簡介
羅傑斯指數又稱“羅傑斯全球資源股票指數” 是由中信碳資產管理有限公司聯合國際著名投資大師吉姆?羅傑斯先生於2010年共同開發,並由羅傑斯先生親自主持設計的。
該產品的設計,是基於全球配置的資源類股票指數為特色,屬於投資及資產配置類型的產品。中信碳資產管理有限公司擁有該產品的全球獨家銷售權。
羅傑斯國際商品指數(RICI)單純反映國際大宗商品價格的走勢,包括35種商品,包括了一些比較陌生的商品,如鋅、鎳、原木、燕麥、大麥等。
摩根史坦利資本國際(MSCI)發布的全球商品股票指數(MWCPSC)是跟蹤與大宗商品有關的全球行業股票,主要包括能源、原料物和農業三個行業,採用浮動調整的市值為權重計算方式。
2005年3月到2010年10月,羅傑斯國際商品指數下跌了3.4%,同期MSCI全球商品股票指數上漲了53.7%。如果單看2005年到2007年5月,整個商品與股票大牛市中的表現,商品股票指數上漲了114.8%,而商品期貨指數上漲了55%。
“羅傑斯全球資源股票指數”產品全球首發式於近日在香港舉行。百餘名來自全球金融機構、資產管理機構及潛在的高端投資客戶出席了首發儀式。羅傑斯本人更是親自到場,助陣產品全球首發儀式。
其特點
該指數與德意志銀行流通商品指數(DBLCI)相似,羅傑斯國際商品指數(RICI)也是每個月調整一次,一些分析師相信該指數的這個特點導致了該商品指數比較高的收益率。該指數對於商品和權重的選擇是根據商品的消費而定,自從羅傑斯在1998年創建該商品指數以來,該指數的組成及權重還沒有改變過,只做過兩次小的替代,豆油在2002年被棕櫚油所替代,豆粕在2004年被亞麻籽油所替代。
RICI是世界上主要商品指數之一,同高盛商品指數(GSCI)、道瓊斯-AIG商品指數(DJAIG)、德意志銀行流動商品指數(DBLCI)、標準普爾商品指數(SPCI)和路透CRB商品指數(CRB)共同成為最受追捧的6類商品價格指數。
從羅傑斯國際商品指數創立到2003年11月,該指數已經增長了117.46%。同期標準普爾指數增長為-5.574%。萊曼長期國債指數增長為49.30%。同時羅傑斯國際商品指數的增長也超過了其他商品指數,如商品研究署指數、道·瓊斯-AIG商品指數等,成為增長最快的商品指數。
相關的投資法則
1.勤奮。
“我並不覺得自己聰明,但我確實非常、非常、非常勤奮地工作。如果你能非常努力地工作,也很熱愛自己的工作,就有成功的可能”。這一點,索羅斯也加以證實,在接受記者採訪時,索羅斯說,“羅傑斯是傑出的分析師,而且特別勤勞,一個人做六個人的工作”。
評價:一份耕耘一份收穫,但也要注意看“場所”。勤奮首先是一種精神狀態:每次行動之先,是慎密的思考和研究:是“精打細算之後準確地出擊”!
2.獨立思考。
“我總是發現自己埋頭苦讀很有用處。我發現,如果我只按照自己所理解的行事,既容易又有利可圖,而不是要別人告訴我該怎么做。”羅傑斯從來都不重視華爾街的證券分析家。他認為,這些人隨大流,而事實上沒有人能靠隨大流而發財。“我可以保證,市場永遠是錯的。必須獨立思考,必須拋開羊群心理。”
評價:“每個人都必須找到自己成功的方式,這種方式不是政府所引導的,也不是任何諮詢機構所能提供的,必須自己去尋找。”
3.別進商學院。
“學習歷史和哲學吧,乾什麼都比進商學院好;當服務員,去遠東旅行。”羅傑斯在哥倫比亞經濟學院教書時,總是對所有的學生說,不應該來讀經濟學院,這是浪費時間,因為算上機會成本,讀書期間要花掉大約10萬美元,這筆錢與其用來上學,還不如用來投資做生意,雖然可能賺也可能賠,但無論賺賠都比坐在教室里兩三年,聽那些從來沒有做過生意的“資深教授”對此大放厥詞地空談要學到的東西多。
評價:成功並不完全取決於專業知識,更主要的是一種思維方法和行為能力。哲學能使人聰明,而歷史使人溫故而知新,更加明智。
4.絕不賠錢法則。
“除非你真的了解自己在乾什麼,否則什麼也別做。假如你在兩年內靠投資賺了50%的利潤,然而在第三年卻虧了50%,那么,你還不如把資金投入國債市場。你應該耐心等待好時機,賺了錢獲利了結,然後等待下一次的機會。如此,你才可以戰勝別人。”“所以,我的忠告就是絕不賠錢,做自己熟悉的事,等到發現大好機會才投錢下去。”
評價:知己知彼,百戰百勝!不打無準備之仗!
