巨鹿之戰
巨鹿之戰是秦朝末年前207年至前206年，秦軍與起義軍項羽部隊在巨鹿（古縣名，在現在河北平鄉西南）展開的一場決戰，最後項羽獲勝。這是秦末戰爭中消滅秦軍主力的一次決定性戰役，也是歷史上著名的以少勝多的戰役之一。
破釜沉舟
秦二世三年（公元前208年十月至公元前207年九月）十二月，項羽率楚軍到達巨鹿縣南的黃河（一說為漳水），立刻派遣英布和蒲將軍率2萬義軍渡過河，援救巨鹿。二將渡河後初戰小勝，趙將陳余又催促進兵。接著，項羽率領全軍渡過黃河（一說為漳水），命令全軍破釜沉舟，燒掉房屋帳篷，只帶三日糧，以示不勝則死的決心，以迅雷不及掩耳之勢直奔巨鹿，擊敗章邯部保護甬道的秦軍，斷絕王離部的糧道，包圍了王離軍隊。項羽的決心和勇氣，對將士起了很大的鼓舞作用。楚軍把王離的軍隊包圍起來，個個士氣振奮，以一當十，越戰越勇。經過九次激烈戰鬥終於打退章邯，活捉了王離，殺死了秦將蘇角，秦將涉間舉火自焚，其他的秦軍將士有被殺的，也有逃走的，圍困巨鹿的秦軍就這樣瓦解了。
作壁上觀
此時，楚軍的雄威壓倒了諸侯軍；援救鉅鹿的諸侯國的軍隊有營壘十多座，卻都不敢發兵出擊。待到楚軍攻打秦軍的時候，諸侯軍的將領都在營壘上觀戰。見楚軍士兵無不以一當十，喊殺聲驚天動地，諸侯軍人人都驚恐不已。這樣打敗了秦軍後，項羽便召見諸侯軍將領。這些將領們進入轅門時，沒有一個不是跪著前行的，誰也不敢仰視。項羽從此始成為諸侯軍的上將軍，各路諸侯都歸他統帥了。
但在《史記·張耳陳余列傳》中，關於諸侯軍又有另一種說法：“項羽兵數絕章邯甬道，王離軍乏食，項羽悉引兵渡河，遂破章邯。章邯引兵解，諸侯軍乃敢擊圍巨鹿秦軍，遂虜王離。涉間自殺。”按《張耳陳余列傳》所敘述，則諸侯軍僅僅在項羽與章邯的甬道護軍作戰時作壁上觀，待項羽進攻王離時，諸侯軍則參與了圍攻，俘王離、迫使涉間自殺，是楚軍和諸侯軍的共同戰果。
北宋司馬光在《資治通鑑》中，綜合了《史記》中《項羽本紀》和《張耳陳余列傳》的說法，表述為：“項羽乃悉引兵渡河，皆沉船，破釜、甑，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。於是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，大破之，章邯引兵卻。諸侯兵乃敢進擊秦軍，遂殺蘇角，虜王離；涉間不降，自燒殺。”
兩軍決戰
章邯的軍隊駐紮在棘原，項羽的軍隊駐紮在漳河南，兩軍對陣，相持未戰。由於秦軍屢屢退卻，秦二世派人來責問章邯。章邯害怕了，派長史司馬欣回朝廷去請示公事。司馬欣到了鹹陽，被滯留在宮外的司馬門呆了三天，趙高竟不接見，心有不信任之意。長史司馬欣非常害怕，趕快奔回棘原軍中，都沒敢順原路走，趙高果然派人追趕，沒有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報告說：“趙高在朝廷中獨攬大權，下面的人不可能有什麼作為。如今仗能打勝，趙高必定嫉妒我們的戰功；打不勝，我們更免不了一死。希望您認真考慮這情況！”
