角色經歷
水上漂身懷“變臉”絕技，隻身駕舟，浪跡江湖。觀音會上，結識“活觀音”男旦梁素蘭，又從人販子手中買下狗娃，爺孫倆相依為命，其樂融融。後來，水上漂發現狗娃原來是個假小子，大失所望,又不忍心趕走，便將她改作小幫工，暫時留在身邊。狗娃生性好奇，偷看“老闆”變臉秘密，釀成大禍，不得已跳船逃走。人販子又拐走了高家孫少爺天賜，又抓回狗娃嚴加看守。狗娃卻身背天賜逃出虎口，暗中送給水上漂認作孫兒，惹出一樁綁票案，給水上漂帶來殺身之禍。但是後來狗娃在 “活觀音”的幫助下將水上漂救下。此時水上漂已奄奄一息，臨死前將變臉藝術傳給狗娃。
角色評價
水上漂是一個心地善良、直率豪爽、重男輕女而又有情有義的老江湖，身懷“變臉”絕技、孤身闖蕩的老藝人。
心地善良——“看，青一塊，紫一塊，對畜生也不能這樣下死手打呀!小苦瓜啊，你被那些黑心蘿蔔整得好慘啊!”“打在你的身上，痛在爺爺心上。爺爺是個糍粑心腸。你有緣遇上我，時來運轉了。”
直率豪爽——“爺爺待你好，是對你有望啊。爺爺老了。越老越怕。一怕斷了我家香菸。二怕斷了祖傳絕活兒，這才收你做我的孫子。爺爺把心掏給你，教你變臉本事，望你給我傳宗接代。”“格老子一場空歡喜!你小小年紀就充當假貨。串通人販子，騙了我老江湖。”
重男輕女——“呸，女人家，掃把星，滾她媽的三十三！”“男娃子是個寶，女娃子是根草，格老子要寶不要草。”“養兒方能續後代，女生外向招災禍。”“狗娃休把老漢怪。重男輕女自古來!”
有情有義——“我不會賣你，可也不會留你……這是盤纏，這是乾糧，送給你，自謀生路去吧。”“老漢心並非鐵石塊，是留是丟幾徘徊……”
