劇情簡介
After being recruited to a secretive academy, a group of students discover that the magic they read about as children is very real-and more dangerous than they ever imagined.
在被招募到一個秘密學院後，一群學生髮現他們小時候讀到的魔法是非常真實的，且比他們想像的更危險。
分集劇情
第1集昆廷是一個即將畢業的布魯克林學生，周二，昆廷有耶魯大學哲學系的研究生面試。昆廷十分聰明，但也沉默寡言、意志消沉，昆廷在同齡人中並不受歡迎。昆廷酷愛一套描述魔法世界費羅里的書籍《魔法奇幻世界》，這原本是一套兒童書，長大成人之後昆廷依然覺得它很有吸引力，不厭其煩地看了無數遍。周二，昆廷和自己的青梅竹馬來到耶魯大學參加研究生面試，不料卻發現面試官死了，但是面試官留給了昆廷一份檔案，關於魔法世界費羅里的深入研究。在回去的路上，昆廷興奮地和茱莉亞討論，但是茱莉亞讓昆廷消停下來，不要再逃離生活，不要再管費羅里的那些破事，兩人發生爭執。在一天。昆廷和茱莉亞身上發生了不可思議的事情，兩人因為特殊原因來到了魔法學院布雷克比爾斯大學，引領昆廷的是艾略特，艾略特告訴昆廷他們給他提供一個參加研究生課程初試的機會，艾略特帶昆廷來到一間教室，裡面還有許多的學生一起進行筆試。筆試結束後，昆廷和茱莉亞見到了對方，兩人都十分困惑。不過沒說幾句，在場的工作人員要求大家到隔壁的房間參加最後的測試，兩人的談話終止。在單獨的房間裡，茱莉亞被工作人員告知，她參加的是關於魔法能力的測試，茱莉亞十分激動，她以前以為這些都是不存在，沒想到會出現在自己眼前。不過，工作人員遺憾地告訴茱莉亞，她並沒有通過筆試，他們會把她送回家，也會將她的記憶消除。茱莉亞不能接受這樣的處理，她已經知道了魔法世界真實存在，怎么甘心回到現實生活，為了不被消除記憶，茱莉亞偷偷用戒指將自己的手被劃傷。昆廷成為布雷克比爾斯大學的新生。一晚，昆廷夢見自己走在夜晚的花園小徑上，看見一個有著時鐘的樹，昆廷想要去觸碰時鐘被一道聲音打破。打斷他的是馬丁-簡，《魔法奇幻世界》書中的人物，簡告訴昆廷他在學校里，野獸會找到他，野獸想要的就是他，他必須學習。隨後，簡讓昆廷低頭看，簡告訴昆廷，他站在花園小徑上，繼續停留，野獸會殺掉他和所有人，必須離開，不然……昆廷從夢中驚醒，對於簡說的話依然困惑不解。昆廷來到布雷克比爾斯大學，正是入學。昆廷來到自己被分配的新寢室，和室友佩見面，艾略特帶著馬戈來到昆廷的寢室，介紹兩人認識。之後，艾略特向昆廷介紹學校的基本情況和一些規則。在課堂上，老師教授學生如何讓他們施展魔法的內在潛能更好的發揮出來，並讓愛麗絲向大家示範，下課後，看見獨自一個的愛麗絲，馬戈告訴昆廷，每個學校都有一個絕頂聰明的人，但內向害羞，所以人人都不喜歡她。昆廷覺得愛麗絲十分厲害，在咖啡廳偶遇到愛麗絲，昆廷與愛麗絲搭話，但愛麗絲反應冷淡。昆廷接到茱莉亞的男朋友詹姆斯的電話，電話里詹姆斯氣急敗壞地對昆汀說自己給他發了五封郵件，昆廷解釋最近一直在學習，詹姆斯告訴昆廷，茱莉亞最近的狀態十分不好，她不吃東西，也不和自己說話，就像鬼魂一樣。馬上是茱莉亞的生日，詹姆斯打算辦個派對，並讓昆廷參加。在派對上，昆廷找到在角落裡獨自抽菸的茱莉亞，茱莉亞告訴昆廷自己沒有被刪除關於布雷克比爾斯的記憶，茱莉亞請求昆廷幫助自己，她想要重新測試一次，她是有魔法天賦的。昆廷拒絕了茱莉亞的請求，即使到了學校，她也只是再一次被刪掉記憶。說完後，昆廷離開派對，茱莉亞在衛生間遇見一個神秘的男人，那個男人會魔法，那人告訴茱莉亞他們觀察她很久了，布雷克比爾斯大學可不是唯一用到天賦的學校。昆廷再次在花園小徑夢見馬丁-簡，簡告訴昆廷，他沒有聽話，他在那條路上一路走到黑，這會置他於死地。簡知道昆廷喜歡布雷克比爾斯大學，這所學校使他有歸屬感，但這並不是關鍵。簡將一個圖案印在昆廷手上，讓他去尋找答案。醒來後，昆廷看著手中的圖案發現，之前昆廷偶遇的愛麗絲也在看這個圖案。於是，第二天，昆廷等到上完課的愛麗絲，將手中的圖案展示給她。愛麗絲十分震驚，愛麗絲告訴昆廷圖案的意思是聯繫另一邊，也就是召喚死去的人，愛麗絲讓昆廷晚上十點去行政樓，自己在那裡等他。
第2集昆廷按照約定來到行政大樓，愛麗絲告訴昆廷他手上的圖案的意思是召喚，可以召喚已經死去的人的靈魂。兩人打算召喚愛麗絲的哥哥查理，愛麗絲告訴昆廷，五年前她的哥哥死在了布雷克比爾斯，但是沒有任何人告訴她發生了什麼，自己是為了查明真相才來到這所學校學習。隨後，愛麗絲告訴昆廷他們的召喚術需要四個人才能完成，在這時，佩和凱蒂推門而入來幫助他們，不過這個召喚並沒有成功，幾人十分失望。第二天，在上咒語課時，臨近12點，時空突然靜止，一個周圍滿是飛蛾的男子從鏡子裡出來，所有人都被麻痹了身體不能動彈，除了昆廷、愛麗絲、佩和凱蒂，四人裝作不能動。男子將老師和趕來的院長殺害，昆廷不小心將手中的硬幣掉在地上，男子向昆廷走來。昆廷從昏迷中醒來，被趕來的工作人員盤問，除了他，愛麗絲等人也被盤問事情經過。昆廷回憶到當時的情況，院長交給昆廷一個懷表，昆廷按下懷表，咒語解除，其他學生慌忙逃出教室，愛麗絲等人趕走了男人。事後，工作人員告訴他們，他們所在的世界只是多個世界中的一個，襲擊他們的是怪獸，來自另一個時空，既邪惡有強大，除此之外就什麼也不知道了。