這時，陳餘也給章邯寫了封信，說：“白起身為秦國大將，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠滅了馬服君趙括的軍隊，打下的城池，奪取的土地，數也數不清，最後還是慘遭賜死。蒙恬也是秦國大將，北面趕跑了匈奴，在榆中開闢了幾千里的土地，最終也被殺害於陽周。這為什麼呢？就是因為他們戰功太多，秦朝廷不可能每個人都予以封賞，所以就從法律上找藉口殺了他們。如今將軍您做秦將已三年了，士卒傷亡損失以十萬計，而各地諸侯一時並起，越來越多。那趙高一向阿庚奉承，時日已久，如今形勢危急，他也害怕秦二世殺他，所以想從法律上找藉口，殺了將軍來推卸罪責，讓別人來代替將軍以免去他自己的災禍。將軍您在外時間長久，朝廷里跟您有嫌隙的人就多，有功也是被殺，無功也是被殺。而且，上天要滅秦，不論是智者，還是愚者，誰都明了。現在將軍您在內不能直言進諫，在外已成亡國之將，孤自一人支撐著卻想維持長久，難道不可悲嗎？將軍您不如率兵掉轉回頭，與諸侯聯合，訂立和約一起攻秦，共分秦地，各自為王，南面稱孤，這跟身受刑誅，妻兒被殺相比，哪個上算呢？”章邯猶疑不決，秘密派軍候始成，到項羽那裡去，想要訂立和約。和約沒有成功，項羽命令蒲將軍日夜不停地率兵渡過三戶津，在漳河之南駐紮下來，與秦軍交戰，再次擊敗秦軍。項羽率領全部軍兵在污水攻擊秦軍，把秦軍打得大敗。
新安殺降
章邯又派人來求見項羽，想訂和約。項羽召集軍官們商議說：“部隊糧草不多，我想答應他們來訂約。”軍官們都說：“好。”項羽就和章邯約好日期在洹水南岸的殷墟上會晤。訂完了盟約，章邯見了項羽，禁不住流下眼淚，向項羽述說了趙高的種種劣行。項羽封章邯為雍王，安置在項羽的軍中。任命司馬欣為上將軍，統率秦軍擔當先頭部隊，巨鹿之戰結束。
部隊到了新安。諸侯軍的官兵以前曾經被征徭役，駐守邊塞，路過秦中時，秦中官兵很多人對待他們不像樣子，等到秦軍投降之後，諸侯軍的官兵很多人就借著勝利的威勢，象對待奴隸一樣地使喚他們，隨意侮辱。秦軍官兵很多人私下議論：“章將軍騙我們投降了諸侯軍，如果能入關滅秦，倒是很好；如果不能，諸侯軍俘虜我們退回關東，秦朝廷必定會把我們父母妻兒全部殺掉。”諸侯軍將領們暗地訪知秦軍官兵的這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：“秦軍官兵人數仍很多，他們內心裡還不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了，不如把他們殺掉，只帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳進入秦地。”於是楚軍趁夜把秦軍二十餘萬人擊殺坑埋在新安城南。
昆陽之戰
昆陽之戰，爆發於更始元年（23年），它是綠林起義軍推翻王莽政權的一次戰略性 決戰，也是我國歷史上以少勝多的一個典型戰例。在這次決戰中，劉秀等人領導的農民 起義軍，以大無畏的勇敢精神和靈活機動的戰法，一舉全殲王莽軍的主力，撞響了新莽 王朝徹底覆滅的喪鐘。它在歷史上具有一定的進步意義。
前期
