大曆國
儂智高於1041年自立為王，國號“大曆國”。這招致了越南再次進攻，儂智高被俘。儂智高在表示願意臣服於大瞿越，李太宗將其釋放，希望能夠借其手反對北宋。
南天國
1045年，儂智高占領安德州，宣布建立“南天國”，年號景瑞，再次與大瞿越決裂。1048年，儂智高打敗來犯的大瞿越軍。次年，儂智高開始襲擾北宋，由於向宋朝求官不得，他想能在北宋和大瞿越之間建立一個獨立勢力。為達目的，儂智高希望能迅速控制嶺南地區，並以此為基本與北宋議和，獲得獨立割據於廣西的地位。
大南國
1052年四月初六，儂智高以五千人起兵。五月初一，攻占邕州。儂智高在邕州自立為“仁惠皇帝”，國號“大南國”，年號啟歷，一應官制都按照宋朝規制設立。五月初九，儂率主力東征，一路勢如破竹，五月廿六進圍廣州。由於廣州城池堅固，儂智高又缺乏攻城器械，被迫在圍攻57天不克後撤圍北上。此時，儂智高全軍已發展為5萬人。其後，儂智高軍隊席捲廣西、廣東各地，並計畫北上攻打湖南。宋仁宗撤回西夏前線的主力，任命狄青為樞密副使，率兵南征儂智高。狄青先鋒楊文廣於年底抵達桂州，與儂軍相遇，作戰不利，一度被困。1053年初，狄青主力抵達廣西，在崑崙關之戰、歸仁鋪之戰擊敗儂智高。兵潰後，儂智高率族人逃奔大理國，被段思廉安置於元江流域。1055年，儂智高因故被大理國朝廷處決。