布雷克比爾斯學校有守衛和護盾的保護，除了獲得授權的學生，在無人知道，他們會再對每個人重新審查，改為這次事件負責任的人，並通知明天停課，星期三再上，到時候會有一場測試。艾略特找到昆廷，兩人來到無憂小屋，艾略特告訴昆廷自己知道怪物是他們召喚出來的，如果這件事被校方知道，昆廷就會離開這所學校。昆廷不想要離開布雷克比爾斯，在這裡他才可以找到自己想要的東西，艾略特告訴他會教他一種咒語，可以在被詢問時防止他們對昆廷施展讀心術。昆廷和愛麗絲討論關於昆廷手上的魔印，當時昆廷正在看關於《魔法奇幻世界》，愛麗絲嘲笑昆廷居然還看兒童書籍，昆廷告訴愛麗絲費羅里是真實存在的，而魔印就來自那裡，並且自己見到了書中的人物馬丁-簡，昆廷猜測怪獸也來自費羅里。愛麗絲不相信昆廷的言論，昆廷沒有辦法帶愛麗絲去觀看了一段視頻，《魔法奇幻世界》的作者是馬丁一家的鄰居，他們相識許多年，故事就是以馬丁一家兄妹為原型的。當書中的人物走進鐘錶到了其他世界，現實原型中的真實孩子也消失了。愛麗絲十分震驚，但仍然持懷疑態度，愛麗絲告訴昆廷他們必須把召喚的證據全部銷毀。佩打算離開學校，佩擁有心靈感應的能力，他一直能聽見一個聲音，無比清晰，那個聲音說自己是一個魔法師，教會了佩許多事情，也救過佩的性命，佩認為那是自己唯一的朋友。上次去行政樓也是那個聲音讓自己去的，沒想到會有這么嚴重的後果，佩不能忍受下去了。凱蒂勸解佩留下來，他需要面對自己。佩堅持離開，凱蒂見佩心意已決讓他最後再跟自己去做一些瘋狂地事情，兩人來到無憂小屋，偷偷從裡面拿走了一些東西。在離開的路上遇見了昆廷和愛麗絲兩人，這是桑德蘭教授找到了他們，手裡拿著昆廷和愛麗絲埋掉的證據，桑德蘭教授讓四人跟自己來到辦公室一一問話。最後一個被詢問的是佩，不知道佩說了什麼只有昆廷一人被開除，還會被清楚記憶。昆廷十分驚慌害怕自己會被清除關於魔法的記憶，校方通知他找了專業人士來幫助他清楚記憶，之後，昆廷來到辦公室，看見之前自己在現實世界的遇到的檢察官，伊莉莎告訴他費羅里是真實存在了，他夢見的自己也曾夢見，伊莉莎警告昆廷不要離開花園小徑。最後，伊莉莎告訴他自己就是來清除他記憶的那個專家，不過自己不會清除他的記憶，她會告訴校方讓昆廷留下來，在觀察一段時間。茱莉亞跟著神秘男人皮特來到一家廢棄的加工廠，茱莉亞通過了考驗加入了社團。夜晚，皮特和瑪麗娜坐在車上，凱蒂將自己白天偷到的魔法書和一些東西交給了他們。
第3集布雷克比爾斯大學為一年級新生進行魔法能力測試，愛麗絲的是光線控制，昆廷沒有發現什麼能力，兩人被分配到了無憂小屋，憑能力才能住進去的別墅宿舍。愛麗絲和昆廷討論關於查理的事情，上次他們沒有召喚出查理，而是召喚了猛獸。昆廷詢問愛麗絲是否看過《圖科斯基》，愛麗絲可以做一個簡單的定位器，可以來定位死者的靈魂。兩人拿著一根火柴在校園裡到處尋找，走到伍夫噴泉時火柴燃起來，不過兩人沒有任何發現，只得失望離開。在上課時，瑪奇教授來到教室通知大家，伍夫噴泉暫時封閉，有人入侵，那裡有一處屏障，只有有人接觸就會釋放咒語，猶如瓮中捉鱉。愛麗絲和昆廷認為是查理出現了，兩人來到愛麗絲的房間，發現了許多玻璃小馬，愛麗絲確定是查理。兩人在樓下沙發上討論這件事情，昆廷告訴愛麗絲可以找馬戈幫忙，因為他們現在一無所知，而馬戈是最擅長收集訊息的人，愛麗絲不信任馬戈不想要尋求她的幫助。在兩人爭執之際，艾略特找到昆廷，說有緊要的事情請求他幫忙，昆廷不得不跟著艾略特離開。臨走之際，昆廷告訴愛麗絲她需要的可能不是咒語而是一些相關的信息。艾略特帶著昆廷來到一間房間，桌子上有一個很大的盒子，艾略特告訴昆廷他們有了麻煩。桑德蘭教授去物理圖書館找一本書，卻發現它不見了。艾略特他們幾天之前舉辦過幾場臨時派對，有人趁那個時候拿走了它。如果找不到那本書，桑德蘭教授將會對他們進行研究審查，而盒子裡裝的是那本書的下卷，它會引導他們找到那本書。愛麗絲在昆廷走後，猶豫了一段時間。最後，愛麗絲向馬戈尋求幫助，並說出了自己哥哥的故事。馬戈表示雖然自己對查理一無所知，但是有個女生應該知道，女生叫艾米麗是查理的同班同學，五年前，查理死的時候，艾米麗十分傷心，甚至輟學放棄了魔法，現在在城裡工作。馬戈帶著愛麗絲找到了艾米麗，艾米麗告訴了兩人當年的真相，當時，艾米麗愛上了一個教授，那個教授也愛自己，不過教授已經結婚了。為了讓教授更加愛自己，艾米麗想要通過魔法讓自己變得更加美麗，然而，魔法並沒有使她變美，反而更加醜陋。艾米麗忍受不了，來到伍夫噴泉想要自殺，是查理阻止了艾米麗，並想盡一切辦法讓艾米麗恢復原來的模樣。但艾米麗的容貌沒有恢復，查理因為魔法過量，導致他自己燃燒起來直至不復存在。查理變成了尼芬，當魔法過量時，它會消耗你，僅有的魔法殘餘，而你便不再是你自己，你便迷失了。昆廷和艾略特在書的引導下來到一家酒店，艾略特告訴昆廷那是魔法D聯盟的據點，裡面聚集著一群業餘者。進入酒店後，書本的上卷找回，而昆廷在這裡見到了茱莉亞，離開之時，昆廷告訴茱莉亞她不應該出現在這裡，她學會的只不過是一些把戲而已，她已經迷失了自己，最後會付出慘重代價的，兩人最後不歡而散。昆廷在圖書館找到愛麗絲，愛麗絲在研究怎樣將成為尼芬的查理變成一個正常人，昆廷認為愛麗絲的想法太瘋狂了，昆廷做了一些關於一些尼芬的研究，尼芬根本就不是活物，而是異類。兩人來到噴泉。愛麗絲成功召喚出了查理，但是變成了尼芬的查理已經迷失了自我，襲擊了愛麗絲和昆廷兩人。為了愛麗絲的性命安全，昆廷不得不用尼芬匣將查理封印起來。