公元23年（新莽地皇四年，劉玄更始元年）五月，王邑、王尋統帥的大軍與嚴尤、陳茂會合後，即由潁川向昆陽前進，兩三天即有十餘萬軍隊到達昆陽。統帥王邑立即下令圍攻昆陽。納言將軍嚴尤根據以往作戰的失利教訓，認為不可把兵力用於昆陽這個既堅固又無礙大局的小城，大軍應當直趨宛城，擊破圍攻宛城的漢軍，則昆陽將不攻自破。王邑聽不進嚴尤的建議，傲氣十足地說：“我以前圍攻翟義時，就因為沒有能生俘他而受過指責，現在統帥百萬大軍，碰到敵人城池，竟繞道而過，不能攻下，這怎么能顯示我們的威風！應當先殺盡這個城中的軍民，全軍踏著他們的鮮血，前歌后舞而進，豈不是更痛快嗎！”於是王邑仍然堅持以十萬大軍圍攻昆陽。王鳳、王常等見新莽大軍逐漸雲集昆陽，形勢十分嚴重，劉秀所率三千騎兵在潁川西北遇見新新軍後，也引兵退回昆陽，加上漢軍其他退入昆陽的一些零星部隊，昆陽守軍共約一萬人．王鳳等鑒於雙方力量十分懸殊，對堅守昆陽信心不足，一些退入昆陽城中的官兵也驚惶失措，擔心妻子兒女，想分散回去，各保存自己的地區。
劉秀看到這種情況便對大家說：“目前我軍兵糧缺，而城外又有強大之敵，如能集中力量抗擊敵人，還有取勝的可能；如果分散各自回去，勢必都不能保全。況且劉縯等攻打宛城，尚未得手，也無力挽救我們。昆陽一旦失守，不出一天，各部也必將被敵各個擊破殲滅。現在如果我們不同心協力，存亡與共，同立功業，反而貪生怕死，能只顧各守自己的妻子財物嗎？”諸將領等聽到劉秀這些話，大怒說：“你怎敢教訓起我們來！”劉秀聽了便笑著站起來。恰在這時偵察員回來，報告說：“王尋大軍即將到達城北，軍隊連綿百里，還看不見後衛。”王鳳等向來輕視劉秀，見當前情況急迫，才互相商量決定，請劉秀計畫破敵之策。這時劉秀經過分析情況，便做了決策，以王鳳和廷尉大將軍王常率人堅守昆陽城，自己當夜和宗佻、李軼等十三騎，出昆陽城南門到外面去調集部隊，準備對新軍內外夾攻。
新莽大軍進到昆陽，即按照統帥王邑、王尋的命令，開始圍攻昆陽城。新軍為了顯示其作戰威力，把昆陽包圍十層以上，設定了一百多座軍營，軍旗遍野，鑼鼓之聲於數十里之外都可以聽到。新軍挖地道，使用衝車和棚車攻城，集中了所有的機弩向城內狂射，箭矢像雨水傾泄。城中的軍民不能外出行動，連出門打水也要頭頂門板，以防中箭。戰鬥最艱苦時，守將王鳳等人一度動搖，向王邑乞降，但王邑、王尋認為攻克昆陽指日可待，不許他們投降，否則，便不算建功立業，因而，決心非要踏平昆陽不可。這使守軍認識到只有拚死堅守，以待援軍才能有生路，於是更加頑強地與新軍搏殺。
這時嚴尤看到昆陽難以在短期內攻下，便又建議王邑說：“兵法講圍城要留一面，我們應當讓昆陽之敵逃跑一些，使他們傳播失敗的訊息以震撼宛城之敵。”但王邑等依仗自己兵多糧足，占據絕對優勢地位，又一次拒絕了嚴尤的建議，繼續加緊硬攻昆陽，使自己幾十萬大軍，屯兵堅城之下。
中期
城內的漢軍軍民並肩戰鬥，一次一次地打退新莽軍隊的強攻，占絕對優勢的新莽也無可奈何，雖經反覆攻城，昆陽城仍屹立不動。王邑的“屠此城，蹀血而進，前歌后舞，顧不快邪”的構想，難以實現。
昆陽被圍前，乘機出城調集兵將的李軼、劉秀等十三人，到達定陵、郾城等地調集各地兵馬時，一些將領貪惜自己的財物，想就地分兵留守，不願赴昆陽增援。劉秀對他們說：“今天如果能破敵，珍寶財物要比現在多萬倍，我們的大事也可成功；如果我們為敵人所敗，腦袋都保不住，還談什麼金銀財物呢？”於是各營將士遂跟著劉秀、李軼等一齊向昆陽地區開進。
