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楔子
鄰國的巫師愛上美麗善良的白天鵝,前來跟公主求婚,公主不願意嫁給邪惡的巫師,並在言詞中提及自己應該嫁給溫柔的王子而不是邪惡的巫師,這話惹怒了巫師,巫師便施法詛咒白天鵝—白天以天鵝的形象示人,唯有夜晚才能變為人身,巫師落下詛咒,除非公主能得到王子的愛及對方給予的定情物,否則將永生如此。
公主自認以此形象不能再待在皇宮,便求去到森林。
一日夜晚,公主遇見來森林打獵卻跟隨從走丟又迷失方向的王子,公主跟王子一見如故,兩人相約每晚在森林相見,爾後,公主漸漸愛上王子,便跟王子說出自己的身分跟遭遇,聞言,王子答應帶來定情物破解公主的詛咒。
終於,相約的日子到來,公主來到相約地點的時候,卻發現王子將說好的定情物給了自己的雙胞胎姊姊黑天鵝。
受到打擊,傷心難過的白天鵝,決定縱身跳崖……