第4集佩的能力出現錯誤的判斷，桑德蘭教授和院長告訴他，他不是簡單的心靈感應者，而是一個漫遊者，最稀有，最複雜的一類人。經過大量訓練，他們就可以在任何世界間穿梭。愛麗絲因為查理的消失離開了學校。昆廷發現自己在一個陌生的房間醒來，昆廷走出房間之後，看見了艾略特，但是艾略特明顯精神不正常。這時走來一位女醫生，是之前對昆廷做過心理輔導的女人，她將艾略特支開，把昆廷帶入自己的辦公室。昆廷告訴女醫生這一切都不正常，布雷克比爾斯學院和現實混雜在一起，自己是一個魔法師，現在自己應該處於幻覺之中。昆廷想要用魔法證明自己，卻施展不出來，女醫師詢問昆廷是否知道自己為什麼會被法院下令關在這裡。女醫師讓佩進來，佩從口袋裡拿出了藥，女醫生告訴他這都是他不按處方服藥的結果，他又開始幻想，艾略特、馬戈、物理魔法、怪獸。雖然這一切都如此栩栩如生，但都不是真的。昆廷被困在了醫院裡，自己所有認識的人都出現在醫院裡，但每個人不是精神就問題，就是認為昆廷精神有問題。一天。茱莉亞來醫院看望昆廷，昆廷竭盡所能施展魔法，出現了小焰火，昆廷十分激動地叫了起來，在場的人都十分迷茫地看著昆廷，沒有任何人看見焰火。昆廷十分失望，跌坐在沙發里，茱莉亞安慰昆廷，不過，昆廷在茱莉亞話語間抓住一絲端倪，茱莉亞明明沒見過焰火，卻說出了焰火這兩個字。到了夜晚，簡出現在昆廷夢中，簡告訴昆廷這是個咒語，非常厲害，自己不能幫助他，這個咒語就是他的全部，那些書能夠幫助他，昆廷不能理解。一會兒，簡消失了，昆廷從床上醒來，發現書被同住在一個房間的男人撕爛了。昆廷十分憤怒和絕望，這是他能夠擺脫咒語的關鍵線索。昆廷找到護士想要一些膠帶，但卻被告知膠帶是禁止的，並被帶去參加音樂治療。 在這裡，昆廷想到利用泰勒的歌來召喚佩，請求他的幫助。昆廷之後被帶走見到了父親，坐在沙發上精神恍惚，這時，佩進入到了昆廷的夢境之中，昆廷讓佩幫助自己，消除咒語。佩醒來後，馬上去找昆廷，艾略特、凱蒂、佩在雜物間發現了昏迷的昆廷，昆廷的情況十分嚴重，幾人不得不去找院長。昆廷之所以陷入咒語是因為茱莉亞和瑪麗娜，茱莉亞想要給昆廷一點教訓，卻在事後被瑪麗娜告知他可能永遠都醒不過來了，瑪麗娜讓凱蒂趕快過去熱情地幫忙，自己帶著茱莉亞來到一片樹林，等待進入布雷克比爾斯的機會。同時，瑪麗娜告訴茱莉亞，破解咒語的唯一辦法就是召喚馬塔斯，一種黑暗世界的邪惡蟲靈，唯一能讓它進入奇境的方法就是減弱學校的防禦屏障，等到這時候她們就可以進入學校了。院長告訴幾人這個咒語叫做斯卡拉蒂網，無人能解，除了馬塔斯。院長召喚出馬塔斯，並告訴幾人昆廷現在所處的環境就像沙漠中的監獄，馬塔斯只能帶他離開監獄，至於走出沙漠就要靠他自己了。昆廷偷到了膠帶，剛在書中發現了一些關於迷幻師的線索，卻被人發現，昆廷被帶入手術室，危急之際，佩進入到昆廷的幻境之中。之後，佩從現實中醒了過來，院長告訴他們昆廷現在十分危險，很有可能醒不過來了。凱蒂意識到事情的嚴重性跑了出去。茱莉亞跟著瑪麗娜進入布雷克比爾斯學院，瑪麗娜告訴茱莉亞自己曾經是這所學校的學生，畢業三個月前被趕了出去，他們會帶你去一個房間消除記憶，轉移魔法儲蓄起來，但是有些東西太久了是消除不掉的。兩人來到一個房間，瑪麗娜讓茱莉亞為自己把風，這是凱蒂找到茱莉亞，告訴她昆廷的情況，讓她去換回一切。瑪麗娜在一間密室找到了屬於自己的東西，茱莉亞趕到現場，卻被院長告知一切都太晚了。昆廷發現周圍的一切事物都消失了，自己被困在一座牢籠里，同時簡出現在昆廷面前，簡告訴昆廷他陷入了自己設的局中。昆廷手中出現了之前自己未讀完的那一頁，書上這樣寫道“迷幻師並非為了勝利的喜悅而比賽，而是對失敗的恐懼。真正的咒語是他只在他能贏的時候進行比賽，免受生活的驚喜、恐懼、悲傷和奇蹟，簡看透了一切，破解的方法就是停止比賽，開始生活。”隨後，昆廷從幻境中醒了過來。
第5集瑪麗娜回到聚集點後，將茱莉亞趕出了魔法聯盟。院長告訴昆廷，自己不會去找他朋友的麻煩，赫奇巫師不久就會玩火自焚的。茱莉亞來到魔法D聯盟的安全屋，皮特將茱莉亞攔在門外，茱莉亞告訴皮特自己需要那些咒語，皮特讓茱莉亞回去，自己不想讓她受傷，瑪麗娜會傷害她的，上次從布雷克比爾斯學院救出她只不過是為了自保。院長找到愛麗絲，希望她回到學校繼續學習魔法，只在那裡待一周的時間，如果之後，還是不想回到學校，自己不會強人所難。艾略特和馬戈在派對上談論校友周飢餓遊戲的事情，也就是關於選擇導師的事情。昆廷在派對上遇見了愛麗絲和她的姑媽根吉，艾略特和馬戈看見了幾人過去打招呼，沒想到愛麗絲的姑媽身份不凡，根吉經營了一家休憩會所，相當於魔法師的大衛營，艾略特和馬戈來到根吉身邊套近乎。昆廷為查理的事情向愛麗絲道歉，愛麗絲告訴昆廷自己沒有生他的氣，她明白查理早在五年前就已經死了。愛麗絲回到學校後，被艾略特和馬戈纏上，兩人都想要根吉做自己的導師，想要愛麗絲在根吉面前為自己美言幾句。昆廷在客廳里向艾略特、馬戈兩人請教關於導師的問題，怎樣才能給導師留下深刻印象。馬戈告訴昆廷，沃爾特斯遊戲，這個遊戲是為了防止學生們在決鬥時自相殘殺，相當於西洋棋，只不過是用魔法下棋，到時候導師們都回來觀看。昆廷在書房裡練習魔法，愛麗絲找到昆廷，管理員辦公室打來電話留下信息，昆廷的父親生病了。昆廷回到家中，詢問父親的病情，父親告訴他自己得了腦腫瘤，不過是良性的。但是兩人之後的對話並不愉快，父親告訴昆廷他想要彌補自己犯下的錯誤，因為昆廷父親認為兩人的關係已經破裂了。