新漢兩軍昆陽攻守戰正在膠著狀態，公元23年（更始元年）五月底，宛城在綠林軍（漢軍）的長期圍困下，內無糧草，外無援軍，守將岑彭終於被迫投降[6] 。但這個訊息尚未傳到昆陽。劉秀為了進一步鼓舞士氣，動搖莽軍軍心，傳宛城已破，綠林軍（漢軍）主力將至昆陽。訊息傳到昆陽城內，守軍立刻士氣高漲，更加堅決守城，並隨時準備出城殲敵。新軍得此訊息，個個心情沮喪，士氣低落。綠林軍（漢軍）在氣勢上已占據了優勢。
六月初一，李軼、劉秀所率之定陵、郾城等地的漢軍到達昆陽地區。劉秀為鼓舞大家的鬥志，自率步騎兵一千多人為前鋒，李軼率主力跟進，劉秀軍在逼近新軍四五里地時，即擺開陣勢，準備出擊。王邑、王尋也派兵數千前來迎戰。劉秀親自率領人馬衝殺，斬新軍幾十個人，跟隨的將領都高興地說：“劉將軍平時看到小股敵人，都十分害怕，今天見了大敵，卻很勇猛，真是了不起。以後請你總在前面率領我們作戰，我們共同協力破敵”！劉秀接著又率領將士再行向新軍攻擊，新軍被打得大敗，劉秀軍斬殺新軍近千人。劉秀率兵連著打了幾次勝仗，這就大大地鼓舞了漢軍的鬥志，殺減了王邑、王尋的銳氣。劉秀等在昆陽外圍與新軍作戰，取得節節勝利的情況下，為著進一步瓦解新軍的戰鬥士氣，鼓舞昆陽城內漢軍軍民的鬥志，故意渲染宛城漢軍的勝利，他把寫有宛城漢軍已獲勝，“宛下兵到”的密信，射進昆陽城內，同時也轉落到新軍手中，引起新軍統帥王邑、王尋的恐慌。新軍將士看到，一個小小昆陽，大兵壓境，苦戰一個多月，都沒能攻破，如若再加上宛城的十萬漢軍，則更無法對付。
後期
劉秀又精選了三千人的敢死隊，自城西衝擊新軍的中堅。王邑、王尋輕視劉秀，自以為很容易打敗劉秀。因而，他們只率領萬餘人巡視陣地。了防止各營出現混亂，他們下令各營嚴格管束自己的部隊，沒有命令，不準擅自出兵。王邑、王尋迎戰劉秀，但他們不是劉敢死隊的對手，新軍的陣勢很快即被劉秀軍擊破，士卒混亂潰逃。這時新軍其餘的部隊，因不敢輕舉妄動，故無人主動支援王邑、王尋軍作戰。劉秀率領漢軍，奮勇衝擊，並一鼓作氣打垮了王邑、王尋的部隊，斬殺了王尋。王邑的中堅被衝垮，王尋被斬殺後，新軍各部隊失去了指揮中樞，立即混亂。這時昆陽城內的漢軍看到劉秀等人所率的敢死隊取得勝利，也大喊著衝殺之聲，衝出城門，內外夾攻新軍，殺聲震天動地，新莽的四十二萬大軍迅速土崩瓦解。新莽軍本是強迫征來的貧苦百姓，早已對王莽政權痛恨之極，經起義軍內外夾攻，自然棄陣而逃。潰逃的莽兵相互推擠，“走者相騰踐，伏屍百餘里”。碰巧又遇上大風和大雷雨，屋瓦被大風颳走，大雨傾盆而下水暴漲，王邑軍隨隊的虎豹都嚇得發抖，新軍士卒掉入水中淹死的有萬餘人，滍川被屍體堵塞得幾乎斷流。王邑、嚴尤、陳茂等人僅帶少數長安精騎，踏著死屍渡河才得逃脫。
漢軍繳獲了新軍的全部軍用物資，各種東西堆積如山，一連搬了一個多月還沒搬完。王邑率領千餘殘兵一氣奔逃到洛陽。當王莽得知昆陽慘敗的訊息後，異常震驚，整個新莽朝廷上下也為之驚恐。
官渡大戰
公元200年，袁紹挑選10萬精銳步兵、1萬騎兵，以黎陽為大本營；命令顏良為先鋒，渡河進攻白馬。曹操用荀攸之計，揚言渡河抄襲袁紹後路，袁紹命令顏良分兵一半到延津阻擊曹操渡河；曹操命令于禁固守延津，以張遼、關羽為先鋒，自己親自領主力直撲白馬，與東郡太守劉延夾擊顏良，顏良遂陣亡。
前期
公元199年（建安四年）六月，袁紹挑選精兵十萬，戰馬萬匹，企圖南下進攻許都，官渡之戰的序幕由此拉開。
