經營理念
Beta財富管理專家顧問團由來自台灣、香港和大陸各個銀行的資深專家組成，有著豐富的財富管理從業經驗，對金融銷售和高端客戶服務有著深刻而獨到的見解。輔導內容涵蓋銷售過程管理、金融產品銷售、資訊解讀、客戶開拓與服務、綜合技能提升等各個方面。Beta採用國內首創的“軟體銷售工具+行為技能訓練”的方案模式，將金融銷售技能訓練落實到軟體工具載體，讓技能訓練可重複操作並且套用實戰，受訓者可依託軟體銷售工具循序漸進進入高端資產配置領域，實現顧問式銷售模式轉變。
服務對象
Beta服務的客戶主要包括銀行的私人銀行、財富中心、貴賓理財中心；券商的經紀業務部門；基金的市場渠道業務部門；以及正在快速發展的國內第三方理財公司等。
Beta致力成為中國財富管理領域最專業的諮詢顧問和方案實施提供商。
名稱故事
β（Beta）是評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個金融產品投資組合相對總體市場的波動性。數學模型為：
Beta財富管理“Beta財富管理”的創始專家團隊認為，財富管理不完全等同於產品投資或資產管理，不單純追求投資的高收益，更多強調通過各種金融工具達到人生的財務目標。資產管理追求α，而財富管理更多的追求如何更好的管理β。
行銷成績
在歐美、澳洲等已開發國家市場中，這種專業分工體系占據很大比例。市場的充分競爭，使得資產管理機構尋找更有潛力和優質的資產進行管理，比拼的是同類項目的風險和回報率，在既定的資產上要扎得深；而財富管理機構則為投資者提供理財規劃設計、實施、跟蹤調整到投資者教育和服務，比拼的是對投資者真實需求的溝通和可匹配資產的豐富性，這裡特彆強調跨市場領域的專業能力，面對不同資產，要鋪得廣。
“Beta財富管理”以此為註腳，通過軟體銷售工具、行為技能訓練為基礎的整體解決方案，為國內快速發展的財富管理業務注入自己的力量！