茱莉亞在網上研究咒語，沒想到卻傷到了自己，皮特為茱莉亞處理傷口，茱莉亞讓皮特告訴自己哪裡有其他的赫奇巫師，自己需要魔法。為了獲得皮特的幫助，茱莉亞跟皮特發生了關係，之後，茱莉亞來到皮特介紹的地方，但是茱莉亞非常不滿意，那裡的人接觸的魔法還沒有自己多。茱莉亞和皮特再次見面，茱莉亞告訴皮特自己需要有真正魔法的地方，皮特告訴茱莉亞有一個地方叫馬里沙漠，那裡的隱士掌握著一種特殊魔法，他們兩人可以一起去。茱莉亞拒絕了皮特的建議，茱莉亞打算跟自己的男友一起去。皮特堅決不同意，茱莉亞的男友會危害到他們，兩人發生爭執，之後，茱莉亞和男友見面，卻發現對方不認識自己，而這一切都是瑪麗娜的手筆。昆廷晚上回到家中，發現父親坐在馬桶邊嘔吐。父親告訴昆廷自己真實的病情，惡性膠質瘤，腦癌中常見的一種也是最嚴重的一種，自己也沒有接受治療。由於考慮到一切因素，自己不可能在手術中倖存下來。昆廷聽了之後深受打擊，昆廷父親告訴他，即使想要修補一些事情，也只是雪上加霜。昆廷找到布雷克比爾斯的米爾斯醫生，詢問是否有魔法能醫治癌症，醫生告訴他癌症是存在在身體內部的，魔法無法將其分離，治療癌症所需的能量遠遠大於他能夠聚集的能量。昆廷並沒有死心，打算研究魔法治療癌症的方法。昆廷找到艾略特詢問癌症小狗的事情，並打算在這隻小狗身上做實驗，沒想適得其反，小狗死亡。佩在實驗室做實驗，這時一位老者來到佩身邊，老人叫斯坦利是佩的導師，同時，斯坦利也是一位漫遊者。斯坦利告訴佩，漫遊者是性命攸關的負擔者。佩在冥想時，腦海里總是回想著一個女人求救的聲音，佩深受其擾跟著那個聲音來到了一座地牢，看見了求救的女人，女人被鎖鏈捆綁起來，而囚禁她的就是之前襲擊的怪獸，同時怪獸也看到了佩。佩之後調查，發現那個女人是三年級的學生叫維多利亞，已經失蹤很久了。佩將自己在地牢看見的標識畫了下來找到昆廷和愛麗絲。昆廷告訴他那是恩貝爾印章，而當時佩進入的世界可能是費羅里。
第6集佩不相信昆廷的話，這與書中描寫的氛圍完全不同，書中的費羅里並沒有野獸。茱莉亞來到之前的酒吧詢問酒保之前誰來過這裡，酒保告訴茱莉亞是瑪麗娜，並偷偷給了茱莉亞一張紙條，告訴她那裡有真正的魔法，但請不要再來找他們了。茱莉亞來到一個廢棄的地方，發現一個陌生女人漢娜在跟蹤自己。漢娜告訴茱莉亞自己和她的遭遇一樣，漢娜認為茱莉亞可以成就大事，他們可以互相幫助。漢娜給了茱莉亞一些新咒語，但是咒語太少了，茱莉亞不能滿足。兩人想到瑪麗娜拿回了自己的記憶，就會有很多新咒語，兩人計畫去檔案櫃偷咒語。昆廷在看書時，聽見有人敲門，但看不見人影。昆廷被兩人戴面具的人帶到一處草坪，這裡集合著所有一年級新生。艾略特站在所有人面前，告訴他們現在進行傳統的有高年級執行的選拔賽，這場比賽測試的是他們是否具備魔法師應有的思考及行動能力，失敗的人會被退學，這是強者生存，弱者淘汰的自然法則。新生們被打散分成小組，艾略特告訴他們第一輪比賽的規則，在他們桌上有一本藍皮書，上面有幾百個咒語，所有人必須在上午九點之前解密並施展咒語，如果失敗，則會回到第一頁重頭再來，臨走之時，艾略特告訴大家這幾乎是不可能完成的事情。昆廷、佩以及另一名學生一組，一段時間過去，幾人對藍皮書一籌莫展。昆廷告訴兩人打算作弊，因為之前艾略特已經說過這是幾乎不可能完成的事情，所以只能作弊。佩贊同昆廷的提議，另一名學生表示不參與。昆廷和佩商量，現在能夠寫出答案的之後愛麗絲，利用佩的能力偷看愛麗絲的答案，抄下來。最後，昆廷和佩順利通過第一輪比賽。茱莉亞和漢娜打算拿到瑪麗娜的咒語，但瑪麗娜的安全屋周圍到處都是防護屏障，需要一個內應，漢娜告訴茱莉亞自己有辦法。茱莉亞和漢娜在一家餐廳等待內應，沒想來的人居然是凱蒂，而漢娜是凱蒂的母親。漢娜告訴凱蒂他們打算建立自己的安全屋，並邀請凱蒂加入，凱蒂對兩人的計畫嗤之以鼻。凱蒂告訴茱莉亞，瑪麗娜沒有傷害過漢娜，甚至幫漢娜收拾殘局，漢娜想要偷咒語，卻在壓力下失控，導致兩人死亡，而自己被瑪麗娜要求每周要從布雷克比爾斯學院偷十件東西。說完後凱蒂離開了餐廳，茱莉亞向漢娜表示自己要和她解除搭檔關係，隨後也離開餐廳。茱莉亞一個人是咒語打算偷瑪麗娜的檔案櫃，被漢娜及時制止，漢娜告訴她這樣她會受傷。漢娜認為每個人都會犯錯，接受錯誤，然後繼續前進，兩人重新恢復搭檔關係。茱莉亞和漢娜一起施展咒語得到瑪麗娜的檔案櫃，沒想到瑪麗娜早有預料，檔案櫃裡根本沒有新咒語，漢娜死亡，茱莉亞倉惶逃走。第一輪比賽結束後，開慶祝Party，馬戈拿著兩瓶酒來到昆廷身邊，沒想昆廷中了迷藥，昆廷醒後發現自己在一條小溪旁邊，而現在第二輪比賽也展開帷幕，昆廷需要用一把箭抓到小溪的的魚，不能使用魔法，佩是用斧頭抓到一匹馬，愛麗絲是用繩子砍樹，凱蒂用網兜抓一隻野雞。佩在路上遇上凱蒂，凱蒂情緒崩潰告訴佩自己必須留在布雷克比爾斯學校，這是生命攸關的事情。佩並沒有追問下去，帶著凱蒂和愛麗絲、昆廷回合。四人重新分配工具和任務，之後，四人順利通過第二輪測試。到第三輪測試，艾略特和馬戈告訴大家任務是在午夜之前，必須坦白自己。佩告訴馬戈自己愛上了他，馬戈深受震撼，告訴佩自己一直都在利用他偷東西。昆廷和愛麗絲也在午夜之前相互袒露心聲。