袁紹舉兵南下的訊息傳到許都，曹操部將多認為袁軍強大不可敵。但曹操卻根據他對袁紹的了解，認為袁紹志大才疏，膽略不足，刻薄寡恩，剛愎自用，兵多而指揮不明，將驕而政令不一，於是決定以所能集中的數萬兵力抗擊袁紹的進攻。為爭取戰略上的主動，他作出如下部署：派臧霸率精兵自琅玡（今山東臨沂北）入青州，占領齊（今山東臨淄）、北海（今山東昌樂）、東安（今山東沂水縣）等地，牽制袁紹，鞏固右翼，防止袁軍從東面襲擊許都；曹操率兵進據冀州黎陽（今河南濬縣東，黃河北岸），令于禁率步騎二千屯守黃河南岸的重要渡口延津（今河南延津北），協助扼守白馬（今河南滑縣東，黃河南岸）的東郡太守劉延，阻滯袁軍渡河和長驅南下，同時以主力在官渡（今河南中牟東北）一帶築壘固守，以阻擋袁紹從正面進攻；派人鎮撫關中，拉攏涼州，以穩定翼側。從以上部署看，曹操所採取的戰略方針，不是分兵把守黃河南岸，而是集中兵力，扼守要隘，重點設防，以逸待勞，後發制人。從當時情勢而言，這種部署是得當的。首先，袁紹兵多而曹操兵少，千里黃河多處可渡，如分兵把守則防不勝防，不僅難以阻止袁軍南下，且使自己本已處於劣勢的兵力更加分散。其次，官渡地處鴻溝上游，瀕臨汴水。鴻溝運河西連虎牢、鞏、洛要隘，東下淮泗，為許都北、東之屏障，是袁紹奪取許都的要津和必爭之地。加上官渡靠近許都，後勤補給也較袁軍方便。
公元199年（建安四年）十二月，當曹操正部署對袁紹作戰時，劉備起兵反曹，占領下邳，屯據沛縣（今江蘇沛縣）。劉備軍增至數萬人，並與袁紹聯繫，打算合力攻曹。曹操為保持許昌與青、兗二州的聯繫，避免兩面作戰，於次年二月親自率精兵東擊劉備，迅速占領沛縣，轉而進攻下邳，迫降關羽。劉備全軍潰敗，隻身逃往河北投奔袁紹。當曹、劉作戰正酣之時，袁紹謀士田豐建議袁紹“舉軍而襲其後”，但袁紹以幼子有病為辭拒絕採納，致使曹操從容擊敗劉備回軍官渡 。
公元200年（建安五年）正月，袁紹派陳琳書寫檄文並發布，檄文中把曹操罵得無法忍受。二月進軍黎陽，企圖渡河尋求與曹軍主力決戰。他首先派顏良進攻白馬的東郡太守劉延，企圖奪取黃河南岸要點，以保障主力渡河。四月，曹操為爭取主動，求得初戰的勝利，親自率兵北上解救白馬之圍。此時謀士荀攸認為袁紹兵多，建議聲東擊西，分散其兵力，先引兵至延津，偽裝渡河攻袁紹後方，使袁紹分兵向西，然後遣輕騎迅速襲擊進攻白馬的袁軍，攻其不備，定可擊敗顏良。曹操採納了這一建議，袁紹果然分兵延津。曹操乃乘機率輕騎，派張遼、關羽為前鋒，急趨白馬。關羽迅速迫近顏良軍，衝進萬軍之中殺死顏良並斬首而還，袁軍潰敗。曹操解了白馬之圍後，遷徙白馬的百姓沿黃河向西撤退 。袁紹率軍渡河追擊，軍至延津南，派大將文丑與劉備繼續率兵追擊曹軍，曹操當時只有騎兵六百，駐於南阪（在白馬南）下，而袁軍達五六千騎，尚有步兵在後跟進。曹操令士卒解鞍放馬，並故意將輜重丟棄道旁。袁軍一見果然中計，紛紛爭搶財物。曹操突然發起攻擊，終於擊敗袁軍，殺了文丑（文丑為亂軍所殺，並不是關羽斬殺），順利退回官渡。顏良、文丑都是河北名將，卻被一戰而斬，袁紹軍隊的銳氣被挫傷。
相持
袁軍初戰失利，但兵力仍占優勢。七月，進軍陽武（今河南中牟北），準備南下進攻許昌。八月，袁軍主力接近官渡，依沙堆立營，東西寬約數十里，曹操也立營與袁軍對峙 。九月，曹軍一度出擊，與袁軍交戰不利，退回營壘堅守。
