《卡卡西外傳》故事時間
卡卡西外傳追溯至旗木卡卡西的少年，即剛成為上忍之時(火影忍者第27卷第239話)。 當時的他還是在未成為四代火影的波風皆人(名字見火影第367話)的指導下，同組的還有來自宇智波一族的宇智波帶人及少女醫療忍者琳。
人物
《卡卡西外傳》* 波風皆人(上忍，即後來的四代目火影。）
使用忍術:瞬身之術、時空間轉移之術
(2)隊員：
* 旗木卡卡西(上忍，後為隊長，港譯畑鹿驚)
使用忍術:千鳥、寫輪眼(單眼)
* 宇智波帶人(中忍，港譯內輪帶人)
使用忍術:寫輪眼、火遁·豪火球術
* 琳(中忍，亦譯作‘凜’)
使用忍術:醫療忍術
(3)敵方：岩忍火光、大石及魔蛭
使用忍術:土遁·岩屋崩落，秘術·迷彩隱身術，土遁·裂土轉掌
隊伍性格
在小隊中，卡卡西是被譽為天才的忍者，以很年輕的年紀就當上了上忍。和鳴人那組則剛好相反，來自優秀的宇智波一族的帶人並不是隊中的菁英，而且是個個性比較膽小，易哭的人，故常被卡卡西恥笑為愛哭鬼。因此宇智波帶人和卡卡西雖在同一隊，但彼此的性格也不是非常合得來。
另外，帶人在整篇中雖然比較膽小，卻對同伴很重視(這就跟鳴人很像)，寧可放棄任務也要先救夥伴。反而卡卡西卻因父親旗木白牙在過去戰鬥中，因選擇保護同伴而背棄任務，導致木之葉忍村受到嚴重打擊，而受村人仇視含恨自盡之事記憶猶深。故此他的性格亦相對比較重視任務的完成，認為為了任務，同伴的犧牲亦在所難免。宇智波帶人常常遲到及找籍口的習慣，對於少年的卡卡西來說，認為是違背忍者的原則;然而後來成為鳴人師長的卡卡西，卻學了他這種習慣，是因為本篇所發生的故事。
至於琳，是位醫療忍者。對同伴非常溫柔，卡卡西和帶人受傷時就是最好的支援。她亦是帶人暗戀的對象。本篇故事中她被岩忍們擄去，構成了故事的主題。
故事內容--神無毗橋任務
故事發生在第三次忍者大戰的時候。土之國的岩隱村，派出逾千名忍者，準備穿過草忍者村侵襲火之國邊境。此時來自火之國中的木之葉隱村的波風皆人，還未成為四代火影，以上忍身份獲授命摧毀岩忍的補給路線--神無昆橋。其時他的年輕學生卡卡西，亦成為上忍。波風皆人為了有效執行任務，便分成兩小隊:由上忍卡卡西帶領隊友宇智波帶人及小琳前往破壞神無昆橋，自己則單身一人趕到前線支援苦戰中的同伴，順便把敵人的注意力轉移，好讓卡卡西他們成功執行任務。
《卡卡西外傳》岩忍的突襲：
在眾人執行任務之前，波風皆人決定先護送他們到邊境，然後才分開行動。途中遇上一名偵測的岩忍魔蛭;魔蛭亦分出多個影分身，準備偷襲他們。皆人及卡卡西均察覺到隱藏著的岩忍。卡卡西不理皆人的勸告而行動，並使出自己新開發的忍術--千鳥(又名雷切)，把岩忍其中18個影分身全部擊倒，但最終仍為其中一個影分身成功偷襲受傷。幸得皆人的相救，才免至重傷。皆人亦用瞬身之術，轉眼便在隱藏著的魔蛭真身身邊出現，瞬間把他擊倒。
