牛頭山地處遂昌、宣平、松陽三縣地區，形似牛頭，橫臥在遂昌縣的東鄉。
1927年10月，中共宣平縣委委員吳謙到宣遂邊境進行革命活動，發展黨組織。
1930年初到5月，共產黨員許樟林、劉關明、陳呈根、張根祥等相繼在去峰鄉的白沙、濂竹鄉的千義坑、馬頭鄉的弦頭弄、雲峰鄉的祥川村發動農民，他們以組織青幫為掩護，成立了遂昌農軍東、南、西、北營，在雲峰鄉天堂村設立農軍總營。各營分別由徐水太、陳呈根、吳樟土、鄭火松負責，許樟林任四營總指揮。各營下設連、排、班組織，規定了聯絡暗號。後來，遂昌農軍改稱為遂昌紅軍游擊隊。
為了武裝這支革命隊伍，縣委一面讓遂昌紅軍廣泛收集山區農民用的鳥槍、土銃、大刀、長矛等武器，一面組織人員自製土槍、火藥。1930年9月4日，吳謙帶了3000餘元銀洋，以採購中草藥為掩護，從宣平出發，擬經金華、蘭溪赴杭州購買槍枝並向在杭的宣平縣委書記曾志達匯報情況。不幸，吳謙去杭州的行動計畫，被宣平大河源的惡霸鮑益豐和大河源的藥店老闆徐壽壽識破，鮑、徐立即合謀向駐蘭溪的浙江保全第3團告密，致使吳謙一到蘭溪就被捕，9月6日被槍殺在蘭溪南門外。
這支300餘人的遂昌紅軍游擊隊武裝一建立，即高舉土地革命的旗幟（當時紅軍旗幟上的圖案是鐮刀、斧頭），以推翻反動派的黑暗統治，推翻剝削和壓迫制度，實現耕者有其田，窮苦農民翻身求解放為目的。
1930年9月2日，遂昌紅軍游擊隊與宣平紅軍匯合後，決定隊伍稍事整訓後，於9月5日舉行起義。是日凌晨，起義隊伍開赴宣平縣的樊嶺腳，伏擊國民黨宣平地方部隊。敵人在受到我軍伏擊後，十分驚恐，準備沿小溪逃竄。敵人發現我軍所用的武器是土貨後，立即瘋狂反撲，紅軍排長鮑連興等當即陣亡。戰鬥從上午一直打到傍晚，敵人溜進了宣平縣城。
戰鬥結束後，遂昌、宣平兩縣紅軍返回各自駐地。途中，遂昌紅軍徐騰正、張正富、王樟根三人與部隊失散，途經門陣村附近，被門陣地主武裝保衛團攔截，徐、張兩人被捕。9月9日，徐、張兩人被門陣保衛團的正副團長張大金、張仁貴砍斷足筋活埋。12日，我軍指戰員懷著滿腔仇恨，手執大刀長矛，肩扛土槍土炮，在許樟林、鄭汝良（宣平紅軍西營指揮）的率領下，直奔門陣，向敵人發起猛烈攻擊。敵人憑藉有利地形和武器優勢，頑固反抗，雙方相持不下。我軍指戰員再次猛攻，殺得敵人死的死，傷的傷，余者狼狽逃竄。
門陣之戰結束，遂昌、宣平兩縣紅軍領導人在舊處村召開會議，一致認為，經過這次戰鬥，敵人會更加瘋狂地圍剿我軍，決定馬上轉移。
13日，按鄭來德的建議，遂昌、宣平兩縣紅軍轉移到遂昌縣天堂村。是日，盧子敬、陳鳳山率松陽紅軍也抵達天堂村。於是，遂昌、宣平、松陽三縣紅軍千餘人會師天堂村，軍威大振，指戰員們鬥志昂揚，革命熱情空前高漲。
三縣紅軍會師天堂村，革命形勢如火如荼，國民黨反動派驚恐萬分，地主惡霸、土豪劣紳紛紛向縣政府請求從速派兵鎮壓。9月中旬，遂（昌）宣（平）湯（溪）松（陽）四縣反動武裝向紅軍開展了聯合“圍剿”。三縣紅軍面臨敵人的瘋狂圍剿，決定分兵兩路，一路由鄭汝良等率領宣平紅軍游擊隊向宣平上坦方向轉移；另一路由許樟林等率領遂昌、松陽紅軍游擊隊轉移到牛頭山的天師殿駐紮。
9月25日，浙江省政府派出保全第1團，開赴牛頭山區鎮壓紅軍，屠殺革命民眾。遂昌紅軍有24人被殺害，18人被捕入獄。
