潤增長點和戰略性支柱產業"的戰略定位，一方面立足於航空，依託中航工業龐大產業鏈，充分利用集團快速成長機遇，發展和壯大金融產業。另一方面，面向市場，建立與市場接軌的體制機制，創新金融產品，提升核心競爭力，傾力打造業務門類齊全、功能完善、綜合實力強、核心競爭力突出、品牌知名度高的國內一流的實業類金融控股型公司。
分部介紹
江南證券
江南證券承銷與保薦分公司
1.發展概況
2003年6月，中航證券的前身江南證券有限責任公司(以下簡稱"江南證券")獲得主承銷商資格。2004年，江南證券成為首批保薦機構，並於年底圓滿完成安徽山鷹紙業股份有限公司增發A股工作，承銷總金額4.24億元；同時在併購重組業務方面也取得較好成績，先後擔任力元新材大股東資產注入財務顧問、華天酒店重大資產收購獨立財務顧問及華聯股份大股東資產注入財務顧問等。
2008年5月，江南證券投資銀行部重新申請恢復了保薦資格，並對投資銀行業務部門和人員進行了戰略性重建，以高起點的市場化運作模式組建了新的專業團隊，並於2009年中將投資銀行團隊和業務重新整合成立了專門從事投行業務的分公司，即"中航證券證券承銷與保薦分公司"，秉承以"承銷業務、併購業務和創新業務並舉，以承銷業務為基礎，積極開展併購和創新業務"的發展戰略，開展包括證券承銷與保薦、併購重組、財務顧問等多品種、全覆蓋的投行業務，逐步構造起投行核心競爭力。
2009年6月，由江南證券擔任主承銷商的仁和藥業再融資項目獲證監會審核通過並成功發行，籌資7.10億元。
2009年11月，由江南證券擔任主承銷商的報喜鳥再融資項目獲證監會審核通過並成功發行，籌資8億元。
2010年3月，由江南證券擔任主承銷商的合肥高新開發區企業債和紅谷灘城投企業債順利完成發行，籌資額達15億元和8億元。
2010年5月，由江南證券承銷保薦的首個IPO項目常發製冷股份有限公司在深圳交易所成功上市，籌資6.66億元。
2010年6月，"江南證券承銷與保薦分公司"更名為"中航證券承銷與保薦分公司"。
2010年9月，由中航證券聯合主承銷的中國航空技術國際控股有限公司企業債券順利完成發行，籌資15億元。
2011年1月，由中航證券保薦承銷的深圳雷曼光電科技股份有限公司IPO項目在創業板成功上市，籌資6.38億元。
2011年2月，由中航證券聯合保薦承銷的四川成發航空科技股份有限公司非公開發行項目成功完成，籌資10億元。
2011年3月，由中航證券保薦承銷的深圳市鐵漢生態環境股份有限公司IPO項目在創業板成功上市。
中航證券承銷與保薦分公司組織架構圖如下：
2.運行機制
相對獨立的承銷與保薦分公司運作模式；
"以人為本、創新為本、服務為本"的經營理念；
充分利用公司現有資源，堅持獨立與統一相結合、分工與合作相結合的組織管理原則；
立足深圳，布點全國，構建業務網路，分別在上海、北京和南昌設立了業務機構。
業務介紹
一、投資銀行業務概況
（一）業務優勢
匯集業內精英，擁有一專多能、勤奮創新的專業團隊；
致力企業成長與價值提升，精誠合作的團隊精神；
遍布全國、高效迅捷的行銷網路；
具有行業特色的強大研發力量；
海外融資優勢，國際戰略聯盟實現中國企業在美國、新加坡、香港、韓國等地上市。
（二）投資銀行業務範圍
1、企業改制及上市輔導
（1）改制
協助企業策劃改制方案；協助企業起草和編制申報材料及相關檔案；在企業改制中協調各中介機構意見，組織企業與中介機構共同開展工作；協助企業辦理改制申報及股份公司成立相關事宜。
（2）輔導
對企業董事、監事及其他高級管理人員進行培訓；協助並督促企業按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎；協助並督促企業實現獨立運營；協助企業發現及解決不利於發行上市的問題；協助企業完成輔導驗收。
2、融資
