一天還沒亮，唐僧就把兩個僕人叫了起來，三人借著月光趕路。走了十幾里就開始上山了，道路起伏不平，雜草叢生，十分難走。他們只好一邊拔草一邊走。忽然一腳踏空，三人和馬還一起摔進了深坑。主僕三人正在驚慌之時，忽然聽見“抓起來！抓起來！”的叫喊聲。
雙叉嶺隨著一陣狂風，出現了一群妖怪，抓住了主僕三人。唐僧偷偷看了看，上面坐著一個長相兇惡的魔王，那魔王一聲令下，妖怪們把唐僧主僕綁了起來。這時一個小妖來報∶“熊山君和特處士到！”魔王趕忙出去迎接，那兩人稱魔王為寅將軍。寅將軍打算用唐僧等人招待他的客人。熊山君說∶“今天，就選吃兩個算了。”於是，寅將軍把唐僧的兩個僕人剖腹挖心，活活地吃掉了。唐僧差點被嚇昏過去。
天快亮了，妖怪們都躲了起來。唐僧嚇傻了，昏昏沉沉地睡著。忽然一個柱拐杖的老人慢慢向他走來，把手一揮，捆綁唐僧的繩子都斷了，又向他吹一口氣，唐僧醒了過來，連忙躬身施禮感謝老人，老人說∶“這個地方叫雙叉嶺，是個危險的地方。”
老人讓唐僧拿上包袱，牽著馬，把他領到大路上來。唐僧連忙拴好馬，準備感謝，抬頭一看，老人已乘著一隻紅頂白鶴飛走了，從空中掉下一張紙條，唐僧接過一看，才知老人就是太白金星，於是趕忙向空中不停地施禮。
唐僧騎著馬，沿著山路往前走，走了半天，也不見一個人。他又渴又餓，想找點水喝。忽然看見前面有兩隻兇惡的老虎，張開了血盆大嘴，又往四周看看，發現身後是吐著紅信的毒蛇，左邊是有毒的蟲子，右邊又是些從未見過的野獸。唐僧被困在中間，急得不知如何是好，只好聽天由命了。
就在這危急關頭，野獸忽然都逃跑了。唐僧驚奇地四處觀看，只見一個手拿鋼叉，腰掛弓箭的大漢從山坡上走了過來。唐僧連忙跪下，合掌高叫∶“大王救命！”那大漢挽起唐僧說∶“我哪裡是什麼大王，只不過是一個獵戶，叫劉伯欽。”
劉伯欽請唐僧到家中作客，唐僧非常高興，牽著馬，來到了劉伯欽的家。第二天，唐僧要上路了，劉伯欽按照母親的意思，帶了幾個人，拿著捕獵的工具，要送一送唐僧。走了半天，他們來到一座大山前。
雙叉嶺他們走到半山腰，劉伯欽等人站住說∶“長老，前面就要到兩界山了，山東邊歸大唐管，山西邊是韃靼的疆域，我們是不能過去的，您自己走吧，一路上可要多多小心啊！”唐僧只好和他們道別。