袁紹構築樓櫓，堆土如山，用箭俯射曹營。曹軍製作了一種拋石裝置的霹靂車，發石擊毀了袁軍所築的樓櫓。袁軍又掘地道進攻，曹軍也在營內掘長塹相抵抗，粉碎了袁軍的計策。雙方相持三個月，曹操外境困難，前方兵少糧缺，士卒疲乏，後方也不穩固，曹操幾乎失去堅守的信心，一日見運糧士兵疲於奔命，於心不忍，不禁脫口而出，“卻十五日為汝破紹，不復勞汝矣！”
曹操寫信給荀彧，商議要退守許都，荀彧回信說：“袁紹將主力集結於官渡，想要與公決勝負。公以至弱當至強，若不能制，必為所乘，這是決定天下大勢的關鍵所在。當年楚、漢在滎陽、成皋之間，劉邦、項羽沒有人肯先退一步，以為先退則勢屈。現在公以一當十，扼守要衝而使袁紹不能前進，已經半年了。情勢已然明朗，絕無迴旋的餘地，不久就會發生重大的轉變。這正是出奇制勝的時機，千萬不可坐失。”於是曹操決心繼續堅守待機，同時加強防守，命負責後勤補給的任峻採取十路縱隊為一部，縮短運輸隊的前後距離，並用復陣（兩列陣），加強護衛，防止袁軍襲擊；另一方面積極尋求和捕捉戰機，擊敗袁軍，不久派曹仁、史渙截擊、燒毀袁軍數千輛糧車，增加了袁軍的補給困難 。
期間，汝南郡黃巾軍劉辟叛變，袁紹使劉備前往相助，又派韓荀鈔斷曹軍西道，皆被曹仁擊破 。江東孫策意欲偷襲許都，卻被刺客暗殺 。
奇襲
同年十月，袁紹又派車運糧，並令淳于瓊率兵萬人護送，屯積在袁軍大營以北約20公里的故市（河南延津縣內）、烏巢（今河南延津東南）。恰在這時，袁紹謀士許攸投奔曹操，建議曹操輕兵奇襲烏巢，燒其輜重。曹操立即付諸實行，留曹洪、荀攸守營壘，親自率領步騎五千，冒用袁軍旗號，人銜枚馬縛口，各帶柴草一束，利用夜暗走小路偷襲烏巢。到達後立即圍攻放火。袁紹獲知曹操襲擊烏巢後，一方面派輕騎救援，另一方面命令張郃、高覽率重兵猛攻曹軍大營。可曹營堅固，攻打不下。當曹軍急攻烏巢淳于瓊營時，袁紹增援的部隊已經迫近。曹操勵士死戰，大破袁軍，殺淳于瓊等，並將其糧草全數燒毀。張郃、高覽聞得烏巢被破，於是投降曹操，導致了軍心動搖，內部分裂，大軍崩潰。袁紹倉惶帶八百騎兵退回河北，曹軍先後殲滅和坑殺袁軍七萬餘人，也有說是八萬人 。
官渡之戰增強了曹操的實力，為曹操擊潰袁紹，統一北方奠定了堅實的基礎。北方僅有曹操和袁紹勢力較大，此戰擊潰了袁紹，北方就無人能和曹操抗衡。
赤壁之戰
曹操在基本統一北方後，於建安十三年七月揮師南下，企圖一舉消滅據有荊州的劉表和江東的孫權，統一全國。八月,劉表病逝,次子劉琮屯襄陽,劉備屯樊城。九月，曹操至新野，劉琮不戰而降。因江陵貯有劉表的大量糧草兵器等，劉備從樊城向江陵撤退，並命關羽帶領水軍經漢水到江陵會合。曹操親率輕騎五千，日夜兼程追趕，在當陽長坂(今湖北當陽東北)打敗劉備，占領江陵。劉備放棄撤往江陵的計畫，折向東南漢水方向撤退,和自漢水東下的關羽水軍會合, 並與劉表長子江夏太守劉琦所部一萬餘人聯軍退至夏口(今湖北武漢漢口)，圖謀聯合孫權抗擊曹操。
前期首勝
十二日，周瑜率領軍隊在樊口與劉備會合。然後兩軍逆水而上，行至赤壁，與正在渡江的曹軍相遇。曹軍當時已遭瘟疫流行，而新編水軍及新附荊州水軍難以磨合，士氣明顯不足，因此初戰被周瑜水軍打敗。曹操不得不把水軍“引次江北”與陸軍會合，把戰船靠到北岸烏林一側，操練水軍，等待良機。周瑜則把戰船停靠南岸赤壁一側，隔長江與曹軍對峙。