一場戰後小琳為卡卡西療傷。卡卡西和宇智波帶人又發生爭吵，宇智波帶人罵卡卡西不聽老師指示，卡卡西指責帶人這個‘宇智波菁英’在敵人出現時不應只顧哭，因為這違反了忍者第二十五條規則--‘忍者絕對不能哭’。皆人立即中止他們的爭吵，指出卡卡西不應太執著規則，及應隨機應變，還有不要再使用千鳥之術，因為那個術仍未成熟;又指出帶人不要光耍嘴皮子，也要讓自己的心靈變得堅強才行。最後皆人提出了最重要的一點，就是身為忍者最重的是‘團體精神’。及後宇智波帶人跟波風皆人單獨對話，才知道卡卡西因為父親自盡之事而變成那種性格，放下了對卡卡西的成見，及承認卡卡西為隊長。
同伴與任務的抉擇：
到了邊境後，他們便分開執行行動。但分開不久，卡卡西小隊便遇上了另外兩名岩忍火光跟大石的襲擊，小琳亦被擄去作為人質。宇智波帶人要求先拯救小琳，但卡卡西不允許，認為應該先以完成任務為上，感情這種東西只是執行任務的絆腳石;而且為了完成任務，同伴的犧牲在所難免。面對卡卡西的冷漠，帶人選擇獨自拯救小琳，臨走前對卡卡西說‘違反忍者規定的可能是廢物，但不珍惜夥伴的就連廢物都不如’，還對他說‘旗木白牙(卡卡西父親)方是真正的英雄’。至於波風皆人那邊，也趕到前線協助剩下的四名前線隊友，抵抗對方的五十名岩忍。
就在帶人到達岩忍的匿藏地點之際，被岩忍發現及襲擊，幸而被良心發現的卡卡西，及時趕到解除危機。岩忍大石又用迷彩隱身術把自己隱藏起來。卡卡西為了保護帶人而遭到突襲，賠上了左眼，在左臉上亦留下了一條深長的刀痕。然而卻因為保護同伴的心，激發起宇智波帶人隱藏的寫輪眼力量，看穿敵人的隱身，並把大石擊敗。
帶人之死亡：
之後，受傷的卡卡西和帶人進入岩忍所匿藏的洞內，遇上了之前所見的另一名岩忍--火光。帶人又以寫輪眼，看見被綁著的小琳，身上的查克拉流動非常紊亂，估計是中了敵人的幻術，正被敵人盤問情報。卡卡西和帶人聯手攻擊剩下的岩忍火光，成功救出小琳，及解除其身上的幻術。但此時，火光又使出土遁術--岩屋崩落，使洞上的石塊崩塌下來，壓向卡卡西他們。卡卡西一眾正想逃離;但卡卡西因為左眼肓了，故看不見從左方擊來的碎石，被擊中並倒在地上。帶人看見，便趕回來救出卡卡西，反而自己卻被壓在巨石下，右半身全身粉碎。此際帶人意識到自己不能支撐下去，便決定讓小琳把自己的左邊寫輪眼連眼軸，移植到卡卡西已肓的左眼處，也當作為慶祝卡卡西成為上忍的禮物。帶人臨終前對卡卡西說:‘無論村裡的人怎樣說你，你都是一名了不起的上忍...’帶人遺憾自己剛剛和卡卡西和好，沒想到這么快這段友誼就沒有了;也遺憾自己臨終前，也不能向小琳表白自己的心意。
寫輪眼的力量：
得到寫輪眼的力量，卡卡西破岩而出，並擊倒了岩忍火光。然而，岩忍的支援對伍也已經趕到了。岩忍援軍使用土遁--裂土轉掌術欲把卡卡西一眾活埋，卡卡西及小琳及時逃出，唯獨是已半身癱瘓、處於頻死的帶人，從此就被埋在岩堆里。雖然卡卡西及小琳成功逃出，但很快又被岩忍的援軍追上;在此情況下，卡卡西決意又讓小琳先走，並使出了因為帶人的關係而完成的千鳥之術，準備一個人抵擋他們。幸虧波風皆人及時以時空間轉移之術趕回來，救了卡卡西和小琳。
故事以第三次忍者大戰結束告終。帶人的名字被刻在英雄慰靈碑上，而卡卡西日後則成為了響遍各國的名忍者‘複製忍者卡卡西’。
