客戶轉戶流程
具體流程
客戶轉戶具體流程，適用於既有上海股票，又有深圳股票：
1、在當天沒有交易、申購新股和配股的情況下，時間最好選在交易日9:00－10:30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡到原營業部櫃檯直接領取深圳股票轉託管和上海股票撤銷指定交易表格；
2、客戶本人直接找原營業部負責人簽字（不與其他任何人談論轉戶話題，只向營業部負責人簡單說明必須轉戶的理由，並強烈要求籤字）；
3、原營業部負責人簽字後，客戶本人到櫃檯出具本人身份證、股東卡和銀行卡，並告知需轉入的證券公司的深圳A股席位號，開始辦理深圳股票轉託管、上海股票撤銷指定交易業務，取得加蓋印章的深圳股票轉託管單（如果有深圳股票，辦理轉託管需交30元）；
4、當天最好選在交易日13:00－14:30，客戶本人帶身份證、股東卡、銀行卡和加蓋印章的轉託管單到轉入的證券公司辦理開戶手續；
5、在交易日9:00－16:00，客戶本人帶身份證、銀行卡和第三方存管協定到銀行辦理第三方存管業務。
備註
1、無上海股票時可提前辦理撤銷指定交易手續，開市後即可在轉入證券公司辦理開戶手續，切記只適用於有備用帳戶客戶；無深圳股票無需辦理轉託管，因此無需交納30元轉託管費。
2、辦理轉戶當天不能有交易、申購新股和配股等操作。轉戶當天成功後，到轉入證券公司開戶並且做好指定交易，可以賣出上海、深圳股票，但不能購買上海股票、可以購買深圳股票。
3、建議客戶到原營業機構選擇辦理深圳股票轉託管、上海股票撤銷指定兩項業務就能完成轉戶的目的。
4、建議客戶選擇交易日上午時間，最好選在9:00－10:30，如果順利，一天就可辦理完成。
5、銀行辦理第三方存管業務時間在交易日9:00－16:00。
轉戶理由
1、借用人情關係轉戶
告訴客戶，可以說：“我的朋友在XX證券公司上班。”由於人情關係必須轉。挽留崗通常對此轉戶原因無計可施。
2、利用“不可抗力”轉戶
告訴客戶，可以說：“我現在到外地工作了，在這炒股不方便。”這是不可抗力，是沒辦法的事情（適合在客戶沒有深市股票的時候，因為有深市股票的時候，要填寫轉入券商營業部的席位號）。要使用此方法，可以告訴客戶只需撤銷指定，有深市股票的話，等賣出後把資金轉出即可。
對方挽留人員可能會對客戶說：你可以不轉戶，辦理網上交易在外地也可以炒股。
提醒客戶，可以這樣說：“存取款不方便，有的時候我還是要到現場去交易的，我要轉走，實在不好意思。”
3、空城計
讓客戶儘量在轉戶之前把股票賣完，把錢轉出去，把證券賬戶變成一個空戶。這個方法對資產較大的客戶尤為重要，賬面資產越大，營業部越重視，越是想挽留。
資金轉出後去轉戶，可以說，我以後都不炒股了，心灰意冷了，對股市失去信心了，要銷戶。
4、在對方營業部轉戶時，告訴客戶說：“xx證券公司有先進的軟體服務、專業化的投資顧問一對一服務、以及對方營業機構所不能做的融資融券、股指期貨、新三板等新產品新業務等”。
對方營業部提出降傭或送給高值禮品時，客戶可以這樣說：“做投資不在意佣金和一點點禮品，在意的是真正的專業服務。”
5、軟硬兼施
軟的不能奏效，就來硬的。當對方營業部有意刁難你轉戶時，如果發現對方營業部挽留人員不誠信、採取欺騙手段、服務態度不好，以及在規定流程不給你辦理完畢，立即明確指出，並向證監局投訴。