當時曹操為了北士卒不習慣坐船，於是將艦船首尾連線起來，人馬於船上如履平地。周瑜部將黃蓋於是建議：“今寇眾我寡，難與持久。然觀操軍船艦首尾相接，可燒而走也。”
赤壁之戰
至戰日，黃蓋準備了十艘輕利之艦，滿載薪草膏油，外用赤幔偽裝，上插旌旗龍幡。當時東南風急，十艘船在中江順風而前，黃蓋手舉火把，使眾兵齊聲大叫：“降焉！”曹軍官兵毫無戒備，“皆延頸觀望，指言蓋降”。離曹軍二里許，黃蓋遂令點燃柴草，同時發火，火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上各營。頃刻之間，煙炎張天，曹軍人馬燒、溺死者無數。在對岸的孫劉聯軍橫渡長江，趁亂大敗曹軍。曹操見敗局已無法挽回，當即自焚剩下的戰船，引軍沿華容小道（今湖北監利北），向江陵方向退卻，周瑜、劉備軍隊水陸並進，一直尾隨追擊。
曹操敗退
此戰中曹軍傷亡過半，曹操回到江陵後，恐赤壁失利而使後方政權不穩，立即自還北方，留曹仁、徐晃等繼續留守南郡（治所江陵），而後委任樂進守襄陽、滿寵代理奮威將軍，屯於當陽。孫劉聯軍取得了赤壁之戰的勝利。
赤壁之戰的失利使曹操失去了在短時間內統一全國的可能性，而孫劉雙方則藉此勝役開始發展壯大各自勢力，曹、劉、孫三家爭奪荊州之戰揭開序幕。此後，曹操退回北方，再沒有機會以如此大規模進行南征，但仍舊占據著南陽、南郡二郡（之後從南郡、南陽郡中分置襄陽郡、南鄉郡[一說章陵郡])，劉備則開始揮軍向長江以南的零陵 、武陵、桂陽、長沙四郡發起進攻，孫權則命令周瑜圍攻南郡治所江陵縣。
淝水之戰
316年，西晉王朝滅亡。第二年，西晉的皇族司馬睿（rui銳）在江南重新建立了漢族地主階級政權，定都建康（今江蘇南京），歷史上叫做東晉。當時北方出現了十幾個少數民族建立的政權，歷史上把這一時期叫做“十六國”時期。到了公元四世紀七十年代，氏族人建立的前秦國主苻（pu蒲）堅，統一了黃河流域，形成和東晉南北對峙的局面。
戰前準備
太元二年（377年），東晉朝廷任命桓沖的兒子桓嗣為江州刺史。又任命五兵尚書王蘊都督江南諸軍事，兼徐州刺史，任命征西司馬兼南郡相謝玄為兗州刺史，兼廣陵相，監長江以北諸軍事。後來謝安舉薦自己的侄子謝玄戍衛北方領土。謝安則自己都督揚州、豫州、徐州、兗州、青州五州軍事，總管長江下游。 桓沖為荊州刺史，防禦荊襄地區；謝玄鎮廣陵，與謝安防禦淮南地區。為了加強中央軍力，晉孝武帝令謝玄招募淮南江北百姓，在廣陵挑選良將，訓練精兵，選拔了劉牢之、何謙等人，成立北府軍。
第一階段：淮南之戰
時間:378年
戰勝國：東晉
戰敗國：前秦
太元三年（378年）二月，前秦王苻堅派征南大將軍、都督征討諸軍事、
守尚書令、長樂公苻丕，武衛將軍苟長和尚書慕容率領七萬步、騎兵進犯襄陽，讓荊州刺史揚楊率領樊州、鄧州的兵眾作為前鋒，征虜將軍始平人石越率領一萬精銳騎兵出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇率領五萬兵眾出南鄉，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯率領四萬兵眾出武當，會合攻打襄陽。分三路合圍襄陽，總計投入兵力17萬。
四月，前秦的軍隊抵達沔水以北，梁州刺史朱序認為前秦的軍隊沒有舟船，未作防備。等到石越率領五千騎兵渡過漢水，朱序才驚惶固守中城。石越攻克了他的外城，繳獲了一百多艘船隻，用來接運其餘的兵眾。長樂公苻丕統領眾將領攻打中城。