（1）IPO及再融資
協助企業確定融資方案，制訂發行上市計畫及日程安排；協助企業進行投資項目的可行性分析並確定募集資金投向；協調發行人及相關中介機構完成全套發行申報材料的製作及修改並完成申報工作；完成估值、詢價及路演推介工作；完成發行後期工作。
（2）債券發行
根據企業的戰略確定企業債券發行的規模；根據企業的現金流量特點和融資成本制訂合理的債券發行方案；提供諮詢、信息披露等服務；推薦會計師事務所、律師事務所、資信評估公司等中介機構；負責與主管部門協調，使債券發行儘早獲得批准；制訂債券發行計畫、推介計畫；負責債券發行的具體組織協調、債券分銷及代理、債券兌付等工作。
（3）私募融資
協助公司尋找潛在的目標投資者(戰略投資者)；協助企業進行私募檔案的起草及報批；代表客戶進行資本投資事項的溝通與談判。
3、併購重組
（1）企業資產重組
資本運作的信息諮詢和盡職調查；企業資產重組和債務重組的整體方案設計以及配套服務；企業改制和再融資方案的整體策劃與諮詢；資本運作的政策法規諮詢。
（2）併購
<1>為收購方提供的服務
策劃收購方的經營戰略和發展規劃，幫助收購方明確收購目的，制定收購標準；協助收購方搜尋目標、進行盡職調查；設計購併方式和交易結構；與出讓方溝通、協助談判；協助實施併購方案、控制目標公司；協助進行購併融資；協助進行購併後整合。
<2>為收購方提供的服務
製作目標公司的推介報告；尋找及選擇受讓方；設計交易方案；與受讓方溝通、協助談判；協助實施交易方案、協助出讓方獲得出讓利益。
3.人員介紹
一、分公司管理團隊
石玉晨：哈爾濱工業大學管理學院管理科學與工程專業碩士學位；現任中航證券有限公司副總經理，分管證券承銷與保薦分公司；曾任2010年中國區優秀投行評選委員會委員。
陳 強：上海財經大學EMBA；現任中航證券有限公司總經理助理、中航證券承銷與保薦分公司總經理；中國首批保薦代表人、深圳市中小企業上市辦首批專家服務團成員。
李秀敏：山西財經大學審計學學士；現任中航證券有限公司總經理助理、中航證券承銷與保薦分公司核心負責人；保薦代表人、註冊會計師；曾在證券監管理機構、證券交易所從事證券發行審核和監管工作。
二、業務團隊
中航證券承銷與保薦分公司具有一支知識結構合理、專業素質過硬，在研究分析、市場策劃、融資、財務、法律等方面具有豐富經驗的投行專業隊伍。團隊總人數約140餘人，其中包括30餘名保薦代表人及準保薦代表人，以及若干名投行經驗在十年以上的業務骨幹。
固定收益部
中航證券固定收益部是公司從事固定收益類證券業務的專業化部門，我們擁有一支知識結構合理、專業素質過硬、在債券交易、承銷、投資研究等方面具有豐富經驗的專業隊伍，在業內已取得較好的業績並享有較高的聲譽。
債券交易投資業務
主要進行國債、央票、短期融資券、中期票據、企業債、金融債等固定收益產品的現券及回購交易。
2007年公司在銀行間市場券商債券交易量綜合排名中位列第39位，累計完成交易量28.3億；2008年一季度，累計完成交易量216.35億元，在2008年1至4月券商債券交易綜合排名中位列第19位。
債券承銷業務
主要進行企業債、短期融資券等固定收益類產品的承銷業務。
先後承擔了國家電網、鐵道部、中國鐵通、中國遠洋運輸、中核集團、興瀘投資等多家中央級和地方級企業債發行承銷工作。
金融創新部
金融創新部是以市場有效需求為目標，以金融產品創新為依託，以持續行銷為手段的業務部門。金融創新部立足中國金融市場的實際情況，依靠現代金融學理論，通過數量化研究構建交易和風險管理策略，輔之以完全自主開發的程式化交易系統，以金融結構化產品和金融衍生產品為主要研究與交易對象，為資產管理和經紀業務倡導一種全新的投資理念和盈利模式。金融創新部由技術部、研究部和市場部組成，擁有有多名金融工程分析師、IT工程師和富有經驗的交易員。
