背景
去年入秋以來，西南地區乾旱情況嚴重2008年10月下旬以來，北方麥區降水明顯偏少，旱情持續發展，而節水灌溉等公司將擔當起救災的重任，特別是在中央財政緊急撥付1億元資金支持冬麥區抗旱工作的背景下，也再次引發了資本市場對相關農機灌溉板塊的關注，近兩個交易日利歐股份(002131)、新疆天業(600075)等節水灌溉概念股表現搶眼，累積漲幅接近20％。
代表
奮力抗旱面對嚴重自然災害，灌溉設備、農機、農資產品等相關抗旱物資需求急劇上升。對於A股市場而言，在受益行業方面投資視角直接鎖定在生產抗旱物資的上市公司。典型的如新疆天業旗下新疆天業節水灌溉股份有限公司，作為世界規模最大、最先進的節水器材生產企業，公司大力推廣和套用膜下滴灌技術，並在農業節水領域取得了重大突破性進展。其套用滴灌技術的農田面積已達到世界第一。在當前旱情日益加劇的背景下，該公司膜下滴灌技術將發揮較大的抗旱作用。
無獨有偶，作為國內最大微型小型水泵製造商，利歐股份主要產品標準泵、新型高效水泵、多級深井泵的需求量有望大幅增長，類似的公司還包括湘電股份、江淮動力等。
此外，腐殖酸是主要的抗旱劑。霍林河煤田含有豐富的腐殖酸伴生資源，總儲量在1.7-2.6億噸之間，沙爾呼熱區探明儲量高達5600多萬噸，在全國同類礦山中儲量最大、品位最優。而露天煤業旗下的內蒙古霍煤中科腐殖酸科技有限責任公司就在這個領域有不錯的積累。另外，硫酸鉀複合肥具有明顯的抗病抗旱、高效長效、促進生長、提高產量、改善品質等特點，相關上市公司如魯北化工、魯西化工的產品銷量有望大增。
機構分析
新疆天業恆泰證券孫旭東表示，近期的旱災目前看對上市公司的負面影響較小，但在糧食漲價的明確預期下，旱災的發生將為後期大幅提高糧價給與更多理由。年初國家已經對稻米價格漲價15%到17%，後期再度提高價格的機率是存在的，這將會對供水行業例如首創股份、洪城水業等帶來發展機遇；同時節能水泵行業如天一股份、利歐股份、湘電股份等也將從中受益。
實際上，小麥受災很可能導致糧食減產，糧價上漲，國家為彌補小麥的損失，可能也會對其他糧食作物的種植進行扶持，對於不屬於受災地區的糧食生產上市公司形成利好，建議重點關注600127金健米業。