慕容垂攻下了南陽，抓獲太守鄭裔，與苻丕在襄陽會合。襄陽守將朱序死守近一年後，於太元四年（379年）二月城破被俘。苻堅又派彭超圍攻彭城，秦晉淮南之戰爆發。謝安在建康布防，又令謝玄率5萬北府兵，自廣陵起兵，謝玄四戰四勝，全殲敵軍。謝安因功封建昌縣公，謝玄封東興縣侯。
第二階段：淝水決戰
時間：公元383年8月。
地點：淝水河畔。
雙方統帥和兵力：苻融率25萬先鋒軍隊。苻堅率步兵60萬、騎兵27萬，共112萬大軍。
東晉以謝安之侄謝玄為先鋒，率領經過7年訓練，有較強戰鬥力的“北府兵”8萬沿淮河西上，迎擊秦軍主力。
結果：東晉獲勝。前秦戰敗後苻堅被殺，北方重新分裂。
太元八年（383年）五月，桓沖傾十萬荊州兵伐秦，以牽制秦軍，減輕對下游的壓力。
八月初二，苻堅派遣陽平公苻融督帥張蚝、慕容垂等人
淝水之戰
的步、騎兵共二十五萬人作為前鋒，任命兗州刺史姚萇為龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。
八月初八，苻堅發兵長安，親率步兵六十萬，騎兵二十七萬，開始大舉南侵。
九月，苻堅抵達項城，涼州的軍隊到達鹹陽，梓潼太守裴元略率水師7萬從巴蜀順流東下，幽州、冀州的軍隊也抵達了彭城，東西萬里，水陸並進。陽平公苻融等人的部隊三十萬人，先期抵達潁口。
東晉面對大軍壓境，下達詔令，任命尚書僕射謝石為征虜將軍、征討大都督，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰西中郎將桓伊等人，統帥八萬兵眾抵抗前秦。並讓龍驤將軍胡彬帶領五千水軍援助壽陽。共分三路兵馬北上迎擊前秦軍。
十月，前秦陽平公苻融等攻打壽陽。十八日，攻克壽陽，擒獲平虜將軍徐元喜等人。慕容垂攻下了鄖城。苻融進軍攻打胡彬退守的硤石。前秦衛將軍梁成等率領五萬兵眾駐紮在洛澗，沿淮河布防以遏制東面的部隊。
苻堅自認為能速戰速決，並派已是前秦尚書的朱序前去勸降謝石，朱序卻私下提示謝石宜先發制人，擊潰前秦的先鋒部隊。他說：“秦軍雖有百萬之眾，但還在進軍中，如果兵力集中起來，晉軍將難以抵禦。現在情況不同，應趁秦軍沒能全部抵達的時機，迅速發動進攻，只要能擊敗其前鋒部隊，挫其銳氣，就能擊破秦百萬大軍。”謝石起初認為秦軍兵強大，打算堅守不戰，待敵疲憊再伺機反攻。聽了朱序的話後，認為很有道理，便改變了作戰方針，決定轉守為攻，主動出擊。
十一月，謝玄派廣陵相劉牢之率領五千精兵開赴洛澗，，揭開了淝水大戰的序幕。秦將梁成扼守山澗布署兵陣迎擊。劉牢之取得洛澗大捷，斬殺了梁成以及弋陽太守王詠，秦軍折損十名大將及五萬主力。又派部隊阻絕了淮河渡口，殲滅前秦軍隊一萬五千人，抓獲了前秦揚州刺史王顯等人。
晉軍西行，與秦軍對峙淝水。12月有人向苻堅建議後退決戰。諸秦將認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。
當秦軍後移時，晉軍渡水突擊。朱序在秦軍陣後大叫：“前線的秦軍敗了！”，秦軍陣腳大亂，隨後晉軍全力出擊，大敗秦軍。謝玄、謝琰和桓伊率領晉軍七萬，戰勝了苻堅和苻融所統率的前秦十五萬大軍，並陣斬苻融。