5.價值投資法則。
如果你是因為商品具有實際價值而買進,即使買進的時機不對,你也不至於遭到重大虧損。“平常時間,最好靜坐,愈少買賣愈好,永遠耐心地等候投資機會的來臨。”“我不認為我是一個炒家,我只是一位機會主義者,等候機會出現,在十足信心的情形下才出擊”羅傑斯如是說。
評價:“錯過時機”勝於“搞錯對象”:不會全軍復沒!當然,最好是恰到好處契準目標!
6.等待催化因素的出現。
市場走勢時常會呈現長期的低迷不振。為了避免使資金陷入如一潭死水的市場中,你就應該等待能夠改變市場走勢的催化因素出現。
評價:“萬事具備,只欠東風”耐心等待時機和契機!
7.靜若處子法則。
“投資的法則之一是袖手不管,除非真有重大事情發生。大部分的投資人總喜歡進進出出,找些事情做。他們可能會說‘看看我有多高明,又賺了3倍。’然後他們又去做別的事情,他們就是沒有辦法坐下來等待大勢的自然發展。”羅傑斯對“試試手氣”的說法很不以為然。“這實際上是導致投資者傾家蕩產的絕路。若干在股市遭到虧損的人會說:‘賠了一筆,我一定要設法把它賺回來。’越是遭遇這種情況,就越應該平心靜氣,等到市場有新狀況發生時才採取行動。”
相關人物
吉姆·羅傑斯(JimRogers)是量子基金的核心人物,也是最為瀟灑的一位,一邊環球旅行一邊投資,他是量子基金創始人之一、人稱“奧地利股市之父”、周遊列國全球投資的詹姆斯·羅傑斯。
吉姆·羅傑斯是在1997年令東南亞國家聞風喪膽的“量子基金”的前合伙人,是國際著名的投資家和金融學教授。曾被JonTrain's《現代投資大師》,JackSchwager's《市場奇才》等著名年鑑收錄。羅傑斯還是時代(Time)、華盛頓郵報(TheWashingtonPost)、紐約時報(TheNewYorkTimes)、巴龍(Barron's)、福布斯(Forbes)、財富(Fortune)、華爾街日報(TheWallStreetJournal)、金融時報(TheFinancialTimes)長期撰稿人。
1970年羅傑斯與索羅斯共同創立了量子基金,取得了令人矚目的成績。詹姆斯·羅傑斯既是一位傑出的投資家,也是一位優秀的大學教師。從1983年開始,他在哥倫比亞大學開設了最熱門的高級證券分析課程,連投資大行家巴菲特聽了他課後,也連聲叫好。巴菲特認為羅傑斯對市場大趨勢的把握無人能及。羅傑斯還擔任美國有線電視台CNBC最受觀眾歡迎的節目“你的投資組合”的主持人。
羅傑斯在1989-1990年完成的第一次環球旅行被吉尼斯世界記錄記載。作為國際著名的投資家,羅傑斯先後投資西德、奧地利、巴西、新加坡等國家,獲得了巨大成功。1989年,羅傑斯第一次環球旅行時,投資於世界各個新興國家。1998年羅傑斯創立羅傑斯國際商品指數(RICI),到2003年11月該指數已達117.46%的升幅,超過同期主要指數。1999年羅傑斯第二次環球旅行時,投資上海B股,同樣獲得巨大成功。時代(Time)稱羅傑斯為金融界的印地安那o瓊斯(theIndianaJonesoffinance)。
羅傑斯原材料指數RRMI後改名為羅傑斯國際商品指數(TheRogersInternationalCommodityIndex,RICI)。從羅傑斯國際商品指數(RICI)創立到2003年11月,該指數已經增長了117.46%。同期標準普爾指數(S&P500Index)增長為-5.574%。萊曼長期國債指數(LehmanLongTreasuryBondIndex)增長為49.30%。同時羅傑斯國際商品指數的增長也超過了其他商品指數,如商品研究署指數(CommoditiesResearchBureauIndex)、道o瓊斯-AIG商品指數(DowJones-AIGCommoditiesIndex)等,成為增長最快的商品指數。
羅傑斯1942年10月生於美國南部阿拉巴馬州的一個普通家庭,父親是化工廠的一名工程師。雖然家中並沒有從事金融行業的人,但羅傑斯與孩童時代巴菲特通過賣可樂賺錢一樣自小表現出了很高的投資天賦。5歲那年,羅傑斯得到了他的第一個工作--在棒球場上撿空瓶。不久以後,他獲得了在少年棒球聯合會的比賽中出售飲料和花生的特許權。父親借給了6歲的兒子100美元啟動資金,用來購置必備的花生烘烤機。5年以後,11歲的羅傑斯用自己的勞動所得還清了父親的"貸款",並在銀行戶頭存進了屬於自己的100美元,小小年紀便出手不凡。
他和父親一起用這100美元到鄉下去做投機生意,把這些錢買了價格正日益飛漲的牛犢。並出錢讓農民飼養這些牛犢,希望次年出售並賣個好價錢。由於買點太高,這次投機失敗了。直到20年後,羅傑斯才從書本上明白失敗的原因,由於韓戰使他們在牛犢上的投資被戰後價格的回落吞噬得一乾二淨。
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