簡介
套用財務策劃師（UsefulFinancialPlanner，簡稱UFP），又名套用財務師、UFP理財師，做個人、家庭和企業的理財顧問，傳播正確財商，貫徹理財標準，以財務目標為基準，提供理財規劃教育、諮詢和解決方案，助力人們實現財務健康、資產增值、幸福生活和夢想達成的專業人士。
證書封面 2018年6月，聚焦人才發展，貫徹落實《國家中長期人才發展規劃綱要》，為全面建設小康社會提供人才保障，專業人才儲備工作委員會成立套用財務策劃師項目。項目授權學能教育集團為教育培訓基地，並指定中大博愛及優福教育為研發中心。
套用財務策劃師考試以套用為導向，重視實操技能，講究工具套用，注重細節，放眼全球。同時分科進行全面、嚴格考核，確保理財師套用能力強、技能過硬，最終對考核通過者頒發專業人才儲備工作委員會套用財務策劃師職業技能證書。
套用財務策劃師是有專業人才儲備工作委員會頒發的培訓合格證書。本證書表明持有者已通過相關課程的培訓和考核，具備相關的專業知識和職業技能。根據中國人民共和國《職業教育法》的有關規定，本證書是崗前培訓、在職培訓、職業技能提升培訓、創業培訓的證明，是勞動者任職、上崗的重要依據之一。本證書不但採用防偽水印、安全金屬線，而且證書序列號為唯一編號。證書有效性可通過商業飲食服務業發展中心官網、專業人才委員會網站及考評審網站查詢。