第7集之後，四人同其他通過測試的學生變成了鳥飛到了南極，他們即將和馬雅可夫斯基開始新的學習。四人在一座城堡匯合，馬雅可夫斯基將羅朗格錘擊魔法的咒語擺在四人面前，昆廷認為這個魔法十分簡單。馬雅可夫斯基封住了所有人的聲音，要求他們在不念咒語的情況下實施咒語，羅朗格錘擊魔法就是讓釘子垂直釘入木板，現在他們需要在不念咒語之下完成。昆廷、愛麗絲幾人日以繼日的練習，尋找方法。在經過長時間的戰鬥之後，大家陸續成功。馬雅可夫斯基下一個教眾人的是精神控制，在每個人面前都擺著一個裝著昆蟲的瓶子，這是他們的第一批試驗品，而他們則需要利用精神控住這些昆蟲。昆廷和愛麗絲不贊同馬雅可夫斯基，愛麗絲告訴他學校說過不要嘗試控制活物。馬雅可夫斯基告訴所有人，精神控制無處不在，他們只有一個選擇，控制者或者被控制者。馬雅可夫斯基發現佩胳膊上的紋身，馬雅可夫斯基將佩帶到自己的書房，詢問他為何紋紋身。佩認為這個紋身拯救了自己，馬雅可夫斯基十分生氣，作為一個漫遊者——最自由的人，紋身只會束縛他。馬雅可夫斯基將佩的紋身消除並訓練佩的能力。茱莉亞打電話給911，警官告訴她漢娜是腦出血死亡，茱莉亞被自己的姐姐接回家。姐姐認為茱莉亞現在需要幫助，她們的母親剛競選上梅特的董事，不希望這些事情被媒體知道，姐姐告訴茱莉亞她的事情完全在母親的掌控之中，但是自己可以不讓母親介入，為茱莉亞提供幫助，明天會有人帶她到一個地方。艾略特和馬戈打算去伊比莎度假，但為了給他們放浪形骸的行為買單，兩人計畫給前輩們送點禮物。艾略特告訴馬戈他聽助教們偷偷討論過怎樣製作魔法杜松子酒，兩人打算製作一瓶魔法杜松子酒。不過，艾略特只有一半的咒語，另一半需要去圖書館查閱。兩人在圖書館查閱時，遇到一位男子麥克，麥克告訴兩人自己會阿拉伯語，可以幫助他們。令馬戈意想不到的是艾略特和麥克越走越近，兩人甚至發生了關係，馬戈心生妒忌。同時，製作魔法杜松子酒的咒語出錯，召喚出一位神怪，馬戈利用神怪捉弄麥克，讓艾略特十分生氣。到了去伊比莎那天，艾略特告訴馬戈自己去不了了，要和麥克待在一起。昆廷和愛麗絲兩人沒有完成精神控制的學習，馬雅可夫斯基換了一種方法，將環由電線與兩人的意志相連，同時馬雅可夫斯基會放出一些小飛蟲，一旦小蟲碰到電線，兩人就會遭受點擊。兩人經過無數次失敗，終於將所有小飛蟲一次性通過圓環。還沒來得及高興就被馬雅可夫斯基潑了冷水，馬雅可夫斯基讓兩人去休息吃飯，五點時在入口處集合。佩從訓練完後來到凱蒂的房間，凱蒂減弱了自己的精神防禦讓佩進入自己的思想，之後，佩知道了所有的事情經過。兩人和好如初，佩認為如果他們找到一個很厲害的魔法，凱蒂就能擺脫瑪麗娜的控制，而剛好馬雅可夫斯基的辦公室就有一個。佩成功偷到了魔法，兩人十分高興，佩告訴瑪麗娜自己去拿一些魔法藥膏，晚上兩人一起飛回去。凱蒂拿著魔法回到房間，同時馬雅可夫斯基也在。馬雅可夫斯基知道兩人的計畫，凱蒂不得不交出魔法，馬雅可夫斯基告訴凱蒂她的精神控制能力非常強大，當她減弱防禦讓佩進入她的思想時，自己才知道一切，理清前因後果。馬雅可夫斯基告訴凱蒂，漢娜已經死了因為咒語出錯，現在她已經擺脫了瑪麗娜的控制。然後，布雷克比爾斯也知道了一切，凱蒂聽後手足無措。馬雅可夫斯基認為凱蒂值得更好的選擇，而不是面對布雷克比爾斯極端的懲罰，並且，佩的天賦就是一個詛咒，如果不進行訓練就會面臨死亡的威脅，現在到了每個人無時無刻都在經歷的事情那就是抉擇。佩回到凱蒂的房間時，已經人去無蹤，只留下一張寫著原諒我的紙條。到了五點，昆廷和愛麗絲在入口處見到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基讓兩人脫光衣服，然後將兩人趕了出去，外邊正是冰天雪地。兩人不得不抱成一團取暖，之後兩人發生了關係，回到了城堡。所有人的學習結束，回到了布雷克比爾斯學院。
第8集在昆廷等人回到布雷克比爾斯學院的前一天，半夜，麥克和艾略特睡在床上，麥克起床到客廳喝水。這時，一隻藍色飛蛾飛了進來，麥克的眼睛閃過藍色的光芒。第二天，艾略特和麥克在草坪上燒烤，正要遇到回來的昆廷和愛麗絲兩人，艾略特發現兩人之間的曖昧，直言兩人發生了關係。愛麗絲將昆廷拉回自己的房間，愛麗絲告訴昆廷希望兩人分開一段時間，愛麗絲認為之前兩人會發生關係是受到了環境、激素和其他因素的影響，昆廷十分失落離開了愛麗絲的房間。新生學習回來後，院長告訴大家，他們的課程將會增多，時間非常緊張，學校分配了學習小組。昆廷發現自己和愛麗絲不在一個小組，在一次課堂結束後，昆廷找到和愛麗絲同組的格蕾琴，兩人調換了小組。因此，昆廷、佩、愛麗絲三人成為了一個學習小組。茱莉亞被帶到戒毒中心，茱莉亞在給昆廷寫信時，瑪麗娜找到了她，瑪麗娜告訴茱莉亞自己對她並無惡意，但瑪麗娜質問茱莉亞為何要向昆廷道歉，是否真的想要放棄魔法，說完後瑪麗娜就離開了。瑪麗娜的話影響到了茱莉亞的情緒，不過茱莉亞在戒毒中心遇見了理察，理察是布雷克比爾斯學院的學生，理察開導茱莉亞，並在離開的時候留給了茱莉亞一個咒語。夜晚，沉睡中的麥克再次被飛蛾喚醒，麥克跟著飛蛾來到走廊，發現一隻兔子，麥克將兔子捏死，並從兔子的身體裡拿到了一把匕首。昆廷三人正在樹林裡完成一份作業，但是昆廷和愛麗絲兩人發生矛盾，愛麗絲負氣離開。佩嘲笑昆廷對著愛麗絲像一個跟蹤狂一樣，卻又否認對愛麗絲有興趣，佩希望昆廷能長點骨氣。在兩人說話之際，麥克不知什麼時候出現在兩人身邊，同時，毫無預計地用手中的匕首襲擊昆廷，佩為了保護昆廷被匕首刺傷，麥克趁機逃走。佩被送往學校里的醫院進行搶救，昆廷和聞訊趕來的艾略特在外邊等待，不久之後，愛麗絲也趕到醫院大樓，愛麗絲告訴兩人麥克已經被抓住了，桑德蘭教授和瑪奇在維爾斯體育館發現嘗試打開傳送門的麥克。麥克被關在一間密室里，院長審問麥克為什麼襲擊昆廷和佩，麥克激動地表示自己什麼也不知道，艾略特和昆廷趕到密室，被瑪奇教授攔在了門外。