開發背景
隨著我國勞動力、原材料等生產要素的全球競爭力的逐漸喪失和國家產業結構調整升級與創新能力提高的急切需求，使得企業急需大量的資金進行整合生產要素、開發新產品和新技術。而PE 剛好應這個需求而生，PE 產業的發展情景不言而喻。我國PE行業無論從公司數量還是投融資規模上來說，現在都處在一個爆炸式的增長階段。
PE行業在國內是新興行業，主營業務是針對創業型企業、種子期、成長期的高新技術企業進行股權投資，以期獲取回報，另外作為一些有政府背景的投資機構，還具有扶持和培育地方產業發展的職能。這個行業的運作模式是投資-管理-退出-再投資的循環，特點是基本上是參股性質的投資、階段持股。
由於PE行業資金和知識高度密集型的特點，其業務開展依靠對項目資料和社會、政策、環境、行業等各方面信息的準確把握，因此，相關信息的採集、提取、分析和套用工作對於業務的成功與否至關重要。對信息的高度依賴性決定了股權投資企業業務運作、內部管理、分析決策等一系列行為都必須要建立在高質量信息平台的基礎上。
目前國內PE企業面臨著以下幾點困難：
1.項目篩選：項目與公司投資方向重合度不一致，項目基礎信息缺乏，使得項目篩選不夠合理；
2.調研管理：項目調研進度管理困難，信息反饋不及時，造成成本浪費，效率低下；
3.會議管理：各種調研、決策會議舉行過程艱難，會議目的不明確、會議資料不充分，意見反饋不及時；
4.決策風險：決策流程無記錄、決策意見保存不完全，造成事後無法追蹤，使風險機率加大；
5.知識文檔：各種調研報告和決策文檔的存放混亂，文檔創建、編輯、下載許可權無法管理；文檔的安全性和重複利用性低；
系統功能
項目信息庫
項目信息庫包括了系統中所有的項目，按照業務狀態分為入庫項目、跟進項目、凍結項目、已投項目和退出項目，覆蓋項目全生命周期。
入庫項目管理：公司所有項目列表，記錄項目基本信息、相關文檔資料等，包含了查看項目、編輯項目、終止項目、刪除項目，
跟進項目管理：主要是指已進入調研環節的項目列表，跟進項目階段從初步調查、實地調研、立項審批及盡職調查多個節點。
已投項目管理：記錄了正常完成的項目，企業可在此查詢歷史項目的詳細信息。
凍結項目管理：是指在項目進行中由於特殊情況出現，提前終止了的項目的信息。
投後項目管理：記錄投資金額、占股比例、進入倍數等投資關鍵數據
退出項目管理：記錄項目退出過程和退出行為。
調研管理
管理項目調研階段，客戶可實際業務管理流程定義不同的調研階段，如初步調查階段、立項階段等，在不同階段可定義階段標誌性事件，如完成調研報告、召開立項會議等；當標誌性事件完成後，項目方可推進至下一階段。
會議管理
管理項目推進過程中的重要會議，包括立項會議、投資決策會議等。通過系統會議管理功能可大幅提升會議效率，通過“會議卡片”使會議管理納入的標準化範疇，它充分界定會議的各種相關要素，使得會議主題明確，參與人、決策人、匯報人角色清晰，而且能夠從機制上和信息上為會前、會中和會後提供服務和記錄，解決了很多會前會後信息傳遞和溝通效果不佳的問題。
投資人信息庫
投資人管理，主要給股權投資公司的各類投資人信息數據提供管理，分為機構投資人、個人投資人和政府機構。投資人信息的新增，編輯，查詢均可以由此模組來完成。同時為股權投資企業積累了豐富的投資人資料庫，為進一步的客戶分級、分類整理或分析提供了數據依據。對於已經建立檔案的客戶，則可以進行基金銷售，從而開展實際的業務操作。
基金信息庫
基金信息管理，主要給股權投資公司的基金公司信息數據提供管理，記錄基金公司的股權結構、註冊資本、所投項目、分紅、披露信息等詳細資訊。還可管理基金募集過程，實時查看募資進度。
協同辦公
