明太祖朱元璋消滅張士誠以後,隨即遣將分水陸兩路進取福建。時福建八郡為元福建行省平章陳友定所盤踞,對元朝極為恭順,每年輸粟數十萬石。至正二十七年十月二十一日,朱元璋命中書平章胡廷瑞(即胡美,又名胡廷美)為征南將軍,江西行省左丞何文輝為副將軍,率安吉、寧國、南昌、袁、贛、滁、和、無為等處衛軍自江西由陸路取福建,戴德隨征。
胡廷瑞原為陳友定丞相,對陳軍之虛實、地理之險易極為熟悉。十二月十六日,朱元璋又命征南將軍湯和、副將軍廖永忠率水師自明州(今浙江寧波)由水路直取福州,形成對福建水陸兩路夾擊之勢。陸路於十一月三十日渡杉關,克光澤。
陳友定聞訊,命其同僉賴正孫、副樞謝英輔、院判鄧益率兵2萬人守福州,自率精銳守延平(今福建南平),相為犄角。十二月二十八日,明軍水路攻克福州,遂在戰略上占據了主動地位。繼而攻克延平。在水路軍由東向西挺進時,陸路胡廷瑞、何文輝部由西向東連克邵武、建陽、建寧(今福建建甌)。
然後兩路大軍同時揮師東南,為挺進廣東做了準備。湯和部於洪武元年二月初一日攻克漳州,胡廷瑞部於初二日奪取汀州(今福建長汀)、寧化。福建平定。此戰勝利,使兩廣地區陷入明軍3路大軍的包圍圈中。
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