院長從密室里出來，審訊沒有什麼結果，院長告訴兩人這件事情為按照魔法犯罪程式走，巡迴法院系統會派人來帶著設備。艾略特沒能見到麥克。佩在病房醒來後，想要離開，不想卻跌倒在地，護士叫來利普森教授，利普森告訴在場的所有人，傷口蔓延的太快，而且傷口是一個詛咒，自己不見到刺傷佩的兇器根本沒有辦法。下午的時候，愛麗絲來到病房探望佩，不想異變突生，佩的傷口居然長出了藤蔓。昆廷和院長等人趕到醫院，昆廷發現類似的情景在深入費羅里第四冊出現，在書中簡被一個叫洛里安的人用弗戈匕首刺傷，傷口長出了玫瑰藤蔓，一個會說話的熊在照顧簡，簡手中有一個娃娃，他們用娃娃代替了詛咒，簡倖存了下來。昆廷用同樣的方法，但是卻沒有成功。院長回到辦公室，發現伊莉莎也在，院長告訴伊莉莎關於佩受傷的事情，這是她的爛攤子，希望她能處理好，然後離自己的學校遠點。昆廷找到伊莉莎，追問猛獸的事情，伊莉莎告訴昆廷猛獸想要控制費羅里以及通往那裡的全部通道，也許他認為昆廷能找到其中一條。並且自己給了昆廷一本書籍深入費羅里第六冊，昆廷告訴伊莉莎那本書被自己弄丟了。昆廷詢問佩該怎么辦，伊莉莎告訴昆廷他要領會字裡行間的言外之意，簡手裡的娃娃是她母親去世之間留給她的，這是她唯一帶去費羅里的東西，是她對家人和過往生活的唯一念想，所以，那個詛咒才會接受娃娃為簡犧牲。昆廷回到醫院，得知佩已經失去意識20分鐘，昆廷和愛麗絲來到佩的房間尋找佩最珍貴的東西，兩人找到之前凱蒂給佩的朱古力紙，成功救回了佩。伊莉莎來到關押麥克的密室，伊莉莎道出麥克的真實身份猛獸，猛獸毫不在意告訴伊莉莎自己在等她，趁伊莉莎分神之際，猛獸殺害了伊莉莎，打傷了趕來的院長，為了阻止猛獸殺害院長，艾略特及時趕到，殺害了被猛獸寄居的麥克。昆廷來到院長的辦公室，昆廷詢問院長伊莉莎是最了解費羅里的人，現在伊莉莎死了他們該怎么辦，院長告訴昆廷自己也不知道，或許他們所有人都會死，猛獸捲土重來。昆廷失魂落魄地回到宿舍，愛麗絲安撫昆廷。
第9集昆廷告訴愛麗絲自己需要深入費羅里第六冊，這本書很最重要，自己卻弄丟了。愛麗絲告訴昆廷既然丟了那就去尋找它。兩人利用魔法追尋書的下落，沒想到找到了佩，佩告訴兩人自己當時很無聊，看到那本書，拿過來讀了，由於灑了點啤酒，自己就將書扔進了垃圾桶。昆廷被氣得說不出話，但是，由於現在只有佩知道書的內容，昆廷需要佩的幫助。佩態度十分傲慢，昆廷告訴佩現在猛獸正在試圖除掉他們，比起生存的希望，他應該不會更想當一個混球吧。佩告訴兩人費羅里第六冊的作者是簡-查特溫，而不是普拉瓦。簡在書中開頭就說道之前那些書都是錯誤的，自己要澄清一些事情。簡一個人來到了費羅里，她的兄弟馬丁卻被費羅里遺忘，馬丁十分傷心，簡安慰馬丁自己會想到辦法讓他重新回到費羅里。簡帶著魔法弓箭抓到了質問獸，得到了通往費羅里通道的鑰匙，鑰匙是一顆紐扣。昆廷想通了事情經過，在最後一本書中，馬丁瘋狂地尋找一顆紐扣，將普拉瓦的家翻了個底朝天。昆廷想到紐扣可能還在普拉瓦的家中，馬丁一直沒有找到過。佩十分驚訝昆廷打算去費羅里找猛獸，昆廷認為總比猛獸來到這裡找他們。昆廷幾人打算去英格蘭，普拉瓦的房子尋找紐扣，中途艾略特加入了隊伍。四人來到英格蘭，普拉瓦的家中，因為普拉瓦是著名的童話作家，他的房屋被保護起來，白天大家只能進來參觀。導遊為遊客們介紹普拉瓦的生平事跡，普瓦拉因其悲慘的童年，十分理解孩子，普拉瓦不僅支付了管家孩子喬治、碧翠克斯的學費，還幫助了許多附近的家庭，而且，普拉瓦不止為查特溫兄妹寫故事，還在查特溫兄妹母親去世時收留了他們。白天的參觀並沒有什麼線索，昆廷四人夜探普拉瓦的房屋。沒過一會，房屋裡就出現了詭異的現象，愛麗絲、艾略特和昆廷、佩被兩兩分開。房屋變成了鬼屋，重複著過去發生的事情。昆廷四人這才看清普拉瓦和姐姐普魯登斯的真正面貌，普拉瓦根本就是一個變態，普拉瓦有戀童癖，他拍馬丁幾個小孩裸體照片，強姦兒童，而普魯登斯虐待、殺害了喬治、碧翠克斯。昆廷等人發現普拉瓦也在學習魔法，並打算通過簡、馬丁去往費羅里，猛獸的真正身份就是普拉瓦本人，昆廷等人也找到了紐扣。
第10集昆廷四人將紐扣帶回會學校研究，但佩在靠近紐扣時突然消失了。佩從一個噴泉爬了出來來到了一個周圍都是噴泉和廣場的陌生地方。這時，一個陌生女孩走向佩，女孩向佩介紹自己叫伊芙，是這裡的本地人，她與噴泉有某種聯繫，感知到了佩的到來，自己算是一個接待人員。同時，伊芙告訴佩，他來到的地方叫虛無之境，所有異世界最中間的地方。伊芙詢問佩是從什麼地方過來的，佩回答了伊芙的問題，伊芙告訴佩地球那邊的人很有意思，經常帶過來有趣的魔法。佩回到自己沒什麼神奇的東西，只有一個紐扣。說著，佩將手中的紐扣拿出來給伊芙觀看，不想伊芙突然發動攻擊，想要佩手中的紐扣。同時，周圍來了幾個人協助伊芙。佩逃脫了幾人的圍攻。佩想通過冥想回到學院，不想進入到了昆廷的夢中，佩告訴昆廷自己進入了另一個世界叫做虛無之境，周圍全是噴泉各自通往不同的世界，但是那裡有三個月亮，導致自己體內的指南針混亂，自己迷路了。現在佩需要昆廷的幫助，離開虛無之境。昆廷醒來後將這件事情告訴了愛麗絲、艾略特、馬戈，愛麗絲告訴大家自己知道一個人應該可以幫助佩。艾略特的精神狀態不好，麥克的事情對他造成很大的影響，馬戈打算陪艾略特去看醫生。愛麗絲和昆廷來到郊區，昆廷沒想到愛麗絲帶他來到了她的家裡，愛麗絲的父母正在家中開性愛派對。愛麗絲告訴昆廷她的母親認識另一個世界的漫遊者喬，或許可以幫助他們找到讓佩回來的辦法。