實現了投資機構日常各類業務的辦公自動化管理，具體包括：公共事務管理、個人事務管理、辦公用品管理（採購、入庫、庫存管理、領用、核銷等）、固定資產管理、公文管理（起草、校稿、審核、簽發、簽收等）、契約管理、檔案管理、人事管理（人事檔案管理、出差管理、請假管理、考勤管理等）、薪資績效管理、人員技能管理等。
系統特色
完整的項目信息庫
業務系統的核心就是項目管理，系統按照股權投資業務流程對多個項目的進展過程動態掌握，同時對每個項目的資料進行全面的歸集整理。根據組織機構角色的靈活定義與操作許可權管理，並與業務處理過程中的工作流程有機結合，實現了以項目管理為核心的業務處理。
項目信息庫包括了系統中所有的項目，按照業務狀態分為投前、投中、投後三個階段，可快速查看不同階段的項目信息。
規範的業務流程
股權投資項目管理業務流程在規範流程方面，從初期項目信息的輸入到最後項目的退出，形成一套清晰完善的、業務流程規範化的項目管理 全過程。可對各環節節點進行任意配置，能智慧型化地適應不同公司的各種業務需求變化。從項目認領開始到項目退出，記錄下項目完整過程。每種流程都為不同需求的股權投資公司量身定做，功能更貼近公司實際的業務流程。業務環節從初步調查到決策管理均進行報告式管理，級級審批、層層相扣，團隊決策。包含全部資料的電子化，各個環節的處理人及處理意見。經由投資部、風險控制部等多部門調查處理，高效的控制了企業的質量及規避風險。帶來高度集中化的信息，決策者更精準的決策。
精確的數據統計分析
精準的數據統計分析功能，依託強大的數據中心及先進的技術手段，採用折線圖，餅狀圖等多種形式，形象的展示了數據分析的結果。包含了項目明細表、項目淨利率報表、項目利潤率報表等多種財務報表。保證了精準的數據統計分析以及其實用性和真實性，幫助股權投資企業進行規範化的管理業務。
便捷全面的提醒機制
系統通過簡訊、郵件和系統訊息對任務處理、項目進度、會議決策等進行實時提醒，方便實時掌握項目的進展情況。在任務處理過程中可自由選擇多種提醒方式來提醒任務處理人，並可限定完成時間，加強業務的執行效率，從而高效的完成業務。
靈活的許可權分配機制
系統許可權控制詳細，分模組、分功能地進行許可權管理。系統許可權功能精確到按鈕機制。採用角色與人緊密綁定的靈活配置。依託強大的數據中心，更精準地判斷各種操作和功能的安全級別。如無許可權，任何數據、報表都將不能訪問、查詢、列印與輸出，進而加強企業內部管控，加強數據保密處理，強化安全管理。修改許可權與查看許可權分離，有效的保證了數據的真實穩定。
核心價值
最佳化決策：讓決策建立在精準的數據上，掌控項目企業真實狀況，避免決策失誤
規避風險：通過科學規範的流程和管理手段，有效降低和規避資金、管理和財務等方面的風險
整合資源：將項目中各種文檔資料、經驗知識等進行收集歸檔，規範企業資源，合理利用
提高效率：有效降低內部溝通會議的時間，降低溝通成本
適用對象
股權投資企業；風險投資企業
該系統可以解決以下股權投資行業傳統管理上存在的困難：
| 差異點 | PE行業傳統管理 | PE行業信息化管理 |
| 管控方式 | 人工干預、手工作業 | 根據制度落地、高度信息化 |
| 項目進展 | 人工匯報 | 過程控制、系統自動抓取 |
| 風險評估 | 經驗 | 定量定性評估、經驗、預設條件 |
| 風險預警 | 人工定期或不定期抽查 | 自動提醒 |
| 許可權控制 | 管理制度控制、制度外特批 | 系統控制、有條件特批 |
| 業務提示 | 人工催辦 | 即時推送待辦 |
| 業務流程 | 一人全程處理 | 多人協同辦公 |
| 項目資料 | 在多人電腦的多個資料夾中 | 項目資料庫 |
| 統計報表 | 人工定時出報表 | 系統實時出報表 |
| 投票決策 | 簽字確認 | 節點多人投票自動統計結果 |
