劇情簡介
Mike在他的 「投資銀行工作」中仍然沒有取得好成績。更糟的是，他為Walter Gillis（Michael Gross）制定的對沖基金商業戰略受到Harvey的批評和反對。Harvey威脅說要徹底離開Mike，結束他們之間短暫的「律師-客戶」關係，但他真會這樣做嗎？Mike想要證明自己的能力並徹底擺脫「導師」的陰影，但Harvey不願輕易接受自己的門徒（在某種意義上）成為他的老闆的事實，他不相信「這個孩子」比他更聰明、更有出息……
分集劇情
第1集唐娜決定離開哈維回到路易身邊做助理，路易驚喜不敢相信，而他又產生再次失去唐娜的恐懼。凱文的公司即將破產，哈維答應幫助並說服凱文給自己五分之一股權。邁克發現合法處理債權的方法，哈維藉機逼文斯買下凱文公司的債權，兩人配合天衣無縫。哈維故意讓路易看到候選秘書名單，路易驚恐再次冷落唐娜，唐娜得知真相怒責哈維。邁克忙於婚事導致工作失誤，哈維面對凱文的指責攬下全責。
第2集羅伯特為女兒瑞秋起草了一份婚前協定，瑞秋卻不支持。傑克提案建議改變薪酬制度意在打壓哈維，路易卻沒有同意。路易得知哈維一直在支付唐娜的薪酬大吃一驚，而現在他要接手支付。喬納森突然提出賣掉公司，哈維得知實情幫他提高一倍價格。路易和傑克密謀故意讓合伙人得知哈維的薪酬明細，不曾想哈維突然前來和解，但是薪酬單卻已全員皆知。哈維得知是路易搞鬼，但他沒有證據只好找唐娜作證明，結果唐娜卻站在路易這邊。
第3集邁克接到一份集體保險訴訟，傑西卡因案子不賺錢而拒絕，羅伯特卻接手並向傑西卡施壓。哈維給傑克送禮請求和解，傑克卻冷漠嘲諷，哈維一氣之下將傑克的客戶挖走。傑西卡替哈維擋住傑克的投訴，哈維卻懷疑邁克會跟隨羅伯特而產生恐懼，他的恐慌症再次發作。邁克跟隨羅伯特處理集體訴訟卻一直遭到輕視，邁克在聽證會上展現出驚人記憶力讓羅伯特折服，羅伯特對這個準女婿相當滿意。
第4集羅伯特私下提出和解協定，邁克爆發只好找傑西卡，傑西卡也無能為力。路易帶著妹妹埃斯特的離婚案來求哈維幫忙，哈維得知埃斯特是因為丈夫出軌才提出離婚，但是她不願負心漢獲得自己的公司股份。哈維想盡辦法找出埃斯特之前的口頭協定並設法推翻，他最終勸說埃斯特答應條款尋求解脫。路易指責哈維爭取不夠意在報復自己，哈維解釋一切都是為了埃斯特獲得新生，路易自責答應處理好薪酬泄露事件。
第5集哈維處理客戶坦納的侵權案，而對方的代理律師竟然是特拉維斯，哈維夢中還曾夢到特拉維斯搶走唐娜。聽證會上特拉維斯提出隱藏的證據令哈維處於不利位置，哈維拒絕同意和解意見。路易為了履行對哈維的承諾，他假裝捐款騙來一單大客戶，他欲和傑克大賺一筆以此說服傑克修改薪資提案，結果路易反遭傑克戲弄。唐娜說服路易向傑西卡認錯，傑克擔心受牽連同意廢除薪資提案。
第6集山姆因涉嫌一宗未授權交易受罰而受到指控，哈維擔任代理律師發現困難重重。邁克訂不到舉行婚禮的酒店，唐娜奮勇幫忙巧用技倆便搞到酒店客人的信息，她變相威脅客人主動放棄預定。山姆曾接受過心理治療，而治療師正是哈維的醫師阿加德，哈維為了當事人利益對阿加德一番指責，阿加德氣憤難耐。哈維事後找到阿加德尋找證據，作為補償哈維願意說出自己母親的故事。
第7集特拉維斯的公司因食物中毒被顧客告上法庭，特拉維斯這次找到了路易幫忙，路易一時激動竟無視特拉維斯的訴求。傑克和邁克處理保羅收購山姆公司個案，傑克一直暗中取證並繞過邁克，邁克懷疑傑克暗吃回扣，兩人變得水火不容。關鍵時刻，邁克通過非法途徑獲得關鍵證據幫山姆力挽狂瀾。路易幫妹妹順利和解，特拉維斯向哈維示好卻遭拒絕，路易生氣指責卻被哈維一頓暴打。
第8集傑西卡透露邁克即將被升為初級合伙人，而此時邁克卻遇到了舊情人克萊爾，邁克急忙躲閃並向瑞秋坦白，因為克萊爾知曉邁克未上過法學院，這可能影響邁克的晉升。瑞秋吃醋處理案子略帶情緒，克萊爾拿捏把柄使邁克陷入被動。路易假意接受哈維的道歉卻在會上倒打一耙，哈維將面臨停職風險。瑞秋難耐向克萊爾吐露實情，克萊爾被瑞秋感動選擇和解。
第9集瑞秋母親籌辦婚事邀請了許多賓客，瑞秋擔心邁克冒牌律師的身份被揭穿急忙阻止。哈維停職的提議經過會上投票未能通過，此時傑克突然提出讓丹尼爾入股律所，傑西卡暴怒拒絕，哈維和路易立即聯合共同對抗丹尼爾。哈維和邁克為了保住律所忙著和對手談判，兩人配合默契成果頗豐。傑西卡決定做出退讓讓傑克升為冠名合伙人，傑克拒絕稱要將傑西卡趕出律所。
第10集邁克想起自己的童年，父母出車禍後只留下自己和奶奶一起生活，邁克不顧神父的勸導執意轉學，他再次找到神父懺悔過往。丹尼爾告訴此次事件會危及到路易妹妹的公司，路易無奈向傑西卡攤牌。傑西卡面對強勁的對手孤立無援，哈維成為他的救命稻草。哈維在投票之間瓦解了此次收購的後援力量，其他合伙人紛紛支持傑西卡，哈維和邁克突然提出辭職。
第11集原來哈維說服丹尼爾的條件就是自己必須離開律所，而此時邁克卻突然被法警帶走。邁克涉嫌欺詐罪被捕，哈維充當律師被阻攔，羅伯特臨時擔任邁克的律師，羅伯特指責邁克罪行並勸瑞秋放棄與其結婚，瑞秋堅決反對。哈維急忙出面成功將邁克保釋，邁克開始調查是誰暗中舉報自己。路易提議暫時由自己擔任管理合伙人躲避風頭，傑西卡卻質疑他藏有陰謀而拒絕。
第12集邁克欺詐案控方代表律師希拉突然找到唐娜，唐娜父親幾年前一起欺詐案被重新提起，唐娜父親面臨指控。邁克的案件導致律所遭到調查，哈維得知唐娜父親牽扯進來很是頭疼，路易試圖私下找希拉求情遭到拒絕。邁克看到大家如此辛苦非常感動，他決定說服大學導師作偽證。導師的證明信讓希拉撤銷了對唐娜父親的指控，但是新的一份調查令又擺在哈維面前。
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