佩為了躲避伊芙幾人的攻擊，不小心踩中一個機關，掉進了一個巨大的圖書館，遇見了圖書館守護者。佩告訴她自己想要回到地球噴泉，守護者回答她可以給佩訂一張地圖，但要從另一個分部拿，需要兩周的時間相當於地球的兩年。佩十分吃驚，不願意呆這么長的時間，守護者告訴那就只能從這裡找資源了，並讓佩跟著自己走。在跟著守護者的過程里，佩看見了寫著昆廷、愛麗絲等人名字的書，同時，守護者拿出了一本寫著馬丁-查特溫的書。佩意識到這是費羅里的那個孩子，簡的兄弟，裡面有可能有野獸的信息。守護者告訴佩自己不能將書借給他，因為佩沒有借書證，不過為了避免接下來會出現不愉快的事情，守護者將書本的複印件拿給了佩，並將他送出了圖書館。通過母親的引薦，昆廷和愛麗絲見到了喬，喬是一位家庭認證治療師，愛麗絲將佩的情況告訴了喬，喬告訴兩人這需要指引魔法，但還有性層面的要求。昆廷和愛麗絲兩人學習指引魔法，成功將佩帶回了地球。茱莉亞加入了理察的自由交易貝奧武普，同時還有其他幾位成員。一天，所有人在茱莉亞的家中面基，不可思議的是，凱蒂也加入了這個組織。凱蒂告訴茱莉亞布雷克比爾斯學院知道了她所做的一切，自己只能離開，本打算去找瑪麗娜報仇，卻遇上了理察，之後就加入了這個組織。理察告訴兩人，他們現在在探索魔法可能性的極限，他們正在一路到達能量玻璃瓶，以便打破它。當然這樣做他們是有目的的，他們的夥伴曼諾麗瀕臨死亡，但是他們無法治癒他，而自己八年前是個癮君子，並把自己僅有八個月大的孩子留在了高溫的汽車。理察想要通過回溯時間，彌補自己犯下的錯誤。理察等人已經做了所有的研究工作，然後有一天，他們發現自己想錯了。他們沒有能量，但那不是他們所需要的生成魔法的東西。因為有人有了，只需要那些人，那些人能夠給他們無窮無盡的不可思議的能量，這些人就是神靈，理察等人打算召喚一個神靈。
第11集在馬丁的複印件里，昆廷等人找到了關於野獸的訊息。普拉瓦即野獸創造了新型魔法。馬丁十分絕望，通過無數打聽後，馬丁找到了對付野獸的方法。有一把魔刀名為天獅刀，這把刀的威力足以摧毀魔法之源，即可以殺害神明，也就可以消滅野獸這樣強大的異類魔法師。馬丁找到了可以打造天獅刀的刀匠，刀匠答應了。在複印件里的最後幾段話寫著，馬丁所知甚少，無法找回魔刀，魔刀仍將難覓蹤跡數十年。昆廷告訴大家，這意味著魔刀還在費羅里，如果找到了這把刀就可以消滅野獸。佩立馬反駁昆廷，這表示他們就要進入費羅里，費羅里是野獸的老巢，去了無疑是送死。艾略特提議和野獸和談，既然野獸想要紐扣，那就交給他。佩不同意，野獸是不會放過自己的，馬戈認為佩作為漫遊者，可以躲到宇宙的各個角落，但是他們不能。幾人商量無果，打算使用虛擬咒。這可以預測他們接下來會發生的事情，預測的結果並不樂觀。在八次的情景裡面，其中七次所有人都被第二周來到學校的野獸殺死，唯一沒有死亡是進入了費羅里，但之後也情景是白花花一片什麼也看不到。佩受不了離開，回到房間後的佩腦海里出現野獸的聲音，野獸恐嚇佩，佩深受其擾。同時，愛麗絲接到母親的電話，在電話里，母親告訴愛麗絲，喬自殺了，喬受到一個聲音恐嚇，情況越來越糟。愛麗絲找到佩，勸說佩和他們一起對付野獸，佩打斷愛麗絲的談話去找斯坦利。斯坦利和佩一樣受到野獸的恐嚇，斯坦利告訴佩他有一個計畫不會受野獸的控制，之後，斯坦利當著佩的面自殺。佩受到刺激回到學校，野獸的聲音不斷地迴蕩在佩的腦海里，最後，佩暈厥過去。佩在病床上醒來，桑德蘭教授告訴佩，他們這類人在以後的路上只會失去越來越多的人，現在有真心實意待他的，應該好好珍惜。同時，桑德蘭給了佩一樣東西，它可以阻止任何東西進入大腦，不過會削弱自身意志的反抗能力，在找到有效的辦法之前，這只是暫時的。昆廷、愛麗絲、艾略特、馬戈等人打算進入費羅里，不過在進入費羅里需要學習戰鬥魔法。艾略特從桑德蘭教授的辦公室偷來一本戰鬥魔法的書，但是幾人完全不能使用出戰鬥魔法。幾人不得不找到消失已久的凱蒂向她詢問訣竅，凱蒂告訴他們只有思維完全純淨時魔法才會成功，而且自己每天冥想，堅持了十年才能隨心所欲使用戰鬥魔法。由於時間緊迫，這個方法明顯不好用，凱蒂告訴他們還有一種方法，是赫奇巫師的方法，副作用也很大。佩找到昆廷等人打算和他們一起去費羅里，幾人拿著凱蒂給他們的小瓶子，練習戰鬥魔法，赫奇巫師的方法只能持續三個小時，並且會把人內心的情緒放大很多倍。在幾人使用了幾次之後，愛麗絲和佩認為不能再依賴瓶子，打算自己練習。然而，昆廷、愛麗絲、馬戈三人不以為然，在使用瓶子過後，三人情緒失控，並發生了關係。第二天，愛麗絲看見三人在一張床上。
第12集昆廷醒來後看見愛麗絲坐在床邊，兩人發生爭吵，愛麗絲和昆廷分手。艾略特、馬戈、昆廷、愛麗絲的情緒狀態十分不好，幾人互相指責和自責。佩想要和大家商討去費羅里的事情，虛無之境相當於中央車站，他們可以通過虛無之境到達費羅里，但是到了虛無之境不得不面對和野獸做交易的兜帽戰士們，佩說了半天結果每個人都不在狀態。佩不得不讓大家整理自己的情緒，整理好情緒後，由於時間緊迫，佩帶著大家來到虛無之境。五人剛到虛無之境時，就受到了兜帽戰士們的襲擊，昆廷被迫回到了地球，佩四人留在了虛無之境，佩帶著大家來到圖書館躲避兜帽戰士的搜捕。圖書館守護者表示願意幫助他們，但是有三條規矩，第一，不能攜帶任何食物；第二，禁止毀壞書籍；第三，沒收他們的情緒瓶子。無奈的是，在圖書館帶了沒多久，艾略特看到了寫著麥克名字的書，情緒波動之下，將書燒毀，眾人被守護者趕出圖書館禁止進入。