私募股權投資基金業務操作指引

內容介紹

《投資銀行實務指引叢書:私募股權投資基金業務操作指引》由隋平、趙方方所著，私募權益投資基金是目前中國金融市場中非常火熱的資本運作活動，在全球金融危機的推動下，給中國的金融投資者提供了很好的投資抄底的機會，中國出現了“全民私募”的熱潮。最近，人民幣國際化的起步和人民幣海外直投試點的啟動，給中國“全民私募”注入了新的動力。作為資本市場中一項複雜的業務，無疑，私募投資成為投資銀行憑藉其巨大人才智識優勢可以獲取利潤來源的重要領域，因而也成為投資銀行重要的新興業務領域。《投資銀行實務指引叢書:私募股權投資基金業務操作指引》主要內容包括：概述、中國私募股權投資行業發展現狀、基金募資、基金日常運營、投後管理、基金退出，以及附錄常用法律規範。

作品目錄

叢書序言第一章概述第一節 私募股權基金的概念一、私募股權基金的概念二、私募投資的業務種類三、私募股權投資基金與其他基金的區別四、私募股權投資基金的盈利模式第二節 私募股權基金的分類一、功能角度的分類二、組織結構角度的分類三、私募股權基金組織形式的優劣比較第三節 基金的運作機理一、私募股權基金盈利模式的價值形成二、私募股權基金關注的領域三、從引資者角度看私募股權基金運作四、私募股權基金投資程式第二章中國私募股權投資行業發展現狀第一節 2010年中國創業投資及私募股權投資市場綜述第二節 2010年中國私募股權基金募資概況一、基金募資規模創新高，成長型基金占比增加二、人民幣基金成絕對主流，外資機構紛紛進入中國三、中西部VC／PE市場崛起，基金專業化成發展趨勢第三節 2010年中國私募股權投資概況一、2010年中國私募股權投資市場投資規模分析二、2010年中國私募股權投資市場投資行業分析三、2010年中國私募股權投資市場投資類型統計分析四、2010年中國私募股權投資市場投資階段分析五、2010年中國私募股權投資市場投資地區分析六、2010年中國私募股權投資市場中外資投資分析第四節 2010年中國創業投資及私募股權投資市場退出統計分析一、2010年中國企業IPO退出分析二、2010年中國企業併購退出分析第三章基金募資第一節 基金設立基本流程一、基金設立基本流程二、工作流程時間表第二節 基金募集相關檔案一、基金募集要點二、基金管理公司設立協定書三、基金管理公司章程四、基金募集說明書五、基金有限合夥協定書第三節 基金管理機構的備案監管一、基金管理機構備案監管法規二、基金管理機構備案標準文本第四章基金日常運營第一節 基金日常管理流程圖第二節 相關內部管理制度一、基金管理公司董事會議事規則二、基金管理公司項目投資管理辦法三、基金管理公司風險控制委員會議事規則四、基金管理公司投資決策委員會議事規則第三節 項目投資流程一、項目初審二、前期協定三、盡職調查四、簽署投資協定五、完成投資第四節 項目投資模式一、增資擴股二、股權轉讓三、增資擴股和股權轉讓並用第五節 商業計畫書要點一、商業計畫書標準範本(簡版)二、商業計畫書標準範本(詳版)第六節 盡職調查一、盡職調查流程圖二、盡職調查參考提綱三、盡職調查標準模板(簡版)四、盡職調查標準模板(詳版)第七節 項目投資價值分析報告第八節 簽署投資協定投資協定範本第五章投後管理第一節 投後管理概述一、作為股東參與企業管理二、作為管理層參與企業管理第二節 對投資項目經營的持續關注一、對項目經營的持續關注二、監督的技巧三、預警信號第六章基金退出第一節 上市退出一、概述二、中國內地境內上市三、境外上市第二節 兼併收購一、併購的種類二、股權收購和資產收購三、併購的一般程式第三節 管理層回購一、管理層回購概述二、MBO的收購主體資格三、MBO實施的主要步驟第四節 清算一、清算概述二、破產清算工作內容第五節 非上市退出新路徑一、私募股權一級市場交易平台二、退出模式三、退出渠道的優勢附錄常用法律規範綜合類稅收類工商登記類外資類北京市規定天津市規定上海市規定重慶市規定深圳市規定杭州市規定蘇州市規定成都市規定