幾人重新回到廣場，遇到了來自布雷克比爾斯十六屆的喬希，喬希將幾人帶到自己的藏身之處。佩得知，喬希和維多利亞是同學，當時維多利亞發現了費羅里，他們打算去費羅里度假，沒想到遭到屠殺，維多利亞將喬希轉移到虛無之境，自己被野獸關在費羅里的地牢里。喬希告訴他們怎樣找到費羅里的噴泉，要求他們帶上自己去救維多利亞。佩幾人通過愛麗絲的光魔法隱身進入了費羅里。昆廷回到學院找到院長，昆廷詢問伊莉莎的真實身份，院長告訴昆廷伊莉莎就是長大後的簡-查特溫。院長詢問昆廷是否還記得費羅里的知時女孩，費羅里的掌管著恩貝爾和昂貝爾賜予了她可以操控時間的時鐘和吊墜。簡利用它製造了時間迴路，當簡無法對付野獸的時候就重置迴路，簡希望每次改變一些東西，然後改變結果。而昆廷在這之前已經死了39次，現在簡已經被野獸殺害，迴路也報廢了，沒有人能夠使用。昆廷來到茱莉亞的家中，昆廷將院長的話告訴茱莉亞，這次簡改變的變數就是茱莉亞，不讓茱莉亞通過布雷克比爾斯的考試，使茱莉亞置之死地而後生，之前39次，每一次茱莉亞都進入了布雷克比爾斯學院。昆廷對茱莉亞感到抱歉，茱莉亞安慰昆廷，自己並沒有什麼。茱莉亞告訴昆廷自己和朋友成功召喚神靈聖母瑪利亞，神靈成成了朋友們的請願，自己也接到一個使命，開創新型魔法。茱莉亞認為現在自己過得很好，自己能夠彌補過去所犯的愚蠢錯誤，幫助朋友，是一件很美好的事情。兩人重歸於好，昆廷告訴茱莉亞自己需要她的幫助去費羅里，他們無法開啟直通費羅里的大門，但是能夠知道幾時開。他們需要回到1942年，跟著簡去到費羅里，兩人成功來到1942年的費羅里。
第13集昆廷和茱莉亞來到了1942年的費羅里，兩人遇見了被藤蔓困住的簡併救了她，之後又發現了跟蹤他們的馬丁。兩人告訴馬丁，他們再找一把魔刀來對付普拉瓦。馬丁帶著兩人來到一位刀匠的家中，刀匠告訴他們能夠殺害強大的魔法師的只有月長石製作的刀刃，刀匠手中的月長石還很少，不過月長石是活的，刀匠可以讓他們繁殖更多出來，但是這個過程很費錢、費時間，需要精心餵養、照顧好幾年。刀匠答應幾人鍛造武器，不過是有條件的。刀匠知道幾人來自地球，而且費羅里的統治者只能來自於地球，如果昆廷和茱莉亞當上了國王和王后，他要在宮廷中有一席之地。之後，三人來到了灰燼宙宇，然而費羅里總是伴隨著危險，馬丁告訴兩人女觀者就要來了，昆廷和茱莉亞在逃跑中和馬丁失散。昆廷和茱莉亞遇見了長大後的簡，昆廷告訴簡她會死亡的訊息，簡併不放在心上。簡停止了茱莉亞的時間，讓她無法聽見他們兩人的談話，簡告訴昆廷茱莉亞的記憶被動了手腳，希望昆廷能保護好茱莉亞。同時，簡幫助兩人回到了2016的費羅里。昆廷收到艾略特等人留下的訊號，並找到了幾人。一行人來到刀匠家裡，打算去拿魔刀，時間荏苒，之前的刀匠已經過世，現在繼承的是刀匠的兒子。魔刀已經被鍛造好，想要拿到魔刀必須滿足現在的刀匠的願望。刀匠用魔刀為幾人測試，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女兒。在婚禮上，刀匠將魔刀交給昆廷等人，遺憾地是，每個人一碰到魔刀，就會受到灼燒，因為他們沒有強大的魔法能力。幾人圍著魔刀討論，他們需要得到神力才能拿起魔刀，所以他們需要找到恩貝爾和昂貝爾，創造費羅里的神明。佩提出另一個方法，救出維多利亞，或許她能夠拿起魔刀。幾人兵分兩路，昆廷和茱莉亞去尋找恩貝爾和昂貝爾，其他人去救維多利亞。昆廷根據書中的提示，向恩貝爾獻出血液成功見到恩貝爾。恩貝爾告訴兩人，野獸將他和昂貝爾騙進了陷阱，誘捕了兩人。費羅里的魔法不屬於任何人，哪怕是神靈，一個有足夠決心的魔法師，利用它的能量能夠將恩貝爾這樣的任何一個人撕碎。恩貝爾告訴昆廷只有最好最純淨的人才能對付野獸，昆廷就是被選中的人，恩貝爾將自己能量的本源饋贈給昆廷，同時，恩貝爾發現了茱莉亞的記憶被人動過手腳，並強行讓茱莉亞的記憶還原。茱莉亞的情緒十分不穩定，絕望地哭喊著讓昆廷把自己的記憶拿走。佩等人成功將維多利亞從地牢里救了回來，而且，順帶救了一個意想不到的人。兩路人匯合，昆廷沒想到救回來的不僅有維多利亞，還有普拉瓦。野獸的真實身份是馬丁-查特溫，馬丁被費羅里拒絕接納時，將留在費羅里當做自己的任務。馬丁聽說了泉源，費羅里最古老的地方，所有魔法的源頭，它創造了恩貝爾和昂貝爾，保障著費羅里的運行。馬丁每晚都到那裡去喝泉水，但泉源的力量太過強大，以至於抹滅了馬丁身上人類的部分。昆廷找到愛麗絲談話，將恩貝爾的饋贈給了愛麗絲，昆廷認為愛麗絲才是能夠對付野獸的人。在去找泉源之前，茱莉亞告訴昆廷，她和朋友們的禱告請來的根本不是聖母瑪利亞，而是騙術師列那狐，這一切都是他的陰謀，他將茱莉亞一步一步誘入陷阱，列那狐掏出理察的心臟吃掉並附身，然後殺害了其他幾人，在茱莉亞的阻攔之下，凱蒂成功逃脫，列那狐強姦了茱莉亞。事情發生過後，茱莉亞精神崩潰打電話尋求瑪麗娜的幫助，茱莉亞請求瑪麗娜改造自己的記憶。在幾人出發去泉源之前，維多利亞和喬希離開了費羅里。幾人根據普拉瓦提供的訊息，來到一間小木屋前。進入小木屋後，發現這和普拉瓦的房間構造一模一樣。一會兒，馬丁出現在了大家面前，在眾人還沒有反應之際，馬丁將佩的雙手砍掉，艾略特、馬戈、愛麗絲被擊倒。就在要襲擊昆廷之時，茱莉亞拿著魔刀架在了馬丁的脖子上，茱莉亞因為列那狐的原因也擁有了強大的魔法力量，茱莉亞告訴馬丁他殺死了昂貝爾，困住了恩貝爾，馬丁有對付神明的方法，茱莉亞想要和馬丁做一個交易。之後，兩人消失離開。（完）
（分集劇情參考資料 ）
